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소개
암호화폐 시가총액은 2023년에 두 배로 증가하여 "겨울"의 끝과 중요한 전환을 알렸습니다. 긍정적이긴 하지만 회의론자들에 대한 승리라고 단정하기에는 시기상조입니다. 장애물에도 불구하고 지난 해의 발전은 기대를 뛰어넘어 암호화폐의 영속성을 확인시켜 주었습니다. 이제 과제는 순간을 활용하고 더욱 혁신하는 것입니다.
주제 1: 비트코인 붐
헤게모니의 물결을 타고
2023에서 암호 화폐 시장은 고품질 자산으로 전환하여 비트코인의 지배력을 50년 2021월 이후 처음으로 XNUMX% 이상으로 높였습니다. 이러한 추세는 미국에서 현물 비트코인 ETF를 신청하고 암호화폐를 신흥 자산 클래스로 검증한 기존 금융 플레이어에 의해 촉진되었습니다. 내년의 잠재적인 자본 순환에도 불구하고, 우리는 전통적인 투자자들의 억눌린 수요로 인해 비트코인에 대한 제도적 초점이 곧 비트코인의 지배력에 도전하기 어렵게 될 것으로 예상합니다.
거래 혁명: 암호화폐의 다음 시대를 열다
2018년 이후의 암호화폐 겨울은 탈중앙화 금융(DeFi)과 새로운 레이어 1 네트워크로 이어졌으며, 처음에는 온체인 블록 공간 수요를 충족하는 것을 목표로 했습니다. 실험을 통해 주류 채택이 급증했지만 2021년 말에 활동이 정체되었습니다. 블록 공간 필요성이 부족하다는 점을 인식한 개발자는 암호화 겨울 동안 새로운 블록체인 사용 사례를 방해하는 기술 장벽을 극복하기 위해 노력을 방향을 바꿨습니다.
1층 균형
지난 1년 동안 범용 레이어 57 블록체인에 대한 수요 감소로 인해 스마트 계약에서 이더리움의 지배력이 확고해졌으며 전체 암호화폐 가치의 18%를 확보했습니다. 전체 시장에서 이더리움의 1% 지배력은 BTC를 제외한 모든 토큰을 능가합니다. 관심이 애플리케이션으로 이동함에 따라 게임, NFT(Beam, Blast, Immutable X), DeFi(dYdX, Osmosis) 및 기관 참여(Avalanche의 Evergreen 서브넷, Kinto)에 초점을 맞춘 부문별 플랫폼이 등장하면서 대체 레이어 XNUMX이 적응하고 있습니다. ).
Layer-2의 개발
OP Stack, Polygon CDK 및 Arbitrum Orbit을 포함한 레이어 2 확장 솔루션이 빠르게 성장하여 개발자가 맞춤형 롤업을 보다 쉽게 만들 수 있습니다. 확산에도 불구하고 L2는 이더리움 메인넷보다는 대체 L1에 주로 영향을 미쳤습니다.
테마 2: 매크로 변신
탈달러화를 향한 여정 공개
2024년에도 탈달러화는 특히 선거가 있는 해에 여전히 인기 있는 주제로 남아 있습니다. 지속적인 논의에도 불구하고 USD의 글로벌 패권은 현재로서는 확고합니다. 그러나 미국의 거시경제적 불균형이 커지면서 USD는 변곡점에 있습니다. 미국의 부채 상환 비용이 상승할 것으로 예상됨에 따라 글로벌 통화 체제는 점차 USD의 지배력에서 벗어나고 있습니다. 완전한 달러화 해제에는 몇 세대가 걸릴 수 있지만 타당한 이유 때문에 변화가 진행되고 있습니다.
2024년 경제 전망
미국이 2024년 경기침체를 피할 가능성은 높아졌지만, 크게 역전된 미국 국채 수익률 곡선에서 알 수 있듯이 그 확률은 1이 아닙니다. 경제적 회복력은 상당한 정부 지출과 니어 쇼어(near-shoring) 노력의 결과입니다. 다만, 이러한 효과는 24년 XNUMX분기부터 약화될 것으로 예상되며, 금융여건이 더욱 타이트해지면서 경기가 둔화될 가능성이 있습니다. 경기 침체 위험은 미국 은행 시스템의 약점 및 인플레이션 완화 속도와 같은 요인에 따라 달라집니다.
규제 신호 해석
Institutional Investors가 Coinbase를 대상으로 실시한 최근 설문조사에서 59%는 향후 12년 동안 디지털 자산에 대한 할당이 증가할 것으로 예상했으며, 76분의 XNUMX은 이미 지난 XNUMX개월 동안 할당을 늘릴 것으로 예상했습니다. 글로벌 규제 조치에도 불구하고 미국의 불확실성은 기회를 방해하며, XNUMX%는 명확한 암호화폐 규제가 부족하여 미국의 금융 서비스 리더십이 위협받는다는 데 동의했습니다.
주제 3: 현실과의 연결
토큰화, 재검토
토큰화는 전통적인 금융 기관에 매우 중요하며 새로운 암호화폐 시장 주기에서 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 여기에는 워크플로를 자동화하고 자산 발행, 거래 및 기록 보관에서 불필요한 중개자를 제거하는 작업이 포함됩니다. 토큰화는 분산 원장 기술(DLT)과 잘 조화되며 자본 효율성을 제공함으로써 현재의 고수익 환경에서 관련성을 얻습니다. 이는 특히 고금리 시나리오에서 비용이 많이 드는 자본 제휴에 직면한 기관에 유용합니다.
Web3 게이밍의 부활과 과제: 탐색
주류 채택 및 Play-to-Earn 모델
암호화폐 커뮤니티를 넘어 주류 게이머를 중심으로 Web3 게이밍이 하반기에 부활하고 있습니다. 현재 2억 달러 규모의 게임 산업 시장은 23년 안에 250억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 대규모 투자 기회에도 불구하고 Axie Infinity와 같은 기존 web390 플레이 투 수익 모델은 광범위한 사용자 거부에 직면하여 주류 게이머들 사이에서 web3 통합에 대한 회의론을 불러일으킵니다.
2024년 실제 자원 분산화: 탐구
물리적 인프라 네트워크의 DePIN 및 DeComp
2024년의 주요 초점은 DePIN과 DeComp를 통한 실제 자원의 분산화입니다. 토큰 인센티브는 참가자들이 에너지, 통신, 데이터 저장 및 이동성을 포괄하는 독립적인 물리적 인프라를 구축하도록 유도합니다. Akash, Helium, Hivemapper 및 Render와 같은 프로젝트는 기업 통제에서 벗어나는 이러한 변화를 잘 보여줍니다.”
탈중앙화 아이덴티티
분산형 ID는 영지식 사기 증명 및 동형 암호화와 같은 혁신을 통해 블록체인의 개인 정보 보호 경계를 넓히고 있습니다. 이를 통해 암호화된 사용자 데이터에 대한 계산이 가능해지며 특히 의료 연구 분야에서 광범위한 응용 프로그램을 제공합니다. 개인 데이터에 대한 완전한 제어를 달성하려면 중앙화된 엔터티 서버에서 ID 데이터에 대한 개별 제어로 전환해야 합니다.
주제 4: 블록체인의 다가오는 방향
향상된 사용자 경험
최근 약세장에서는 암호화폐 접근성을 개선하는 것이 주요 초점이었습니다. 지갑, 개인 키, 가스 요금과 같은 암호화폐 요소를 관리하는 것은 많은 사용자에게 부담이 됩니다. 이러한 과제를 극복하는 것은 산업 성장에 필수적입니다. 다양한 계정을 유사하게 처리하는 계정 추상화 진행을 통해 이러한 문제를 해결합니다. 이더리움의 2023년 4337월 ERC-XNUMX 표준 도입은 상당한 도약입니다.
유효성 검사기 사용자 정의 극대화
검증인을 위한 미들웨어 및 사용자 정의 옵션 재스테이킹 및 분산 검증 기술(DVT)은 검증인이 핵심 매개변수를 사용자 정의하고 진화하는 경제 상황 및 네트워크 수요에 적응할 수 있도록 지원합니다. 검증인 미들웨어 혁신은 2023년에 두드러졌지만, 사용자 정의 가능성을 향상하고 새로운 비즈니스 모델을 열 수 있는 잠재력은 아직 실현되지 않은 상태입니다.
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