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First Solar (FSLR) a bondi de 5% après la perte de 9% d'hier alors que la probabilité d'un Sénat américain contrôlé par les démocrates se profile, améliorant encore les perspectives des actions des énergies renouvelables.
Avec une Le siège du Sénat géorgien a déjà appelé les démocrates et un second semble très susceptible d'être capturé par le parti du président élu Joe Biden, les marchés boursiers se repositionnent en conséquence.
Fabricant de panneaux solaires First Solar s'est rétabli raisonnablement fortement depuis l'effondrement des marchés en mars 2020. Cependant, les gains ont été loin d'être aussi frappants que ceux observés dans d'autres stocks d'énergies renouvelables, notamment dans le segment des véhicules électriques (VE).
First Solar a augmenté de 77% l'année dernière, mais cela se compare à 740% pour Tesla d'Elon Musk et encore plus de 1,100% pour le constructeur chinois NIO EV.
Goldman sours sur First Solar
La raison de la forte baisse du cours de l'action de First Solar hier était le déclassement de Goldman Sachs, qu'il vaut la peine de creuser.
Goldman voit le bénéfice par action (BPA) baisser de 17% cette année à venir, 2020 représentant un BPA «maximal» pour la société.
En revanche, la branche de courtage de la banque d'investissement pense que ses pairs augmenteront le BPA de 20 à 30% dans les années à venir.
Une partie de l'explication à cela est la pression sur les prix de vente de ses modules en raison de l'expiration des tarifs solaires de l'article 201, avec une pression supplémentaire sur les prix provenant de l'offre accrue de modules dans l'industrie.
Goldman voit un meilleur kilométrage pour les retours des concurrents de First Solar tels que Enphase Energy, qu'il a mis à niveau vers un achat. Pendant ce temps, il a réduit l'objectif de prix de First Solar de 20% sur le cours de clôture de lundi, à 81 $.
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Les élections changent la donne
Les résultats des élections en Géorgie ont modifié la dynamique des prix du complexe énergétique alternatif.
Depuis la victoire de Biden à l'élection présidentielle, les énergies renouvelables ont augmenté, avec Invesco Solar ETF (TAN) ayant rapporté 234% à la fin de l'année - soulignant encore la nature tardive de la performance de First Solar ces derniers temps.
Mais nous pensons que First Solar a du rattrapage à faire et les nouvelles certitudes découlant de la prise de contrôle des trois branches du gouvernement américain par les démocrates vont lever tous les bateaux du secteur des énergies renouvelables.
En outre, la baisse de production des Saoudiens et la reprise attendue de l'économie mondiale au second semestre pourraient entraîner une hausse soutenue des prix du pétrole brut. Un prix du pétrole plus élevé améliore la position concurrentielle de l'énergie solaire pour les utilisateurs d'énergie.
JP Morgan est d'accord avec nous. Il a relevé son objectif de prix pour First Solar de 101 $ à 105 $ le 23 décembre, sur la base de l'adoption d'un projet de loi de relance par le Congrès et de l'augmentation de la demande d'installations solaires de la Chine, qui ne sera pas satisfaite par les seuls fabricants locaux.
Il convient également de noter que First Solar ne fabrique pas seulement les modules photovoltaïques (PV), mais également les systèmes d'énergie solaire qui les utilisent. Elle a également une troisième étape dans ses opérations sous la forme des services d'exploitation et de maintenance qu'elle fournit aux utilisateurs finaux de ces systèmes électriques.
Nationalisme économique vert pour allumer First Solar
Il y a un autre facteur important qui pèse en faveur de First Solar et c'est le fait qu'il s'agit du plus grand fabricant aux États-Unis.
Les quatre principaux fabricants de panneaux solaires sont tous situés en Chine (JinkoSolar, JA Solar, Trina Solar et LONGi Solar). Au cinquième rang se trouve le Canadian Solar et au 10e rang, First Solar.
En tant que principal fabricant américain, nous nous attendons à ce que les démocrates encouragent les commandes provenant des États-Unis à être canalisées - le nationalisme économique n'est pas seulement une affaire de Trump.
Ajoutez à cela l'élan derrière le thème d'investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG) et il fournit un lest supplémentaire pour les actions solaires.
Les premiers résultats de Solar Q4 2020 sont attendus le 18 février, nous aurons donc une meilleure idée à ce stade de l'évolution des ventes et de la question de savoir si Goldman aura raison sur une croissance du BPA plus faible que prévu.
Ceux qui achètent maintenant recherchent du court terme bénéfices commerciaux pourraient envisager de vendre avant les résultats, tandis que les investisseurs ayant une vision un peu plus longue devraient résister à toute perturbation en gardant un œil sur la situation dans son ensemble décrite ci-dessus.
Mais le déterminant ultime du BPA viendra de l'expiration de la protection tarifaire, comme Goldman l'indique correctement, mais cela ne devrait pas se produire avant 2022 - beaucoup de temps pour l'administration Biden pour réfléchir à une extension ou à d'autres mesures pour renforcer les fabricants basés aux États-Unis. Le régime tarifaire a été introduit par le président Trump en 2018.
Le P / E prévu sur 12 mois pour First Solar est de 25.8 selon Stockopedia, tandis que sur la marge opérationnelle, il est classé 10e sur 31 entreprises sur le marché des énergies renouvelables, ce qui signifie que parmi ses pairs, il est parmi les plus susceptibles de voir des ventes. les revenus tombent au résultat net, c'est donc une autre raison de ne pas être aussi pessimiste à propos du BPA.
First Solar a enregistré son plus haut niveau historique à 302 le 12 mai 2008 et est actuellement au prix de 97 $, en hausse de 5.3% au moment de la rédaction de cet article.
First Solar se situe bien au-dessus des nuages Ichimoku (voir le graphique ci-dessus), sauf en septembre et octobre, ce qui indique un soutien ferme aux niveaux de prix actuels et dans un proche avenir.
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