随着波特和数字技术不断获得回报，布卢​​姆斯伯里买入

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成果

Bloomsbury Publishing (BMY) 是一家价格合理的优质公司，在其价值从 XNUMX 月底开始下跌后，目前的入门价格特别有吸引力——但并未违反今年 XNUMX 月开始的看涨趋势。

今年哈利波特出版商的股价上涨，延续了可追溯到 2020 年 XNUMX 月的更长时间的趋势，随着越来越多的书籍在家里购买和阅读，出版商成为锁定赢家。

然而，在上个月底股价的急剧逆转中，同样的封锁因素可能（以负面方式）起作用，人们担心病毒的 Delta 变体可能会损害经济的重新开放英国和全球。

布卢姆斯伯里 (Bloomsbury) 报告称，截至 4 年 2021 月的 XNUMX 个月内增长强劲

尽管如此，回顾截至 26 月的四个月，消费者和非消费者部门的收入增长非常强劲。 消费者增长 31%，非消费者增长 XNUMX%。

也许对股东来说最令人鼓舞的是，管理层在大流行之前重新启动其在线电子书和有声读物产品的决定正在取得成效。 对学术出版的关注也是如此，其非消费者部门的学术和专业部分的收入增长了 35%。

这些结果得益于最近对 Head of Zeus（成人消费者）和 Red Globe Press（学术和专业）的收购，分别增加了 859,000 英镑和 478,000 英镑的收入。

该公司预计截至 28 年 2022 月 193.4 日的年度业绩将符合市场预期——根据之前的预测，这意味着收入为 19.3 亿英镑，税前调整后利润为 XNUMX 万英镑。

布卢姆斯伯里在 XNUMX 月份表示，强劲的收入还得益于季节性因素，即天气。 特别值得一提的是，英国的两本图书因夏季天气良好而获得销售收益：  汤姆·克里奇 户外烹饪 和假期阅读 海边的精神病 通过琳恩·特拉斯。 但英国的天气就是这样，最近太阳并不多，因此一些受好天气推动的销售可能有所减少。

布卢姆斯伯里截至 31 年 2021 月 27 日止六个月的结果将于 2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日到期，因此我们将不得不等到那时才能获得更多关于截至 XNUMX 月的四个月表现是否持续并有望与期望作为管理层的预测。

尽管如此，无论暑假期间阅读品味的变化导致了什么样的波动，公司的整体业务实力和市场定位才是感兴趣的投资者的最终指南。

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强大的管理层专注于在线增长

我们被 Bloomsbury 的 2021 年年度报告所吸引，附录 2“主要风险和不确定性”详细介绍了管理层的未来思维和战略。

我们在这里的主要重点是来自在线的威胁（和封锁——尽管这在英国正在消退），正如该公司在风险专栏中指出的那样：“在线零售商的增长可能会影响 Bloomsbury 图书的可发现性，并导致减少在集团可用的销售渠道中。”

已经提到了它对减轻这些风险的反应，但值得更详细地研究。 以下是报告中的确切文字：“更加关注促进数字图书销售（电子书和有声读物）和 BDR [布卢姆斯伯里数字资源] 产品（作为学术机构客户转向数字资源以支持学生的远程学习）。”

因此，布卢姆斯伯里不仅在数字图书的明显领域执行任务，而且还敏锐地关注因大流行而改变的不断变化的电子学习环境。 在这部分业务中，它不仅希望通过在线渠道提供内容，而且还希望引入不同的消费方式，例如通过订阅定价和更大的访问灵活性。

有趣的是，Bloomsbury 的一些创新是它所面临的竞争的结果，例如教科书租赁的新兴趋势将出版商从收入循环中剔除。 通过提供订阅，可以访问原本可能只需要一个学期/学期或更短时间参考的昂贵教科书，该公司提供了一种比租赁更灵活的方法。

布卢姆斯伯里没有提到的一个主要风险是外国版本的英国图书以更便宜的价格出售到英国的威胁，这可能对英国出版商构成威胁，这取决于英国政府如何制定即将出台的版权法英国脱欧后的环境。 布卢姆斯伯里将此称为“新兴风险”，因为尚不清楚这将如何表现出来。

收入多元化：“波特风险”

在权衡是否投资之前要注意的最后一个考虑因素是“波特风险”：收入中有多少百分比来自 JK 罗琳广受欢迎的系列的销售，公司是否过度依赖这一流？

Stockpicker Richard Beddard 估计原始数字在 15 万英镑到 37 万英镑之间。

预计收入为 193 亿英镑，占总收入的 7.7% 至 19%。 但是，随着它进军学术和专业出版领域，以及最近的行动所强调的其收购性质，依赖于 Potter 的收入百分比应该会继续下降，从而实现销售多元化并进一步加强业务。

自 2017 年以来，标准化每股收益 (EPS) 一直在持续增长，目前的每股收益为 16.7p，预计 18 年和 19.9 年的每股收益分别为 2022p 和 2023p。

股息收益率为 2.78%，预测市盈率为 18.1，非常合理，布卢姆斯伯里在媒体和出版行业的 12 家公司中排名第 30。

今天的股价上涨了 5%，达到 357p。

Bloomsbury Publishing 是一项长期购买。