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Les actions minières Bitcoin ont enregistré des gains substantiels ces derniers mois, soutenus par l'amélioration des conditions macroéconomiques et la résurgence de la hausse du Bitcoin, la crypto-monnaie dépassant la barre des 48,000 2022 $ pour la première fois depuis avril XNUMX. Malgré les craintes d'une correction imminente, je m'attends à une poursuite de la dynamique haussière du marché. secteur, en particulier avec la réduction de moitié imminente du Bitcoin et la prochaine élection présidentielle plus tard cette année.
Marathon Digital (NASDAQ:MARA) : leader du proxy Bitcoin
Dans ce contexte, Marathon Digital apparaît comme le principal concurrent parmi les mineurs de Bitcoin, principalement en raison de son importante réserve HODL, éclipsant celle de ses plus proches rivaux. Cela positionne Marathon pour offrir aux investisseurs une exposition accrue aux mouvements de prix du Bitcoin, un avantage significatif lors de marchés haussiers comme celui actuel. Compte tenu de la trajectoire potentielle de Bitcoin vers de nouveaux sommets historiques après la réduction de moitié, je maintiens une note d'achat sur Marathon.
Découvrir l'entreprise
Marathon est le plus grand mineur de Bitcoin coté en bourse au monde, bénéficiant d'un taux de hachage d'auto-exploitation important et d'une réserve de Bitcoin. La stratégie de la société s'articule autour de l'exploitation minière et de la détention de Bitcoin en tant qu'investissement à long terme, en tirant parti du potentiel d'appréciation de la valeur de la crypto-monnaie dans un contexte d'adoption croissante et d'offre limitée.
Actuellement, Marathon mène des opérations minières de Bitcoin aux États-Unis, aux côtés de coentreprises à Abu Dhabi et au Paraguay. Alors que la société héberge ses installations minières par le biais d'accords avec des tiers, elle s'oriente activement vers la prise en charge du contrôle opérationnel total de ses sites miniers à Granbury, au Texas, et à Kearney, au Nebraska. Ce changement stratégique vise à améliorer l’efficacité opérationnelle et à réduire les coûts, en particulier en prévision de la réduction de moitié imminente du Bitcoin.
Réduire de moitié le Bitcoin : un catalyseur des fluctuations des prix
Le prochain événement de réduction de moitié du Bitcoin, prévu le 4 avril 19, devrait déclencher une réduction des récompenses de bloc de 2024 à 6.25 Bitcoin. Historiquement, de telles réductions de l’offre ont précipité d’importantes fluctuations des prix du Bitcoin, avec des hausses notables observées dans les années précédant et suivant les événements de réduction de moitié.
L’examen des précédents phénomènes de réduction de moitié révèle une tendance constante à l’appréciation du prix du Bitcoin. Par exemple, après la première réduction de moitié en novembre 2012, Bitcoin a connu une forte hausse, grimpant de 300 % en un an. Des tendances haussières similaires ont été observées lors des événements de réduction de moitié ultérieurs, soulignant le potentiel d'appréciation significative des prix à la suite de la réduction de moitié à venir.
Impact sur les meilleurs mineurs
Bien que les événements de réduction de moitié soient traditionnellement de bon augure pour la trajectoire des prix du Bitcoin, on ne peut pas en dire autant des mineurs de Bitcoin, dont la rentabilité dépend de divers facteurs, notamment de la performance des prix du Bitcoin après la réduction de moitié. Des récompenses de bloc réduites nécessitent une difficulté de minage plus élevée, ce qui pose des défis aux mineurs pour maintenir leur rentabilité à moins d'être compensés par des augmentations proportionnelles de la valeur du Bitcoin.
Le taux de hachage supérieur de Marathon le positionne favorablement pour relever les défis post-réduction de moitié, avec des projections indiquant une production substantielle de Bitcoin. En comparaison, la production attendue de Marathon dépasse celle de ses pairs, soulignant sa domination dans le paysage minier du Bitcoin.
Corrélation des prix du Bitcoin avec le marché boursier
La trajectoire des prix du Bitcoin a montré une corrélation avec le marché boursier dans son ensemble, particulièrement évidente depuis le regain d'intérêt des investisseurs particuliers et institutionnels en 2017. Cette corrélation souligne les perspectives haussières pour les mineurs de Bitcoin comme Marathon, en particulier dans le contexte d'une dynamique haussière soutenue des indices. comme le S&P 500.
Impact de l'élection présidentielle
La prochaine élection présidentielle représente un catalyseur supplémentaire pour la trajectoire des prix du Bitcoin, historiquement associée à des gains positifs pour le S&P 500. Compte tenu des performances parallèles du Bitcoin avec le marché boursier, l'année électorale pourrait annoncer de nouveaux gains pour la cryptomonnaie, renforçant ainsi les arguments en faveur d'un investissement dans le Bitcoin. mineurs.
Les mineurs de Bitcoin comme proxys à effet de levier
Les mineurs de Bitcoin, y compris Marathon, se sont avérés être des proxys pour Bitcoin, surpassant systématiquement la crypto-monnaie lors des principaux catalyseurs du marché. Notamment, la solide performance de Marathon par rapport au Bitcoin souligne son attrait en tant qu'option d'investissement, offrant des rendements plus élevés et une exposition au risque moindre.
Les avantages stratégiques de Marathon
L'avantage concurrentiel de Marathon réside dans son importante réserve HODL, son taux de hachage de premier plan et sa solide position de trésorerie. Ces facteurs permettent à Marathon de capitaliser sur la trajectoire ascendante du Bitcoin après la réduction de moitié, tout en offrant à l'entreprise une plus grande flexibilité pour explorer les opportunités de croissance.
Les mesures de valorisation traditionnelles telles que les ratios P/S ou P/E peuvent ne pas capturer efficacement la proposition de valeur des mineurs de Bitcoin. Au lieu de cela, le ratio prix/hachage apparaît comme une mesure plus pertinente, Marathon affichant des ratios favorables par rapport à ses pairs, renforçant encore son attrait pour les investissements.
Conclusion
Même si des risques tels que la dilution et la volatilité des prix du Bitcoin persistent, les avantages stratégiques de Marathon et ses perspectives de marché haussières en font une opportunité d'investissement intéressante. En conséquence, je maintiens une note d’achat sur Marathon, prévoyant un potentiel de hausse important dans un contexte de conditions de marché favorables.
En résumé, Marathon Digital apparaît comme le premier mineur de Bitcoin prêt à capitaliser sur la dynamique de réduction de moitié et d'élections à venir, offrant aux investisseurs une avenue lucrative pour participer à la trajectoire haussière de Bitcoin.
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