購買Croda在Covid mRNA疫苗中的關鍵作用

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英國化學品公司 Croda International (CRDA) 聽起來像是一隻塵土飛揚的工業股票——不是很令人興奮，但卻是穩定的股息收入者和支付者。 禾大當然會派發股息，儘管其收益率較低，只有 1.7%，而且其收益是一致且可預測的，並且在過去幾年中一直處於上升趨勢。

但 Croda 引人矚目的是其以生命科學為中心的業務，公司業務的這一部分最近變得更加重要，該公司已成為疫苗添加劑的關鍵供應商，特別是 mRNA（信使 RNA） ）為對抗Covid- 19 而開發的。

去年 XNUMX 月與輝瑞公司達成了為期五年的供應四種藥物添加劑（統稱為輔料）的協議後，該公司的股價又重新煥發了生機。

賦形劑是藥物中的非活性成分，構成將活性成分輸送到身體需要的部位的介質或載體。

根據輝瑞公司在 100 年交付 1.3 億劑新冠疫苗的情況，Croda 估計，僅今年與輝瑞公司簽訂的合同就價值約 2021 億美元。

特別是，禾大的賦形劑包括一個稱為固體脂質納米顆粒（SLN）或脂質納米顆粒（LNP）的新醫學領域，它們經過精心設計，使疫苗能夠進入細胞。 這種新穎的配方方法於 2018 年獲得批准使用。

脂質納米粒子在室溫和體溫下保持固態——它們是細胞結構的組成部分，包括脂肪和油等物質。 顆粒尺寸範圍為 50 至 1000 nm。 為了了解納米粒子有多小，一納米等於 0.0000001 毫米。

禾大 (Croda) 股價一路高漲

由於贏得輝瑞合同的消息，這家特種化學品公司的股價 10 月份上漲了 XNUMX%。

納米顆粒一方面可以防止活性成分在進入體內時被人體破壞，另一方面可以使藥物滲透到活細胞中，因此是新一代藥物配方的基本要素。

基於 RNA（和 DNA）的療法在製藥行業中變得越來越重要，新冠病毒 mRNA 疫苗的功效成功就是迄今為止最好的例子。 SLN/LNP 領域的參與者並不多，而 Croda 是最大的製造商之一。

與傳統賦形劑不同，混合過程以及過濾性和穩定性等方面涉及的複雜性要大得多。 這些是藥品製造商不急於使用 LNP 的部分原因，但對於高度複雜的基於 mRNA、RNA 和 siRNA 的藥物，別無選擇。 輝瑞-Biontech 和 Moderna 的 Covid 疫苗的成功極大地開闢了這一領域。

據世界衛生組織稱，目前有 12 種候選 mRNA 疫苗正在開發或處於臨床試驗階段。

從投資者的角度來看，Croda 前面還有一段可觀的增長道路，這證明了其當前的高估值（以 37.5 的市盈率衡量）是合理的； 在 1.4 月份的飆升之後，其交易價格比經紀商分析師一致的目標價 6476 便士高出 6655%，截至撰寫本文時，Croda 股價為 1.3 便士，今天上漲了 XNUMX%。

深入研究公司截至 31 年 2020 月 1 日的年終業績，收入僅增長 1.39%，至 10 億英鎊，而淨利潤下降 201%，至 XNUMX 億英鎊。

然而，這些數字掩蓋了生命科學部門的貢獻，該部門的收入增加了 15%，達到 401 億英鎊。

淨利潤主要受到個人護理業務部門的拖累，該業務部門下降了 16%，至 136 億英鎊。

稅前利潤降至 269 億英鎊，而去年同期為 302.3 億英鎊，而 171 年每股收益為 2020 便士，預計今年為 200 便士，221 年為 2022 便士。

Croda 繼去年通過債務和股權配售混合交易收購了 Avanti 和 Iberchem 後，又贏得了 LNP。 西班牙香料和香料公司 Iberchem（以 736 億英鎊收購）增強了 Croda 現有的配方能力，而 Avanti 是使用納米顆粒給藥的領導者。

這些收購是管理層聲明的“利用智能科學改善生活”戰略的一部分，並使該公司成為未來疫苗交付的主要參與者。

禾大 (Croda) 值得大力買入。

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