Tripadvisor (TRIP) 於 5 月 XNUMX 日星期四在收盤後報告,因此價格波動可能會有所加劇,但儘管 Covid 大流行仍存在不確定性,但我們仍按當前價格將其評級為買入。
這使得這隻股票的風險更高,所以如果你不喜歡買入進入收益的二元性質,在這種情況下,劇烈波動取決於達到或未達到預測,那麼也許等待塵埃落定。 然而,那些有長遠眼光的人現在應該看看。
Tripadvisor 的交易價格在 61 月 21 日創下 37.97 美元的年初至今高位,但此後一直在下跌,因為隨著經濟開始開放,度假者的回歸停滯不前,它未能維持競標。 該股票目前的價格為 XNUMX 美元。
重新開放的停滯進展讓原本寄希望於航空旅行回到大流行前的旅遊業公司感到失望(仍下降了 30%),因此夏天在某種程度上證明了失望,達美航空的變種被顛覆對航班、酒店預訂和一般度假旅行的近期預測。
但以這些價格,我們認為 Tripadvisor 是一家表現不佳的公司,具有增長和價值潛力——因此,所有投資者都應該關注它 股票交易 。
訂閱服務可能是一個巨大的勝利
事實上,即使在大流行爆發之前,該股票也可能被認為表現不佳。 儘管它擁有旅行者的眼球,但可以說它未能充分利用可用的收入機會。 正是在這種背景下,管理層朝著令人鼓舞的方向前進,為其以聚合為中心的旅遊信息產品提供訂閱服務。 這可能是一件大事,因為它有望創造一個經常性的收入流,並被證明是其搖搖欲墜的貨幣化努力的答案。
由於酒店和旅遊套餐公司像貓一樣為旅行者的錢而戰,Tripadvisor 可以在合適的時間以 Tripadvisor Plus 訂閱服務的形式提供合適的產品,該服務提供酒店客房的獨家折扣等。
這項服務的年費為 99 美元,如果它能夠將每年數百萬獨特觀看次數中的一小部分轉化為付費訂閱者,那麼它的底線將產生巨大的變化,這並不需要天才。 因此,投資者將密切關注用戶數量和增長率。
根據 Similarweb 該網站在過去六個月中擁有 166.5 億獨立訪問者,自年初以來一直在穩步上升,平均訪問時間為 3 萬 10 秒,每位訪問者平均瀏覽 5 個頁面。 跳出率是一個極好的低 56%。 75% 的流量來自美國。
Tripadvisor 能夠在網絡上吸引如此多的眼球,這一事實證明了旅遊市場的分散性質。 將自己確立為所有旅行內容的首要評論網站絕非易事,但現在該公司已經過了利用鎖定在該市場份額中的價值的時候了。
除了大流行前股價的相對疲軟之外,另一種趨勢——這次對 Tripadvisor 來說更為積極——是獨立旅行者的增長。
自然,潛在的度假者和休閒旅行者會想知道什麼是最好的套餐優惠,並蒐索關於這些套餐中提供的哪些航空公司、酒店和設施可能是最好的評論,但在涉及到這些套餐時,情況更是如此。度假者採取自己動手的方法。 在這裡,Tripadvisor 處於領先地位。
為 Tripadvisor 的底線增加經常性收入
美國財經周刊 “巴倫周刊” 估計如果 Tripadvisor 可以帶來 10 萬訂閱者,那麼這可以轉化為每年 500 億美元的自由現金流,並將價格推高至 100 美元以上。
這是一個非常樂觀的預測,與許多經紀人分析師有些不一致。 該股週五收於 37.95 美元,而普遍目標價為 43.18 美元,上漲 13.8%。
根據 Zacks 的說法,在華爾街,分析師預計第二季度每股收益為 6 美分,這將與 1.79 年的 - 2020 美元的虧損和目前 2.17 個月的 - 4 美元的虧損形成強勁逆轉。 Stockopedia 分析師一致認為每股收益為 XNUMX 美分。
在 1 月 6 日的第一季度財務報告中,該公司報告該季度每股收益為 0.39 美元,比 Refinitiv 調查的分析師普遍預期高出 0.08 美元(0.47 美元)。 季度收入為 123 億美元,而預期為 120 億美元。
Tripadvisor Plus 於 16 月 3.5 日推出,最初在其主要市場美國推出,並獲得了投資者的歡迎,股價上漲了 XNUMX%。
XNUMX 月,三個酒店集團簽約加入 Plus:巴塞羅、千禧酒店和佩斯塔納酒店。 這三個團體的住宿將自動加入 Plus 計劃。
附加福利包括會員專享價格和優惠
世界各地的酒店,節省旅遊門票和
景點以及獲得租車優惠和五星級精英
受益,均來自 Hertz Corporation,後者是分銷合作夥伴。
即使 Delta 變體阻礙了美國的複蘇步伐,但隨著美國人口的疫苗接種水平增加,進一步封鎖的可能性已經降低,儘管速度有所放緩。
此外,鑑於其大部分市場在美國,Tripadvisor 的收入並不那麼依賴於國際旅行,因為只有三分之一的美國公民擁有護照。
我們將 Tripadvisor 股票評級為中期買入。
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