Perspectivas del mercado de criptomonedas para 2024

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INTRODUCCIÓN

La capitalización del mercado de criptomonedas se duplicó en 2023, lo que marcó el final de su “invierno” y una transición significativa. Si bien es positivo, es prematuro etiquetarlo como una victoria sobre los escépticos. A pesar de los obstáculos, los acontecimientos del año pasado desafían las expectativas, afirmando la permanencia de las criptomonedas. Ahora, el desafío es aprovechar el momento e innovar más.

Tema 1: Auge de Bitcoin

Montando la ola de hegemonía

En 2023, el criptomoneda El mercado experimentó un cambio hacia activos de mayor calidad, lo que impulsó el dominio de Bitcoin por encima del 50% por primera vez desde abril de 2021. La tendencia fue impulsada por actores financieros establecidos que solicitaron ETF de Bitcoin al contado en los EE. UU., validando las criptomonedas como una clase de activo emergente. A pesar de la posible rotación de capital en el próximo año, anticipamos un enfoque institucional en Bitcoin, y la demanda reprimida de los inversores tradicionales dificultará desafiar el dominio de Bitcoin en breve.

Revolucionando las operaciones: desatando la próxima era de las criptomonedas

El invierno criptográfico posterior a 2018 condujo a las finanzas descentralizadas (DeFi) y a nuevas redes de capa 1, inicialmente con el objetivo de satisfacer la demanda de espacio de bloques en cadena. La adopción generalizada aumentó gracias a la experimentación, pero la actividad se estancó a finales de 2021. Al reconocer la falta de necesidad de espacio en bloques, los desarrolladores reorientaron sus esfuerzos durante el criptoinvierno para superar las barreras tecnológicas que obstaculizaban los nuevos casos de uso de blockchain.

El equilibrio de la capa 1

En los últimos dos años, la reducción de la demanda de cadenas de bloques de capa 1 de uso general ha solidificado el dominio de Ethereum en los contratos inteligentes, manteniendo bloqueado el 57% del valor total de la criptomoneda. El dominio del 18% de Ethereum en el mercado general supera a todos los tokens excepto BTC. A medida que la atención se centra en las aplicaciones, las capas 1 alternativas se están adaptando, con plataformas sectoriales emergentes que se centran en juegos, NFT (Beam, Blast, Immutable X), DeFi (dYdX, Osmosis) y participación institucional (subred Evergreen de Avalanche, Kinto ).

El desarrollo de las capas 2

Las soluciones de escalamiento de Capa 2, incluidas OP Stack, Polygon CDK y Arbitrum Orbit, han crecido rápidamente, lo que permite a los desarrolladores crear paquetes acumulativos personalizados más fácilmente. A pesar de su proliferación, las L2 han afectado principalmente a las L1 alternativas en lugar de a la red principal de Ethereum.

Tema 2: Cambio de imagen macro

Revelando el camino hacia la desdolarización

En 2024, la desdolarización seguirá siendo un tema popular, especialmente en un año electoral. A pesar de las discusiones en curso, la supremacía global del USD sigue asegurada por ahora. Sin embargo, el dólar se encuentra en un punto de inflexión y los desequilibrios macroeconómicos en Estados Unidos están aumentando. A medida que se prevé que aumentará el costo del servicio de la deuda estadounidense, el régimen monetario global se está alejando gradualmente del dominio del dólar. Aunque la desdolarización total puede tardar generaciones, el cambio está en marcha por razones válidas.

Las perspectivas económicas para 2024

Si bien las posibilidades de que Estados Unidos evite una recesión en 2024 han aumentado, no son cero, como lo demuestra la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, profundamente invertida. La resiliencia económica es el resultado de un gasto gubernamental sustancial y de esfuerzos de nearshoring. Sin embargo, se prevé que estos efectos disminuyan en el 1T24, lo que podría debilitar la economía con condiciones financieras más estrictas. El riesgo de recesión depende de factores como las debilidades del sistema bancario estadounidense y el ritmo de la desinflación.

Interpretación de las señales regulatorias

En una encuesta reciente realizada por inversores institucionales para Coinbase, el 59% espera mayores asignaciones a activos digitales en los próximos tres años, y un tercio ya ha aumentado las asignaciones en los últimos 12 meses. A pesar de las acciones regulatorias globales, la incertidumbre en los EE. UU. obstaculiza las oportunidades, y el 76% está de acuerdo en que la falta de regulaciones criptográficas claras amenaza el liderazgo de los servicios financieros del país.

Tema 3: Vinculación con la realidad

Tokenización, revisada

La tokenización es crucial para las instituciones financieras tradicionales y se espera que desempeñe un papel importante en el nuevo ciclo del mercado de las criptomonedas. Implica automatizar los flujos de trabajo y eliminar intermediarios innecesarios en la emisión de activos, el comercio y el mantenimiento de registros. La tokenización se alinea bien con la tecnología de contabilidad distribuida (DLT) y gana relevancia en el actual entorno de alto rendimiento al proporcionar eficiencia de capital, lo cual es particularmente valioso para las instituciones que enfrentan inmovilizaciones de capital más costosas en escenarios de tasas de interés más altas.

Resurgimiento y desafíos en los juegos Web3: navegación
Adopción generalizada y modelos de juego para ganar

Los juegos Web3 están resurgiendo en el segundo semestre de 2, centrándose en los jugadores convencionales más allá de las comunidades de criptomonedas. Se prevé que la industria del juego, que actualmente es un mercado de 23 mil millones de dólares, alcanzará los 250 mil millones de dólares en cinco años. A pesar de las enormes oportunidades de inversión, los modelos web390 play-to-earn existentes, como Axie Infinity, enfrentan un amplio rechazo de los usuarios, lo que genera escepticismo entre los jugadores convencionales sobre las integraciones web3.

Descentralizar los recursos del mundo real en 2024: explorar
DePIN y DeComp en redes de infraestructura física

Un enfoque importante para 2024 es la descentralización de los recursos del mundo real a través de DePIN y DeComp. Los incentivos simbólicos impulsan a los participantes a construir infraestructura física independiente, que abarca energía, telecomunicaciones, almacenamiento de datos y movilidad. Proyectos como Akash, Helium, Hivemapper y Render ejemplifican este alejamiento del control corporativo”.

Identidad descentralizada

La identidad descentralizada está ampliando los límites de la privacidad en blockchain a través de innovaciones como pruebas de fraude sin conocimiento y cifrado homomórfico. Esto permite realizar cálculos sobre datos de usuario cifrados, lo que ofrece amplias aplicaciones, especialmente en la investigación sanitaria. Lograr un control total sobre los datos personales requiere pasar de servidores de entidades centralizados a un control individual sobre los datos de identidad.

Tema 4: La próxima dirección de Blockchain

Experiencia mejorada del usuario

En el reciente mercado bajista, mejorar la accesibilidad a las criptomonedas ha sido un enfoque clave. La gestión de elementos de criptomonedas como billeteras, claves privadas y tarifas de gas abruma a muchos usuarios. Superar estos desafíos es vital para el crecimiento de la industria. El progreso de la abstracción de cuentas, al tratar varias cuentas de manera similar, aborda estos problemas. La introducción del estándar ERC-2023 por parte de Ethereum en marzo de 4337 es un avance sustancial.

Maximizar la personalización del validador

Middleware para validadores y opciones de personalización La tecnología de validación distribuida (DVT) y la restauración permiten a los validadores personalizar parámetros clave, adaptándose a las condiciones económicas cambiantes y las demandas de la red. Si bien la innovación del middleware validador ha sido destacada en 2023, en nuestra opinión, todo su potencial para mejorar la personalización y desbloquear nuevos modelos de negocio sigue sin aprovecharse.

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