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La société américaine de solutions de courrier et d'expédition Stamps.com (SMTP) a annoncé des bénéfices stellaires à la mi-février, mais les actions ont néanmoins chuté de 19%.
Le bénéfice par action ajusté du quatrième trimestre s'est établi à 4.13 $, soit presque le double des prévisions des analystes de 2.62 $.
En effet, quelle que soit la mesure de valorisation sur laquelle vous choisissez de mesurer l'entreprise, elle figure parmi les plus performantes de son secteur (logiciels et services informatiques).
Le prix à réserver est de 3.61, le prix des ventes de 4.63 et la valeur d'entreprise par rapport à l'EBITDA à 13.77, ce qui la place au 40e rang du secteur sur 239.
Le cours de l'action est passé de 260 $ le jour de la publication des résultats à un creux de 181 $ le 26 février. Le saignement ne s'est pas arrêté. Au moment de la rédaction de cet article, l'action est en baisse de 4.7%, testant à nouveau son plus bas à court terme.
Les marchés détestent l'incertitude, c'est pourquoi, lorsque la société a refusé de fournir des indications prospectives pour accompagner le rapport sur les résultats, elle a rencontré la même réponse que les investisseurs ailleurs - vendre, vendre, vendre.
Bien que la société n'ait pas indiqué qu'elle pensait que les revenus pourraient ne pas tenir compte du fait qu'elle sortait de la pandémie, elle a déclaré qu'il y avait «une incertitude substantielle en 2021».
Le sentiment négatif s'est certainement heurté à une vente plus large des actions technologiques, les investisseurs se transformant dans une certaine mesure en cycliques de consommation.
Cependant, mardi, la société a annoncé qu'elle avait doublé sa part programme de rachat à 120 millions de dollars, après avoir exécuté la transaction le 26 février - mais cela n'a pas non plus contribué à remonter le moral.
Les revenus explosifs de Stamp.com
Examinons un peu plus ces résultats en termes de bénéfices.
Les revenus de Stamps.com ont bondi de 758 millions de dollars en fin d'année, soit une amélioration de 33%. Certes, les comps de croissance ont été légèrement en baisse d'une année sur l'autre du troisième au quatrième trimestre (42% contre 28%).
Si nous regardons le chiffre eps 4Q GAAP, il était encore meilleur que le chiffre ajusté, en hausse de 108% sur un an (2.36 $).
Le nombre de clients a augmenté de 25% à 1.02 million sur une base annuelle au quatrième trimestre également.
Ce n'est pas une entreprise en croissance avec beaucoup de clients mais pas de bénéfices - bien au contraire.
Examinons maintenant l'entreprise elle-même. La société possède un ensemble de marques qu'elle exploite à travers: Stamps.com, Endicia, ShipStation, ShipWorks et ShippingEasy.
Certes, une grande partie de ses opérations sont actuellement confinées aux États-Unis, mais cela devrait être considéré comme un avantage étant donné les opportunités d'expansion internationale que cela ouvre.
De toute évidence, il y a des acteurs du marché qui ont déterminé que le bond en avant du commerce électronique était bien couvert par le prix, avec peu plus à faire. En effet, ils semblent vendre sur la base du fait que les performances de 2020 ne se répéteront pas en 2021, même si l'entreprise s'accroche à tous les nouveaux clients qu'elle a conquis.
Faible coût d'expansion
Stamps.com s'adresse principalement aux petites et moyennes entreprises et son offre est bon marché, pratique et flexible. De la même manière qu'il y a quelques années certains se moquaient des solutions clé en main de Shopify, ce serait une erreur de sous-estimer le caractère collant de ses produits.
Prenons l'exemple de Shipstation. Il s'agit d'un plugin WordPress qui le rend facilement accessible à des millions de petites entreprises. Environ la moitié des sites sur Internet sont construits sur la plate-forme WordPress.
Le service facilite l'organisation et la gestion des stocks et des expéditions, où les entreprises peuvent se connecter avec une variété d'expéditeurs, de Hermes à Royal Mail ou dans le cas des États-Unis, le US Postal Service (USPS).
Les marques Stamps.com et Endicia sont des solutions réservées à USPS pour l'envoi et l'expédition de colis. Comme avec Shipstation, les utilisateurs peuvent imprimer des envois électroniques directement sur des enveloppes, des étiquettes ou du papier ordinaire avec un PC et une imprimante standard.
Par conséquent, le coût marginal d'acquisition de nouveaux clients est donc très faible pour Stamps.com.
Solidité du bilan
Stamps.com a un score Piotroski F de 7 sur 9, ce qui indique qu'il a un bilan extrêmement sain, sans dette et 433 millions de dollars en espèces.
Du point de vue de la qualité, le rendement des capitaux propres est impressionnant à 21.8% et son P / E pour 2020 était de 20 et l'estimation pour cette année est de 24.2, ce qui en fait un prix raisonnable.
Rien que sur la valorisation et la qualité, les multiples clignotent tous. signaux de stock.
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