但 Croda 引人矚目的是其以生命科學為中心的業務,公司業務的這一部分最近變得更加重要,該公司已成為疫苗添加劑的關鍵供應商,特別是 mRNA(信使 RNA) )為對抗Covid- 19 而開發的。
去年 XNUMX 月與輝瑞公司達成了為期五年的供應四種藥物添加劑(統稱為輔料)的協議後,該公司的股價又重新煥發了生機。
賦形劑是藥物中的非活性成分,構成將活性成分輸送到身體需要的部位的介質或載體。
根據輝瑞公司在 100 年交付 1.3 億劑新冠疫苗的情況,Croda 估計,僅今年與輝瑞公司簽訂的合同就價值約 2021 億美元。
特別是,禾大的賦形劑包括一個稱為固體脂質納米顆粒(SLN)或脂質納米顆粒(LNP)的新醫學領域,它們經過精心設計,使疫苗能夠進入細胞。 這種新穎的配方方法於 2018 年獲得批准使用。
脂質納米粒子在室溫和體溫下保持固態——它們是細胞結構的組成部分,包括脂肪和油等物質。 顆粒尺寸範圍為 50 至 1000 nm。 為了了解納米粒子有多小,一納米等於 0.0000001 毫米。
禾大 (Croda) 股價一路高漲
由於贏得輝瑞合同的消息,這家特種化學品公司的股價 10 月份上漲了 XNUMX%。
納米顆粒一方面可以防止活性成分在進入體內時被人體破壞,另一方面可以使藥物滲透到活細胞中,因此是新一代藥物配方的基本要素。
基於 RNA(和 DNA)的療法在製藥行業中變得越來越重要,新冠病毒 mRNA 疫苗的功效成功就是迄今為止最好的例子。 SLN/LNP 領域的參與者並不多,而 Croda 是最大的製造商之一。
與傳統賦形劑不同,混合過程以及過濾性和穩定性等方面涉及的複雜性要大得多。 這些是藥品製造商不急於使用 LNP 的部分原因,但對於高度複雜的基於 mRNA、RNA 和 siRNA 的藥物,別無選擇。 輝瑞-Biontech 和 Moderna 的 Covid 疫苗的成功極大地開闢了這一領域。
據世界衛生組織稱,目前有 12 種候選 mRNA 疫苗正在開發或處於臨床試驗階段。
從投資者的角度來看,Croda 前面還有一段可觀的增長道路,這證明了其當前的高估值(以 37.5 的市盈率衡量)是合理的; 在 1.4 月份的飆升之後,其交易價格比經紀商分析師一致的目標價 6476 便士高出 6655%,截至撰寫本文時,Croda 股價為 1.3 便士,今天上漲了 XNUMX%。
深入研究公司截至 31 年 2020 月 1 日的年終業績,收入僅增長 1.39%,至 10 億英鎊,而淨利潤下降 201%,至 XNUMX 億英鎊。
然而,這些數字掩蓋了生命科學部門的貢獻,該部門的收入增加了 15%,達到 401 億英鎊。
淨利潤主要受到個人護理業務部門的拖累,該業務部門下降了 16%,至 136 億英鎊。
稅前利潤降至 269 億英鎊,而去年同期為 302.3 億英鎊,而 171 年每股收益為 2020 便士,預計今年為 200 便士,221 年為 2022 便士。
Croda 繼去年通過債務和股權配售混合交易收購了 Avanti 和 Iberchem 後,又贏得了 LNP。 西班牙香料和香料公司 Iberchem(以 736 億英鎊收購)增強了 Croda 現有的配方能力,而 Avanti 是使用納米顆粒給藥的領導者。
這些收購是管理層聲明的“利用智能科學改善生活”戰略的一部分,並使該公司成為未來疫苗交付的主要參與者。
禾大 (Croda) 值得大力買入。
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