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Albemarle (ALB) est le plus grand producteur mondial de batteries au lithium pour véhicules électriques (VE) et étend ses activités après avoir signé un accord pour acheter la société chinoise Guangxi Tianyuan New Energy Materials pour 200 millions de dollars.
Le cours de l'action de la société s'est bien comporté cette année, mais il y a beaucoup plus à venir avec la demande de batteries au lithium stimulée par la montée en puissance des véhicules électriques.
La demande de lithium est estimée par le rival d'Albemarle SQM - le deuxième producteur mondial de lithium - à 40 % jusqu'à présent cette année pour atteindre 95,000 150 tonnes métriques, grâce à une augmentation de la demande de véhicules électriques de 2021 % au premier semestre XNUMX.
Les actions d'Albemarle ont atteint un niveau record de 246 $ le 10 septembre, en hausse de 40 % depuis le début de l'année. L'action a clôturé en baisse de 3.46% vendredi, au prix de 215 $ et se négocie actuellement à 216 $.
L'entreprise chimique est basée en Caroline du Nord et son activité est divisée en trois segments - Lithium, Brome Specialties et Catalysts, avec des opérations dans le monde entier (États-Unis, Chili, Europe, Australie, Asie et Moyen-Orient).
Albemarle multiplie par quatre son BPA
Au cours des six mois clos au 30 juin 2021, les revenus ont augmenté de 7 % pour atteindre 1.6 milliard de dollars, tandis que le bénéfice net a bondi de 192.8 millions de dollars à 520.3 millions de dollars. Le bénéfice par action pour le deuxième trimestre était de 2 $, ce qui représente une multiplication par quatre par rapport à la même période l'an dernier (3.62 $).
Les revenus du segment Bromine Specialties ont augmenté de 21 % à 560 millions de dollars, tandis que son très important segment Lithium et matériaux avancés a vu ses revenus progresser de 15 % à 599.3 millions de dollars.
Albemarle ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Au deuxième trimestre, elle a rationalisé son activité en cédant sa division Fine Chemistry Services à WR Grace & Company.
Cette vente a permis de récolter 570 millions de dollars, en numéraire (300 millions de dollars) et en actions (270 millions de dollars).
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Les investisseurs ont été encouragés d'apprendre que la société utilisera les fonds à bon escient en se concentrant davantage sur sa stratégie de croissance à long terme centrée sur l'activité lithium. Fait encourageant, dans son rapport du deuxième trimestre, la société a confirmé que les performances de l'exploitation du lithium avaient augmenté au premier semestre de l'année.
Aussi, comme mentionné précédemment, l'acquisition de Guangxi Tianyuan ajoute à sa capacité de production. La transaction sera finalisée au premier trimestre 2022.
Albemarle est certes cher, sur un multiple cours/bénéfice de 43, ce qui le place au 63ème rang sur 65 entreprises du secteur de la chimie. Mais avec une prévision de croissance du BPA de 30%, vous en avez pour votre argent.
De plus, ceux qui grimacent devant le prix élevé de ce titre doivent être rassurés de savoir qu'il dispose d'une marge opérationnelle extrêmement saine, le plaçant bien au-dessus de la moyenne de son secteur à 28.9%, pour un classement au troisième rang sur 85 entreprises chimiques.
Haussier alors que les prix moyens des contrats continuent d'augmenter
L'analyste de Berenberg, Sebastian Bray, est optimiste quant aux perspectives de l'entreprise : « Nous prévoyons que la demande de lithium, le matériau clé utilisé dans les batteries de véhicules électriques, augmentera fortement au cours de cette décennie et que les prix resteront fermes. Nous prévoyons des prix contractuels à long terme pour Albemarle de 16,000 2020 $ la tonne, nettement en avance sur les prix contractuels moyens d'Albemarle pour 13,000 de 2030 XNUMX $… Nous prévoyons une forte croissance des bénéfices d'Albemarle grâce aux ajouts de capacité de lithium. Nous estimons que la production d'Albemarle sera multipliée par cinq d'ici XNUMXE, contractant rapidement les multiples de valorisation actuels.
Sur cette base, Bray évalue les actions comme un achat, avec un objectif de cours de 280 $ qui équivaut à une hausse de 12 % sur 30 mois.
Selon l'endroit où vous regardez, l'objectif de prix du consensus est bien inférieur à l'objectif de Bray - par exemple à 229.81 $ des 23 courtiers couvrant l'action, comme indiqué par Stockopedia.
Tipranks évalue l'action comme un achat modéré avec un objectif de prix de 254 $ auprès de 16 courtiers pour une hausse de 18% par rapport au prix actuel.
Le lithium vert, un risque concurrentiel
Cependant, l'activité lithium de l'entreprise est confrontée à des risques sous la forme de lithium vert, car les constructeurs automobiles et d'autres recherchent des moyens plus respectueux de l'environnement d'exploiter le métal.
Par exemple, Breakthrough Energy Ventures de Bill Gates est l'une des nombreuses sociétés qui développent des procédés d'extraction directe du lithium (DLE) au point où la production commerciale peut avoir lieu. La start-up prévoit d'être opérationnelle d'ici deux ans.
La technologie DLE nécessite moins de terres et d'eau souterraine que les bassins traditionnels d'extraction de roche dure et d'évaporation de saumure utilisés pour extraire et affiner le métal blanc à l'heure actuelle.
Mais Albemarle dit qu'il a examiné le DLE et ne pense pas que les technologies seront prêtes avant au plus tôt à la fin des années 2020, en supposant que ses bailleurs de fonds soient en mesure de résoudre les problèmes liés à la consommation d'énergie élevée et au besoin d'eau propre. "L'accès à l'eau potable est l'un des principaux obstacles à l'EDL", a déclaré John Peichel de Suez Water, un fournisseur d'équipements pour l'industrie du lithium.
Nous considérons l'action d'Albemarle comme un achat solide à long terme.
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