Compre FedEx para un crecimiento a prueba de inflación con un fuerte poder de precios

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El gigante estadounidense de entregas FedEx (FDX) está negociando sus máximos históricos por ser un ganador de la pandemia, pero también es un ganador de la inflación, lo que la convierte en una compra atractiva y fuerte.

Los inversores con aversión al riesgo se sentirán atraídos por su potencial de ganancias a prueba de inflación, mientras que aquellos que buscan un crecimiento del capital pueden estar seguros de que el cambio a Internet no es un fenómeno pasajero, sino un cambio sistémico.

Las ganancias de la compañía para el cuarto trimestre y el año completo se informaron el 4 de junio, con ganancias diluidas de $ 24.

Los ingresos operativos del cuarto trimestre se duplicaron año tras año con un crecimiento de los ingresos del 27%, por encima de las estimaciones.

Ventas subieron una quinta parte a $ 84 mil millones

Las ventas para el año fiscal mejoraron de $ 66 mil millones a casi $ 84 mil millones, impulsadas por los crecientes volúmenes de paquetes en los EE. UU.

Y FedEx Ground, su servicio de entrega de paquetes pequeños, produjo una ganancia operativa de $ 3.2 mil millones, un aumento de alrededor del 60%.

Mientras tanto, FedEx Express, que maneja paquetes internacionales y artículos comerciales, se ha beneficiado de la falta de tráfico de aerolíneas comerciales y de la entrega de paquetes liderada por esta forma de carga aérea: las entregas de la flota aérea de FedEx se han movido para tomar el relevo.

Como indicativo de la solidez de su negocio de entregas internacionales, FedEx ahora tiene 48 aviones en pedido con Boeing, con 10 B767F que se entregarán en el año fiscal 2024 y 10 en el año fiscal 2025.

Pero el día después de la publicación de las ganancias, las acciones cayeron un 4% en gran parte como resultado de un pronóstico de ganancias para 2022 que estaba por debajo de las expectativas del mercado. FedEx culpó a las dificultades de contratación de su pronóstico conservador.

El poder de fijación de precios de FedEx impulsa la valoración

Sin embargo, a pesar de lo que podrían verse como problemas de crecimiento, los analistas señalaron cualidades que hacen que FedEx sea cada vez más atractivo en un contexto de aceleración de la inflación de precios.

En primer lugar, JPMorgan dio una sobreponderación a las acciones con un precio objetivo de 366 dólares, diciendo que espera que la empresa de entrega siga los pasos de UPS y aumente los recargos para cubrir los mayores costos y la inversión en nueva capacidad.

La fortaleza de los precios también estuvo detrás del pensamiento de los analistas de Credit Suisse, quienes también obtuvieron una calificación de desempeño superior (PT $ 373), citando el potencial de expansión del margen para el año fiscal 2022.

También señaló que la caída posterior a los resultados en el precio de las acciones probablemente se debió a una reacción negativa a un gasto de capital más alto de lo esperado. Pero eso puede ser malo para los a corto plazo, pero el gasto de capital es invariablemente bueno para la rentabilidad mirando más lejos.

Morningstar postula el valor justo de la acción en $ 233, diciendo que la actividad doméstica y B2B internacional se estaba recuperando bien.

Significativamente, los analistas de Morningstar destacan el hecho de que la compañía tiene un excelente poder de fijación de precios debido a la escasa capacidad en la entrega de última milla, y su servicio de bajo costo FedEx Ground ha visto mejorar los rendimientos en un 14% en el cuarto trimestre, además del 4% en el trimestre anterior. .

Por último, Baird impuso un precio objetivo de 350 dólares en las acciones de la empresa sobre la base de una demanda de comercio electrónico favorable y sostenida.

Los analistas del corredor escribieron: "Los beneficios del fortalecimiento del comercio mundial y la integración de TNT deberían impulsar una mejora continua en Express".

El precio objetivo de consenso para las acciones citadas por el servicio para inversores SharePad es de $ 345, lo que equivale a un aumento del 17% sobre el precio actual de £ 297.

La medida en que FedEx ha sido uno de los ganadores de la pandemia se ve en su recuperación desde el nadir de precios de marzo de 2020, cuando se dieron cuenta de todas las ramificaciones del impacto del virus Covid en la actividad económica.

La acción ha subido un 243% desde su punto mínimo en ese momento, ya que la demanda de entrega de paquetes se disparó con los cierres cerrados de los centros comerciales y los consumidores entregando sus millones a los puntos de venta de comercio electrónico.

El S&P 500 ha subido un 95% desde marzo de 2020, lo que marca el nivel de rendimiento superior de FedEx.

Según la encuesta de Refinitiv a 32 analistas de corredores, 25 califican la acción de compra o compra fuerte, 6 de retención y solo 1 de venta, con un precio objetivo medio de $ 360, más alcista que el consenso mencionado anteriormente, lo que representa una prima de 21 %.

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