了解如何交易期货 – Learn 2 Trade 期货交易终极指南

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期货让您能够进入原本无法触及的市场。您可以交易硬金属、农产品和能源等大宗商品的期货合约，更不用说货币和股票等金融工具了。

喜欢在无需拥有标的资产的情况下进行保证金交易吗？如果是这样，您需要 了解如何交易期货!

在本指南中，我们讨论期货交易的基本知识 - 包括可交易市场、如何创建订单、风险管理以及寻找良好交易平台的关键指标 我们还透露了我们交易期货的前 5 家经纪商 - 供您考虑。

 

 

 

第 1 部分：了解期货交易的基础知识

在学习如何交易期货之前，您需要对基础知识有深入的了解。

期货交易涉及什么？

期货合约是您和您选择的在线经纪商之间的协议。与股票不同，您可以一次持有股票数月或数年，而协议规定您将在到期日或之前购买或出售相关资产。至关重要的是，这使您能够假设小麦或石油的未来价格 - 而无需获得其所有权。

例如，假设可可的报价为每吨 2,600 美元。作为期货交易员，您的工作是正确推测合同结束时可可价格是否会上涨或下跌。这通常是到期前 3 个月左右的时间范围。

此外，您通常可以在结束日期之前随时出售您的合同。您还可以做多或做空相关资产。这意味着您可以受益于 秋季 资产的价值 – 如果您下了正确的订单。别着急，我们稍后再讲期货订单。

套期保值者经常使用期货来锁定稍后的价格——届时他们将买入或卖出。与此同时，投机者的目标是预测价格波动并从中获利。

期货价格是如何确定的？

期货价格取决于相关资产的价值以及供求关系。因此，价格也会相应波动。这并不意味着合同将 镜面 股票、商品或您正在交易的任何东西的价格。

需要澄清的是，决定期货价格的一些主要因素是：

• 资产的基础价格
• 股利收入
• 仓储费用
• 便利产量
• 利率变化

如何交易期货：在线经纪或差价合约

当想要学习如何交易期货时，有几种方法可以实现。也就是说，你可以购买传统意义上的期货或者CFD期货。

请参阅下文进行澄清。

通过经纪的传统期货

对于那些不知道的人来说，传统期货更常被机构投资者和大型对冲基金等使用。

原因之一是这些合约可以用来对冲投资组合利率。 此外，还有义务在到期时购买或出售标的资产——这可能会很昂贵。

例如：

• 假设您要购买 21 月原油 (CL.MayXNUMX) 期货合约
• 您告诉卖方您将以先前商定的价格购买 1,000 桶石油——与 XNUMX 月底的价格无关。
• 卖方还同意按照合同以相同的价格将资产出售给您。

虽然大多数人交易商品期货，但您也可以在外汇、指数和股票上使用此合约。我们很快就会介绍受支持的资产类别。

差价合约期货

传统的期货合约通常具有较大的最低限额，这对于普通交易者来说并不理想。因此，最流行的期货交易方式是通过差价合约（CFD）。

无需拥有标的资产，差价合约期货只需监控相应合约的实际价格。 这使您能够进入您感兴趣的市场，然后预测价值的上涨或下跌。如果你是对的，你就会获利。

如果您认为未来价格会下跌，差价合约还可以让您做空。这是通过创建一个来实现的 出售 在您选择的交易平台下订单。

请参阅下面的差价合约期货示例：

• 您正在交易石油 CFD 期货，每桶价值 63.00 美元
• 因此，CFD 期货合约的价格也为 63.00 美元

进一步阐述：

• 如果您认为石油期货将经历价格上涨 提高 – 放置一个 购买 在交易平台下单
• 另一方面，如果您认为合同会定价 减少 – 放置一个 出售  向您的经纪人订购
• 如果价格朝着您预测的方向发展 – 您将从这次交易中获利

值得注意的是，所有差价合约交易都附带“隔夜融资费”或“掉期费”。当您在非交易时间开放头寸的每一天，该情况都会发生变化。此外，周末的费用通常较高。

社交交易平台 eToro 在每个订单框的底部清楚地显示每日费用。您支付的金额取决于您交易的资产以及您对头寸应用的杠杆比例。

如果您来自美国，您将无法访问任何资产的差价合约，因为它们被禁止。

我可以交易哪些资产的期货？

正如我们所提到的，期货可以以各种不同的资产进行交易，尽管您将在下面看到最常见的资产。

股票期货

股票期货与其他期货没有什么不同，因为它们都有到期日。这些合同往往持续 3 个月，通常在每个月的第三个星期五到期——此时必须结算合同。

为了让您更清楚地了解，请看股票期货的示例：

• 假设您对福特股票的期货合约感兴趣
• 每份合约包含 100 股股票，每股价格为 5 美元 – 您购买 1 份合约
• 如果到期日到来时您仍然拥有期货 – 您必须购买合约中的 100 股
• 这是 $5 x 100，相当于支出 $500

您是否获利将取决于您的预测和您下的订单。例如，如果您决定做多，并且到期日到来时，每股标的股票的价值超过 5 美元，那么您就会获利。

因此，如果您做空并且股票价格下跌，您就会从合约中获利。

商品期货

商品期货是最流行的期货交易方式之一。假设您交易的原油期货价格为 37.00 美元。您的工作是在合同到期时推测您所交易的商品价值的上涨或下跌。

大宗商品投资者经常利用期货作为获得金属、农产品或能源固定价格的一种方式。在线经纪商提供的大部分合约都是石油和汽油合约。

受欢迎的商品期货交易包括：

• 能源，例如原油和汽油
• 硬金属，例如金、银和铜
• 农产品，如肉类、牲畜、玉米、小麦、可可和糖

货币期货

交易货币期货包括预测欧元/美元等外汇对的未来汇率价格。据称，货币期货市场的日均交易额接近一万亿美元，此类合约通过芝加哥商品交易所（CME）等交易所进行交易。

正如我们所说，如果资产（在本例中为货币对）价值下跌，货币期货价格也会随之下跌。您的目标是在合同结束时正确预测货币对价值的增加或减少 - 如果您是正确的，则可以获利。

对于那些不知道的人来说，货币期货对包括：

• 主要外汇对： EUR/USD（欧元/美元）、USD/JPY（欧元/日元）、NZD/USD（新西兰元/美元）、GBP/USD（英镑/美元）等
• 次要外汇对： EUR/GBP（欧元/英镑）、EUR/JPY（欧元/日元）、GBP/JPY（英镑/日元）、GBP/CAD（英镑/加拿大元）、EUR/AUD（欧元/澳元） ）， 和更多
• 异国情调货币对： USD/HKD（美元/港元）、PLN/USD（波兰兹罗提/美元）、EUR/TRY（欧元/土耳其里拉）、GBP/ZAR（英镑/南非兰特）、JPY/NOK（日元）日元/挪威克朗）等

正如您所看到的，在选择学习如何交易期货时，有很多选择可供选择。现在您对可用资产有了更好的了解，您应该会发现缩小搜索范围变得更加容易。

第 2 部分：学习期货订单

在您可以交易期货之前，您需要进入市场。这是通过与信誉良好的经纪公司签约并下订单来完成的。

对于那些需要回顾或从未以任何身份进行过交易的人，请参阅下面的有用订单列表。

买单和卖单

要进入市场，您必须首先下“买”或“卖”订单。您选择哪一种将取决于您对所选期货合约价值上涨或下跌的预测。

例如，假设您正在交易石油期货：

• 您感觉标的商品被低估，因此价格即将大幅上涨。
• 此时您将放置一个 购买 向您的在线经纪人订购。
• 如果情况恰恰相反，并且您认为价格即将下跌 – 放置一个 出售 向期货提供商订购。

重要的是，如果您进入石油市场时 购买 订单，您必须使用 出售 命令退出您的头寸 – 如果您希望在到期前出售合约。

市价单和限价单

由于供求关系，大宗商品和金融资产的价格在交易日的每一秒都在波动。因此，您可能并不总是以相同的方式进入您的交易。

正如我们所说，必须先下达买入或卖出订单，这取决于您的假设。您还需要在“市价”订单和“限价”订单之间进行选择——我们接下来将对此进行解释。

市场秩序

如果您收到当前市场价格的报价并且感到满意 – “市场”订单将是最适合您的订单。这向您的经纪商表明，您喜欢这个数字，并希望立即以市场提供的下一个最佳价格下订单。

请参阅下面的市价订单示例：

• 62.50 月石油期货合约的报价为 XNUMX 美元
• 这个价格对你来说没问题——因此你坚持市价订单
• 在线经纪商立即执行您的订单
• 查看您的订单后，您发现价格为 62.48 美元

正如您从上面所看到的，您下达期货订单时看到的价格与最终结果之间总是会存在细微差别。这是由于标的资产不断变化的价格变动。

大多数期货平台通常会自动选择市价订单。如果您希望价格更加具体，那么您可能需要选择“限价”订单——我们接下来将讨论这一点。

限价盘

正如我们所回避的，“限价”订单使您能够以您指定的特定价格进入您选择的期货市场。

请参阅下面的限价订单的简单示例：

• 62.50 月石油期货合约价格为 XNUMX 美元
• 在价值升至 64.37 美元之前，您对此合约不感兴趣
• 因此，下单时您的限价单需要设置为 64.37 美元

如果石油期货上涨至 64.37 美元，经纪商将自动以该价格执行您的订单。该订单将一直保留，直到发生这种情况，或者您手动取消限价订单。

止损订单和获利订单

除了清楚地了解您希望如何进入市场进行期货交易之外，计划您的退出也是明智之举。

否则，您将面临在到期时买入或卖出标的资产的风险。这就是“止损”和“止盈”订单发挥作用的地方。

止损订单

所有资产的交易者都会使用止损订单——主要是因为您能够控制所发生的损失。顾名思义，该订单可以让您真正止损，最重要的是——自动止损。

请参阅下面的止损示例，这次使用糖期货合约：

• 您决定放置一个 购买 订购糖
• 该合约价格为每磅 0.1642 美元
• 您不愿意损失超过 4% 的仓位
• 因此，您将止损设置为 4% 如下。 参赛金额 ($0.1576)
• 或者，如果你想 出售 并做空该期货合约 – 您需要将止损设置为 4% 以上 入场价 ($0.1707)

这使您可以制定自己的特定进入和退出策略，并让期货经纪人完成其余的工作。

止盈订单

“止盈”订单的工作原理与“止损”订单非常相似——尽管“止盈”订单会锁定您的利润，而不是阻止您的损失。

看一下下面的止盈订单的简单示例：

• 你希望使 收益 食糖期货交易的 5%
• 因此，如果您与 购买 订单 – 您将止盈值设置为 5% 以上 初始价格
• 如果您与某人签订合同 出售 订单 – 您将止盈值设置为 5% 如下。 初始价格

无论糖价朝哪个方向发展，您现在都可以为这两种可能性设置订单。与“止损”订单一样，这将由经纪商自动执行。

第 3 部分：学习期货风险管理

学习如何成功交易期货的一个重要部分是将风险管理添加到您的交易策略中。

请参阅下面一些常用的期货风险管理系统。

基于百分比的资金管理 期货

基于百分比的资金管理在期货上的效果与在任何其他工具上的效果一样好。您所要做的就是考虑您的实际交易预算，并相应地设置参数。

进一步解释：

• 假设您决定在每笔交易上花费不超过交易账户的 2%
• 该系统意味着无论您的账户包含 20 美元还是 20 美元，您的赌注永远不会超过 2%
• 因此，如果您有 1,000 美元 – 下注不要超过 20 美元
• 如果您有 5,000 美元 – 下注不要超过 100 美元 – 依此类推

正如您所看到的，为了重新调整此策略，您只需执行简单的计算即可保持正轨。这应该在每次交易之前进行。

通过风险回报率交易期货

许多期货交易者采用简单但有效的风险和回报策略。

解释这一点的最好方法是使用一个简单的例子：

• 假设您在交易头寸上每冒 1 美元的风险，您希望获得 3 美元的收益
• 这是 1:3 的风险/回报
• 因此，如果您下注 50 美元，您希望获得 150 美元的回报
• 该系统的其他常用比率为 1:2 和 1:4

利用这种特定策略的最简单方法是与前面提到的“止损”和“止盈”订单一起使用。

期货杠杆

对于那些不知道的人来说，杠杆往往与期货齐头并进。作为交易者，它允许您开立比您的账户余额允许的更大的头寸。这是由经纪商提供的，您可以申请的金额取决于您所在的位置、您交易的期货类型以及您的股份规模等因素。

请参阅下面的示例来清除迷雾：

• 您的交易账户中还剩 100 美元
• 相信价格会上涨，您放置了 购买 可可期货订单
• 在线经纪商为您提供 1:10（否则显示为 x10）杠杆
• 您 100 美元的股份现在价值 1,000 美元

如果这笔交易按您的意愿进行，杠杆将使您的利润增加 10 倍。当然，如果您错误地预测了可可的市场情绪 – 您的损失将被放大 10 倍。

请注意，散户投资者的杠杆率通常受到限制。快速进行互联网搜索，包括您的管辖范围和“杠杆限制”一词，应该会告诉您您自己的限制是什么 - 如果有的话。

第 4 部分：学习如何分析期货价格

至此，您将清楚地了解什么是期货、有哪些资产以及如何下与您的价格预测相关的订单。

因此，您应该准备好学习如何分析期货价格。

期货基本面分析

简而言之，期货交易的基本面分析包括评估影响市场供需的所有重要指标。这涉及研究有关特定安全的各种地缘政治、经济和金融因素。

主要目标是深入了解在期货合约结束时资产价格的走向。正如我们所谈到的，许多不同的因素都会影响期货的供给和需求。这就是为什么及时了解任何相关的经济、商业和地缘政治新闻至关重要。

如果您时间不够，或者是初学者，那么值得做一下功课。有数百个不同的网站提供每日见解、意见、专家预测和策略想法。此外，您还可以注册新闻订阅服务。您将定期收到与您选择的期货相关的突发新闻更新。

文案 期货分析

对期货进行技术分析将让您研究指标、图表、收益和销售报告、交易量、历史价格和趋势。通过分析大量数据，您可以更好地评估市场情绪和相关期货的价值。

为此目的，一些最有用的交易指标包括：

• 随机
• 移动平均汇总/分离
• 布林线
• 相对强弱指数
• 以及更多

第五部分：了解如何选择优秀的期货经纪商

找到一家像样的期货经纪人并不是一件容易的事。因此，除了列出我们自己对此事的调查结果外，我们还列出了自己寻找期货交易平台时需要考虑的一些更重要的因素

税法法规

受监管的经纪商必须遵守各种规则才能保持合法经营和提供金融服务的许可证。

这些规则包括一级银行的客户资金隔离、KYC、定期彻底审计、费用透明度等。因此，仅通过获得许可和监管的平台进行期货交易是理所当然的。

该领域的主要监管机构如下：

• FCA
• ASIC
• 简称CySEC
• FINRA
• 马航

这一领域还有其他机构，但您通常会看到在线经纪商持有上述一个或多个组织的许可证。

我们很快就会回顾一下 eToro，它受到 FCA、CYSEC 和 ASIC 的监管。此外，该经纪商还获得美国监管机构FINRA的批准和注册。

费用和佣金

大部分在线经纪商收取费用和佣金。它是一项业务，因此必须这样做才能提供服务并保持运转。

佣金

期货交易时最常收取的佣金是可变佣金 - 请参阅下面的示例：

• 想象一下您选择的经纪商收取 2% 的佣金 每周 贸易
• 这意味着您必须在进入时支付 2% 和 退出期货头寸
• 因此，如果您以 1,000 美元的买入订单签订合约 – 您需要支付 20 美元
• 如果您的合约在平仓时价值 1,600 美元 – 您必须支付 32 美元

从上面可以看出，此类费用很快就会减少利润。如果您在 eToro 交易差价合约期货，则根本无需支付佣金。这意味着您可以在这份合同上节省 52 美元！

价差

点差是期货合约的“买入”价格和“卖出”价格之间的差额。换句话说，市场愿意以多少价格购买期货以及以多少价格出售期货。

这些价格之间的差距是应付给经纪商的间接费用，并将显示为外汇期货中的点，或其他资产的百分比或美分。

请参阅下面的简单示例：

• 您正在交易小麦期货
• 购买价格为 663 美元。00
• 售价为 663 美元。90
• 价差是 90 仙

如果您的小麦期货交易上涨 90 美分，您将实现收支平衡。如果小麦增长超过 90 美分，您就会获利。

支付记录

如果您知道要使用哪种付款方式将资金存入您的帐户 - 您应该在注册前检查可用的付款方式。

虽然一些在线经纪商只接受银行转账这一缓慢的选项，但其他经纪商却可以实现一切。热门差价合约期货经纪商 eToro 接受信用卡和借记卡，以及 Skrill、PayPal 等电子钱包，具体取决于您居住的地方。

最佳在线期货交易经纪商

我们为您节省了大量的跑腿时间，并将最佳期货交易经纪商的搜索范围缩小到了 5 个。

 

 

第 6 部分：了解如何立即交易期货 – 演练

到目前为止，在我们的《学习如何交易期货指南》中，您可能已经准备好开始您的交易冒险了。

最好的期货平台是 Capital.com，因此我们将向这家顶级经纪商进行分步演练。

第 1 步：开立账户 & 上传ID

打开 Capital.com 官方页面并点击“立即加入”。将出现您在下面看到的框。

只需输入平台所需的详细信息即可。这将是常见的，例如您的姓名、地址、出生日期等。根据 KYC，交易平台还需要提供所提供信息的证明。

因此，您需要上传政府签发的带照片的身份证件。您还必须发送一份清晰的地址证明副本。这可以是最近 3 个月的银行对账单或公用事业账单。

如果您赶时间，可以跳过文件上传。但是，您必须满足此要求才能提取任何现金（或存入超过 2,225 美元）。我们发现，从开始到结束，这个过程仍然需要不到10或15分钟。

第三步：存入一些营运资金

收到确认电子邮件后，您可以继续存入一些资金来交易期货。正如您所看到的，这部分再简单不过了。首先在“金额”框中输入您希望存入的金额。

请记住，如果您不以美元存入资金，您将支付 0.5% 的小额兑换费。这是因为交易平台以美元计价。

就是这样，现在您可以从您所在国家/地区可用的付款方式中选择一种付款方式。检查您的所有详细信息，然后单击“存款”进行确认。

第三步：寻找期货

完成步骤 1 和 2 后，您现在将拥有一个新的交易账户，其中已充值资金用于交易期货。

正如您所看到的，我们正在寻求交易小麦期货。如果您不确定要交易什么，请点击“交易市场”浏览可用的交易。

第四步：开始交易期货

当你找到了哪些未来 您 希望交易的您可以下第一个订单。只需点击您选择的合约旁边的“交易”，就会出现一个订单框。

为了刷新您的记忆，您应该输入以下信息：

• 买单或卖单
• 质押金额
• 市价单或限价单
• 止损价
• 止盈价

检查您输入的所有信息，然后单击“打开交易”。就是这样。您已在 Capital.com 下达了第一个期货订单 - 经纪商现在将相应地执行该订单。

了解如何交易期货 – 结论

在本指南中，我们介绍了如何交易期货的细节。现在您应该已经准备好出去交易了——并且很好地掌握了这一切是如何运作的。

交易期货时，最好始终将风险管理工具纳入您的交易策略中。这包括使用止损和止盈订单，以及每笔交易的风险回报率。

在研究期货交易的最佳经纪商时，受监管的平台 Capital.com 名列前茅。该网站非常易于浏览，并且由于 FCA、ASIC、CySEC 和 NBRB 的监管，安全性不是问题。此外，您可以交易一系列期货，同时支付零佣金。

 

 

常见问题

我可以靠交易期货谋生吗？

要想以交易任何工具为生，只有当你有大量资金投入其中时，它才真正可行。然而，如果您负责任地使用杠杆并正确预测您所交易的期货合约的市场情绪，您就可以赚到一些钱。

最受欢迎的期货交易是什么？

一些最受欢迎的期货交易是石油、天然气、黄金、白银和农产品等大宗商品。其他最受欢迎的合约包括 Micro E-Mini Dow 合约和 E-Micro Forex 合约。

我可以在期货合约结束前结束交易吗？

是的。大多数经纪商将允许您在到期日之前关闭期货合约。

期货交易的最佳经纪商是什么？

经过广泛的研究发现，eToro 是期货交易的最佳经纪商。该平台用户友好，受 FCA、ASIC 和 CySEC 监管，您可以在支付零佣金的情况下交易期货。

我可以持有超过到期日的期货合约吗？

期货的到期日是合约终止的时间——这意味着合约将不复存在。此时，您将需要购买或出售合约。这就是为什么差价合约期货对零售交易者更加有利。