Ambarella在汽车和安全摄像头中提供有利可图的视野

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计算机视觉芯片设计师Ambarella（AMBA）可能是芯片领域的利基市场，市值达3.6亿美元，但迫在眉睫，威胁要成为更重要的市场。

承诺明天会出现困境的成长型公司是股票研究的一个烦人的方面，但是就Ambarella而言，有证据表明未来收入增长的预测与当前销售的吸引力相吻合。

Ambarella的形式不仅仅在于承诺无法交付，还在于它没有遵循其技术突破。 管理层可能在松懈的态度中看到了这一点，因为它似乎将公司的重点从一个增长机会转移到了另一个增长机会，而没有完全意识到先前发现的机会。 例如，过去一直强调无人机就属于这种情况。

但是，如果您愿意的话，该公司现在已经制定了一个愿景，即专业安防摄像机，家庭安防摄像机和汽车摄像机系统将成为未来收入和利润增长的主要贡献者。 该公司预计，四分之一的收入将来自其计算机视觉产品整个可寻址市场的“ IoT Edge Endpoint”部分。

物联网中的单位数量大

在Ambarella看来，IoT终端市场位于金字塔的基础上，而与数据中心所在的金字塔顶点和边缘计算服务器网络所占据的中间部分相比，IoT终端市场所处的位置很高。

IoT端点（用简单的英文简单地表示物联网设备，例如传感相机，代表发送和接收数据时链的末端），与基于服务器的网络边缘和数据中心层相比，它们需要根本不同的芯片体系结构。

而这恰恰是Ambarella所处的领域，低功耗，低延迟（建立连接所花费的时间），隐私和安全性至关重要，并且公司拥有无与伦比的竞争力。

突出其市场地位的是其竞争对手在视觉AI（人工智能）处理产品中所看到的相对分散性。

下图来自最近的Ambarella投资者演讲，说明了这一点：

该公司自2004年成立以来一直是视频压缩和成像领域的先驱，2015年收购了VisLab，VisLab是2009年从帕尔马大学分离出来的自动驾驶应用开发领域的领导者，极大地增强了其自动系统的实力。

尤其是，Ambarella专注于自动驾驶的机会。 投资者一直对自动驾驶的LiDAR系统抱有浓厚的兴趣，但对于基于计算机视觉的传感器的关注可能不那么多，事实上，基于视觉的传感器在当前的量产汽车和仍在开发中的传感器中比其他类型的传感器要普遍得多。 “感知”传感器。

Ambarella的CVflow神经网络处理器大受欢迎

事实就是如此，将是照相机将生成绝大多数面向感知的数据。 在数据处理方面，Ambarella的深度神经网络处理器是领先的竞争者，这解释了其CVflow套件为何能在目标市场（包括梅赛德斯·奔驰，日产，本田和Motional）找到愿意的客户的原因（请参见下面的幻灯片）。 Motional已与Lyft合作，可能在全球范围内推广最大的“ Robotaxi”网络。

那么，付费客户的数量是多少？ Ambarella表示，截至31年2020月600日，在估计的65亿美元终生收入（即每位客户）中，已经赢得了35％的合同，其余XNUMX％处于招标阶段。

此外，安全摄像头为机器和人观看数据生成数据的收入，据该公司估计，这些收入将占60财年收入的2021％，因此在近期及以后的销售中看到显着的增长并不难。

第四季度和第一季度财政收入均超过预期

的确，8月初该公司公布第四季度业绩和业绩预期超出了第一季度的收入时，其股价就上涨了1％。

第四季度的收入增长了9％，达到62.1万美元，超过了此前预期的57.7万美元的共识。

在第一季度，Ambarella表示收入应该在1到67万美元之间，比分析师预期的70万美元高出约18％。

该公司证实了上述分析，证实了这些数字是对基于AI的计算机视觉产品需求不断增长的结果。

第四财季每股收益为正值4美元，超过了分析师的0.14美元的预测，但该公司自0.08年以来一直未实现盈利，预计从2018财年开始，EPS的年度前景不会变为正值。

资本支出在过去三年中一直在下降，这表明对研发CVflow AI系统的研发投资已经进行了许多繁重的工作，尽管预计今年将再次增加-增长的预期公司积极瞄准新市场。

129位分析师对该股的共识目标价为18美元，相对于27月101.64日收盘价14美元，涨幅为XNUMX％。

2020年收入为228亿美元，预计在接下来的几年中将快速增长（请参阅下表）。

年	2022		2023		2024
收入	280.9	26.0%	326.2	16.1%	410.5	25.8%

尽管beta是1.42，并且自137月3日创下XNUMX美元的盘中高点以来，价格一直处于较低水平，但当前价格对于中期和中期投资者而言是一个不错的切入点，并着眼于高级客户的增长机会驾驶员辅助系统（ADAS）空间。

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