了解2 2022年期权交易指南!

期权允许您通过支付少量溢价来推测资产的未来价格。 如果您做出了预测,则可以按照期权合约的行使价购买或出售资产,这意味着您可以赚钱。

如果没有,您只会损失您的保费。 因此,期权交易是一种以低风险,高回报的方式获得金融市场敞口的理想机制。

话虽如此,交易期权要比买卖传统资产类别复杂得多,因此,重要的是要在分手钱之前先知道自己在做什么。

这就是为什么我们建议阅读我们的《 Learn 2 Trade 2022期权交易指南》的原因。 在其中,我们解释了期权交易如何工作的来龙去脉,购买合约之前需要注意的事项以及至关重要的–如何在该领域赚钱。

备注: 您需要确定您交易的是美式期权还是欧式期权。 如果是前者,您可以在合约到期前退出交易。 如果是后者,你不能。 

表的内容

     

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    什么是选项?

    在探讨交易流程如何工作之前,我们首先需要讨论实际的选择权。 简而言之,选择权使您能够推测资产的未来发展方向,而无需立即拥有所有权。 相反,选项为您提供了 (但不是义务)以后购买或出售资产。 这与期货形成了鲜明的对比,因为法律要求您在合同到期后必须拥有所有权。

    这在 2021 年 100 月石油期货价格为负值时变得明显,因为持有合约的人没有后勤能力来收货! 在期权的情况下,一旦您支付了少量的“溢价”,您就可以进入市场。 首要目标是让您的资产在期权合约到期之前高于或低于“执行价格”。 例如,假设您支付 100 美元的保费购买 XNUMX IBM股票 选项​​。

    这些合约的行使价为 150 美元,有效期为 1 个月。 如果 IBM 股票的价格在到期前超过 150 美元的行使价,您就可以获利。 您的利润是基于到期时的市场价格减去执行价格。 例如,如果 IBM 收于 160 美元,这比 10 美元的行使价高出 150 美元。 您持有 100 份合约,这意味着通过行使以行使价​​购买股票的权利,您获得了 1,000 美元的利润(10 美元 x 100 份合约)。

    另一方面,如果IBM股票的收盘价低于150美元,那么您将获得100美元的溢价。 尽管您亏损了,但您可以推测股票的未来发展方向,而无需购买全部股票。 实际上,您几乎可以购买任何资产类别的期权合约。 其中包括指数,能源,硬质金属,ETF和加密货币。 正如我们稍后将详细介绍的那样,您将需要使用受监管的在线经纪人来访问期权交易空间。

    期权交易的利与弊

    • 您有权但没有义务以后购买资产
    • 期权可以促进低风险,高回报的投资
    • 做多或做空资产的能力
    • 利用杠杆来扩大您的交易规模
    • 数百种受管制的期权交易经纪人可供选择
    • 开始使用借记卡/信用卡或电子钱包
    • 通过经纪人应用程序进行移动交易
    • 大多数新手期权交易者亏本
    • 您需要能够处理损失交易的情感副作用

    了解期权交易–基础

    与传统的交易空间不同,在传统的交易空间中,您只需要购买资产并希望以后再出售它,而期权交易则要复杂得多。 考虑到这一点,我们将逐步指导整个过程。

    ✔️看涨期权和看跌期权

    为了使事情顺利进行,您首先需要确定资产在市场中的流动方式。 在期权交易的世界中,您将需要购买“看涨期权”或“认沽期权”。

    最基本的形式是,如果您认为资产将 提高 价格,则您需要购买看涨期权。 这与在传统投资空间中下达“买单”相同,这意味着您将对资产进行“买入”。

    或者,如果您认为资产会流失 向下 在价值上,您将需要购买“认沽期权”。 在传统交易空间中,这与下达“卖出定单”相同,这意味着您将“做空”资产。

    行使价 

    一旦您决定是否要发出看涨或看跌期权,您就需要评估资产的执行价格。 在期权交易的情况下,这是决定您的交易是否成功的价格。 例如,假设行使价 苹果股票 $ 280。

    如果您设置看涨期权,这意味着您需要在合同到期时以高于280美元的价格收盘苹果股票。 如果您放置了看跌期权,那么您将需要使价格低于280美元的行使价

    期权经纪人通常会给您多种执行价格供您选择。 这将影响您需要支付的保费数额。 换句话说,随着您的预测实现的可能性增加,保费也会增加。

    ✔️到期

    与期货合约的性质相似,期权将始终具有到期日。 这是您能够行使购买或出售资产权利的日期。 在传统的期权交易空间中,到期日期通常设置为每个月的第三个星期五。

    但是,通过使用在线经纪人,您将具有更大的灵活性。 实际上,期权合约从1天开始,直到一年。

    ✔️高级

    为了进入相关的期权市场,您需要预先支付溢价。 这就像不可退还的押金。 换句话说,如果您的预测正确,则需要从收益中减去溢价。

    例如,如果您为进入市场支付了200美元的溢价,而您的交易净赚了500美元,则您的实际利润为300美元。 如果您的期权交易没有成功,那笔钱就会到期–您只需损失溢价。

    就所需保费的大小而言,这将取决于许多变量。 这包括资产的当前市场价格和执行价格,合同到期时的价格以及资产是支付股息还是利息。

    话虽如此,溢价通常会落在资产价格的5-10%范围内。

    让我们看一个基于5%溢价的简单示例

    • 您认为未来几周亚马逊股票将呈上升趋势
    • 因此,您决定购买看涨期权
    • 亚马逊股票的当前市值为$ 2,300
    • 期权合约的行使价为$ 2,500
    • 合同将在2个月后到期
    • 以$ 5的2,300%计,您的保费为$ 115

    如果亚马逊在两个月内以2,700美元的价格收盘,则将比行使价高出200美元。 减去115美元的保费,您将获得85美元的利润 每股。

    至关重要的是,您可能无法仅购买一股股票,因为期权经纪人通常会设置最小手数–我们将在下面介绍。

    ✔️最小手数

    在上面给出的有关亚马逊股票的示例中,我们将利润基于一股股票。 但是,大多数期权经纪人会要求您购买最小手数。 在传统期权空间中,通常为100张合约。 但是,情况并非总是如此-尤其是当您交易具有更大价值的资产时。

    不过,让我们看一个简单的例子,说明最小手数100张合约将如何影响您的溢价和潜在利润。

    • 假设您想购买迪士尼股票的看涨期权,目前该股票的市场价格为100美元
    • 行使价为$ 107,期权在30天内到期
    • 看涨期权的溢价是当前市场价格的7%,即7美元
    • 经纪商要求的最小手数为100张合约
    • 这意味着您需要支付700美元的总保费

    然后,让我们说期权在金钱中落了,当合同在125天后到期时,迪士尼股票的价格为30美元。 这比执行价格18美元高出107美元。 当您持有100张合约时,这相当于获得1,800美元的收益。 一旦减去您先期支付的$ 700溢价,这将为您带来$ 1,000的利润。

    期权交易:我可以交易哪些资产?

    因此,既然您对期权的工作原理有了一个大致的了解,我们现在将探讨可以交易的许多资产中的一些。

    这包括:

    股票: 交易期权中最受欢迎的资产类别是传统蓝筹股。 大多数经纪人将使您能够进入多个市场,包括纳斯达克,纽约证券交易所和伦敦证交所。

    指数: 您还将有能力在更广泛的股票市场中购买看涨期权和看跌期权。 被称为指数(或多个指数),包括道琼斯,纳斯达克100,富时100和标普500。

    货币: 在外汇行业中可以买卖期权。 这将基于特定的货币对,例如AUD / USD或GBP / USD。

    商品期权是获得数万亿美元大宗商品领域敞口的好方法。 这包括 , , , , 小麦、糖和玉米。 事实上,生产商经常购买期权合约来对冲当前的市场价格。

    ETF: 您也可以在 ETF (交易所交易基金)空间。 ETF跟踪广泛的资产-从房地产,黄金到零售股票。

    Cryptocurrencies: 现在,少数平台允许您在比特币上交易期权。 但是,目前尚无受监管的市场,因此请谨慎行事。

    如果您使用的是专家期权交易网站,则您很可能可以进入数千个市场。 这使您可以单击按钮来创建多样化的期权交易策略。

    对冲期权交易 

    交易期权的目的是双重的。 到目前为止,我们在整个指南中均已发现,买入看涨期权和看跌期权的总体目标是推测资产的未来价格。 这样,您希望能够获利。

    但是,期权交易也是一种有效的对冲机制。 实际上,这正是商品供应商为对冲其资产的当前市场价格所做的事情。 例如,如果玉米农户目前正在从高于平均水平的价格中受益,他们可能会决定购买看跌期权。

    如果并且当玉米价格下跌时,农民将不会输钱。 这是因为尽管他们将获得较低的玉米市场价格,但他们将通过认沽期权在金融市场上获利。 这样一来,一切都将保持平衡–少一小部分费用。

    对于那些投资金融市场的人来说,情况也是如此。 例如,假设您持有价值10,000美元的亚马逊股票。 您认为全球经济衰退即将来临,因此您想保护自己的投资组合。 因此,您购买看跌期权。

    美式vs欧洲期权

    投资领域有两种主要类型的期权-美国期权和欧洲期权。 您购买的资产将确定您何时可以行使购买或出售基础资产的权利。

    美国期权交易

    美国期权允许您在支付权利金之时至合同到期之日之间的任何时间退出期权交易。

    例如,如果期权在1年2021月XNUMX日到期,您可以在该日期之前的任何时间行使购买或出售资产的权利。 作为期权交易者,这对您非常有好处,因为您可以在合同到期之前锁定利润。

    让我们看一个简单的例子。

    • 您已经以每桶33美元的行使价购买了石油看涨期权
    • 期权将于14年2021月100日到期,您有XNUMX张合约
    • 您只需为每份合约支付$ 1.30的权利金
    • 4月45日,石油价格为每桶12美元,比行使价33美元高出XNUMX美元。
    • 因此,您决定通过行使购买资产的权利来兑现美国期权
    • 您有100张合约,每张合约赚了12美元-减去1.30美元的权利金,因此您的总利润为1,070美元。

    从上面的示例中可以看到,交易者能够在期权到期前10天锁定其利润。 直到14月50日到期,没人知道这是否是一个明智的举动。 例如,如果油价收于每桶XNUMX美元,那么交易者就错过了更高的回报率。

    另一方面,石油价格可能跌至行使价33美元以下,这意味着他们将失去溢价,根本没有利润!

    欧洲期权交易

    与美国期权不同,欧洲期权不允许您在期权到期前行使购买或出售资产的权利。 在上面的示例中,我们注意到了交易者在到期日前10天的资金状况。

    但是,如果购买是通过欧洲期权合约进行的,则投资者将无法提早兑现其利润。 相反,他们将需要等到14月XNUMX日才能看到油价的收盘价。

    一方面,这使您在选择美国期权时处于不利地位,因为您没有灵活地尽早锁定收益。 另一方面,欧洲期权的溢价通常要低很多,因此您需要考虑这一点。

    期权交易和二元期权之间的区别

    在传统的期权交易空间之上,您可能还会遇到“二元”期权。 尽管两者之间有些相似之处,但实际上它们是完全不同的资产类别。

    至关重要-顾名思义, 二元期权 只有两个潜在的结果。 您将在交易中赢得固定的金额,或者失去全部股份。 例如,如果二元期权的获胜百分比率为70%,您下注1,000美元,则您将赢得700美元的入场券。

    如果行使价为40美元,则资产以41美元,100美元还是5,000美元收盘没关系–您仍将赢得相同的金额。 如果资产没有在钱中降落,您只会损失1,000美元的股份。

    因此,由于您的获利能力受到限制,我们将选择二元期权交易。 相反,您可以从传统期权交易中赚取的金额没有限制。 这是因为行使价和交易收盘价之间的差距越大,您获得的利润就越多。

    如何今天开始期权交易

    因此,既然您知道了期权交易的工作原理,那么我们现在将向您展示如何开始投资。 按照以下概述的步骤,您可以在不到10-15分钟的时间内在市场上投放看跌期权或看涨期权!

    步骤1:选择期权交易网站

    您需要进行的第一步是选择一个满足您需求的期权交易网站。 您需要进行冗长的研究过程,因为没有两个经纪人是相同的。

    其中应包括关键指标,例如:

    规: 确保期权交易网站由一级许可机构监管。 例子包括 FCA (英国), 简称CySEC (塞浦路斯),和 ASIC (澳大利亚)。

    可交易资产: 探索期权交易网站提供的资产类别。 最好的平台将使您能够进入数千个市场。

    支付方式: 选择一个期权交易网站,该网站允许您使用首选付款方式存入和提取资金。

    美洲或欧洲: 确保您了解选项的基本组成。 更具体地说,经纪人是托管美国期权,欧洲期权,还是两者的组合?

    溢价vs行使价: 您需要评估期权交易网站在溢价方面的竞争力。 换句话说,相对于行使价,溢价有多高?

    客户支持: 探索期权交易网站提供的客户支持渠道。 如果您需要经纪人解释所选市场的运作方式,这将非常有用。

    如果您没有时间研究上面列出的指标,我们建议您使用我们在本页推荐的三个经纪人之一。 我们所有评价最高的平台都受到严格的监管,提供大量的期权市场,并允许您立即通过借方/贷方存入资金。

    第2步:开设帐户并上传ID

    找到合适的期权交易网站后,您需要开设一个帐户。 经纪人会要求您提供一些个人信息,例如:

    • 姓名
    • 出生日期
    • 主页地址
    • 国家税号
    • 居住状态
    • 电话号码
    • 电邮地址

    经纪人还需要查看您政府签发的身份证件的副本。 这是为了确保平台仍符合反洗钱法律。 因此,请上传您的护照或驾照的副本。

    第三步:为您的期权交易账户注资

    为了进入期权交易市场,您将需要向经纪人支付溢价。 因此,您现在需要为交易帐户注资。 大多数(但不是全部)经纪人将具有您需要满足的最低存款限额。

    在付款方式方面,通常包括:

    除了银行帐户选项外,所有其他存款选项都是即时的。

    步骤4:找到要交易的期权市场

    现在您已经为期权交易账户注资,现在您需要找到一个交易市场。 经纪人通常提供数千个市场,因此请搜索您感兴趣的资产。

    完成后,您将需要评估以下指标:

    • 资产的当前市场价格
    • 资产的行使价
    • 经纪人要求的保费
    • 期权合约到期时
    • 最小手数
    • 选项是欧洲的还是美洲的

    您通常可以在单一金融工具的多个市场中进行选择。 例如,如果您要交易耐克股票,那么经纪人可能会提供不同的执行价格–每个执行价格都有不同的溢价要求。

    步骤5:购买看涨期权或看跌期权

    一旦您评估了 选项 经纪人提供的市场,然后您需要进行交易。 因此,决定您认为资产相对于行使价将增加(看涨期权)还是减少(认沽期权)。

    然后,您需要输入想要购买的合约数量-确保满足最小手数。 当您在订单框中输入合同数量时,总权益数字将更新。

    例如,假设您要购买耐克股票的看涨期权,每只股票溢价4美元。 当您在金额框中输入“ 200”时,本金将更改为$ 800($ 4溢价x 200张合约)。

    最后,完成订单。 完成后,您的期权交易就可以进行了!

    2022年最佳期权交易网站

    寻找2022年最佳期权交易网站,但没有时间自己研究经纪人? 您将在下面找到我们的前三名。 以下每个经纪人均获得一级机构的许可,可让您轻松使用借记卡/信用卡存入资金,并且至关重要的是-提供数千个市场。

    1. AVATrade – 2 x $ 200外汇欢迎奖金

    AVATrade的团队现在提供高达20美元的10,000%巨额外汇奖金。 这意味着您需要存入$ 50,000才能获得最大的奖金分配。 请注意,您至少需要存入100美元才能获得赠金,并且您的帐户需要经过验证才能存入资金。 在提取奖金方面,您每交易1手将获得$ 0.1。

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    2.城市指数–最广泛的期权交易部门

    如果您要创建多样化的期权合约组合,则可能值得考虑City Index。 在线经纪人提供了非常广泛的期权市场列表,包括股票,商品和指数的所有内容。 您可以在几分钟内开始使用帐户,最低入金从100英镑起。 该平台受到严格监管,并获得包括英国FCA在内的许可。

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    3. CMC Markets-带有风险管理工具的期权交易网站

    CMC Markets成立于1989年,可让您进入数千个市场-包括期权空间。 我们喜欢经纪人提供的风险管理工具,可以帮助您在交易失败时减轻损失。 CMC Markets没有最低存款额,您可以使用借记卡/信用卡或银行帐户加载帐户。

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    总结

    期权交易使您无需购买基础资产即可获得数千个市场的敞口。 无论您相信资产在市场中的涨跌幅,都只需要购买少量溢价。

    这样,您就有机会以规避风险的方式获得无上限的回报。 话虽如此,您仍然需要对期权交易领域的工作原理有深刻的了解-因此,我们希望我们的指南能够帮助您消除迷雾。

    我们还讨论了2022年三个最受好评的期权交易网站,并逐步详细介绍了如何立即开始使用。 这样,通过使用我们推荐的平台之一,您可以在几分钟之内在市场中出现看涨/卖出期权合约!

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    常见问题

    什么是期权交易?

    期权赋予您权利,但无义务在以后购买或出售资产。 为了进入市场,您需要支付溢价。

    期权交易网站的最低存款额是多少?

    这取决于您选择注册的站点。 例如,CMC Markets没有最低存款额,而IG则要求250英镑。

    期权交易中的“溢价”如何运作?

    溢价是您进入所选期权交易市场所支付的不可退还费用。 如果您最终不赚钱,那么经纪人就可以保留它。

    期权交易网站受到监管吗?

    根据法律,期权交易网站必须持有监管许可。 我们更喜欢由FCA,ASIC或CySEC等一级机构监管的网站。

    美国和欧洲期权之间有什么区别?

    尽管美式期权允许您在到期前行使购买或出售资产的权利,而欧洲期权则不行。 相反,您需要等到合同到期日才能实现利润。

    您可以在交易期权时运用杠杆吗?

    是的,大多数受监管的经纪人都允许您在交易期权时运用杠杆。

    我如何为我的期权交易账户注资?

    受欢迎的存款选项包括借记卡/信用卡和银行电汇。 一些平台还支持Paypal。