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Whirlpool (WHR), le fabricant américain d'appareils électroménagers, s'est retiré du sommet historique de 246 $ qu'il avait atteint le 21 avril, après avoir affiché des bénéfices stellaires et prévu d'autres bonnes nouvelles à venir.
Mais les actions sont toujours un achat et voici pourquoi.
Le chiffre d'affaires du premier trimestre a dépassé les estimations, avec un chiffre d'affaires en Amérique du Nord en hausse de près de 20 % et encore mieux en EMEA, en hausse de 33 %.
La société s'attend désormais à ce que le BPA ajusté de l'exercice (6.81 $ pour le trimestre) s'établisse à 22.5 $ et 23.5 $, ce qui est supérieur à l'estimation du marché qui est en moyenne de 20.89 $.
Il a également révisé à la hausse le taux de croissance des ventes de l'exercice de 6 % à 13 %, avec un bénéfice net trimestriel de 433 millions de dollars.
Lors de la conférence téléphonique post-bénéfice, le directeur général Mark Bitzer a déclaré que la société subissait des pressions inflationnistes, mais que sa position solide sur le marché signifiait qu'elle serait en mesure d'augmenter les prix. Whirlpool s'attend à ce que les prix des produits grimpent entre 5% et 12%, l'acier et la résine étant deux des principaux coupables.
Mais comme nous l'avons souligné dans un précédent conseil boursier, les investisseurs doivent être à l'affût des entreprises qui ont un fort pouvoir de fixation des prix, et Whirlpool est exactement cela.
La société s'attend à ce que les augmentations de coûts culminent au troisième trimestre.
Sur les neuf courtiers couvrant l'action, le consensus est une prise, le prix actuel se négociant près de l'objectif de prix de 240 $, ce qui soulève la question de savoir où est le plus à la hausse pour cette action?
Le marché du logement stimule Whirlpool
Eh bien, tout tourne autour de la maison. C'est ainsi que Bitzer l'a exprimé en s'adressant à CNBC: «Les gens ont une forte orientation vers la maison et la maison. Si vous écoutez toutes les entreprises annoncer leurs politiques de travail, je dirais que de nombreux consommateurs resteront en moyenne un ou deux jours de plus chez eux. Cela ne fait que stimuler la consommation d'appareils et cela ne disparaîtra pas de sitôt.
Bitzer considère également que la force de la demande pour sa gamme de produits électroménagers émanant du solide marché du logement est un autre vent favorable pour les bénéfices de l'entreprise.
En effet, tel est le niveau de la demande, il dépasse l'offre et c'est ce qui donne à l'entreprise une marge de manœuvre pour augmenter les prix à la fois pour couvrir les coûts mais aussi pour protéger et améliorer sa marge commerciale.
Hebdomadaire financier américain Barron écrit sur l'entreprise il y a quelques semaines a fait remarquer qu'en ce qui concerne l'espace des appareils électroménagers, «c'est vraiment un marché de vendeurs».
Les stock est en hausse de 32 % depuis le début de l'année à 238 $, mais sa marge d'exploitation sur les douze derniers mois est de 9.67 % et s'est fortement améliorée au cours des trois dernières années.
Mieux encore, les actions sont bon marché, commerce sur un ratio cours/bénéfice de seulement 10, ce qui la classe à la quatrième place sur 21 entreprises du secteur de l'électroménager.
Il est difficile de dire combien de temps les pénuries se poursuivront, mais cela dépend beaucoup du marché du logement.
Sur ce point, les prix des logements aux États-Unis sont en hausse de 20 % par rapport à la même période l'an dernier.
Le nombre de maisons vendues en avril, mais toujours en attente de construction, a augmenté de 16.5% par rapport au mois précédent – un signe clair d'un marché brûlant.
Les constructeurs ont du mal à suivre en raison des contraintes de la chaîne d'approvisionnement et de la hausse des coûts. Une maison typique se vend en seulement 17 jours, un niveau record, selon Glen Kelman, directeur général de Redfin, une société de courtage immobilier américaine. Les prix du bois sont également en hausse de 300 %.
Tout cela pourrait être des signes inquiétants pour la santé future d'un marché du logement qui pourrait être en surchauffe, c'est donc un risque, mais nous jugeons qu'il est maîtrisable.
Même si les prix des maisons ralentissent et que les transactions reculent, Whirlpool a la solidité financière et le positionnement sur le marché pour continuer à prospérer.
Les liquidités au bilan ont augmenté chaque année depuis 2015 et s'élèvent actuellement à 2.9 milliards de dollars, pour un taux de croissance annuel composé de 30 %.
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