学习如何交易 ETF – Learn 2 Trade 交易 ETF 终极指南

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ETF 正迅速成为交易领域最受欢迎的投资工具。 毕竟，它们为零售和机构交易者提供了一种分散投资组合的经济实惠的方式。

想通过一次 ETF 交易买卖一篮子不同的股票、货币或商品吗？ 如果是这样，本指南详细介绍了如何以最有效的方式交易 ETF。

这涵盖了从什么是 ETF 以及如何下交易订单到久经考验的交易策略、顶级经纪商、技术分析技巧等等的所有内容！

 

 

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第 1 部分：了解交易 ETF 的基础知识

在您可以学习如何尽最大努力交易 ETF 之前，对基础知识有扎实的了解非常重要。 因此，在下面的部分中，我们将从投资的角度介绍 ETF 运作的基本原理。

什么是ETF？

从最基本的基础开始——ETF（交易所交易基金）是包含一篮子不同证券的金融工具。 篮子内的所有股票或资产都是代表您按比例购买的。 这消除了您拥有指数中每项基础资产的必要性。

ETF 具有共同基金的外观，但表现得像股票，因为它们在公共交易所上市。 每个基金有时会包含数十、数百或数千种资产，或者通常情况下包含指数。

因此，ETF通常被视为比传统交易更好的多元化方式。 这是因为，如果单个资产表现不佳，很可能会被同一篮子中表现更好的资产抵消。 更不用说您能够投资小得多的基础股票这一事实——这对那些预算有限的人来说非常棒。

ETF市场

就市场而言，ETF 具有各种形状和规模。 话虽如此，大多数交易平台都提供指数和商品 ETF——因为它们是最受欢迎的。

请参阅下面的常用交易 ETF 市场列表，每个市场都有几个示例：

股票ETF

一些最受欢迎的股票ETF如下：

• SPDR DOW 30 ETF——反映道琼斯工业平均指数的价格波动
• SPDR S&P 500 ETF – 追踪标准普尔 500 指数
• iShares Core FTSE 100 UCITS ETF – 监控富时 100 指数的表现

使用全球交易量最大的 ETF——SPDR 标准普尔 500 指数——在这种情况下，你实际上是在购买指数中 500 只股票中的每一只股票。 这包括大公司名称，如 Alphabet、亚马逊、苹果、迪斯尼、特斯拉和沃尔玛。

由于这是一种浮动加权类型的 ETF，它将根据每个公司的市值定期调整。 因此，苹果、微软和亚马逊等表现最好的蓝筹股公司将始终在指数 ETF 中获得更大的权重。

商品

许多人还选择交易商品 ETF，例如：

• SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF – 追踪石油和天然气生产和勘探行业的美国公司
• VanEck Vectors Gold Miners ETF – 反映黄金市场和采矿业
• 美国石油基金——西德克萨斯中质原油。
• Teucrium小麦基金ETF——提供小麦市场的非杠杆敞口
• 美国天然气ETF——跟踪天然气期货合约。

有关替代 ETF 市场的信息，请参见下文。

国际

• Vanguard Total International Bond ETF – 监控彭博巴克莱全球综合指数的表现
• iShares MSCI EZU – 这款 Blackrock ETF 追踪摩根士丹利的 MSCI 欧盟指数。 该ETF专注于德国和法国的中型或大型市值公司

行业

• Healthcare Staples Select Sector SPDR Fund – 跟随标准普尔 500 指数中医疗保健股的表现
• iShares 7-10 年期国债 ETF – 专注于 7 至 10 年期的债券，并提供美国国债的获取途径
• ARK Fintech Innovation ETF – 这家位于纽约的 ETF 将 80% 的资产投资于金融科技公司
• 富达 MSCI 信息技术指数 ETF – 试图模仿总部位于美国的 MSCI 美国 IMI 信息技术指数的表现

如您所见，几乎所有资产都可以使用此工具进行交易。 归根结底，ETF 只是跟踪标的资产的真实价格，让您可以通过单笔交易轻松进入市场。

ETF交易如何运作的例子

为了消除迷雾，请参阅下面对 ETF 的进一步说明，以标准普尔 500 指数为例：

• 就指数中前 5 名公司的权重而言——假设苹果的权重为 6%，微软为 5%，亚马逊为 4%，Facebook 为 2%，Telsa 为 1%
• 如果你在 SPDR S&P 1,000 ETF 中投资 500 美元——你拥有 60 美元的苹果股票、50 美元的微软股票、40 美元的亚马逊股票、20 美元的 Facebook 和 10 美元的特斯拉股票
• 其他 820 美元将投资于指数内的其他公司——与相关指数排名成比例

这意味着这些公司的任何变化都可能对 SPDR S&P 500 ETF 的价格产生更大的影响。

让我们看一下这个特定 ETF 交易的实际示例：

• 假设 SPDR S&P 500 ETF 的定价为 350.00 美元
• 您认为 ETF 被低估并将看到价格 提高 – 所以你放了 500 美元 购买 秩序
• 果然，两个月后，SPDR S&P 500 ETF 涨至 385.00 美元
• 这说明价格上涨了 10%
• 对您的收益感到满意，您决定兑现
• 从最初的500美元股权中，您获得了50美元的利润

如果您相信 ETF 的价格会 秋季 在上述情况下的价值 - 您将选择通过放置一个“做空” 出售 命令。 这样，如果 ETF 下跌 10%，您将获得相同的收益。

同样重要的是要注意许多标准普尔 500 指数股票支付股息。

因此，对于那些不了解其运作方式的人，请参阅 ETF 股息示例：

• 在上面的示例中，您向标准普尔 500 指数投资了 500 美元
• 假设标准普尔 500 指数在第一年年底支付 5% 的股息收益率
• 因此，您有权获得总计 25 美元的股息（您最初的 5 美元投资的 500%）。

您的经纪人可能会每季度将任何回报添加到您的交易账户中，因为 ETF 内的公司将在每月或每年的不同时间支付。

如何选择ETF 

考虑到市场上有数千种 ETF，您需要做大量功课才能找到满足您需求的一种。

考虑到这一点，我们现在将透露在为您的特定兴趣寻找完美的 ETF 时要考虑的关键指标。

资产类型

在您能够学习如何交易 ETF 之前，您需要考虑自己的兴趣。 换句话说，您希望交易或投资哪种资产类别？ 我们在上面列出了最常交易的 ETF 市场，因此这应该能让您更清楚地了解什么可能对您最有吸引力。

例如，如果您希望接触世界上最大的股票市场，您可能希望投资跟踪道琼斯指数、标准普尔 500 指数和富时 100 指数的 ETF。

或者，如果您希望获得债券或商品的使用权，有大量 ETF 提供商提供多种上述投资类别。

在顶级交易平台 eToro，您可以访问来自不同行业的不少于 255 种不同的 ETF。 这是使您的投资组合多样化的好方法，同时避免过度暴露于一个市场。 另外，经纪人是免佣金的！

风险等级

稍后我们将更详细地讨论利用风险策略。 但是，在自学如何交易 ETF 时，您会注意到不同的市场具有不同程度的风险。 这个游戏的一般规则是“风险越高，回报越高”。

退货政策

当您决定要交易或投资的 ETF 类型时，您需要考虑您的长期目标。

例如，如果您正在寻找巨额收益，您将更适合监控高收益债券的 ETF。 或者，您可以考虑成长股或新兴市场，例如 iShares MSCI 新兴市场 ETF。

增长或收入

在选择学习如何交易 ETF 时，您可能会考虑如何从投资中获利。 随着 ETF 在公共证券交易所上市，它们的价值几乎会根据供求关系不断波动。 因此，如果 ETF 的 NAV（资产净值）增加 - 您将在套现投资时获得资本收益。

正如我们所说，如果您投资于指数 ETF 并且相关股票支付股息，您仍然会收到股息。 何时获得取决于您选择的经纪人在投资者之间分配付款的时间。 话虽如此，绝大多数人选择再投资股息支付以保持滚动。

一些 ETF，例如监控商品（如石油）的 ETF，只会在资产价值上升（或做空时下跌）时或当资产价值上升时才会看到您获利。 因此，像黄金和石油这样的 ETF 不会给你带来这样的收入。 相反，您可能希望通过差价合约获得频繁但定期的收益。 我们很快就会更多地讨论差价合约。

ETF价格是如何确定的？

ETF 的价格由篮子内各个组成部分的价值决定。 这本身主要受市场供求关系的影响。

看一看 ETF 价格的一些主要决定因素：

• ETF内个股调整： 这包括财务、合并、财务损失、管理层变动或导致股票价值变动的收益
• 商品价值的变化： 例如，不用说，如果您碰巧在交易/投资石油 ETF——如果石油价格波动，那么您的 ETF 也会波动
• 删除或添加相关指数中的公司： 这导致 ETF 被重新加权。 因此，价格将根据更新的一篮子证券重新调整
• 通货膨胀或通货紧缩： 如果大宗商品价格上涨并导致对通胀的投机——以大宗商品为主的指数可能会出现价格下跌。 因此，跟踪它的 ETF 也将如此。 在这种情况下，经验丰富的交易者会将此视为做空的机会。

重要的是，尽管 ETF 跟踪相关资产的价值，但基金并不总是能够反映相关资产或指数的确切价格。 例如，可能有一个 轻微 指数和 ETF 提供商应用的权重变化。 然而，价格将非常接近一致。

短或 长 术语：交易差价合约还是投资 ETF？

访问 ETF 提供的一揽子证券的两种最常见方法是 贸易 差价合约或 投资 在传统意义上。

请参阅下面对两者的解释

交易ETF差价合约

大多数短期交易者选择通过差价合约交易 ETF。 差价合约是增加您对所选 ETF 的敞口的好方法。 至关重要的是，无需承担相关文书的所有权。

对于那些不知道的人，ETF 差价合约会跟踪标的 ETF 的真实世界价值，并将以类似方式反映该价值。

请参阅下面的 ETF CFD 示例：

• 假设您正在交易 SPRD Dow 30 ETF – 报价为 315.00 美元
• 因此，相应的差价合约的价值也为 315.00 美元
• 如果 ETF 看到任何数量的价格上涨或下跌 - 差价合约将反映这一点

差价合约使您可以做空或做多。 这意味着，如果您认为该基金的价值即将下跌 – 您可以通过做空它来获得回报。

让我们清除迷雾：

• 如果您觉得 ETF 被高估并且将 秋季 价值——你需要创造一个 出售 秩序
• 此外，如果你 进入 市场与 出售 订单 – 退出 购买 顺序——反之亦然

值得注意的是，差价合约会收取“隔夜融资费用”，也称为“展期”或“掉期”费用。 这是您的 ETF 差价合约头寸隔夜未平仓的每一天的小额费用。 当您在交易订单框中输入信息时，ETF 提供商 eToro 会显示每日汇率。 这是因为费用会根据 ETF、杠杆和股权而变化。

投资ETF

如果你喜欢这个想法 投资 在 ETF 中，您将自动购买一篮子股票或资产。 在传统意义上——但在间接基础上。

此外，与差价合约不同，传统的 ETF 在隔夜交易时不会产生隔夜融资费用。 因此，如果您将自己视为长期交易者，这也非常有利于“买入并持有”策略。 对于那些不知道的人来说，这是一种交易保持开放多年的策略。

如果它是您感兴趣的股票并且您仍在学习绳索，您可能会选择跟踪各自交易所中最大公司的 ETF。 例如，这将包括之前提到的 SPDR S&P 500 或 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF。 如果您对黄金 ETF 感兴趣，一个受欢迎的长期投资是 VanEck Vectors Gold Miners ETF——它监控 Arca Gold Miners 指数。

第 2 部分：学习 ETF 订单

要学习如何有效地交易ETF，您需要很好地掌握订单。

买单和卖单

从最简单的开始——“买”和“卖”——这是最基本的。 正如我们所提到的，在交易 ETF 时，您可以做多或做空。 根据您的预测，这是您在买入或卖出订单之间进行选择的点 - 这让您的经纪人知道您的立场。

回顾一下：

• 如果您认为您交易的 ETF 的价格会 上升 – 放置一个 购买 与您的经纪人订购做多
• 如果你认为相反 – 放置一个 出售 为了做空

市价单和限价单

虽然您认为这是您进入 ETF 市场的排序是可以原谅的 - 您还需要在“市场”和“限价”订单之间进行选择。

市场秩序

如果您对 ETF 的报价感到满意 – 您将坚持“市场”订单。 值得注意的是，您在执行 ETF 订单时看到的价格与您稍后看到的价格之间会略有差异。

例如，您可能会以 310.00 美元的价格确认订单，但在检查您的投资组合时会看到 310.05 美元。 这是由于ETF市场的逐秒价格波动，是不可避免的。

限价盘

如果您想在进入所选市场时针对特定价格 - 使用限价单。

请参阅以下示例：

• 假设您通过差价合约交易道琼斯 30 ETF
• 交易平台报价 $310.00
• 但是，您不想在 ETF 达到 325.00 美元之前进入您的头寸
• 因此，您需要选择“限价”订单并将价值设置为 $325.00
• 一旦道琼斯指数 30 达到 325.00 美元，经纪人就会执行您的订单

至关重要的是，此订单将一直有效，直到达到价格或您手动取消订单。

止损订单和获利订单

当您希望学习如何交易 ETF 时，您应该考虑退出和进入市场。 考虑到这一点，请参阅下面的“止损”和“止盈”订单示例。

止损订单

顾名思义，止损单将阻止您的损失失控。

看一个简单的例子：

• 这一次，您交易的是 iShares Dow Jones Select Dividend ETF – 价格为 108.00 美元
• 你想做空，不想亏损超过4%
• 因此，您需要将止损订单设置为 4% 以上 108.00 美元 – 相当于 112.00 美元
• 另一方面，如果您想做多 – 将止损订单设置为 4% 如下。 – 在这种情况下，将是 104.00 美元

止盈订单

转向止盈订单 - 这将锁定您的收益，而不是停止您在 ETF 头寸上的损失。

• 假设您想赚取 6% 的 ETF 头寸
• 如果你要去 短 – 将止盈订单设置为 6% 如下。 初始价格
• 因此，如果你要去 长 – 您应该将该值设置为 6% 以上 初始价格

上述订单由您选择的经纪人自动执行。 这意味着您不必自己担心 ETF 市场的时机。

第 3 部分：学习 ETF 风险管理

为了学习如何安全地交易 ETF，您需要熟悉 ETF 风险管理策略。

资金管理 ETF

无论您的交易经验水平如何，大多数风险管理策略都易于实施。 基于百分比的资金管理与任何其他工具一样适用于 ETF。

简而言之，此策略需要为每笔交易设定一个限制——这更容易计算为百分比。 这意味着，无论您度过了糟糕的一周还是美好的一周——您的赌注永远不会超过该百分比。 绝大多数学习交易 ETF 的人都采用 1% 或 2% 的策略。

澄清一下，如果您的交易账户中有 10,000 美元并决定采用 2% 的策略，则每个 ETF 订单的押注不要超过 200 美元。 如果您的余额为 1,000 美元——不要冒险超过 20 美元——等等

通过风险和回报比率交易 ETF

风险回报率几乎不需要解释。 只需考虑您准备承担多少风险以及获得何种回报。

• 假设在您选择的 ETF 上每花费 1 美元，您希望得到 2 美元的回报。 – 这是 1:2 的风险/回报
• 其他流行的策略是 1:3 和 1:4

通过在每次交易前执行快速计算，您可以轻松掌握这一点以及之前的策略。 您可能还注意到，止损和止盈订单是充分利用这一交易纪律的理想选择！

第 4 部分：学习如何分析 ETF 价格

学习如何分析 ETF 价格将帮助您预测市场——从而获利。

ETF的基本面分析

正如我们所说，许多因素会影响供求关系，从而影响 ETF 的价格。 对 ETF 进行基本面分析涉及及时了解最新的全球新闻等。

这可能包括：

• 注册新闻订阅服务，您可以在收件箱中收到最新的经济和金融新闻
• 研究宏观经济日历和指标
• 随着央行政策的变化
• 经常访问可靠的金融平台

当然，与传统股票的情况不同——您无需分析每家公司的收益、利润率、股本回报率、收入——等等。 相反，您只需投资或交易一篮子证券，ETF 就会为您跟踪它们。

文案 ETF 分析

交易 ETF 时的技术分析需要查看过去和现在的价格图表、交易指标等。 这使您可以更好地了解更广泛的市场情绪，从而更好地了解 ETF 的价格走向。

下面我们列出了在线交易 ETF 时需要考虑的一些最常用的技术指标：

• 50 天和 200 天行
• 上下体积比
• 交易量
• 相对强度等级
• 累积分布

如果您是新手并且以前从未交易过，您会在我们的网站上找到大量在线资源，以了解如何使用技术和基本面分析来交易 ETF！

第 5 部分：学习如何选择好的 ETF 经纪商

当您学习如何交易 ETF 时，您需要一位经纪人为您提供进入您选择的市场并执行您的订单的机会。

如果您不知道什么是优秀的 ETF 平台，请参阅下面的一些关键注意事项。

税法法规

在研究如何在在线经纪人处交易 ETF 时，监管应该是您首先要寻找的东西之一。 毕竟，网上有这么多黑幕平台，因此监管使所有人都保持行业清洁和安全。

当交易平台受到监管时，您知道它必须提交定期审计、具有透明的费用结构、遵循 KYC，并将您的资金存入与公司资金不同的银行账户。

如果您感兴趣的平台持有以下一个或多个机构的许可证 – 您很可能处于有利地位：

• ASIC –澳大利亚
• FCA –英国
• CySEC –塞浦路斯

在其他地方还有更多，但上面提到的是 ETF 经纪人最常用的。

费用和佣金

没有两个 ETF 经纪人是相同的。 因此，当您寻找一个安全的交易场所时，您还要考虑可能需要支付哪些费用和佣金，这一点非常重要。 任何费用都会影响潜在利润。

佣金通常按可变百分比收取。 请参阅下面的示例：

• 交易平台对每笔ETF交易收取0.4%的佣金
• 您在追踪道琼斯指数的 ETF 上下了 1,000 美元的买单
• 现在您必须支付 0.4% 才能进入市场，即 4 美元
• 几周后，您的 ETF 头寸价值 1,700 美元——您决定套现
• 同样，您需要支付 0.4% – 仅这一次，相当于 6.80 美元

如果您在 eToro 进行此交易，您将节省 10.80 美元——因为经纪商收取 0% 的交易 ETF 佣金

价差

您可能知道，点差是 ETF 的买入价和卖出价之间的差距。 这是您的经纪人收取的一小笔费用，以确保公司盈利。

简单地说：

• 购买 价格是市场愿意为ETF支付的最高价值
• 出售 价格是市场愿意为 ETF 接受的最低值

看一个例子：

• 如果买入价是 108 美元。00
• 售价为 108 美元。90
• ETF 的点差为 90美分

在上面的例子中，你的头寸必须使每只 ETF 股票收益 90 美分才能收支平衡。 高于和超出该金额的任何东西都是从交易中获得的利润。

支付记录

在寻找好的经纪人时，查看可用的付款方式也是一个好主意。 如果您想尽快学习如何交易 ETF，银行转账可能是最没有吸引力的选择。 这主要是由于此类存款在您的交易账户中清算所需的天数。

最好的 ETF 提供商提供现代和方便的替代品，例如信用卡/借记卡和电子钱包。 社交交易平台 eToro 接受 Visa、Mastercard、PayPal、Skrill、Neteller 等，具体取决于您的居住地。

在线交易 ETF 的最佳经纪人

经过深入研究，涵盖了前面提到的所有指标 - 请参阅下面我们交易和投资 ETF 的前 3 名经纪商。

 

 

 

第 6 部分：今天学习如何交易 ETF——演练

到现在为止，您可能感觉已经足够开始交易 ETF 了。

此时，您需要与受监管且信誉良好的在线经纪人签约，以促进您的 ETF 交易和投资。 对于我们的演练，我们使用的是免佣金 ETF 经纪商 Capital.com
.

第 1 步：开立账户 & 上传ID

访问 Capital.com 网站并单击“创建帐户”。 您在下面看到的注册框将出现。 完成后，填写所需的详细信息。

根据 KYC，您需要上传护照或驾照的清晰副本。 为了证明您的地址，您可以发送最近的银行对账单或水电费账单（例如煤气费或电费账单）的数字副本或照片。

您可以稍后上传您的身份证明，但如果您手边有它，您最好现在完成此步骤。 如果不这样做，您将无法提出提款请求或存款超过 2,250 美元。

第三步：存入一些营运资金

您现在应该已经设置并确认了您的 Capital.com 账户。 现在您可以添加一些资金来交易 ETF。

在“金额”字段中输入您希望存入的金额，然后从下拉列表中选择您的首选付款方式。 在点击“存款”之前检查所有信息。

第 3 步：搜索 ETF

现在您有了一个新账户，可以用来交易资金，您可以搜索 ETF。 这在 Capital.com 上再简单不过了，就好像您已经知道自己想交易或投资什么一样——在搜索栏中输入。

在这里，我们正在搜索追踪富时 100 指数的 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF。

如果您需要灵感，您可以点击屏幕左手边的“交易市场”来显示有哪些市场可供选择。 您将能够从那里缩小搜索范围。

第 4 步：开始交易 ETF

一旦您看到您想交易的 ETF，请点击“交易”下单。

现在您必须输入以下内容，如前所述：

• 买入或卖出：ETF 的价值会上涨还是下跌？
• 赌注：你愿意冒多少风险？
• 市价或限价单：坚持市价，还是选择自己的？
• 止损价：在止损之前，您愿意损失多少？
• 止盈价格：经纪人应该在什么价格锁定您的收益？

仔细检查订单框中的所有信息，然后单击“打开交易”。 Capital.com 将执行您的免佣金 ETF 订单！

了解如何交易 ETF – 结论？

总而言之，ETF 是使您的交易组合多样化的好方法。 没有它们，我们就无法通过一项可管理的投资轻松获得大量的蓝筹股、债券、商品和其他资产类别。

在学习如何交易 ETF 时，通过受监管且受人尊敬的经纪人进行交易至关重要。 资本网
是一个伟大的全能者。 在这里，您可以在用户友好且安全的环境中买卖 ETF，这要归功于 ASIC、FCA、CySEC 和 NBRB 的许可。 该平台接受大量付款方式并收取零佣金。

 

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常见问题

什么是ETF？

ETF（交易所交易基金）使您能够获得一揽子资产的敞口，而无需单独购买每个资产。 该工具可以跟踪 FTSE 100、商品基准、债券等指数的价值和表现 - 这样您就不必拥有标的资产并且可以投资更少的金额。

我可以在一天中的任何时间出售 ETF 吗？

是的，就像传统股票一样，您可以在一天中的任何时间买卖 ETF——只要市场开放。

ETF对新手有好处吗？

凭借低比率、多种投资选择和低成本多元化，ETF 是新手的绝佳选择。 受监管的经纪商 eToro 提供大量 ETF - 所有这些都是免佣金的。 此外，您可以在找到自己的脚时试用一个包含 100,000 美元纸币的免费模拟账户。

交易ETF有哪些风险？

ETF 并不总是包含它试图模仿的指数中的每一项资产。 因此，该工具的价值可能对您有利或不利。 这称为“跟踪差异”。

投资ETF需要多少钱？

所需的最低投资取决于您决定给我们的经纪人。 在 eToro，您可以交易 50 美元起的 ETF，无需支付任何佣金。