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迪斯尼 (DIS) 很久以前就在消费者和投资者的心目中成为娱乐界的明星。 它的品牌是娱乐的代名词，尽管最初是专门以儿童为中心的。

今天，它是一家多元化的娱乐公司，介于媒体股和科技股之间，对估值的所有影响都会上升。

这也是一只看起来像是大流行的输家之一的股票，但实际上已经恢复得很好。 事实上，它处于成为流媒体战争的大赢家之一的绝佳位置，仅此一项就足以成为长期投资者购买的理由。

如果您在 2020 年 85 月的最后一周（183 美元）购买了迪士尼股票，您的投资价值将增加一倍以上。 该股目前的定价为 XNUMX 美元。

此外，该公司在其遍布全球的主题公园和度假村的形式方面比竞争对手具有一大优势，而且许多儿童（更不用说成人）的愿望清单仍然是参观。

在自己的游戏中击败 Netflix

所以让我们来看看数字和如何评估迪士尼的问题。

迪士尼第一季度的收益好于预期，截至 17 月 3 日的三个月收入为 11.9 亿美元，而去年同期为 45 亿美元，增长了 XNUMX%。

营业利润为 1.44 亿美元，而第一季度为 1.03 亿美元。 并在 2 年第二季度大幅反弹，该公司亏损超过 2020 亿美元。 第二季度的净收入为 4 亿美元，但每股摊薄收益为 2 美元，而第一季度为 918 美元。

其迪士尼+流媒体服务已经积累了 116 亿订户，超过了分析师预期的 114.5 亿。 Netflix 有 200 亿，但增长正在放缓，而 Disney+ 正在增长，因为其星球大战和漫威特许经营权在其较低的价格点的帮助下吸引了新订户。

欧洲和美国正在取消 Covid-19 的限制，尽管 Delta 变体的传播和美国疫苗接种的放缓仍然令人担忧——有迹象表明这开始影响经济活动。

尽管如此，考虑到这些盈利企业的丰厚利润，其主题公园和度假村的重新开放将显着增加收入。

这些面向客户的运营也带来了无形的好处，它提供了一种消费者商誉的光环效应，可以提高其品牌价值，并作为参与度方面的粘性元素以及其他产品和服务的漏斗。

没有其他媒体或科技公司拥有这些优势。 它不应该被低估。 当 Apple 开始开设实体店时，许多科技界人士嘲笑它，但他们充当了品牌大使，并证明了作为零售店的服务，还为消费者提供了支持，因为他们知道他们可以随时在天才吧预订把东西修好。

如果迪士尼的市盈率与 Netflix 或亚马逊相同，那么“股东价值增加 30% 到 50%”，Activate 的首席执行官兼创始人迈克尔沃尔夫。

迪士尼的市盈率为 37，与 Netflix 的 47 和亚马逊的 55 相比毫不逊色，而其工作室竞争对手如环球的市盈率较低（10.8），可能是因为它们便宜是有原因的。

主题公园是迪士尼皇冠上的一颗明珠

但迪士尼还有很多不仅仅是流媒体。 它的资产还包括电影制作、游轮公司、出版业，当然还有我们已经提到的主题公园。

与 Netflix 不同，迪士尼的多元化业务意味着它不像 Netflix 那样把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。

话虽如此，就其电影制片厂业务而言，迪士尼在美国 2020 年的票房份额上略有下滑（以 19.7% 排名第三）。 它不再是最大的玩家，竞争对手索尼排名第一。 1 上，22% 的份额，Universal 排名第一。 以 2% 的票房排名第二，华纳兄弟以 21.7% 排名第四）和派拉蒙以 4% 的美国票房排名第五。

前首席执行官鲍勃·伊格尔 (Bob Iger) 斥巨资进行收购狂潮，该公司从福克斯手中收购了资产，收购了卢卡斯电影公司、皮克斯和漫威，后者被证明是一个极好的提议。

随着行业整合加速，迪士尼脱颖而出

迪士尼的收购活动反映了媒体领域发生的更广泛的整合，部分原因是流媒体服务的影响以及除此之外的技术变化，例如，导致有线电视的衰落和联网电视的兴起， Chromecast、Roku 和亚马逊 Fire。

然而，技术远非媒体公司的敌人，它实际上导致了整体收入和利润的增长。

但也许对迪士尼等公司业务最严重的威胁来自亚马逊、谷歌、Facebook 和苹果等大型科技公司。

然后是 Discovery 的重组以及 Discovery+ 和 Warner 与 HBO Max 的成功，更不用说 Viacom-CBS 和 Comcast 以及亚马逊以 8.5 亿美元收购米高梅之间可能的合作。

内容为王，迪士尼有很多内容

然而，如果在所有的并购 (M&A) 狂潮中有一个不变的因素，那就是内容为王。

迪士尼有一个内容库，亚马逊在与米高梅的交易完成后在某种程度上也是如此。

苹果在为 Apple TV+ 制作原创内容上花费了一大笔钱，但对于苹果来说，那是鸡饲料。 尽管如此，在这种环境中竞争的绝对成本是并购的关键驱动因素，合并可能会导致更多大型科技公司涌入购买一两家媒体公司。

但是，尽管存在这些噪音，迪士尼凭借其庞大的图书馆、受欢迎的内容特许经营权以及利润丰厚的主题公园和度假村以及相关的商品销售和特许权使用费收入流，看起来越来越像是娱乐业近期回报的最佳选择，因为也是长期投资的必备品。

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