学习如何交易差价合约——学习 2 交易差价合约交易终极指南

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如果您对交易感兴趣，很可能您已经在金融领域遇到过差价合约这个术语。 然而，通常情况下，差价合约交易是使用复杂的术语来解释的，这使得未经训练的眼睛感到困惑。 

这就是为什么我们策划了一份指南，帮助您了解什么是差价合约以及它们如何有利于您的交易目标。 

简而言之，差价合约允许您在不取得所有权的情况下交易资产。 相反，您只会推测相关证券的未来价格。 

该 了解如何交易差价合约指南，我们将讨论您需要了解的有关此金融工具的所有信息以及如何在线交易它们。 

 

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第 1 部分：了解如何交易差价合约的基础知识

事实上，一旦您了解该资产的运作方式，差价合约就非常容易交易。 因此，我们将从基础开始。 

什么是差价合约？

差价合约是一种流行的衍生品交易类型。 在最基本的形式中，差价合约是一种反映资产市场价格的金融工具。 它允许您交易证券而无需拥有它们。 

交易差价合约时，您是在预测资产的价值在市场上会上涨还是下跌。 您不必购买资产才能从其未来的价格变动中受益。 

差价合约广泛用于交易领域，尤其是因为它们几乎可以代表任何证券。 无论是股票、商品还是加密货币——您都可以找到任何资产类别的差价合约。 

例如，假设您想交易石油。 如果您要以有形形式购买石油，那么每次进行交易时都要处理物流对您来说将是一场噩梦。 

但是，如果您使用差价合约交易石油，则不必担心存储甚至所有权。 相反，您只需要关心资产未来的价格变动。 只要市场按照您的预测变动 – 您就会获利。 

以下是一些清除迷雾的实际示例。 

例如1：

• 假设您想交易 Apple 股票。
• 您认为 Apple (AAPL) 股票的价格将在接下来的几个小时内上涨。 
• 您以每股 139 美元的价格下达 Apple CFD 的买单。 
• 当天晚些时候，苹果股价上涨至每股 150 美元。 
• 您对自己的利润感到满意，决定出售您的 Apple 差价合约。 
• 交易让您获得每股 11 美元的差价合约利润。 

在这种情况下，由于您只想在短期内进行交易，因此购买股票没有意义。 如果您这样做了，那么适用的股票交易费用将使交易无法进行。 

最终，通过差价合约交易，您可以在不持有股票所有权的情况下从 Apple 的未来价格中获利 现在，让我们看另一个例子。 只是这一次，我们将看到您如何通过交易差价合约从资产价格下跌中受益。 

例如2：

• 假设您想交易黄金。 
• 黄金价格为每盎司 1,500 美元。 
• 您预计未来几天黄金价格会下跌。 
• 因此，您对黄金差价合约下达“卖单”。 
• 两天后，金价跌至每盎司 1,400 美元。 
• 您设置了一个买单来平仓，从而锁定您的利润。 

在这种情况下，您的利润为每盎司 100 美元。 这种类型的交易——您从差价合约资产的价格下跌中获利——被称为“做空”。

如您所见，差价合约交易使您可以利用证券价格的上涨和下跌。 

差价合约可交易市场 

如果您可以在传统金融市场上交易资产，那么也可以使用差价合约进行交易。 这主要是因为差价合约仅反映资产的真实价值。 

例如，假设您对铜差价合约感兴趣。 如果市场上的铜价上涨 2%，那么铜价差价合约的价格也会上涨。 

以下是当今市场上所有主要差价合约资产类别的列表：

• 股票
• 指数
• 硬质金属
• 能源
• 农产品
• 附加选项
• 期货
• 密码货币
• 以及更多！

交易差价合约的好处

如果您不熟悉差价合约，让我们告诉您交易这种金融工具的优势是什么。 

无需拥有资产 

正如我们之前强调的，差价合约的主要优势是您不必拥有资产。 相反，您将交易一份跟踪金融证券价值的合约。 

它让您有机会从市场价格变动中获利，而无需以实物形式持有资产。 

获得杠杆

差价合约使您能够通过杠杆以比您账户中更多的资金进行交易。 这意味着您只需存入交易全部价值的一小部分即可进入头寸。 

与传统交易相比，差价合约使您能够获得更高的杠杆。 在某些市场中，您可以在差价合约上使用高达 1:500 的杠杆。 这意味着对于每 500 美元的交易资金，您只需要有 1 美元的可用余额。  

如您所见，利用差价合约也可能具有极大的风险，因此 – 受到严格监管。 我们将在本指南后面详细讨论 CFD 杠杆。  

从牛市和熊市中获利

差价合约交易使您能够在上涨和下跌的市场中进行交易——让您能够利用市场所采取的任何方向。 如果您认为资产的价格会上涨 – 您可以下买单并用卖单平仓。 

另一方面，如果您预计资产的价格即将下跌 - 您可以先下卖单。 然后您可以下一个买单以退出交易。 实际上，差价合约允许您获得更多的灵活性并寻求更多的交易机会。 

降低交易费用和佣金 

与传统市场相比，在线经纪平台以相对较低的交易费用提供差价合约。 在许多情况下，差价合约没有交易佣金，因此您只需考虑点差。 但是，如果您隔夜持仓，您还需要支付“掉期费”。 

交易差价合约的缺点

尽管交易差价合约有很多好处，但也存在某些缺点。 

无权享有投资者权利 

虽然缺乏所有权在很多方面都是有利的，但差价合约交易也有成本。 例如，当您投资一家公司的股票时，您有权获得股息。 

但如果您通过差价合约交易股票，您将无权收取任何款项。 这是因为您没有获得资产的所有权，因此差价合约的长期投资前景不太乐观。 

不适合长期交易 

正如我们上面指出的，差价合约还收取掉期费（也称为“隔夜融资”）。 也就是说 - 对于您保持交易开放的每一晚，您将有责任向您的经纪人支付隔夜费用。 

对于您隔夜持仓的每个头寸，这些费用很容易每天累加——使其成为不适合长期交易的金融工具。 如果您着眼于长期战略，最好投资其他更具成本效益的资产。

第 2 部分：学习差价合约订单

学习如何交易差价合约时最重要的方面之一是了解不同的订单类型并知道如何有效地使用它们。

交易订单用于将您的头寸传达给经纪人。 您无需等待市场走向哪个方向，您可以通过交易订单在您选择的平台上留下您的指示。 

您的经纪人将根据您指定的标准执行它们。 无论您在哪个市场交易，使用正确的订单类型将确保差价合约头寸按您想要的价格及时执行。 

以下是交易差价合约时最常用的订单类型。 

买卖订单

买卖订单是您将下达的最基本和最直接的订单类型。 无论您交易的是哪种证券，都必须同时使用这两个订单。 

简而言之：

• 如果您推测差价合约的价格即将 上升 – 您将打开交易 购买 订购并关闭它 出售 秩序。 
• 如果您推测差价合约的价值即将 秋季 – 您将打开交易 出售 订购并关闭 购买 秩序。 

市价单和限价单

当交易者在差价合约上下达买单或卖单时，经纪商会询问您是要下市价单还是限价单。 

以下是每个订单含义的简短说明：

市场秩序

市价单告诉经纪商以当前市场价格立即执行差价合约订单。 该订单允许您在交易机会实现时立即利用。 

在一个快速变化的市场中，当时的实际价格 配售 订单和价格 执行点 可能略有不同。 

让我们用一个例子来详细说明。 

• 假设汇丰股票目前的定价为 30.00 美元。  
• 您想以这个价格进入市场，所以您立即进行交易。 
• 因此，您在汇丰差价合约上创建了一个“市价单”。 
• 当订单被执行时，您可能会注意到订单不是 30 美元，而是 30.10 美元。 

如上例所示，变化小到可以忽略，并且不会以任何方式影响您的盈利潜力。 对于市价订单，执行订单的速度优先于证券价格。 

另一方面，如果您想确保锁定特定价格，则必须进行限价订单 - 我们将在下面介绍。

限价盘

限价订单用于设置您希望订单执行的价格。 

例如，在上面的例子中，如果你使用了限价单——它会像这样工作：

• 假设汇丰股票的定价为 30.00 美元。 
• 您想进入汇丰差价合约市场——但前提是股票价格达到每股 32.00 美元。 
• 因此 – 您以 32.00 美元的价格下限价单。 
• 如果汇丰股票的价格上涨至 32.00 美元，您的经纪人将执行该指令。 

如果价格未达到您指定的水平，订单将保持待处理状态，直到您自行取消为止。 

止损订单和获利订单

当您第一次学习如何交易差价合约时，确保您能够掌控自己的头寸非常重要。 因此，您无法在不了解您想要获得的利润的情况下进行交易。

同样，您还需要一个退出计划以减轻您的潜在损失。 

这是您使用“止损”和“获利”订单的地方。 

止损订单

止损单是最重要的工具之一，可以帮助您减少在交易差价合约时遭遇巨额亏损的机会。 在最基本的形式中，止损单用于在价格达到某个点时退出交易。 当您的指定价格被触发时，它允许您通过自动平仓来限制您的潜在损失。 

例如：

• 假设你想做多白银——这意味着你认为金属的价格会在短期内上涨。 
• 因此，您以 1,000 美元的价格买入白银 CFD。 
• 同时，您不想冒损失超过交易金额 5% 的风险。 
• 因此，您创建了一个 950 美元的止损订单。 
• 不幸的是，白银价格下跌 - 与您的预测相反。 
• 在这种情况下，当白银价格达到 950 美元时，您的交易将自动关闭 - 根据您下的止损订单。 

另一方面，如果你想去 短 白银 – 您将在 5% 处设置止损单 以上 入场价格。 在这种情况下 - 为 1,050 美元。 

止损单对于减少您的损失敞口非常有用。 如果您的初始投机出现错误，它还允许您自动化该过程而无需手动关闭交易。 

获利订单

尽管您似乎应该让盈利的交易者无限期地开放，但在动荡的市场中，交易可能会在几秒钟内对您不利。 这就是为什么经验丰富的差价合约交易者会寻求自动锁定他们的利润。 

为此目的，止盈订单可以派上用场 - 通过设置利润目标。 一旦您的交易达到指定的利润，这将允许经纪人自动关闭交易。 

例如， 

• 假设白银的价格为 1,000 美元。
• 您对白银差价合约下达买单 – 预计价格会在接下来的几个小时内上涨。 
• 您希望在此差价合约交易中获得 5% 的利润。 
• 因此，您设置了 1,050 美元的止盈订单。 

当白银价格上涨至 1,050 美元时，交易将自动关闭，同时确保您获得 5% 的利润。 

在大多数情况下，交易者设置止盈 和 每笔差价合约交易的止损订单。 这允许经纪人代表您自动关闭交易——无论市场走向哪个方向。 

第 3 部分：学习 CFD 风险管理

不用说，每笔差价合约交易都涉及一定的风险。 无论您在哪个市场交易，都无法完全规避风险。 

相反，你什么 能够 做的是采用有效的“风险管理策略”来限制您的潜在损失。 简单来说，这些是您采取的预防措施，以保持您的交易决策客观并从长远来看保护您的交易资金。 

以下是一些广泛使用的风险管理策略，您可以在学习如何作为初学者交易差价合约时使用。 

基于百分比的差价合约资金管理

管理风险的基本方法之一是依靠资金保护策略。 意思是——您将限制单笔交易的风险金额。 这通常计算为您可用交易资金的百分比。 

• 例如，假设您有一个策略，将所有头寸限制在交易余额的 2% 
• 换句话说，在一次差价合约交易中，您不会冒损失超过可用资本 2% 的风险。 
• 无论您对市场有多大信心，您在单笔交易中的最大押注将始终保持在 2%。 

因此，您将不得不根据您的可用资金调整您的资金管理策略。 

考虑以下示例：

• 假设您的交易账户中有 2,000 美元可用。 
• 您使用的资金管理策略可让您在差价合约交易中最多持有 2% 的股份。 
• 这意味着，您在单笔差价合约交易中可以承担的最大风险为 40 美元。 
• 现在，几周后，您的交易账户中有 5,000 美元。 
• 在这种情况下，您可以将您的股份增加到 2 美元的 5,000%，即 100 美元。 

但是，如果您度过了糟糕的一个月，并且您的交易资金降至 1,000 美元 – 您最多只能下注 20 美元。 

通过风险和回报比率交易差价合约

除了资金管理策略外，您还可以根据风险回报率做出交易决策。 在这种情况下，您正在定义您想要获得多少利润以及您愿意为实现这一目标而承担的风险的目标。 

让我们用一个例子更好地解释：

• 假设您对所有差价合约交易建立了 1:2 的风险回报比。 
• 这意味着您每冒 1 美元风险，就希望获得 2 美元的利润。 
• 因此，如果您在一笔交易中下注 500 美元，您希望至少赚取 1,000 美元的利润。 

这里的计算非常简单，适合有经验的交易者和新手。 一旦您确定了与您的财务目标一致的风险回报率，您就可以使用止损和止盈订单来确保其执行。 

差价合约杠杆

在最基本的术语中，杠杆使您能够以所需资本的一小部分来交易大量头寸。 在短期交易中，您可能会在一天内开设多个头寸。 因此，您需要足够的资金来为您的交易提供资金。 

借助杠杆，您可以使用比您拥有的更多的资金进行交易——通过从您的在线经纪商处借用剩余资金。 理论上，杠杆只会减少您在交易中投入的金额。 

它不会影响您可能遇到的盈亏——  在百分比方面。 实际上，杠杆可以显着放大您的盈利或亏损金额。 

这个概念可能有点难理解，所以我们为你准备了一个简单的例子。 

• 假设您想以每股 100 美元的差价合约交易 120 股 IBM 股票。 
• 通常，这需要您投入 12,000 美元。 
• 但是如果你应用 1:10 的杠杆，你只需要从你身边拿出 1,200 美元。 
• 第二天，IBM 股价上涨了 10%。 
• 由于您应用了杠杆 - 利润将为 1,200 美元。
• 但是，如果没有杠杆，您的利润将仅为 120 美元。 

如您所见，您将能够从您的全部金额中获利 交易，不仅在您的 贡献. 另一方面，如果 IBM 股票的价格碰巧下跌，您的损失也会被放大。 

因此，使用杠杆进行差价合约交易被认为是高风险的。 事实上，在一些国家，特别是在美国，不允许交易差价合约或从杠杆中获益。 同样，在英国，除加密货币之外的差价合约资产也可以使用杠杆。 

另一方面，在一些国家，差价合约资产的杠杆不受监管。 因此，您可能会发现离岸经纪商提供高达 1:1000 的差价合约头寸杠杆。 

正如您现在所知，如果交易对您不利，如此大的杠杆将显着增加您的损失。 此外，提供这种指数杠杆限制的平台很可能没有获得监管机构的任何许可——因此最好避免。 

第 4 部分：学习如何分析差价合约价格

到现在为止，您应该牢牢掌握差价合约交易涉及的步骤——包括如何下订单以及如何降低风险。 然而，这些不足以做出数据驱动的交易决策。 

这就是您需要研究您交易的差价合约资产并做出明智选择的原因。 您可以通过多种方式来分析您交易的标的资产的市场。 

以下是其中一些研究方法的快速浏览。 

差价合约的基本面分析

如前所述，您可以使用差价合约交易几乎任何可用资产。 无论您选择哪种资产，您都必须进行基本面分析以了解推动其价格的因素。 

这包括检查有助于资产价格变动的社会、经济和金融格局。 例如，如果您交易股票差价合约，您需要了解公司的财务状况、内部事务、部门以及其他可能影响公司声誉的经济和政治数据。 

另一方面，在交易加密差价合约时，您还必须研究区块链发展和数字货币法规。 考虑因素列表因资产而异，因此您必须相应地进行分析。 

可以理解的是，在交易时跟踪所有这些方面似乎几乎是不可能的。 但是，现在您可以注册订阅服务以接收有关您感兴趣的资产的定期更新。这样就无需您全天手动查看财经新闻。 

差价合约的技术分析

虽然基础研究侧重于 有影响 因素，技术分析纯粹依赖于资产的历史表现数据。 

这是通过使用一组图表、图形和技术指标来完成的，这些图表、图表和技术指标研究资产并随后根据可用信息预测其未来价格。 您可以在线使用数十种交易指标——包括 MACD、ADI、RSI 等。 

您可以根据您的交易策略选择指标。 例如，价格行为交易者在很大程度上依赖于烛台图，而剥头皮交易者可能依赖于移动平均线和相对强弱指数等技术指标的组合。 

交易信号

如果您对交易比较陌生，那么在您对自己的分析充满信心之前，会有一个陡峭的学习曲线。 彻底了解不同的概念并相应地计划您的差价合约交易可能需要数月时间。 

这里最好的选择是使用交易信号。 此类服务使用预先确定的标准，该标准涉及技术和基本面分析的组合，向您发送交易触发。 

例如，最好的交易信号服务将为您提供以下信息：

• 交易哪种差价合约资产
• 您是否应该下买单或卖单。 
• 进行交易的入场价格。 
• 止盈价
• 止损价

如果您依赖交易信号，则必须花费数小时研究市场。 相反，您可以根据相应的触发器下订单 - 从而节省大量时间。 我们 Learn 2 Trade 专门研究针对外汇、加密货币和差价合约领域的交易信号——如果您对此感兴趣的话！

第 5 部分：了解如何选择差价合约经纪商

现在您知道差价合约交易需要什么，您需要找到合适的在线经纪人。 请记住，没有两个经纪人提供相同的服务。 

即使经纪商支持您选择的差价合约资产，您也需要考虑费用、佣金、付款、监管等。 因此，您需要先做功课，为您选择最好的经纪人。 

我们建议您在做出决定之前评估以下因素。 

税法法规

也许，您需要考虑的最重要的指标是经纪人是否持有受人尊敬的金融机构颁发的有效许可证。 差价合约交易领域最受欢迎的监管机构是英国的 FCA、澳大利亚的 ASIC、新加坡的 MAS 和塞浦路斯的 CySEC。 

差价合约交易尤其具有风险。 因此，您只能将您的资金委托给将客户利益放在首位的经纪人，这一点至关重要。  

• 如果你的经纪人 is 受监管，它保证他们遵循相关监管机构实施的准则。
• 这包括将客户的资金存放在单独的银行账户、费用透明和定期审计。   

正如我们即将介绍的那样，我们的顶级差价合约交易网站 eToro 受上述三个金融机构的监管——因此您可以始终安全地进行交易。 

交易费用和佣金

需要考虑的第二个最重要的因素是所涉及的差价合约交易费用。 毕竟，经纪平台收取费用以代表您促进和执行头寸。 

以下是您将在差价合约交易平台上看到的主要费用。 

佣金

经纪人佣金按百分比收取，并会根据您的交易规模而有所不同。 

• 例如，假设您的经纪人规定差价合约交易的佣金为 0.9%。 
• 意思是——当您开仓时，您必须支付 0.9% 的股份。 
• 当您关闭它时，您将不得不再次支付 0.9%。 

但是，今天，您可以轻松找到收取 0% 佣金的在线经纪人。 供您参考，我们在此页面的下方添加了提供零佣金差价合约交易的经纪商列表。 

价差 

在交易中，点差被定义为资产的买入价和卖出价之间的差额。 与佣金类似，点差通常以百分比来评估 - 除非您进行外汇交易 - 以 PIP 计算。

尽管如此，即使经纪人不收取佣金，他们也几乎总是收取点差。 因此，您希望选择提供低点差的差价合约交易网站，以便您能够以具有成本效益的方式进行交易。 

看一下这个例子：

• 假设 TESLA 股票差价合约的购买价格为每股 400 美元。 
• 差价合约的售价为 410 美元。 
• 该差价合约市场的百分比差异为 2.4% – 意味着点差为 2.4%。 

在这笔交易中，您必须至少赚取 2.4% 的利润才能达到盈亏平衡点。 您的利润将仅计入此 2.4% 标记之后的任何收益。 

付款方式 

差价合约领域最好的经纪商将提供多种付款方式供您选择。 提供的最常见的付款方式类型包括银行转账、借记卡、信用卡和第三方钱包（如 PayPal）。 

在线交易差价合约的最佳经纪商

如果您想立即开始差价合约交易，请选择下面列出的经纪商之一来节省时间。 我们根据上面讨论的标准对其进行了审查，因此您可以放心，您使用的是顶级平台。 

以下是我们精选的 2023 年最好的在线差价合约交易经纪商。 

 

 

第 6 部分：今天学习如何交易差价合约 - 演练

所以现在您已经决定要注册哪个经纪平台，剩下的唯一一步就是创建一个帐户。 这样做，您就可以开始追求您的差价合约交易目标。 

我们创建了一个简单的分步演练，介绍如何在几分钟内开始交易 CFD 工具。 作为我们最受好评的平台之一，我们将使用 Capital.com 作为我们的参考，指导您完成 10 分钟的流程。 

步骤1：开设帐户

前往 Capital.com 的主页，找到“创建帐户”按钮。 加载注册页面后，您可以输入您的个人信息，包括您的全名、出生日期、家庭住址、电子邮件等。

第2步：上传ID

Capital.com 等所有受监管的经纪商都遵守 KYC 规则。 因此，您需要提供政府签发的身份证件的副本，例如护照或驾照。

第三步：存入一些营运资金

为了开始交易差价合约，您需要向您的账户充值。 选择银行转帐、信用卡/借记卡或电子钱包。 再次，最低存款金额为 200 美元。

第 4 步：开始交易差价合约

现在，剩下的就是下您的第一个差价合约交易订单。 当您选择了要交易的市场后，您可以使用页面顶部的搜索工具找到它。 

如果您需要快速复习 类型 订单使用 - 不要犹豫，重新阅读我们关于差价合约交易订单的部分。 

一旦您对您的订单充满信心 – 点击“打开交易”。 您现在已经在 Capital.com 上进行了您的第一笔免佣金差价合约交易！

学习如何交易差价合约——判决

如果您一直坚持使用我们的学习如何交易差价合约指南 – 您现在应该对这种资产类别是什么以及如何进行交易有一个基本的了解。 有了正确的交易订单和风险管理策略，差价合约交易空间就有很大的盈利潜力。 

也就是说，找到合适的在线经纪人来帮助您进行差价合约工作至关重要。 考虑一下您为找到最适合您的技能的在线经纪人而进行的研究。

像 Capital.com 这样的 CFD 平台就是这样一个值得探索的提供商。 您无需支付一分钱佣金即可交易数千种差价合约。 此外，开户只需几分钟，您甚至可以通过复制交易工具自动执行差价合约头寸！

 

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常见问题

在线交易差价合约有多安全？

如果您将头寸放置在受监管的经纪人处，差价合约交易确实是安全的。

哪些因素决定差价合约的价格？

差价合约是追踪资产价格的金融工具。 为了了解推动相关市场价格的因素，您必须进行基本面和技术分析。

我可以通过交易差价合约获利吗？

如果您能够正确地推测市场，您将从您的差价合约交易中获利。 但是，如果您推测错误，差价合约交易将导致亏损。

我可以通过交易差价合约赚多少钱？

您在差价合约交易中获得的利润将取决于您是否能够正确预测资产的未来价格。 然后，您需要考虑每笔交易的百分比收益、您的总本金以及您是否应用了杠杆。

您可以在美国交易差价合约吗？

如果您是美国居民，您将无法交易差价合约。