之前，我们发布了风险管理系列的第一部分。 在那里，我们解释了一些常识性的风险管理技术，例如交易风险、风险/回报率、及时了解市场新闻、管理杠杆和交易日志。 在这一部分中，我们将解释交易员、经济学家和分析师开发的技术，这些技术可能有点复杂，但对于理解和参与您的交易以将风险降至最低至关重要。
4
支付方式
交易平台
受到管制
支持
最低存款
最大杠杆
货币对
分类
移动应用
评分
总成本
易武
佣金
3.5
最低存款
$100
传播分钟。
变量点
最大杠杆
100
货币对
40
交易平台
基金模式
受到管制
FCA
你可以交易什么
外汇
指数
行动
密码货币
原料
平均点差
EUR / GBP
-
EUR / USD
-
EUR / JPY
0.3
EUR / CHF
0.2
英镑/美元
0.0
GBP / JPY
0.1
GBP / CHF
0.3
USD / JPY
0.0
USD / CHF
0.2
CHF / JPY
0.3
额外费用
连续率
变量
转变
变量点
税法法规
Yes
FCA
没有
CYSEC
没有
ASIC
没有
美国商品期货交易委员会
没有
NFA
没有
巴芬
没有
中国气象局
没有
SCB
没有
DFSA
没有
CBFSAI
没有
英属维尔京群岛金融服务中心
没有
金融服务业协会
没有
FSA
没有
FFAJ
没有
ADGM
没有
金融监管局
评分
总成本
易武
佣金
0
最低存款
$100
传播分钟。
- 点数
最大杠杆
400
货币对
50
交易平台
基金模式
受到管制
CYSECASICCBFSAI英属维尔京群岛金融服务中心金融服务业协会FSAFFAJADGM金融监管局
你可以交易什么
外汇
指数
行动
密码货币
原料
以太坊
平均点差
EUR / GBP
1
EUR / USD
0.9
EUR / JPY
1
EUR / CHF
1
英镑/美元
1
GBP / JPY
1
GBP / CHF
1
USD / JPY
1
USD / CHF
1
CHF / JPY
1
额外费用
连续率
-
转变
- 点数
税法法规
没有
FCA
Yes
CYSEC
Yes
ASIC
没有
美国商品期货交易委员会
没有
NFA
没有
巴芬
没有
中国气象局
没有
SCB
没有
DFSA
Yes
CBFSAI
Yes
英属维尔京群岛金融服务中心
Yes
金融服务业协会
Yes
FSA
Yes
FFAJ
Yes
ADGM
Yes
金融监管局
评分
总成本
易武
佣金
6.00
最低存款
$10
传播分钟。
- 点数
最大杠杆
10
货币对
60
交易平台
基金模式
你可以交易什么
外汇
指数
密码货币
平均点差
EUR / GBP
1
EUR / USD
1
EUR / JPY
1
EUR / CHF
1
英镑/美元
1
GBP / JPY
1
GBP / CHF
1
USD / JPY
1
USD / CHF
1
CHF / JPY
1
额外费用
连续率
-
转变
- 点数
税法法规
没有
FCA
没有
CYSEC
没有
ASIC
没有
美国商品期货交易委员会
没有
NFA
没有
巴芬
没有
中国气象局
没有
SCB
没有
DFSA
没有
CBFSAI
没有
英属维尔京群岛金融服务中心
没有
金融服务业协会
没有
FSA
没有
FFAJ
没有
ADGM
没有
金融监管局
评分
总成本
易武
佣金
0.1
最低存款
$50
传播分钟。
- 点数
最大杠杆
500
货币对
40
交易平台
基金模式
你可以交易什么
外汇
指数
行动
原料
平均点差
EUR / GBP
-
EUR / USD
-
EUR / JPY
-
EUR / CHF
-
英镑/美元
-
GBP / JPY
-
GBP / CHF
-
USD / JPY
-
USD / CHF
-
CHF / JPY
-
额外费用
连续率
-
转变
- 点数
税法法规
没有
FCA
没有
CYSEC
没有
ASIC
没有
美国商品期货交易委员会
没有
NFA
没有
巴芬
没有
中国气象局
没有
SCB
没有
DFSA
没有
CBFSAI
没有
英属维尔京群岛金融服务中心
没有
金融服务业协会
没有
FSA
没有
FFAJ
没有
ADGM
没有
金融监管局
增加获胜的几率（通过使用基础和技术分析） – 除非您是央行行长或大型投资基金的负责人，否则您不能做任何影响市场的事情； 你所能做的就是在正确的时间站在正确的一边。 但这并不像看起来那么容易，这就是为什么您必须同时使用基本面和技术分析来增加获胜几率并尽可能减少失败的风险。 其中许多策略是在多年的过程中发展起来的，因此有很多选择可供选择。 您可以在 Learn2.trade 的策略部分找到一些最佳策略。 在我看来，一些最好的策略是：“支撑位和阻力位”、“烛台策略”、“交易新闻”、“移动平均线”和“交易市场情绪”。
一旦您测试了不同的策略并确定了哪种策略最适合您，请制定交易计划并坚持下去，只要它能给您带来积极的结果。 您可以进行定期检查以查看您是否坚持计划并通过保留交易日志来判断其成功。 正如我们在第一部分中解释的那样，交易日志就像您的交易日记。
对冲 – 大多数大型投资公司和对冲基金都使用对冲来防止市场波动并将风险降至最低，因此得名。 对冲是一种交易策略，您可以同时买卖两个正相关的货币对。 有时您的技术分析表明您应该买入美元，因为它已超卖，但基本面分析让您不确定。 在这种情况下，您应该选择两种正相关的货币，比如澳元和新西兰元。 您可以卖出 AUD/USD，因为澳大利亚经济不如新西兰经济好，然后买入 NZD/USD。
如果美元的基本面向好，您的澳元/美元空头头寸的利润将大于纽元/美元多头头寸的损失，因为澳元较弱。 如果发生相反的情况，那么您从 NZD/USD 多头头寸中获得的利润将大于从 AUD/USD 空头头寸中获得的损失。 通过这种方式，您可以将风险降到最低，并且大部分时间最终都会获利，即使它可能不如您只交易一对时那么大。
应用反鞅方法 – 头寸规模是风险管理的一个非常重要的因素。 外汇交易者应根据市场行为和每笔交易的胜率调整交易规模。 将更多资金分配给获胜概率高的交易并削减一些资金用于获胜概率较低的交易是合乎逻辑的。 这是鞅方法的基础。 这种方法是作为一种投注策略开发的，但它也被用于外汇交易，只是方向相反。
马丁格尔法包括在每次亏损后将您的投注头寸（在我们的例子中为交易头寸）加倍。 这样，即使您连续亏损五笔交易，您也可以为每笔交易投保。 该方法的问题在于，当您进行外汇交易时，即使您从非常合理的风险开始，例如账户的 2%，您也只有连续七次机会来取回您的损失。 由于我们最近看到的极端波动，连续七笔交易亏损的情况并不少见。 因此，许多交易者反过来使用鞅方法。 这样，他们在每次亏损后将头寸规模减半，这意味着您基本上可以无限亏损并且仍然不会用完资金。 然后，当亏损链结束时，他们开始将头寸规模翻倍，直到再次亏损。 在我看来，这是一种非常合理的风险管理方法。
风险分布 – 风险分布是银行和投资/养老基金用来抵御损失的主要防线。 银行通过分散其贷款和抵押贷款组合来分散风险，而投资基金通过将其分散到许多金融工具上来分散其投资。 同样的逻辑也适用于外汇：您将交易规模分成两个、三个或更多相关货币对。 通过这种方式，您可以分散您的未平仓头寸投资组合并将风险分散到一种以上的货币上。 但是，这可能会受到货币所属国家/地区可能发生的经济、政治或国内事件的影响。
让我们举个例子来让这更容易理解。 到XNUMX月底，美元遭受重创，日线图上与大多数主要货币相比均处于超卖状态。 之所以发生这种情况，是因为在长达一年的上涨趋势之后早就应该进行技术回撤，而且中国股市增加了一些额外的动力。 从根本上说，什么都没有改变——美国经济是发达国家中表现最好的两个经济体之一。
我们认为这种情况是买入美元兑澳元的好机会，因为澳大利亚经济与中国经济息息相关，而中国经济目前表现不佳。 但是，我们没有将所有资金用于做空澳元/美元交易，而是将资金分配为三对不同的货币对，所有这些货币对都是美元多头。 我们卖出澳元/美元、欧元/美元并买入美元/日元，以防万一发生对澳元有利的事件，这将使该货币对朝相反的方向发展（尽管我们对美元的看法是正确的）。 几天后，在中国股市企稳后，澳元/美元收盘上涨约 50 点，我们在该头寸上也出现了小幅亏损。 但是我们从其他两个头寸获得的利润要大得多，因为日元和欧元总共下跌了大约 900 点。 因此，如果您认为一种货币（即美元）在未来会上涨，您无需在 EUR/USD 上开仓，而是在该货币对开仓 0.3 手空头头寸，以 GBP/USD 开仓 0.3 手空头头寸，然后再开仓0.3 手美元/日元买入头寸。
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风险管理是交易中最重要的方面之一。 如果您将亏损交易的数量和损失金额降至最低，您只能在月底获利，这就是为什么实施这些风险和资金管理技术至关重要的原因。 毕竟，银行、保险公司、投资/对冲基金和成功的交易者主要依靠风险管理来取得长期成功。 本文结束了我们的风险管理系列，我们希望这将为我们的追随者提供在这项业务中取得成功所需的额外优势。
作者： 迈克尔·法索邦
文章信息
最后更新： 十一月16th，2023
