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중국 최대 온라인 여행사 인 트립 닷컴 (Trip.com)은 2020 월 초 애널리스트 추정치와 대략 일치하는 결과를 내놓았지만 투자자들은이 회복주에 대한 탄탄한 성장 전망에 대해 예측 가능한 XNUMX 년 손실을지나 쳐야합니다.

물론 Covid 전염병은 여행사 비즈니스에 심각한 피해를 입혔으므로-$ 1.52의 EPS 손실은 예상치 못한 것이 아니며 실제로-$ 2.97의 더 깊은 예측 손실보다 앞서 발생했습니다.

고무적으로 매출은 18.3 억 달러로 추정치와 일치했으며 1.75 분기 수익은 분석가의 추정치보다 주당 0.28 달러로, 컨센서스 XNUMX 달러에 비해 큰 차이를 보였으며 회사는 분기 동안 녹색 상태를 유지했습니다. 위업.

Trip.com은 호텔 예약, 항공사 및 기타 교통 발권, 패키지 여행 및 기업 여행 관리 서비스를 제공하는 원 스톱 여행 상점이지만 후자는 비즈니스의 작은 부분입니다.

장기적으로 보면 회사 수익의 대부분은 전체 매출의 77 %에 해당하는 호텔 예약 및 교통 발권에서 발생합니다.

중국 소비자에 초점을 맞춘 트립 닷컴

이 회사는 중국 내에서 매출액의 85 %가 발생하는 국내 시장에 매우 집중하고 있습니다. 이러한 사실과 상대적으로 기업 시장에 대한 의존도가 낮다는 것은 중국의 개방이 느리지 만 확실히 동아시아, 유럽 및 기타 주요 경제 지역과 같은 다른 주요 경제 지역에서 유사한 부흥이 이어지기 때문에 비즈니스가 중국 소비자의 위안화를 유치 할 수있는 최적의 위치에 있음을 의미합니다. 미국.

그러나 중국 휴가객들은 처음에는 스테이 케이션을 선호 할 것이며, 정부는 여전히 대부분의 국내 / 외 여객 항공편을 금지하거나 다른 방식으로 금지하고 있습니다.

오이, 디즈니 랜드 상하이는 11 월 15,000 일부터 개장했으며 판매 첫날에 트립 닷컴은 5,000 장의 티켓을 판매했으며 그 중 첫 시간에만 XNUMX 건의 예약이 이루어 졌다고 밝혔다.

당연히 애널리스트들은 주가가 크게 웃돌고 올해와 내년에는 반등 속도가 빨라짐에 따라 수익이 증가 할 것이라고 생각합니다.

올해 매출액은 32 년 24 억 달러로 2021 % 증가한 후 연이어 36 억 달러와 43 억 달러로 증가 할 것으로 예상됩니다.

따라서 그 결과가 결코 놀라운 것은 아니지만 분석가들은 경제 회복에서 나올 가능성이있는 긍정적 인 요소를 기대하고 있습니다. 우리는이 관점에 강력히 동의합니다.

이번 주에는 중국의 최신 경제 데이터가 신뢰할 만하다는 가정하에 회복 이야기의 강도가 더욱 강화되었지만 연고에서 중요한 비행을 기록해야합니다.

산업 생산량은 작년 같은 기간에 비해 올해 첫 두 달 동안 기록 된 최대 규모로 35 %로 예상치를 넘어 섰습니다.

그 인상적인 숫자는 수출 업체에 의해 주도되었으며, 이는 세계 다른 곳에서 진행중인 회복의 정도를 나타냅니다.

소비자 지출 증가는 산업에 뒤쳐 지지만 가속 할 것입니다

그러나 우리가 언급했듯이 한 가지주의 할 점이 있습니다. 즉, 소비자 지출이 느려진다는 것입니다. 소비자 지출은 산업계 데이터와 같은 기간 동안 예측치를 조금 상회했지만, 유행병의 왜곡을 수정하는 조정 된 3.2 년보기에서 소매 수치는 산업계의 8.1 % 성장에 비해 훨씬 덜 보장 된 XNUMX %입니다. .

또한 0.56 월 월간 데이터는 XNUMX %의 미미한 증가를 보여 지난 금요일 중국 증시 하락을 촉발했습니다.

그러나 회복의 불균형 한 특성에도 불구하고 소매업은 올바른 방향으로 움직이고 있습니다. XNUMX 월의 예상보다 약한 소매 데이터는 바이러스를 통제하기 위해 구정 연휴를 전후로 여행 제한을 부과했기 때문입니다.

수집 할 수있는 한, 그주의는 휴가 이후 Covid 감염이 새로운 급증하지 않은 상태에서 성과를 거두었습니다. 그것과 업계의 부흥이 합쳐져서 사람들의 주머니에 더 많은 돈을 투자하고 휴가에 대한 욕구를 다시 불러 일으켜야합니다. 해외와는 반대로 중국 내에서는이 조합이 소비자 지출을 가속화하고 트립 닷컴에 좋은 소식입니다.

분석가의 가격 목표 (PT) 범위는 데이터에 대한 해석이 매우 다양하다는 증거이거나 현재 경제 전망의 불확실성을 말해줍니다. Refinitiv가 조사한 33 명의 분석가 중 저가의 PT는 $ 19.09이고 고가는 $ 51.09이며 중앙값은 $ 42.9입니다. 나스닥 상장 주식은 현재 가격이 43.3 달러로 중앙값 컨센서스보다 약간 앞서 있습니다.

그러나 중국의 회복력이 강화됨에 따라 우리는 중장기 목표 인 $ 51를 예상하는 높은쪽으로 기울이는 것을 선호합니다. 현재 가격 수준에서 Trip.com은 중국 회복 시장에 대한 확고한 매수이며 애널리스트 가격 목표의 상향 수정.