2023년 최고의 영국 투자 신탁

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돈을 벌기 위해 시야를 넓히고 싶으십니까? 그렇다면 투자 신탁을 고려해 볼 가치가 있습니다. 

간단히 말해서, 영국 투자 신탁에 자본을 투입함으로써 해당 제공자는 귀하를 대신하여 주식, 채권 및 기타 자산 클래스를 사고 팔게 됩니다.

이를 통해 귀하는 접근하기 어려운 금융 상품에 접근할 수 있습니다. 무엇보다도 전체 투자 과정이 수동적입니다. 

우리는 귀하가 고려할 가치가 있다고 생각하는 가장 신뢰할 수 있는 최고의 투자 신탁에 대한 가이드를 정리했습니다. 우리는 또한 투자 신탁이 실제로 어떻게 작동하는지에 대해 자세히 설명하고 가장 일반적으로 고려되는 질문에 답합니다.

 

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투자신탁이란 무엇인가요?

투자 신탁은 다른 상장 회사, 채권 또는 부동산의 주식을 보유합니다. 일반적으로 장기 보유 자산에 자본을 투입하여 주주들에게 수익을 가져다줍니다. 이 주식은 일반적으로 소매 및 기관 투자자 모두에게도 제공됩니다. 시장에는 다양한 투자 신탁이 있으며, 각 투자 신탁은 서로 다른 투자 유형을 제공하고 방향도 조금씩 다릅니다.

투자 신탁에 자금을 투입하기로 결정한 경우 현금을 다른 투자자와 함께 모으면 매우 다양한 자산에 더 많이 노출될 수 있습니다. 처음부터 공개 회사로 설립된 영국 투자 신탁은 런던 증권 거래소에서 거래됩니다. 드문 경우지만 대체 투자 시장(AIM)을 통해 이루어질 수도 있습니다.

단 한 번의 투자로 투자신탁의 다각화를 통해 수천 개는 아니더라도 여러 기업에 투자할 수 있습니다. 본질적으로 귀하는 투자 신탁에 자본을 투입하면 회사의 주주가 됩니다.

보험료 및 할인 설명

가치 평가의 격차를 줄이는 데 사용되며, 주식이 프리미엄으로 거래되기 시작하면 투자 신탁이 새로운 주식을 발행하기로 결정할 수 있습니다. 신탁은 DCM(할인 통제 조치)을 채택하여 가치 격차가 너무 커지면 DCM이 신속하게 대응하여 이를 마감할 수 있습니다. 투자 신탁은 감사된 계정과 연간 보고서를 발행할 의무가 있습니다. 주식 시장의 다른 회사에도 동일한 규칙이 적용됩니다.

본질적으로, 투자 신탁의 주식은 자산보다 더 많이 거래될 수 있습니다. 그렇지 않으면 '프리미엄'이라고도 하며 일반적으로 주식이 비싼 편임을 의미합니다. 때로는 신탁을 통해 주주들이 NAV(순자산가치)에 매우 가까운 가격 또는 고정 할인 가격으로 일부 주식을 판매할 수 있습니다.

업계 내 대부분은 투자 신탁이 프리미엄으로 팔릴 때(그리고 동등하게 기준가보다 낮을 때 팔 때) 투자 신탁을 매수하지 말라고 조언할 것입니다. 왜냐하면 이는 장기 수익률을 감소시키는 바람직하지 않은 효과를 가져올 것이기 때문입니다.

단위 신탁은 투자 신탁과 다른가요?

무엇보다도 단위 신탁은 주식을 구매하기 위해 돈을 빌려줄 수 없습니다('기어링'이라고도 함). 물론 이는 투자 자금이 구매 잠재력과 구매력 측면에서 훨씬 더 많기 때문에 우위를 제공합니다. 물론 시장이 하락하면 이는 더 많은 손실을 의미합니다. 반대로, 이는 시장이 상승할 때 이익을 얻을 수 있음을 의미할 수 있습니다.

그러나 투자자가 투자 펀드에 보유된 주식을 판매하려는 경우 일반적으로 이는 주식 시장을 통해 판매함으로써 달성됩니다. 다른 자산 클래스와 마찬가지로 구매자는 단위 신탁과 달리 판매를 촉진해야 합니다.  주의해야 할 점은 모든 펀드(투자 신탁이든 아니든)는 본질적으로 훨씬 더 광범위한 상품에 투자할 목적으로 많은 양의 돈을 모으는 방법입니다.

투자 신탁은 장비를 갖추거나 빌릴 수 있기 때문에 일반 대중이 이용할 수 있다는 의미이기도 합니다. 이는 지나치게 많은 계정 최소 금액을 충족할 필요가 없기 때문에 소매 고객에게 좋은 소식입니다. 프리미엄 거래 또는 할인 거래라고 하는 투자 신탁의 주식 비용은 바스켓에 보유된 각 주식의 가치보다 높거나 낮을 수 있습니다.

펀드 매니저는 항상 어느 회사에 투자해야 할지 결정할 것입니다. 이는 귀하가 수동 소득의 진정한 형태로 혜택을 누릴 수 있음을 의미합니다. 

폐쇄형 및 개방형 펀드 - 알아야 할 사항

1800년대 중반 이후, 투자 신탁은 특히 기관 투자자들 사이에서 철저히 보호되는 비밀이었습니다. 그 이유는 과거에는 단위 신탁보다 훨씬 더 낮은 지속적인 비용과 더 높은 수익률을 기록했기 때문입니다.

세기가 바뀌면서 펀드가 수수료를 부과하는 방식에 많은 변화가 있었습니다. 이는 (현재 알려진 바와 같이) 소매 유통 검토(Retail Distribution Review)에 의해 시행된 변경 사항으로 인한 것입니다. 즉, 펀드를 판매할 때 펀드 매니저는 더 이상 금융 자문가에게 수수료를 지불할 수 없습니다.

유닛 트러스트

개방형 투자 단위 신탁이라고도 불리는 이 신탁은 자신의 지분을 팔거나 실제로 특정 펀드를 구매하려는 투자자의 요구를 충족할 수 있습니다. 단위펀드는 원할 때마다 단위를 환매하거나 발행할 수 있기 때문이다. 그들의 주식은 고정된 숫자로 설정되어 있으며 때로는 폐쇄형 펀드보다 더 안전한 옵션으로 간주됩니다.

투자 신탁은 폐쇄형 투자입니다. 즉, 회사가 투자자에게 직접 주식을 판매한다는 의미입니다. 폐쇄형 투자는 더 위험한 옵션일 수 있지만 역사적으로 더 유리한 수익을 제공했습니다.

투자 신탁과 관련된 비용은 얼마입니까?

펀드에 참여하기 위해 지불해야 할 수수료나 추가 비용에 대해 알아 두십시오. 개방형 펀드는 투자신탁과 달리 증권중개수수료를 받지 않습니다.

매수할 때와 매도할 때 다른 가격을 받게 된다는 점을 기억하십시오. 따라서 투자 신탁은 '입찰 제안'으로 해당 주식의 가격만을 인용할 것입니다.

포트폴리오를 관리하기 위해 대부분의 투자 신탁은 지속적인 청구를 인용합니다. 이 금액은 연간 단위로 지불되며 이후 전체 계정 잔액에서 차감됩니다. 여기에는 감사 및 이사 수수료와 같은 일부 일반 비용과 투자 신탁을 보유하는 공급자에 대한 수수료가 포함됩니다.

인지세

투자 신탁의 주식을 구매할 때 정부에 인지세(세금 지분) 0.5%를 납부해야 합니다. 이것은 불가피합니다.

발생할 수 있는 기타 요금에 대해 더 명확하게 알아보려면 '주요 정보' 문서를 항상 확인하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 공통 비용은 관리자가 설정된 목표 중 일부를 달성한 경우 지불해야 하는 성과 수수료입니다.

자본 수익률 

자본금 반환(또는 간단히 ROC)이라고도 알려진 이는 주가가 얼마나 오르거나 떨어졌는지 알려줍니다. NAV를 기준으로 한 총 수익을 펀드의 분배율과 비교할 수 있습니다. 대부분의 배포 프로그램은 주주의 초기 투자를 보존할 수 있도록 배포를 일치시키기 위해 최선을 다할 것입니다.

신탁 기금에는 여러 가지 비용이 발생하며 수수료 지불은 단지 일부일 뿐입니다. 따라서 투자에서 원하는 것이 무엇인지 고려하십시오. 궁극적으로 요금에 관해서는 각 신탁이 다릅니다. 언뜻 보면 경쟁력이 있는 것처럼 보일 수 있지만, 투자 조건 내에는 숨겨진 수수료가 많이 있을 수 있습니다.

투자신탁 연차보고서

투자 신탁 연간 보고서의 재무 또는 성과 요약을 이해하는 데 어려움을 겪고 계십니까? 우리 모두는 그것이 매우 중요한 문서라는 것을 알고 있지만, 그것을 이해하는 것은 완전히 다른 문제일 수 있습니다! 투자 신탁은 감사된 계정과 연간 보고서를 발행할 의무가 있습니다. 이는 다른 회사와 별반 다르지 않습니다. 주식 거래 시장.

잠재적 투자자로서 투자에 앞서 연차보고서에 대한 기본적인 이해를 갖추는 것은 매우 유익할 것입니다.

• 먼저, 신뢰 성과를 두 가지 방식으로 보여주는 성과 요약을 보게 됩니다. 당신은 당신의 돈에 대한 수익률과 주가 변동(파운드와 펜스)을 볼 수 있습니다. 
• 백분율은 일반적으로 주주에게 지급되는 배당금 및 소득과 같은 수수료를 포함하는 총 수익률을 기준으로 표시됩니다. 총수익률은 자본수익률과 동일하지 않습니다. 자본수익률은 해당 연도에 주가가 얼마나 상승했거나 하락했는지를 나타냅니다.
• 예를 들어, 신탁의 주가가 10% 하락하면 주식의 자본 수익률은 -10%입니다. 그러면 주가가 배당금으로 4%를 지급한다면 주주의 총 수익률은 -6%입니다.
• 반면, 신탁 지분이 10% 증가하면 자본 수익률은 10%가 됩니다. 만약 주가가 4%의 배당금을 지급한다면, 주주들의 총 수익은 14%입니다.
• 일부 신탁에서는 이를 최대한 투명하게 만들고 총 수익과 자본 수익을 모두 공개합니다.
• NAV도 볼 수 있습니다. 이는 채무 의무가 없는 신탁 투자의 가치를 보여줍니다. 펀드 매니저는 좋은 투자를 선택할 책임이 있으므로 NAV가 상승하고 자본을 유도할 것입니다.
• NAV 내 성장은 주가를 높이는 데 도움이 될 것입니다. 이에 대해서는 아래에서 자세히 설명합니다.

투자신탁 – NAV

앞에서 언급했듯이 NAV는 순자산가치(Net Asset Value)를 나타냅니다. 가장 기본적인 형태로, 이는 투자 신탁의 실제 가치(부채 제외)가 얼마인지를 알려줍니다. 이러한 이유로 최소한 NAV의 의미와 그것이 귀하에게 어떻게 유용할 수 있는지에 대한 기본적인 이해를 갖는 것이 좋습니다.

예를 들어, 기억해야 할 좋은 점은 순자산 가치와 투자 신탁의 주가는 매우 다른 두 가지라는 것입니다. NAV의 주요 목적은 투자가 무엇인지 알려주는 것입니다. 정말 가치. 주가의 경우 이는 시장의 힘을 바탕으로 투자자들이 투자 가치를 인식하는 것입니다.  

투자신탁은 주주를 대신하여 돈을 빌릴 수 있으며, 발생한 부채는 항상 총 투자 수에서 공제되어 순자산 가치를 계산할 수 있습니다. 즉, 500억 파운드의 자산과 100억 파운드의 대출을 갖춘 투자 신탁의 순 펀드 가치는 400억 파운드가 됩니다.

실제로 NAV에는 두 가지 유형이 있으며 이는 신탁이 부채를 어떻게 평가하는지에 따라 다릅니다.

책 값: – 대출 기관에 상환하는 데 드는 비용은 얼마입니까?

공정 가치: 지금 빚의 가치는 얼마나 됩니까?

부채 가치가 높을수록 NAV는 낮아집니다. 

어떤 신탁을 사고 싶은지 고려할 때, 주가가 급등할 수 있으므로 항상 장기적인 목표를 염두에 두고 투자 신탁에 대해 생각해 보십시오.

펀드 매니저의 주요 목표는 좋은 투자 상품을 선택하여 순자산을 늘리는 것임을 기억하십시오. 결정적으로 NAV는 펀드매니저가 얼마나 좋은 일을 하고 있는지 측정하는 좋은 방법입니다.

배당금 지급 설명

배당금은 기본적으로 기업이 주주들에게 지급하는 금액입니다. 그러므로 당신이 소유한 주식에 배당금이 포함되어 있다면, 그 회사가 이익을 낼 때 당신도 그 주식으로부터 이익을 얻게 될 것입니다. 배당주에 투자한다는 것은 포트폴리오의 시장 가치를 높일 수 있고, 이를 통해 꾸준한 수익을 얻을 수 있다는 것을 의미할 수 있습니다.

투자신탁은 (투자한 회사로부터) 배당금 수입을 모두 넘겨야 하는 개방형 펀드와 달리 최대 15%의 배당금을 보유할 수 있습니다. 따라서 신탁의 회계연도가 좋지 않은 경우에도 주주의 소득을 보충할 수 있습니다.

일부 펀드는 배당금 측면에서 다른 펀드보다 성과가 더 좋으므로 배당금 수입이 중요한 요소라면 배당금 지급을 보장하는 데 전념하는 신탁을 선택하는 것을 고려해 보십시오. 실제로 최근 몇 달 동안 일부 회사는 배당금을 연기하거나 삭감할 수밖에 없었기 때문에 신탁에게는 다소 힘든 시기였습니다. 

투자 자금에 미칠 수 있는 영향

수익에 관해서는 투자 신탁 자산 가치와 주가 간의 차별화를 고려하고 싶을 것입니다. 예를 들어, 할인폭이 확대되면 잠재적 이익이 느려질 수 있습니다.

투자 신탁의 주식 가격도 변동될 수 있으므로 항상 주식에 대해 지불하는 가격을 고려하십시오. 물론, 처음에 예상했던 것보다 적게 돌려받게 될 위험은 항상 존재합니다. 다시 한번 말씀드리지만 이는 투자신탁 분야의 성격입니다. 

특정 투자 신탁이 실제로 주식을 매입하기 위해 차용하는지 여부를 조사하는 것이 중요합니다. 이는 잠재적으로 더 나은 수익을 제공하는 동시에 위험을 증가시킬 수 있기 때문입니다.

귀하는 마음을 바꾸고 보유 주식을 판매할 수 있는 권리가 있지만, 구매 또는 판매 여부에 관계없이 이를 수행하려면 제5자 주식 중개인을 활용해야 한다는 점을 기억하십시오. 전체적으로 투자신탁은 장기(보통 XNUMX년 이상) 투자를 원하는 분들에게 더 적합합니다.

독립 이사회란 무엇이며, 그 목적은 무엇입니까?

투자 신탁은 영국 회사법에 따라 운영되므로 쇼를 운영하는 자체적인 독립적인 팀을 보유하고 있습니다. 독립 이사회를 시작하세요. 어떤 사람들은 수년간의 투자 경험이 있든, 대규모 펀드를 관리해 온 오랜 경력이 있든, 그것을 운영하는 사람들을 좋아하기 때문에 특정 투자 신탁에 투자합니다.

그렇다면 이사회는 무엇이고 어떤 일을 하는 곳일까요? 음, 이것은 항상 회장과 회계사로 구성됩니다. 이사회의 나머지 부분은 일반적으로 다양한 기술을 갖춘 다양한 이사 그룹으로 구성되며, 모두 관리자가 주주에게 최대 이익을 제공하면서 문제의 권한을 실행하도록 합니다.

조사 결과, 독립 이사회가 운용사가 주주의 최선의 이익을 돌보지 않고 업무를 올바르게 수행하지 않는다고 판단하는 경우, 독립 이사회는 펀드 운용사의 직무를 해임할 권한을 갖습니다.

이사회는 장기간 부진한 실적이나 관리 회사와의 문제로 인해 펀드의 권한을 자주 변경할 수 있습니다.

'기어링'이라는 용어는 무엇을 의미합니까?

일반적으로 '레버리지'라고도 불리는 기어링은 본질적으로 투자 신탁이 자본을 차입하여 다른 곳에 투자하는 경우입니다.

이 기어링 시설은 개방형 펀드(뮤추얼 펀드와 같은)에 접근할 수 없기 때문에 투자 펀드가 귀하에게 적합한 유형의 펀드인지 생각할 때 이는 큰 판매 포인트가 될 수 있습니다.

• 펀드 매니저가 투자를 위해 £10,000를 빌린다고 가정해 보겠습니다. 관리자가 10%씩 조정합니다.
• 이는 본질적으로 그들이 단지 £10,000를 제시함으로써 £1,000를 빌릴 수 있다는 것을 의미합니다.
• 이는 기어링 때문입니다. 비주가에 움직임이 없다는 가정하에 결과적으로 자본금은 이제 £11,000의 가치가 있게 됩니다.
• 물론 제3자로부터 자금을 차입하므로 이에 대한 이자가 부과됩니다.

투자 신탁에 대한 기어링을 계산하려면 미결제 부채를 합산한 다음 해당 수치를 총 주주 지분으로 나누면 됩니다.

결정적으로, 운영을 위해 더 많은 부채가 필요하지 않는 한, 약 25%-50%의 기어링 비율이 합리적으로 합리적인 것으로 여겨집니다.

투자 신탁 비용 지불

투자 신탁이 마음에 드신다면 어떤 지불 방식이 귀하의 요구 사항에 가장 잘 맞는지 고려해야 합니다. 

여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

• 직불/신용 카드: 투자 신탁 제공업체에 자금을 조달하는 가장 쉬운 방법은 직불카드나 신용카드를 이용하는 것입니다. 무엇보다도 귀하의 결제 금액은 즉시 적립됩니다. 
• 자동 이체: 유연하고 자동화되었으며 고정 금액이나 가변 금액을 모두 지불할 수 있습니다. 위임장을 설정한 경우 일회성 결제와 임시 결제를 설정할 수 있습니다. 제3자 제공업체는 표준 청구 시스템과 함께 결제를 모두 온라인으로 통합합니다. 결정적으로, 이 옵션은 매월 말 투자에 이상적입니다. 
• 지속적 결제 기관: O흔히 반복 카드 결제라고 하는 경우 판매자가 정기적으로 결제할 수 있도록 승인하기만 하면 됩니다. 이러한 결제는 설정을 취소할 때까지 계속됩니다.
• 자동 이체: 신뢰할 수 있는 일부 투자는 정상 주문도 고려할 것입니다. 일반적으로 결제 당일에 취소되며, 수수료를 지불할 필요가 거의 없습니다. 

투자 신탁이 나에게 올바른 선택인지 어떻게 알 수 있나요?

무엇보다도 잃을 준비가 된 것보다 더 많이 투자하지 않는 것이 좋습니다. 더욱이, 급락하기 전에 투자 신탁을 장기적인 계약으로 보아야 합니다. 즉, 수년 동안 포트폴리오를 그대로 놔두면 시장의 파도를 탈 수 있는 가장 좋은 기회가 됩니다. 

힘들게 번 돈으로 위험을 감수하는 것이 불편하거나 단기적인 이익만을 찾고 있다면 투자 신탁이 적합할 가능성이 높습니다. 지원 당신을 위해.

최고의 영국 투자 신탁

투자 신탁을 사용하면 힘든 작업을 하지 않고도 매우 다양한 포트폴리오를 만들 수 있습니다. 주주를 대신하여 귀하가 선택한 신탁은 혼합 투자를 사고 팔 것입니다.

목표 시장, 부문, 산업 또는 거래소를 기반으로 최종 선택을 하게 될 수도 있습니다.

달성하고자 하는 균형 잡힌 포트폴리오를 구축하는 데 투자가 도움이 될지 항상 고려하십시오. 따라서 몇 가지 투자 목표를 설정하는 것이 좋습니다. 신뢰가 얼마나 다양한지 탐구해야 합니다.

생각할 것이 많기 때문에 도움이 되도록 6가지를 선택했습니다.

1. 전세계 헬스케어 트러스트 PLC

Worldwide Healthcare Trust는 1990년대 중반에 처음 설립된 영국의 대규모 투자 신탁입니다.

기술 및 의료 장비부터 제약 회사 및 기타 다양한 서비스에 이르기까지 모든 것을 포괄하는 거대한 포트폴리오를 통해 이러한 신뢰는 최근 몇 년간 영국 투자자들에게 인기가 있는 것으로 입증되었습니다.

고려해야 할 몇 가지 기본 정보:

• 관리자: Frostrow Capital LLP
• 유형: 폐쇄형 투자회사
• ISIN:GB0003385308
• 부문: 부문 전문가: 생명공학 및 의료
• 펀드 규모: 1.97억 XNUMX천만 파운드
• NAV: 3,455
• 기어링: 98

신탁의 주요 보유 항목은 다음과 같습니다.

• 다케다제약(6.05%)
• 머크앤코(4.70%)
• 알렉시온 파마슈티컬스(4.43%)
• 보스턴 사이언티픽(4.29%)
• 노바티스AG (4.10%)

2. 스코틀랜드 모기지

스코틀랜드 모기지는 1900년이 넘는 역사를 갖고 있습니다. XNUMX년대 초에 설립된 이 회사는 처음에는 Straits Mortgage and Trust Company로 거래되었습니다.

이 투자 신탁은 잘 관리되는 포트폴리오이며, 그 벨트 아래에는 전 세계 기업이 포함되어 있습니다. 시가총액 측면에서 영국 최대 투자 신탁 중 Scottish Mortgage의 가치는 100억 파운드가 조금 넘습니다.

자산의 약 25%는 공개 시장에서 찾을 수 없는 회사에 투자할 수 있습니다. 특히 기술 주식에 관심이 있다면 Scottish Mortgage가 귀하에게 적합한 신뢰일 수 있습니다. 

고려해야 할 몇 가지 기본 정보:

• 관리자: Baillie Gifford & Co Limited.
• 유형: 폐쇄형 투자회사
• ISIN: GB00BLDYK618
• 부문: 글로벌
• 펀드 규모: 10.96억 XNUMX천만 파운드
• NAV: 728
• 기어링:108

신탁의 주요 보유 자산은 다음과 같습니다.

• 아마존닷컴(9.28%)
• 테슬라(8.63%)
• 텐센트 홀딩스 Ltd (6.51%)
• 일루미나(6.17%)

 

3. 런던시 신탁

1800년대 후반에 시작된 City of London은 우리 목록에 있는 또 다른 신탁 기관으로, 태초부터 존재해 온 것으로 보입니다. 그 말에 나는1960년대 중반이 되어서야 신탁은 배당주에 집중하기로 결정했습니다.

City of London 투자 신탁은 포트폴리오 내에 100개 이상의 자산을 보유하고 있습니다. 보수적인 관리 스타일은 포트폴리오 회전율이 낮다는 것을 의미하며, 주식 포지셔닝 및 공격적인 부문 대신 지수에서 작은 포지션을 취하는 경향이 있습니다.

일부 기본 정보:

• 관리자: Janus Henderson Investors Ltd
• 유형: 폐쇄형 투자회사
• ISIN: GB0001990497
• 부문: 영국 지분 소득
• 펀드 규모: £1.45억 XNUMX천만
• NAV: 349
• 기어링: 109

신탁의 주요 보유 자산은 다음과 같습니다.

• HSBC 홀딩스 PLC (3.97%)
• 브리티시 아메리칸 토바코 PLC (3.72%)
• 디아지오 PLC (3.55%)
• 글락소스미스클라인 PLC (3.24%)
• BP PLC (3.19%)

4. 알리안츠 기술신탁

악명 높은 첨단 기술 놀이터 실리콘 밸리와 가까운 곳에 위치한 Allianz Technology Trust는 AllianzeGI와 Walter Price(숙련된 기술 투자자)가 관리합니다.

결과적으로, 이 특정 투자신탁은 기술 기반 주식에 대한 투자에 중점을 두고 있습니다. 지난 몇 년 동안 Rust는 투자자의 돈을 두 배 이상 늘렸습니다.

새로운 시장을 선호하거나 기존 시장을 바꾸는 기술 발전은 소매, 광고, 제조, 보안과 같은 분야를 변화시키고 있습니다. 신탁은 약 70개 지분을 보유하고 있으며 90% 또는 회사 자산이 미국에 있습니다.

일부 기본 정보:

• 관리자: Allianz Global Investors (UK) Ltd
• 유형: 폐쇄형 투자회사
• ISIN: GB0003390720
• 부문: 기술 및 미디어
• 펀드 규모: 830.76억 XNUMX만 파운드
• NAV: 2,142
• 기어링: 98

신탁의 주요 보유 자산은 다음과 같습니다.

• 마이크로소프트(5.31%)
• 아마존닷컴(5.30%)
• 알파벳 Inc A (4.22%)
• 애플 주식회사 (4.00%)
• CrowdStrike Holdings Inc 클래스 A (3.51%)

5. 스미스슨 투자 신탁

Terry Smith가 운영하는 펀드 관리 회사인 Fundsmith는 2018년에 Smithson을 출시했습니다. 상당히 새로운 신뢰임에도 불구하고 창립 이래로 좋은 성과를 거두었습니다. 7.7년간의 실적은 XNUMX%로 다소 건전한 수준이며,

고려해야 할 추가 정보:

• 관리자: Fundsmith LLP
• 유형: 폐쇄형 투자회사
• ISIN: GB00BGJWTR88
• 부문: 글로벌 소규모 기업
• 펀드 규모: 1.78억 XNUMX천만 파운드
• NAV: 1,416
• 기어링: 99

신탁의 주요 보유 자산은 다음과 같습니다.

• 라이트무브 PLC (5.18%)
• 베리스크 애널리틱스(5.12%)
• 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스 Ltd (5.01%)
• 마시모(4.98%)
• 앤시스(4.52%)

6. Polar Capital 기술 신탁

Polar Capital Technology Trust는 1990년대 중반부터 투자 신탁 분야에서 성장해 왔으며 그 과정에서 큰 성과를 거두었습니다.

Polar Capital Technology Trust는 Microsoft(주식 관련 최고의 성과 중 하나)와 같은 보유 기업을 통해 특히 오래된 비즈니스 모델을 완전히 점검해야 하는 기업과 관련하여 발생하는 디지털 혁신을 최대한 활용합니다.

• 관리자: Polar Capital LLP
• 유형: 폐쇄형 투자회사
• ISIN: GB0004220025
• 부문: 기술 및 미디어
• 펀드 규모: 2.63억 XNUMX천만 파운드
• NAV: 1,912
• 기어링: 98

신탁의 주요 보유 자산은 다음과 같습니다.

• 마이크로소프트(9.85%)
• 애플 주식회사 (7.67%)
• 페이스북 주식회사 A (4.30%)
• 알파벳 Inc 클래스 C (4.16%)
• 알파벳 Inc A (4.12%)

결론

지금쯤이면 투자신탁에 대해 훨씬 더 잘 이해하게 되셨을 것입니다. 귀하의 필요에 맞는 올바른 투자 신탁을 결정할 때 염두에 두어야 할 몇 가지 고려 사항이 있습니다.

이는 최소 투자 금액을 충족할 수 있는 능력과 현금을 묶을 준비가 된 기간에 중점을 둡니다. 또한 중요한 것은 투자신탁에서 규정한 모든 수수료 및 수수료를 확인하시기 바랍니다.

궁극적으로, 돈을 벌 수 있다는 보장은 없기 때문에 항상 관련된 위험을 완전히 인식해야 합니다. 

 

자주하는 질문

투자 신탁에 드는 비용은 얼마입니까?

이 질문에 대한 간단한 대답은 없습니다. 인지세 및 성과 수수료와 같은 표준 요금이 있지만 이는 신탁마다 다릅니다. 따라서 이용약관, 수수료, 연간 요금 등을 항상 확인하시기 바랍니다.

투자 펀드에 투자해야 하나요?

다양한 자산 클래스의 장기 포트폴리오를 원하는 경우 투자 신탁이 잠재적으로 적합합니다. 귀하는 다양한 투자에 접근할 수 있으며 펀드 매니저가 귀하를 대신하여 포트폴리오를 관리해 드립니다.

기어링이라는 용어는 무엇을 의미합니까?

가장 간단한 용어로 말하면 기어링은 차용입니다. 즉, 투자 신탁은 자신이 처분할 수 있는 자본을 더 많이 투입하기 위해 돈을 빌릴 수 있습니다.