Geriausi JK investicijų fondai 2023 m

Prekybos kopijavimo paslauga. Mūsų Algo automatiškai atidaro ir uždaro sandorius.

L2T Algo teikia labai pelningus signalus su minimalia rizika.

24/7 prekyba kriptovaliutomis. Kol jūs miegate, mes prekiaujame.

10 minučių sąranka su dideliais pranašumais. Instrukcija pateikiama kartu su pirkiniu.

79% sėkmės rodiklis. Mūsų rezultatai jus sužavės.

Iki 70 sandorių per mėnesį. Yra daugiau nei 5 poros.

Mėnesio abonementai prasideda nuo 58 GBP.

L2T Kažkas

telegrama

REZULTATAI

Norite praplėsti savo akiratį, siekdami užsidirbti pinigų? Jei taip, verta pagalvoti apie investicinį pasitikėjimą. 

Trumpai tariant, investuodamas kapitalą į JK investicinį fondą, atitinkamas teikėjas pirks ir parduos akcijas, obligacijas ir kitas turto klases jūsų vardu.

Tai suteikia prieigą prie finansinių priemonių, kurias kitu atveju būtų sunku pasiekti. Geriausia, kad visas investavimo procesas yra pasyvus. 

Sudarėme vadovą apie geriausius ir patikimiausius investicinius fondus, kurie, mūsų nuomone, yra verti jūsų dėmesio. Taip pat paaiškiname, kaip investiciniai fondai iš tikrųjų veikia, ir atsakome į kai kuriuos dažniausiai apmąstomus klausimus.

 

Apsilankykite „ eightcap Now“.

Kas yra investicinis trestas?

Investicinis trestas turės savo akcijas kitose biržose listinguojamose įmonėse, obligacijose ar nuosavybėje. Paprastai ji investuos savo kapitalą į ilgalaikes akcijas, todėl akcininkai gaus grąžą. Šios akcijos paprastai yra prieinamos ir mažmeniniams, ir instituciniams investuotojams. Rinkoje yra įvairių investicinių fondų, kurių kiekvienas pasiūlys skirtingą investicijų asortimentą ir kiekvienas turės šiek tiek skirtingą kryptį.

Jei nuspręsite investuoti savo pinigus į investicinį tresto fondą; sujungę savo grynuosius pinigus su kitais investuotojais, galite gauti daugiau galimybių su didžiuliu turtu. Nuo pat pradžių įsteigtais kaip akcine bendrove JK investiciniais trestais prekiaujama Londono vertybinių popierių biržoje. Retesniais atvejais tai gali būti per Alternatyvią investicijų rinką (AIM).

Vos per vieną investiciją investicinio fondo diversifikavimas leidžia investuoti į kelias, jei ne tūkstančius įmonių. Iš esmės jūs tampate bendrovės akcininku, kai investuojate kapitalą į investicinį fondą.

Paaiškintos įmokos ir nuolaidos

Naudojamas siekiant panaikinti vertinimo spragas, kai akcijomis pradeda prekiauti brangiau, jūsų investicinis fondas gali nuspręsti išleisti naujas akcijas. Pasitikėjimo fondas gali naudoti DCM (nuolaidų kontrolės priemones), kad, jei vertinimo atotrūkis taptų per didelis, DCM greitai jį pašalintų. Investicinis fondas privalo skelbti audituotas ataskaitas ir metinę ataskaitą. Tos pačios taisyklės galioja bet kuriai kitai bendrovei akcijų rinkoje.

Iš esmės investicinio patikos fondo akcijomis galima prekiauti viršijant turtą – kitaip vadinamą „premium“, o tai paprastai reiškia, kad akcijos yra brangios. Kartais patikos fondas leidžia jo akcininkams parduoti kai kurias savo akcijas už kainą, labai artimą GAV (grynajai turto vertei) arba su fiksuota nuolaida.

Dauguma šioje srityje gyvenančių nerekomenduotų pirkti investicinio fondo, kai jis parduoda už priemoką (ir panašiai parduoti, kai jis yra mažesnis už nominalią vertę), nes tai turės nepageidaujamą poveikį ir sumažins jūsų ilgalaikę grąžą.

Ar investiciniai fondai skiriasi nuo investicinių fondų?

Visų pirma, patikos fondai negali skolinti pinigų, kad galėtų nusipirkti akcijų (kitaip vadinama „gearing“). Tai, žinoma, suteikia investiciniams fondams pranašumą, nes jie turi daug daugiau pirkimo potencialo ir perkamosios galios. Žinoma, jei rinka krenta, tai reiškia daugiau nuostolių. Kita vertus, tai gali reikšti, kad jūs gaunate naudos, kai rinka kyla.

Tačiau jei investuotojas norėtų parduoti investicinio fondo turimas akcijas – paprastai tai pasiekiama parduodant per akcijų rinką. Panašiai kaip ir bet kuri kita turto klasė, pirkėjas turi sudaryti palankesnes sąlygas pardavimui – kitaip nei investicinio fondo atveju.  Svarbu tai pažymėti visi fondai (nepriklausomai nuo to, ar investicinis fondas, ar kiti) iš esmės yra būdas sujungti dideles pinigų sumas, žinoma, siekiant investuoti į daug didesnį priemonių spektrą.

Kadangi investiciniai trestai gali panaudoti (arba pasiskolinti), tai taip pat reiškia, kad jie yra prieinami plačiajai visuomenei. Tai gera žinia jums, kaip mažmeniniam klientui, nes jums nereikės atitikti pernelyg didelių sąskaitos minimumų. Investicinio patikos fondo akcijų kaina gali būti didesnė arba mažesnė nei kiekvienos krepšelyje esančios akcijos vertė.

Fondo valdytojas visada nuspręs, į kurias įmones investuoti. Tai reiškia, kad jūs gausite pasyvių pajamų tikrąją formą. 

Uždarieji ir atvirieji fondai – ką reikia žinoti

Nuo 1800-ųjų vidurio investiciniai trestai buvo šiek tiek kruopščiai saugoma paslaptis, ypač tarp institucinių investuotojų. Priežastis ta, kad praeityje jie turėjo daug mažesnius einamuosius mokesčius ir didesnę grąžą (nei, tarkime, investicinio fondo).

Greitai įžengė į šimtmečio sandūrą ir nuo to laiko buvo daug pakeitimų, susijusių su būdais, kuriais fondas gali imti mokesčius. Tai įvyko dėl pakeitimų, kuriuos įgyvendino (kaip dabar žinoma) Mažmeninio platinimo apžvalga, ty parduodant fondą fondo valdytojai nebegalėjo mokėti komisinių finansų patarėjams.

Vienetas pasitiki

Kartais vadinami neterminuotais investiciniais vienetais, patikos fondai gali patenkinti investuotojų, kurie gali norėti parduoti savo akcijas arba iš tikrųjų įsigyti tam tikro fondo, poreikius. Taip yra todėl, kad vienetų fondas gali išpirkti arba išleisti investicinius vienetus kada tik nori. Jų akcijos yra nustatytos iki fiksuoto skaičiaus ir kartais laikomos saugesniu pasirinkimu nei uždarieji fondai.

Investicinis trestas yra uždaro tipo investicija, o tai reiškia, kad bendrovė parduos akcijas investuotojams tiesiogiai. Uždarojo tipo investicijos gali būti rizikingesnės, tačiau istoriškai jos teikė palankesnę grąžą.

Kokios yra investicijų patikos išlaidos?

Žinokite apie bet kokius komisinius ar papildomus mokesčius, kuriuos jums gali tekti sumokėti, kad galėtumėte dalyvauti fonde. Atviriesiems fondams, skirtingai nuo investicinių fondų, biržos maklerio komisiniai netaikomi

Atminkite, kad pirkdami gausite skirtingą kainą, kaip ir parduodami, todėl investicinis fondas nurodys tik akcijos kainą kaip „siūlymo pasiūlymą“.

Kad galėtų valdyti savo portfelį, dauguma investicinių fondų nurodys jums tai, kas žinoma kaip nuolatinis mokestis. Ji mokama kasmet ir vėliau sumažinama iš bendro sąskaitos likučio. Tai apima kai kurias įprastas išlaidas, pvz., audito ir direktoriaus mokesčius, taip pat mokestį teikėjui, turinčiam investicinį fondą.

Žyminis mokestis

Pirkdami bet kokias investicinio patikos akcijas, turite sumokėti vyriausybei 0.5% žyminio mokesčio (mokesčio dalį). Tai neišvengiama.

Visada verta patikrinti „pagrindinės informacijos“ dokumentą, kad susidarytumėte aiškesnį supratimą, kokius kitus mokesčius galite patirti. Pavyzdžiui, bendras mokestis yra veiklos mokestis, kurį reikia sumokėti, jei jūsų vadovas atitinka kai kuriuos nustatytus tikslus.

Kapitalo grąža 

Kitaip žinomas kaip kapitalo grąža (arba tiesiog ROC), tai rodo, kiek jūsų akcijų kainos pakilo arba sumažėjo. Galbūt norėsite palyginti bendrą grąžą, pagrįstą GAV – su fondo platinimo norma. Didžioji dauguma platinimo programų stengsis suderinti paskirstymus, kad galėtų išsaugoti pradines akcininko investicijas.

Yra keletas išlaidų, kurias patirsite naudodami patikos fondą, o mokesčių mokėjimas yra tik neatskiriama dalis, todėl atsižvelkite į tai, ko galbūt norėsite iš investicijos. Galiausiai kiekvienas pasitikėjimas skirsis, kai kalbama apie mokesčius. Nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti konkurencinga, gali būti daug paslėptų mokesčių, kurie yra giliai į investicijų sąlygas.

Investicinio fondo metinė ataskaita

Sunku suprasti tą finansinę ar veiklos rezultatų suvestinę savo investicinio fondo metinėje ataskaitoje? Visi žinome, kad tai labai svarbus dokumentas, tačiau jo supratimas gali būti visiškai kitas dalykas! Investicinis fondas privalo skelbti audituotas ataskaitas ir metinę ataskaitą. Tai niekuo nesiskiria nuo bet kurios kitos įmonės akcijų prekyba rinkos.

Jums, kaip potencialiam investuotojui, būtų labai naudinga turėti pagrindinį metinės ataskaitos supratimą prieš investuojant.

• Pirma, pamatysite našumo suvestinę, kurioje dviem skirtingais būdais parodysite, kaip pasitikite. Pamatysite savo pinigų grąžos procentą, taip pat akcijų kainos pokyčius (svarais ir pensais). 
• Procentai paprastai bus rodomi visos grąžos pagrindu, į kurį įeina visi mokesčiai, tokie kaip dividendai ir akcininkams išmokamos pajamos. Bendra grąžos procentinė dalis nėra tokia pati kaip kapitalo grąža. Kapitalo grąža yra tai, kiek akcijų kaina pakilo arba sumažėjo per metus.
• Pavyzdžiui, jei patikos fondo akcijų kaina nukrenta 10%, akcijų kapitalo grąža yra -10%. Tada, jei akcijos kaina išmoka 4% dividendų, bendra grąža akcininkams yra -6%.
• Kita vertus, jei patikėjimo dalis padidės 10%, kapitalo grąža bus 10%. Jei už akcijos kainą dividendais išmokama 4 proc., bendra grąža akcininkams yra 14 proc.
• Kai kurie patikos fondai tai padarys kuo skaidresnį ir paskelbs bendrą ir kapitalo grąžą.
• Taip pat pamatysite NAV. Tai parodys patikos investicijų vertę be skolinių įsipareigojimų. Fondo valdytojas yra atsakingas už gerų investicijų pasirinkimą, todėl GAV kils ir vairuos jūsų kapitalą.
• GAV augimas padės paskatinti akcijų kainas, apie kurias plačiau aptarsime toliau.

Investicinis trestas – NAV

Kaip minėta anksčiau, akronimas GAV reiškia grynąją turto vertę. Paprasčiausia forma jis nurodo, kiek iš tikrųjų vertas investicinis pasitikėjimas (atėmus jo skolas). Dėl šios priežasties patartina turėti bent elementarų supratimą, ką reiškia NAV ir kuo ji gali būti jums naudinga.

Pavyzdžiui, verta atsiminti, kad grynoji turto vertė ir investicinio fondo akcijų kaina yra du labai skirtingi dalykai. Pagrindinis GAV tikslas yra pasakyti, kas yra investicija tikrai verta. Akcijų kainos atveju tai yra tai, ko investuotojai suvokia kaip vertingą investiciją – remiantis rinkos jėgomis.  

Investicinis trestas savo akcininkų vardu gali skolintis pinigų. Susikaupusi skola visada bus atimama iš bendro investicijų skaičiaus, kad jie galėtų apskaičiuoti savo grynąją turto vertę. Atsižvelgiant į tai, investicinio tresto, kurio turtas yra 500 milijonų svarų sterlingų, kartu su 100 milijonų svarų sterlingų paskolomis, grynoji fondo vertė bus 400 milijonų svarų sterlingų.

Iš tikrųjų yra 2 GAV rūšys, kurios priklauso nuo to, kaip patikos fondas vertina savo skolą:

Knygos vertė: – Kiek kainuos grąžinti skolintojui

Tikroji vertė: Kiek dabar verta skola

Kuo didesnė skolos vertė, tuo mažesnė bus GAV. 

Kai svarstote, kokius (jei tokių yra) patikos fondus norėtumėte įsigyti, visada stenkitės galvoti apie investicinius fondus turėdami omenyje savo ilgalaikį tikslą, nes akcijų kaina gali tiesiog klestėti.

Atminkite, kad pagrindinis fondo valdytojo tikslas yra pasirinkti geras investicijas, taip padidinant grynąjį turtą. Svarbiausia, kad GAV yra puikus būdas įvertinti, kiek gero darbo atlieka fondo valdytojas.

Paaiškino dividendų fondo išmokėjimą

Dividendai iš esmės yra mokėjimas akcininkams, kurį atlieka korporacija. Taigi, jei turite dividendų, įtrauktų į jums priklausančias akcijas, kai ta įmonė uždirba pelną, jūs taip pat gausite naudos iš jo dalies. Investavimas į dividendų akcijas reiškia, kad galite padidinti savo portfelio rinkos vertę ir tai reiškia, kad iš to gausite nuolatines pajamas.

Investiciniai patikos fondai gali pasilikti iki 15% dividendų, skirtingai nei atvirieji fondai, kurie turi perduoti visas gautas dividendų pajamas (iš bendrovės, į kurią investuota). Taigi, kai tresto finansiniai metai yra nepalankūs, jis vis tiek gali papildyti akcininkų pajamas.

Kai kurie fondai, kai kalbama apie dividendus, veikia geriau nei kiti, todėl jei dividendų pajamos jums yra svarbus veiksnys, apsvarstykite galimybę pasirinkti patikos fondą, kuris būtų skirtas šiems dividendų mokėjimams užtikrinti. Tiesą sakant, pastaraisiais mėnesiais tai buvo sunkus laikotarpis patikos fondams, nes kai kurios bendrovės neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik atidėti arba sumažinti savo dividendus. 

Galimas poveikis investiciniam fondui

Kalbant apie jūsų grąžą, jūs norėsite apsvarstyti skirtumą tarp investicinio fondo turto vertės ir akcijų kainos. Tai gali labai pakeisti jūsų grąžą, pavyzdžiui, gali sulėtinti jūsų galimą pelną, jei nuolaida padidėtų.

Investicinio fondo akcijų kaina taip pat gali svyruoti, todėl visada atsižvelkite į kainą, kurią mokate už akcijas. Žinoma, visada yra pavojus, kad galite atgauti mažiau, nei tikėjotės iš pradžių. Vėlgi, tai tik investicinio pasitikėjimo arenos pobūdis. 

Svarbu ištirti, ar konkretus investicinis fondas iš tikrųjų skolinasi, kad pirktų savo akcijas, nes tai gali duoti geresnę grąžą ir tuo pačiu padidinti riziką.

Jūs turite daugiau nei teisę apsigalvoti ir parduoti turimas akcijas, tačiau atminkite – ar perkate, ar parduodate, jums reikės pasitelkti trečiosios šalies biržos maklerį, kad tai padarytų už jus. Apskritai, investiciniai trestai labiau tinka tiems, kurie nori investuoti ilgalaikėje perspektyvoje (paprastai 5 ar daugiau metų).

Kas yra nepriklausoma direktorių valdyba: ir kam ji skirta?

Kadangi investiciniai trestai valdomi pagal JK įmonių teisę, jie turi savo nepriklausomą komandą, kuri vykdo šou. Įeikite į nepriklausomą direktorių tarybą. Kai kurie žmonės investuoja į tam tikrą investicinį fondą, nes jiems patinka jį valdantys žmonės, nesvarbu, ar tai būtų ilgametė investicijų patirtis, ar ilgametė didelio fondo valdymo patirtis.

Taigi, kas yra direktorių valdyba ir ką ji veikia? Na, tai visada sudarys pirmininkas ir buhalteris. Likusią valdybos dalį paprastai sudaro įvairios direktorių grupės, turinčios skirtingą įgūdžių rinkinį. Visi jie užtikrina, kad vadovas vykdo atitinkamą mandatą, o akcininkai gali gauti didžiausią naudą.

Jei po tyrimo nepriklausoma direktorių valdyba mano, kad valdytojas nesirūpina savo akcininkų interesais ir todėl netinkamai atlieka savo darbą, ji turi teisę atleisti fondo valdytoją nuo pareigų.

Valdyba gali dažnai keisti fondo mandatą, galbūt po ilgo prastų veiklos rezultatų ar problemų su valdymo įmone.

Ką reiškia terminas „gearing“?

Įsipareigojimai, taip pat paprastai vadinami „svertu“, iš esmės yra tada, kai investicinis trestas skolinasi kapitalą, kad galėtų jį investuoti kur nors kitur.

Tai gali būti didelis pardavimo taškas, kai galvojate apie tai, ar investicinis fondas yra jums tinkamo tipo fondas, nes ši paskirstymo priemonė nėra prieinama atviriesiems fondams (pvz., investiciniams fondams).

• Tarkime, kad fondo valdytojas turi pasiskolinti 10,000 XNUMX svarų sterlingų, kad galėtų investuoti, kurį vadovas įjungia 10 proc.
• Tai iš esmės reiškia, kad jie galėjo pasiskolinti 10,000 1,000 svarų sterlingų, pateikdami tik XNUMX XNUMX svarų sterlingų.
• Taip yra dėl pavaros. BDarant prielaidą, kad akcijų kaina nepasikeitė, tai reiškia, kad dabar kapitalas yra vertas 11,000 XNUMX GBP.
• Žinoma, už tai bus taikomos palūkanos, nes lėšos yra pasiskolintos iš trečiosios šalies.

Jei norite apskaičiuoti investicinį pasitikėjimą, jums tiesiog reikia sudėti neapmokėtas skolas ir padalyti tą skaičių iš bendro akcininkų nuosavybės.

Svarbiausia, kad maždaug 25–50 % paskolos koeficientas yra pagrįstas, nebent, žinoma, norint veikti, reikia daugiau skolų.

Mokėjimas už investicinį pasitikėjimą

Jei jums patinka investicinio fondo garsas, turėsite apsvarstyti, kokia mokėjimo tvarka geriausiai atitinka jūsų poreikius. 

Tai gali apimti:

• Debeto / kredito kortelė: Lengviausias būdas gauti pinigų į savo investicijų patikos teikėją yra debeto arba kredito kortelė. Geriausia, kad jūsų mokėjimas bus įskaitytas akimirksniu. 
• Tiesioginio debeto: Lankstus, automatizuotas ir gali priimti tiek fiksuotų, tiek kintamų sumų mokėjimus. Kai nustatote įgaliojimą, galite nustatyti vienkartinius ir ad hoc mokėjimus. Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai netgi integruos mokėjimus kartu su jūsų standartine atsiskaitymo sistema, visa tai internetu. Svarbiausia, kad ši galimybė idealiai tinka investuoti kiekvieno mėnesio pabaigoje. 
• Nepertraukiamo mokėjimo institucija: OJei jis vadinamas pasikartojančiu mokėjimu kortele, jūs tiesiog leidžiate prekybininkui atlikti reguliarius mokėjimus. Šie mokėjimai tęsiami tol, kol atšauksite sąranką.
• Galiojantis įsakymas: Kai kurios patikimos investicijos net apsvarstys nuolatinį pavedimą. Paprastai apmokama tą pačią dieną kaip ir apmokėjimas, retai kada reikės mokėti mokestį. 

Kaip sužinoti, ar investicinis trestas man yra tinkamas pasirinkimas?

Visų pirma, labai rekomenduojama niekada neinvestuoti daugiau, nei esate pasirengęs prarasti. Be to, prieš imdamiesi žingsnio į investicinį patiką turėtumėte žiūrėti kaip į ilgalaikį susitarimą. Tai reiškia, kad jūs turite didžiausią galimybę įveikti rinkos bangas, jei paliksite savo portfelį nepaliestą kelerius metus. 

Jei jums nepatogu rizikuoti sunkiai uždirbtais pinigais arba tiesiog siekiate trumpalaikės naudos, tikėtina, kad investicinis trestas ne už jus.

Geriausi JK investicijų fondai

Investiciniai trestai leidžia sukurti labai diversifikuotą portfelį neatliekant jokio sunkaus darbo. Akcininkų vardu jūsų pasirinktas pasitikėjimas pirks ir parduos įvairias investicijas.

Galutinį pasirinkimą galite padaryti atsižvelgdami į tikslinę rinką, sektorių, pramonę ar biržą.

Visada atsižvelkite į tai, ar investicija padės jums sukurti subalansuotą portfelį, kurį tikitės pasiekti, todėl verta nusistatyti keletą investavimo tikslų. Turėtumėte ištirti, kiek įvairus yra pasitikėjimas.

Reikia daug galvoti, todėl norėdami padėti jums, pasirinkome 6

1. Worldwide Healthcare Trust PLC

„Worldwide Healthcare“ fondas, pirmą kartą įkurtas XX amžiaus dešimtojo dešimtmečio viduryje, yra didelio masto Didžiosios Britanijos investicijų fondas.

Turėdamas didžiulį portfelį, apimantį viską nuo technologijų ir sveikatos priežiūros įrangos iki farmacijos įmonių ir daugybės kitų paslaugų, pastaraisiais metais šis pasitikėjimas išpopuliarėjo JK investuotojų tarpe.

Kai kurios pagrindinės informacijos, į kurią reikia atsižvelgti:

• Vadovas: Frostrow Capital LLP
• Tipas: Uždaroji investicinė bendrovė
• ISIN: GB0003385308
• Sektorius: Sektoriaus specialistas: Biotechnologijos ir sveikatos priežiūra
• Fondo dydis: 1.97 mlrd
• GAV: 3,455 XNUMX
• Pavaros pavara: 98

Pagrindinės patikos fondo akcijos:

• Takeda Pharmaceutical Co Ltd (6.05 %)
• Merck & Co Inc (4.70 %)
• Alexion Pharmaceuticals Inc (4.43 %)
• Boston Scientific Corp (4.29 %)
• „Novartis AG“ (4.10 proc.)

2. Škotijos hipoteka

„Scottish Mortgage“ gyvuoja daugiau nei šimtą metų. Įkurta 1900-ųjų pradžioje, įmonė iš pradžių buvo prekiaujama kaip Straits Mortgage and Trust Company.

Šis investicinis fondas yra gerai valdomas portfelis su pasauliniu įmonių krepšeliu. Iš visų didžiausių JK investicinių fondų pagal rinkos kapitalizaciją „Scottish Mortgage“ vertinama kiek daugiau nei dešimt milijardų svarų.

Apie 25% turto galima investuoti į bendroves, kurių nėra jokioje viešoje rinkoje. Jei domitės technologijų akcijomis, „Scottish Mortgage“ gali būti jums tinkamas pasitikėjimas. 

Kai kurios pagrindinės informacijos, į kurią reikia atsižvelgti:

• Vadovas: Baillie Gifford & Co Limited.
• Tipas: Uždaroji investicinė bendrovė
• ISIN: GB00BLDYK618
• Sektorius: pasaulinis
• Fondo dydis: 10.96 mlrd
• GAV: 728 XNUMX
• Pavaros pavara: 108

Tarp pagrindinių akcijų paketų yra:

• Amazon.com Inc (9.28 %)
• Tesla Inc (8.63 %)
• Tencent Holdings Ltd (6.51 %)
• „Illumina Inc“ (6.17 proc.)

 

3. Londono miesto fondas

Londono Sitis, įkurtas XX amžiaus pabaigoje, yra dar vienas mūsų sąrašo pasitikėjimo objektas, kuris, atrodo, gyvuoja nuo pat laikų pradžios. Tai pasakius, iTik septintojo dešimtmečio viduryje trestas priėmė sprendimą sutelkti dėmesį į dividendus mokančias akcijas.

Londono Sičio investicinis fondas savo portfelyje turi daugiau nei 100 akcijų. Jo konservatyvus valdymo stilius reiškia, kad jo portfelių apyvarta yra maža, linkusi užimti mažas indekso pozicijas, o ne akcijų pozicionavimą ir agresyvius sektorius.

Šiek tiek pagrindinės informacijos:

• Vadovas: Janus Henderson Investors Ltd
• Tipas: Uždaroji investicinė bendrovė
• ISIN: GB0001990497
• Sektorius: JK nuosavybės pajamos
• Fondo dydis: 1.45 mlrd
• GAV: 349 XNUMX
• Pavaros pavara: 109

Tarp pagrindinių akcijų paketų yra:

• HSBC Holdings PLC (3.97 %)
• „British American Tobacco PLC“ (3.72 proc.)
• Diageo PLC (3.55 %)
• GlaxoSmithKline PLC (3.24 %)
• BP PLC (3.19 %)

4. Allianz Technology Trust

Netoli liūdnai pagarsėjusios aukštųjų technologijų žaidimų aikštelės Silicio slėnyje esantį „Allianz Technology Trust“ valdo AllianzeGI ir Walteris Price'as (patyręs technologijų investuotojas).

Dėl to šis investicinis fondas daug dėmesio skiria investicijoms į technologijomis pagrįstas akcijas. Per pastaruosius kelerius metus rūdys daugiau nei dvigubai padidino investuotojų pinigus.

Teikiant pirmenybę naujoms rinkoms arba keičiant senąsias, technologijų pažanga keičia tokius sektorius kaip mažmeninė prekyba, reklama, gamyba ir saugumas. Patikos fondas turi apie 70 akcijų, iš kurių 90 % įmonės turto yra JAV.

Šiek tiek pagrindinės informacijos:

• Vadovas: Allianz Global Investors (UK) Ltd
• Tipas: Uždaroji investicinė bendrovė
• ISIN: GB0003390720
• Sektorius: technologijos ir žiniasklaida
• Fondo dydis: 830.76 mln
• GAV: 2,142 XNUMX
• Pavaros pavara: 98

Tarp pagrindinių akcijų paketų yra:

• „Microsoft Corp“ (5.31 proc.)
• Amazon.com Inc (5.30 %)
• Alphabet Inc A (4.22 %)
• Apple Inc (4.00 %)
• CrowdStrike Holdings Inc A klasė (3.51 %)

5. Smithson Investment Trust

„Fundsmith“, Terry Smitho fondų valdymo įmonė, „Smithson“ pristatė 2018 m. Nors tai gana naujas trestas, jis gerai veikė nuo pat įkūrimo. Jos vienerių metų našumas yra gana sveikas 7.7 proc.

Papildoma informacija, kurią reikia apsvarstyti:

• Vadovas: Fundsmith LLP
• Tipas: Uždaroji investicinė bendrovė
• ISIN: GB00BGJWTR88
• Sektorius: pasaulinės mažesnės įmonės
• Fondo dydis: 1.78 mlrd
• GAV: 1,416 XNUMX
• Pavaros pavara: 99

Tarp pagrindinių akcijų paketų yra:

• Rightmove PLC (5.18 %)
• Verisk Analytics Inc (5.12 %)
• Check Point Software Technologies Ltd (5.01 %)
• Masimo Corp (4.98 %)
• Ansys Inc (4.52 %)

6. Polar Capital Technology Trust

Nuo dešimtojo dešimtmečio vidurio „Polar Capital Technology Trust“ augo investicinio fondo erdvėje, vėliau pasiekęs puikių rezultatų.

„Polar Capital Technology Trust“, turėdamas tokių akcijų, kaip „Microsoft“ (viena iš geriausių akcijų, išnaudoja visus skaitmeninės transformacijos privalumus, ypač susijusias su įmonėmis, kurioms reikia visiškai pakeisti pasenusį verslo modelį).

• Vadovas: Polar Capital LLP
• Tipas: Uždaroji investicinė bendrovė
• ISIN: GB0004220025
• Sektorius: technologijos ir žiniasklaida
• Fondo dydis: 2.63 mlrd
• GAV: 1,912 XNUMX
• Pavaros pavara: 98

Tarp pagrindinių akcijų paketų yra:

• „Microsoft Corp“ (9.85 proc.)
• Apple Inc (7.67 %)
• Facebook Inc A (4.30 %)
• Alphabet Inc C klasė (4.16 %)
• Alphabet Inc A (4.12 %)

Išvada

Iki šiol turėtumėte daug geriau suprasti investicinius fondus. Priimdami sprendimą dėl tinkamo investicijų pasitikėjimo savo poreikiams, reikia atsižvelgti į keletą dalykų.

Tai susiję su jūsų gebėjimu patenkinti minimalias investicijų sumas, taip pat į tai, kiek laiko esate pasirengę susieti savo pinigus. Taip pat svarbu, kad Jūs patikrinate visus investicinio fondo nustatytus mokesčius ir mokesčius.

Galų gale, jūs visada turėtumėte visiškai žinoti apie susijusią riziką, nes niekada nėra garantijos, kad uždirbsite pinigų. 

 

Dažnai užduodami klausimai

Kiek man kainuos investicinis trestas?

Į šį klausimą paprasto atsakymo nėra. Nors yra standartinių mokesčių, tokių kaip žyminis mokestis ir veiklos mokesčiai, jie gali skirtis priklausomai nuo pasitikėjimo. Todėl visada patikrinkite taisykles ir sąlygas, taip pat mokesčius ir metinius mokesčius, kurių tikimasi iš jūsų.

Ar turėčiau investuoti į investicinį fondą?

Investiciniai trestai gali būti tinkami, jei norite turėti ilgalaikį įvairių turto klasių portfelį. Turėsite prieigą prie įvairių investicijų, o fondo valdytojas valdys jūsų portfelį už jus.

Ką reiškia terminas gearing?

Paprasčiausiai tariant, gearing yra skolinimasis. Kitaip tariant, investicinis trestas gali pasiskolinti pinigų, kad įneštų daugiau savo turimo kapitalo.