了解如何交易期貨 – Learn 2 Trade 期貨交易終極指南

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結果

期貨讓您能夠進入原本無法觸及的市場。您可以交易硬金屬、農產品和能源等大宗商品的期貨合約，更不用說貨幣和股票等金融工具了。

喜歡在無需擁有標的資產的情況下進行保證金交易嗎？如果是這樣，您需要 了解如何交易期貨!

在本指南中，我們討論期貨交易的基本知識 - 包括可交易市場、如何建立訂單、風險管理以及尋找良好交易平台的關鍵指標 我們也透露了我們交易期貨的前 5 家經紀商 - 供您考慮。

 

 

 

第 1 部分：了解期貨交易的基礎知識

在學習如何交易期貨之前，您需要對基礎知識有深入的了解。

期貨交易涉及什麼？

期貨合約是您和您選擇的線上經紀商之間的協議。與股票不同，您可以一次持有股票數月或數年，而協議規定您將在到期日或之前購買或出售相關資產。至關重要的是，這使您能夠假設小麥或石油的未來價格 - 而無需獲得其所有權。

例如，假設可可的報價為每噸 2,600 美元。作為期貨交易員，您的工作是正確推測合約結束時可可價格是否會上漲或下跌。這通常是到期前 3 個月左右的時間範圍。

此外，您通常可以在結束日期之前隨時出售您的合約。您也可以做多或做空相關資產。這意味著您可以受益於 下降 資產的價值 – 如果您下了正確的訂單。別擔心，我們稍後再談期貨訂單。

避險者經常使用期貨來鎖定稍後的價格——屆時他們將買入或賣出。同時，投機者的目標是預測價格波動並從中獲利。

期貨價格是如何決定的？

期貨價格取決於相關資產的價值以及供需關係。因此，價格也會隨之波動。這並不意味著合約將 鏡子 股票、商品或您正在交易的任何東西的價格。

需要澄清的是，決定期貨價格的一些主要因素是：

• 資產的基礎價格
• 股息收入
• 倉儲成本
• 便利產量
• 利率變動

如何交易期貨：線上經紀或差價合約

當想要學習如何交易期貨時，有幾種方法可以實現。也就是說，你可以購買傳統意義上的期貨或CFD期貨。

請參閱下文進行澄清。

透過經紀的傳統期貨

對於那些不知道的人來說，傳統期貨更常被機構投資者和大型對沖基金等使用。

原因之一是這些合約可以用來對沖投資組合利率。 此外，還有義務在到期時購買或出售標的資產——這可能會很昂貴。

例如：

• 假設您要購買 21 月原油 (CL.MayXNUMX) 期貨合約
• 您告訴賣方您將以先前商定的價格購買 1,000 桶石油——與 XNUMX 月底的價格無關。
• 賣方也同意以合約以相同的價格將資產出售給您。

雖然大多數人交易商品期貨，但您也可以在外匯、指數和股票上使用此合約。我們很快就會介紹受支援的資產類別。

期貨差價合約

傳統的期貨合約通常具有較大的最低限額，這對普通交易者來說並不理想。因此，最受歡迎的期貨交易方式是透過差價合約（CFD）。

無需擁有標的資產，差價合約期貨只需監控相應合約的實際價格。 這使您能夠進入您感興趣的市場，然後預測價值的上漲或下跌。如果你是對的，你就會獲利。

如果您認為未來價格會下跌，差價合約還可以讓您做空。這是透過創建一個來實現的 出售 在您選擇的交易平台下訂單。

請參閱下面的差價合約期貨範例：

• 您正在交易石油 CFD 期貨，每桶價值 63.00 美元
• 因此，CFD 期貨合約的價格也為 63.00 美元

進一步闡述：

• 如果您認為石油期貨將經歷價格上漲 提高 – 放置一個 買 在交易平台下單
• 另一方面，如果您認為合約會定價 減少 – 放置一個 出售  向您的經紀人訂購
• 如果價格朝著您預測的方向發展 – 您將從這筆交易中獲利

值得注意的是，所有差價合約交易都附帶「隔夜融資費」或「掉期費」。當您在非交易時間開放部位的每一天，該情況都會改變。此外，週末的費用通常較高。

社群交易平台 eToro 在每個訂單框的底部清楚顯示每日費用。您支付的金額取決於您交易的資產以及您對頭寸應用的槓桿比例。

如果您來自美國，您將無法存取任何資產的差價合約，因為它們被禁止。

我可以交易哪些資產的期貨？

正如我們所提到的，期貨可以以各種不同的資產進行交易，儘管您將在下面看到最常見的資產。

股票期貨

股票期貨與其他期貨沒有什麼不同，因為它們都有到期日。這些合約往往持續 3 個月，通常在每個月的第三個星期五到期——此時必須結算合約。

為了讓您更清楚地了解，請看股票期貨的範例：

• 假設您對福特股票的期貨合約感興趣
• 每份合約包含 100 股股票，每股價格為 5 美元 – 您購買 1 份合約
• 如果您在到期日到來時仍然擁有期貨 – 您必須購買合約中的 100 股
• 這是 $5 x 100，相當於支出 $500

您是否獲利將取決於您的預測和您下的訂單。例如，如果您決定做多，並且在到期日到來時，每股標的股票的價值超過 5 美元，那麼您就會獲利。

因此，如果您做空並且股票價格下跌，您將從合約中獲利。

商品期貨

商品期貨是最受歡迎的期貨交易方式之一。假設您交易的原油期貨價格為 37.00 美元。您的工作是在合約到期時推測您所交易的商品價值的上漲或下跌。

大宗商品投資者經常利用期貨作為獲得金屬、農產品或能源固定價格的一種方式。線上經紀商提供的大部分合約都是石油和汽油合約。

受歡迎的商品期貨交易包括：

• 能源，例如原油和汽油
• 硬金屬，例如金、銀和銅
• 農產品，如肉類、牲畜、玉米、小麥、可可和糖

貨幣期貨

交易貨幣期貨包括預測歐元/美元等外匯對的未來匯率價格。據稱，貨幣期貨市場的日均交易額接近一兆美元，此類合約透過芝加哥商品交易所（CME）等交易所進行交易。

正如我們所說，如果資產（在本例中為貨幣對）價值下跌，貨幣期貨價格也會隨之下跌。您的目標是在合約結束時正確預測貨幣對價值的增加或減少 - 如果您是正確的，則可以獲利。

對於那些不知道的人來說，貨幣期貨對包括：

• 主要外匯對： EUR/USD（歐元兌美元）、USD/JPY（歐元/日圓）、NZD/USD（紐西蘭元/美元）、GBP/USD（英鎊/美元）等
• 次要外匯對： EUR/GBP（歐元兌英鎊）、EUR/JPY（歐元兌日圓）、GBP/JPY（英鎊/日圓）、GBP/CAD（英鎊/加拿大元）、EUR/AUD（歐元/澳元） ）， 和更多
• 異國情調外匯對： USD/HKD（美元/港幣）、PLN/USD（波蘭茲羅提/美元）、EUR/TRY（歐元/土耳其里拉）、GBP/ZAR（英鎊/南非蘭特）、JPY/NOK（日圓）日元/挪威克朗）等

正如您所看到的，在選擇學習如何交易期貨時，有很多選擇可供選擇。現在您對可用資產有了更好的了解，您應該會發現縮小搜尋範圍變得更加容易。

第 2 部分：學習期貨訂單

在您可以交易期貨之前，您需要進入市場。這是透過與信譽良好的經紀公司簽約並下訂單來完成的。

對於需要回顧或從未以任何身分進行過交易的人，請參閱下面的有用訂單清單。

買單和賣單

要進入市場，您必須先下「買」或「賣」訂單。您選擇哪一種將取決於您對所選期貨合約價值上漲或下跌的預測。

例如，假設您正在交易石油期貨：

• 您感覺標的商品被低估，因此價格即將大幅上漲。
• 此時您將放置一個 買 向您的線上經紀人訂購。
• 如果情況恰恰相反，並且您認為價格即將下跌 – 放置一個 出售 向期貨提供者訂購。

重要的是，如果您進入石油市場時 買 訂單，您必須使用 出售 命令退出您的頭寸 – 如果您希望在到期前出售合約。

市價單和限價單

由於供需關係，大宗商品和金融資產的價格在交易日的每一秒都在波動。因此，您可能不會總是以相同的方式進入您的交易。

正如我們所說，必須先下達買入或賣出訂單，這取決於您的假設。您還需要在「市價」訂單和「限價」訂單之間進行選擇——我們接下來將對此進行解釋。

市場秩序

如果您收到當前市場價格的報價並且感到滿意 – 「市價」訂單將是最適合您的訂單。這向您的經紀商表明，您喜歡這個數字，並希望立即以市場提供的下一個最佳價格下訂單。

請參閱下面的市價訂單範例：

• 62.50 月石油期貨合約的報價為 XNUMX 美元
• 這個價格對你來說沒問題——因此你堅持市價訂單
• 線上經紀商立即執行您的訂單
• 查看您的訂單後，您發現價格為 62.48 美元

正如您從上面所看到的，您下達期貨訂單時看到的價格與最終結果之間總是會存在細微差別。這是由於標的資產不斷變化的價格變動。

大多數期貨平台通常會自動選擇市價訂單。如果您希望價格更加具體，那麼您可能需要選擇「限價」訂單——我們接下來將討論這一點。

限價訂單

正如我們所迴避的，「限價」訂單使您能夠以您指定的特定價格進入您選擇的期貨市場。

請參閱下面的限價訂單的簡單範例：

• 62.50 月石油期貨合約價格為 XNUMX 美元
• 在價值升至 64.37 美元之前，您對此合約不感興趣
• 因此，下單時您的限價單需要設定為 64.37 美元

如果石油期貨上漲至 64.37 美元，經紀商將自動以該價格執行您的訂單。該訂單將一直保留，直到發生這種情況，或者您手動取消限價訂單。

止損訂單和獲利訂單

除了清楚地了解您希望如何進入市場進行期貨交易之外，計劃退出總是明智的。

否則，您將面臨在到期時購買或出售標的資產的風險。這就是「止損」和「止盈」訂單發揮作用的地方。

止損訂單

所有資產的交易者都會使用止損訂單—主要是因為您能夠控制所發生的損失。顧名思義，該訂單可以讓您真正止損，最重要的是——自動停損。

請參閱下面的停損範例，這次使用糖期貨合約：

• 您決定放置一個 買 訂購糖
• 該合約價格為每磅 0.1642 美元
• 您不願意損失超過 4% 的部位
• 因此，您將停損設定為 4% 下面 參賽金額 ($0.1576)
• 或者，如果您想 出售 並做空該期貨合約 – 您需要將停損設定為 4% 以上 入場價 ($0.1707)

這使您可以製定自己的特定進入和退出策略，並讓期貨經紀人完成其餘的工作。

止盈訂單

「止盈」訂單的運作方式與「止損」訂單非常相似——儘管「止盈」訂單會鎖定您的利潤，而不是阻止您的損失。

請看一下下面的止盈訂單的簡單範例：

• 你希望使 收益 食糖期貨交易的 5%
• 因此，如果您與 買 訂單 – 您將止盈值設定為 5% 以上 初始價格
• 如果您與某人簽訂合約 出售 訂單 – 您將止盈值設定為 5% 下面 初始價格

無論糖價朝哪個方向發展，您現在都可以為這兩種可能性設定訂單。與「止損」訂單一樣，這將由經紀商自動執行。

第 3 部分：學習期貨風險管理

學習如何成功交易期貨的一個重要部分是將風險管理添加到您的交易策略中。

請參閱下面一些常用的期貨風險管理系統。

基於百分比的資金管理 期貨

基於百分比的資金管理在期貨上的效果與在任何其他工具上的效果一樣好。您所要做的就是考慮您的實際交易預算，並相應地設定參數。

進一步解釋：

• 假設您決定在每筆交易上花費不超過交易帳戶的 2%
• 該系統意味著無論您的帳戶包含 20 美元還是 20 美元，您的賭注永遠不會超過 2%
• 因此，如果您有 1,000 美元 – 下注不要超過 20 美元
• 如果您有 5,000 美元 – 下注不要超過 100 美元 – 依此類推

正如您所看到的，為了重新調整此策略，您只需執行簡單的計算即可保持正軌。這應該在每次交易之前進行。

透過風險報酬率交易期貨

許多期貨交易者採用簡單但有效的風險和報酬策略。

解釋這一點的最好方法是使用一個簡單的例子：

• 假設您在交易部位上每冒 1 美元的風險，您希望獲得 3 美元的收益
• 這是 1:3 的風險/回報
• 因此，如果您下注 50 美元，您希望獲得 150 美元的回報
• 此系統的其他常用比率為 1:2 和 1:4

利用這種特定策略的最簡單方法是與前面提到的「止損」和「止盈」訂單一起使用。

期貨槓桿

對於那些不知道的人來說，槓桿往往與期貨齊頭並進。作為交易者，它允許您開立比您的帳戶餘額允許的更大的頭寸。這是由經紀商提供的，您可以申請的金額取決於您所在的位置、您交易的期貨類型以及您的股份規模等因素。

請參閱下面的範例來清除迷霧：

• 您的交易帳戶中還剩 100 美元
• 相信價格會上漲，您放置了 買 可可期貨訂單
• 線上經紀商為您提供 1:10（否則顯示為 x10）槓桿
• 您 100 美元的股份現在價值 1,000 美元

如果這筆交易是按您的意願進行，槓桿將使您的利潤增加 10 倍。當然，如果您錯誤地預測了可可的市場情緒 – 您的損失將放大 10 倍。

請注意，散戶投資者的槓桿率通常受到限制。快速進行互聯網搜索，包括您的管轄範圍和“槓桿限制”一詞，應該會告訴您您自己的限制是什麼 - 如果有的話。

第 4 部分：學習如何分析期貨價格

至此，您將清楚地了解什麼是期貨、有哪些資產以及如何下與您的價格預測相關的訂單。

因此，您應該準備好學習如何分析期貨價格。

期貨基本面分析

簡而言之，期貨交易的基本面分析包括評估影響市場供需的所有重要指標。這涉及研究有關特定安全的各種地緣政治、經濟和金融因素。

主要目標是深入了解在期貨合約結束時資產價格的走向。正如我們所談到的，許多不同的因素都會影響期貨的供給和需求。這就是為什麼及時了解任何相關的經濟、商業和地緣政治新聞至關重要。

如果您時間不夠，或者是初學者，那麼值得做功課。有數百個不同的網站提供每日見解、意見、專家預測和策略想法。此外，您也可以註冊新聞訂閱服務。您將定期收到與您選擇的期貨相關的突發新聞更新。

技術 期貨分析

對期貨進行技術分析將讓您研究指標、圖表、收益和銷售報告、交易量、歷史價格和趨勢。透過分析大量數據，您可以更好地評估市場情緒和相關期貨的價值。

為此目的，一些最有用的交易指標包括：

• 隨機
• 移動平均線收斂/發散
• 布林線
• 相對強弱指標
• 還有很多

第五部分：了解如何選擇優秀的期貨經紀商

要找到一家像樣的期貨經紀商並不是一件容易的事。因此，除了列出我們自己對此事的調查結果外，我們還列出了您自己尋找期貨交易平台時需要考慮的一些更重要的因素

規

受監管的經紀商必須遵守各種規則才能維持合法經營和提供金融服務的許可證。

這些規則包括一級銀行的客戶資金隔離、KYC、定期徹底審計、費用透明度等。因此，只透過經過許可和監管的平台進行期貨交易是理所當然的。

該領域的主要監管機構如下：

• FCA
• ASIC
• 簡稱CySEC
• FINRA
• 馬航

這一領域還有其他機構，但您通常會看到線上經紀商持有上述一個或多個組織的許可證。

我們很快就會回顧 eToro，它受到 FCA、CYSEC 和 ASIC 的監管。此外，該經紀商還獲得美國監管機構FINRA的批准和註冊。

費用和佣金

大部分線上經紀商收取費用和佣金。它是一項業務，因此必須這樣做才能提供服務並保持運作。

委員會

期貨交易時最常收取的佣金是可變佣金 - 請參閱下面的範例：

• 想像您選擇的經紀商收取 2% 的佣金 交易
• 這意味著您必須在進入時支付 2% 和 退出期貨頭寸
• 因此，如果您以 1,000 美元的買入訂單簽訂合約 – 您需要支付 20 美元
• 如果您的合約在平倉時價值 1,600 美元 – 您必須支付 32 美元

從上面可以看出，這類費用很快就會減少利潤。如果您在 eToro 交易差價合約期貨，則根本無需支付佣金。這意味著您可以在這份合約上節省 52 美元！

價差

點差是期貨合約的「買入」價格和「賣出」價格之間的差額。換句話說，市場願意以多少價格購買期貨以及以多少價格出售期貨。

這些價格之間的差距是應付給經紀商的間接費用，並將顯示為外匯期貨中的點，或其他資產的百分比或美分。

請參閱下面的簡單示例：

• 您正在交易小麥期貨
• 購買價格為 663 美元。00
• 售價為 663 美元。90
• 價差是 90 仙

如果您的小麥期貨交易上漲 90 美分，您將實現收支平衡。如果小麥成長超過 90 美分，您就會獲利。

付款

如果您知道要使用哪種付款方式將資金存入您的帳戶 - 您應該在註冊前檢查可用的付款方式。

雖然有些線上經紀商只接受銀行轉帳這個緩慢的選項，但其他經紀商卻可以實現一切。熱門差價合約期貨經紀商 eToro 接受信用卡和金融卡，以及 Skrill、PayPal 等電子錢包，具體取決於您居住的地方。

最佳線上期貨交易經紀商

我們為您節省了大量的跑腿時間，並將最佳期貨交易經紀商的搜尋範圍縮小到了 5 個。

 

 

第 6 部分：了解如何立即交易期貨 – 演練

到目前為止，在我們的《學習如何交易期貨指南》中，您可能已經準備好開始您的交易冒險了。

最好的期貨平台是 Capital.com，因此我們將向這家頂級經紀商進行逐步演練。

第 1 步：開立賬戶 & 上傳ID

開啟 Capital.com 官方頁面並點擊「立即加入」。將出現您在下面看到的框框。

只需輸入平台所需的詳細資訊即可。這將是常見的，例如您的姓名、地址、出生日期等。根據 KYC，交易平台還需要提供所提供資訊的證明。

因此，您需要上傳政府簽發的帶照片的身份證件。您還必須寄送一份清晰的地址證明副本。這可以是最近 3 個月的銀行對帳單或公用事業帳單。

如果您趕時間，可以跳過文件上傳。但是，您必須滿足此要求才能提取任何現金（或存入超過 2,225 美元）。我們發現，從開始到結束，這個過程仍然需要不到10或15分鐘。

第三步：存入一些營運資金

收到確認電子郵件後，您可以繼續存入一些資金來交易期貨。正如您所看到的，這部分再簡單不過了。首先在「金額」方塊中輸入您希望存入的金額。

請記住，如果您不以美元存入資金，您將支付 0.5% 的小額兌換費。這是因為交易平台以美元計價。

就是這樣，現在您可以從您所在國家/地區可用的付款方式中選擇一種付款方式。檢查您的所有詳細信息，然後點擊“存款”進行確認。

第三步：尋找期貨

完成步驟 1 和 2 後，您現在將擁有一個新的交易帳戶，其中已充值資金用於交易期貨。

正如您所看到的，我們正在尋求交易小麥期貨。如果您不確定想要交易什麼，請點擊「交易市場」瀏覽可用的交易。

第四步：開始交易期貨

當你找到了哪些未來 您 希望交易的您可以下第一個訂單。只需點擊您選擇的合約旁邊的“交易”，就會出現訂單框。

為了刷新您的記憶，您應該輸入以下資訊：

• 買單或賣單
• 質押金額
• 市價單或限價單
• 止損價
• 止盈價

檢查您輸入的所有信息，然後按一下「開啟交易」。就是這樣。您已在 Capital.com 下達了第一個期貨訂單 - 經紀商現在將相應地執行該訂單。

了解如何交易期貨 – 結論

在本指南中，我們介紹如何交易期貨的細節。現在您應該已經準備好出去交易了——並且很好地掌握了這一切是如何運作的。

交易期貨時，最好始終將風險管理工具納入您的交易策略中。這包括使用停損和止盈訂單，以及每筆交易的風險回報率。

在研究期貨交易的最佳經紀商時，受監管的平台 Capital.com 名列前茅。該網站非常易於瀏覽，而且由於 FCA、ASIC、CySEC 和 NBRB 的監管，安全性不是問題。此外，您可以交易一系列期貨，同時支付零佣金。

 

 

常見問題

我可以靠交易期貨謀生嗎？

要以交易任何工具為生，只有當你有大量資金投入其中時，它才真正可行。然而，如果您負責任地使用槓桿並正確預測您所交易的期貨合約的市場情緒，您就可以賺到一些錢。

最受歡迎的期貨交易是什麼？

一些最受歡迎的期貨交易是石油、天然氣、黃金、白銀和農產品等大宗商品。其他最受歡迎的合約包括 Micro E-Mini Dow 合約和 E-Micro Forex 合約。

我可以在期貨合約結束前結束交易嗎？

是的。大多數經紀商將允許您在到期日之前關閉期貨合約。

期貨交易的最佳經紀商是什麼？

經過廣泛的研究發現，eToro 是期貨交易的最佳經紀商。該平台用戶友好，受 FCA、ASIC 和 CySEC 監管，您可以在支付零佣金的情況下交易期貨。

我可以持有超過到期日的期貨合約嗎？

期貨的到期日是合約終止的時間——這意味著合約將不復存在。此時，您將需要購買或出售合約。這就是為什麼差價合約期貨對零售交易者更有利。