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Nous avons deux conseils de stock pour la semaine à venir, tous deux dans le segment en plein essor de l'immobilier d'entrepôt.
Au sommet de notre liste se trouve Tritax Big Box REIT (BBOX), qui a augmenté de 5% aujourd'hui, suivi de Segro (SGRO), le plus grand propriétaire d'entrepôts du Royaume-Uni avec un portefeuille important en Europe continentale également.
Pourquoi des entrepôts? Eh bien, parmi les plus grands gagnants de la pandémie figurent les plates-formes de commerce électronique qui dépendent des entrepôts et des services de livraison du dernier kilomètre.
Le marché en prend note. BBOX a bondi de 5% ce matin à 185p, et les taureaux devront probablement continuer à courir au cours des prochains mois en raison du passage aux entreprises en ligne.
Jeudi dernier (14 janvier), elle a fourni au marché une mise à jour de la valorisation de son portefeuille d'actifs immobiliers logistiques.
La société affirme que l'offre et la demande limitées des occupants pour les grands locaux, combinées à ce qu'elle décrit comme «un marché d'investissement porteur», augmente la valorisation de ses actifs de premier ordre.
Au 31 décembre, la progression de la valorisation à données comparables a augmenté de 8% au second semestre à partir du 30 juin.
Il s'attend à ce que ses actifs corporels nets de l'Association européenne de l'immobilier public (une mesure du secteur qui cristallise le passif d'impôt différé en supposant que les entités de FPI achètent et vendent des actifs) surpassent les estimations actuelles des analystes, allant de 152p à 166p par neuf analystes du côté vendeur, pour une moyenne de 159p.
BBOX se concentre sur les actifs logistiques «Big Box» de plus de 500,000 12 pieds carrés sur des baux à long terme, qui peuvent durer environ XNUMX ans. Les loyers peuvent être revus, mais uniquement à la hausse, ce qui rend son portefeuille doublement attractif pour les investisseurs.
PE multiple indique que BBOX est une bonne entreprise à un prix avantageux
L'action se négocie sur un multiple de PE de seulement 17, mais sa croissance du BPA sur douze mois (TTM) est de 25%.
Pour les investisseurs qui recherchent la possibilité d'obtenir une croissance du capital et un revenu, cela pourrait être un endroit sûr mais rentable pour garer votre argent dans un portefeuille équilibré. La croissance du dividende était attendue à 8% en 2020 et 6% pour 2021 (ex date 22 octobre, payée le 13 novembre), sur un TTM actuel de 5.58 pence par action.
Il s'agit d'un titre de grande qualité, avec une marge opérationnelle de 141%, le plaçant neuvième sur 57 sociétés du sous-secteur des REIT résidentiels et commerciaux, avec un rendement des capitaux propres de 6.9%.
Selon Nick Preston de Tritax, directeur de la fiducie, «pratiquement tous les investisseurs» lorgnaient sur le secteur. «Les investisseurs d'Extrême-Orient, les institutions européennes [et] les acteurs du private equity souhaitant une exposition au secteur», ajoute Preston.
Les investisseurs doivent savoir que le président du conseil d'administration, Sir Richard Jewson, prendra sa retraite lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société en mai 2021. Jewson a dirigé la société lors de son introduction en bourse en 2012.
Aussi, en décembre, Aberdeen Standard Investments a acquis une participation de 60% dans le gestionnaire Tritax, mais l'équipe de Big Box «conserve son autonomie et son contrôle sur les décisions d'investissement», a déclaré Sir Richard à l'époque.
Le portefeuille de la société continue de croître, sa plus récente acquisition majeure ayant eu lieu en novembre 2020, avec l'achat d'une unité de distribution à température contrôlée de premier ordre sur la côte sud de l'Angleterre dans un emplacement «central».
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Élan de prix Segro défini pour le ramassage
Les investisseurs qui préfèrent ne pas acheter dans une action qui a connu une appréciation significative d'un jour et qui a déjà dépassé son objectif de prix du consensus des analystes (176p), pourraient préférer Segro, qui concentre également son portefeuille autour des entrepôts. Il a rapporté la semaine dernière avoir collecté 98% du loyer au cours de l'exercice 2020, clos le 31 décembre.
Au premier trimestre, elle a reçu 88% des 63 millions de livres sterling payables d'avance par les locataires. C'était un niveau de collecte plus élevé que celui observé à l'époque correspondante dans chacun des trois trimestres précédents.
Le cours de l'action de Segro n'a augmenté que de 0.23% aujourd'hui à 963p. Il a également une marge opérationnelle impressionnante, qui est en fait supérieure à BBOX, à 187%, le plaçant au troisième rang du secteur de l'immobilier commercial.
La croissance du BPA est cependant en baisse depuis 2018, mais elle devrait reprendre cette année avec une augmentation de 10%.
Segro est un choix à contre-courant dans la mesure où son élan de prix a été médiocre ces derniers temps.Par conséquent, prendre position dépend de l'hypothèse que le marché commence à prendre note de sa position précieuse dans l'espace du commerce électronique au Royaume-Uni et en Europe.
Elle possède des propriétés d'entreposage logistique dans les régions précieuses du Grand Londres et de la Thames Valley et des empreintes majeures également en Allemagne, en France et en Pologne. Segro possède d'autres unités d'entreposage et d'industrie légère - en Espagne, aux Pays-Bas et en République tchèque.
Les propriétés de la société sont utilisées par un large éventail de clients dans des secteurs tels que la vente au détail, la livraison de colis, le transport, la technologie, les services et les services publics. Fait intéressant, ses entrepôts incluent un certain nombre qui sont utilisés comme centres de données, apportant une autre couche de diversification à son portefeuille.
L'objectif de prix du consensus des analystes est de 1006p, une prime de 4.34% sur le prix actuel.
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