L'inflation monte en flèche au Japon alors que le dollar chute

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Au Japon, le yen a connu une bonne semaine la semaine dernière, mais il est revenu à ses anciennes habitudes aujourd'hui, baissant pour la deuxième journée consécutive. Aujourd'hui, le sentiment de risque exerce une pression sur le yen et le dollar. Les USD / JPY Le taux de change est actuellement à 113.91, en hausse de 0.18% pour la journée. Au cours de la session de New York, la paire de devises croisées GBP/JPY a augmenté de 0.38%, s'échangeant à 157.15 au moment de la rédaction.

L'humeur des investisseurs est positive, comme en témoignent les indices boursiers américains en hausse, qui ont progressé de 0.19% à 0.36%. Malgré la hausse de l'inflation et le resserrement de la politique monétaire de la banque centrale, des facteurs tels que les bons résultats des entreprises américaines au troisième trimestre ont calmé les acteurs du marché. En outre, le sentiment de risque a affaibli le caractère de valeur refuge du yen japonais, qui reste à la traîne de la séance, perdant 3% contre les principales devises du G0.39.

En termes de politique monétaire, les États-Unis et le Japon vont dans des directions différentes. Lors de la réunion du FOMC la semaine prochaine, la Fed devrait resserrer sa politique en réduisant son programme d'achat d'obligations. Malgré les assurances du président de la Fed Powell selon lesquelles "un taper oui, une hausse des taux non", les marchés spéculeront sur le moment d'une hausse des taux, d'autant plus que l'inflation ne montre aucun signe de fléchissement de sitôt. La Fed devrait relever ses taux en 2023, mais cela pourrait arriver plus tôt si l'économie américaine s'améliore plus rapidement que prévu l'année prochaine.

L'inflation au Japon augmente

Pendant des années, l'inflation au Japon a oscillé en dessous de zéro. Les gouvernements ont essayé, mais dans la plupart des cas, ils n'ont pas réussi à créer une inflation qui a refusé d'augmenter. Le Japon est en période déflationniste depuis 2011, mais cette tendance pourrait s'arrêter. L'IPC est resté inchangé en août et a augmenté de 0.1 % en septembre (en glissement annuel).

Il s'agit de la première réalisation depuis mars 2020, lorsque la pandémie de Covid a commencé. L'IPC de base de la Banque du Japon, qui est l'indicateur d'inflation préféré de la Banque du Japon, a augmenté de 0.6% en septembre, le rythme le plus rapide depuis juillet 2019.

Le principal moteur de l'inflation est la hausse des coûts de l'énergie, les prix du pétrole brut atteignant des sommets pluriannuels. L'inflation plus élevée est une nouvelle réalité dans le monde, et l'inflation de gros au Japon a bondi de 6.3 %, le niveau le plus élevé depuis 2008. Cependant, cela n'a pas entraîné une augmentation de l'inflation à la consommation, car les entreprises hésitent à répercuter les coûts plus élevés sur les consommateurs.

Un nouveau sondage électoral montre que le PLD au pouvoir, dirigé par le nouveau Premier ministre Fumio Kishida, conservera facilement sa majorité à la chambre basse du parlement. Le Japon ira aux urnes la semaine prochaine et Kishida devrait introduire un assouplissement monétaire supplémentaire et des augmentations de dépenses pour stimuler l'inflation. Une nouvelle faiblesse est susceptible de faire baisser le yen alors que d'autres banques centrales se trouvent dans un cycle de resserrement, entraînant un élargissement des rendements entre le Japon et les États-Unis, ainsi que d'autres pays du G-10.