了解2指数交易2022指南!

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指数交易使您可以通过单笔交易投资于更广泛的股票市场。 总体概念是该指数将跟踪在某些股票市场上交易的一组公司。 例如,富时100指数包括在伦敦证券交易所交易的100家最大的公司。

通常,您需要下达100个单独的订单,这不仅非常耗时,而且成本很高。 相反,通过选择索引,您可以轻松实现多元化。 此外,您仍有权在支付股息时获得公司股息。

有兴趣了解股市指数的实际运作方式吗? 如果是这样,我们建议阅读我们的《 Learn 2 Trade 2022指数交易指南》。 我们涵盖了您今天开始进行指数交易所需的所有知识!

备注: 也可以通过差价合约做空指数。 如果您认为经济衰退正在形成并且您认为更广泛的股票市场的价值将下跌,这是理想的选择。 

表的内容

     

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    什么是指数?

    索引是最基本的形式,它是一种金融工具,可让您投资一组公司。 在绝大多数情况下,该指数将跟踪在特定交易所挂牌的股票的价格走势。 纳斯达克100就是一个很好的例子,该公司追踪该交易所上市的最大100家公司。 作为投资者,这使您无需进行100笔交易即可获得100家公司的投资。

    如果是这样的话,您能想象单个购买100家公司的股票要花费多长时间? 当指数合并新公司时,您不仅会遭受大量经纪人费用的打击,而且还需要不断买卖股票。 当您从事股票指数交易时,只要您投资于 ETF. 如果您决定通过以下方式交易指数 差价合约,你不会。

    投资股票市场指数的另一个好处是您可以创建高度多元化的公司投资组合。 例如,追踪美国500强公司的标准普尔500指数自9.8年成立以来,平均年化收益率为1928%。这是因为您投资于整个美国经济,而不是支持单个公司。 当然,在过去的九十年中,美国经历了多次衰退,但经济一直在反弹。

    至关重要的是,即使一家股票市场指数中的公司破产了,也不一定总是决定性的,尤其是在标普500指数的情况下。如果您对短期指数交易感兴趣,可以通过差价合约进行。 这将使您可以对所选指数施加杠杆作用,并进行卖空交易。 但是,如果您做空指数,您将无权获得任何股票股息,因为您不拥有基础资产。

    指数交易的利与弊

    • 通过一次交易即可投资数百家公司
    • 多样化投资的绝佳方式
    • 通过ETF的指数基金使您有权获得股息
    • 如果一家公司破产,您将不会首当其冲
    • 通过差价合约的指数基金可以让您运用杠杆并做空
    • 通过借记卡/信用卡,电子钱包或银行帐户轻松进行投资
    • 在几分钟内投资指数
    • 无法保证您会赚钱

    最受欢迎的指数交易工具

    在全球经济中,有数百种股票交易市场指数基金。 为了让您了解截至2020年最受欢迎的指数交易工具,请查看以下列表。

    标普500: 标准普尔500或简称为“标准普尔500”是世界上交易量最大的股票市场指数。 如前所述,它由美国最大的500家上市公司组成。 这包括同时在纳斯达克和纽约证券交易所上市的公司。 该特定指数是投资美国整体经济的最终工具。

    道琼斯: 即使您是新手投资者,也可以肯定地说您听说过道琼斯指数。 有趣的是,尽管道琼斯指数还是美国整体经济的重要指标,但实际上它仅由30家公司组成。 这包括跨多个行业在美国两个主要证券交易所上市的大型公司。

    富时100: FTSE 100是英国股票市场指数,追踪在伦敦证券交易所上市的100大公司。 这是获得广泛英国经济影响的好方法。

    纳斯达克100: 如果您想专注于以技术为导向的纳斯达克交易所,那也许值得看一下纳斯达克100指数。顾名思义,它跟踪纳斯达克上市的100家最大公司。 该指数由苹果,微软和亚马逊等大型科技公司主导。

    日经225: 日经225指数追踪在东京证券交易所上市的225家最大的公司。 其中包括丰田,日本烟草,本田,尼康和雅马哈。

    罗素2000: 与标普500和道琼斯指数不同,罗素2000指数追踪的是美国中小型公司。 该指数由2,000家独立公司组成,这是在更广泛的美国经济中实现多元化经营的又一绝佳工具。

    股市指数如何运作?

    尽管股票市场指数交易对于各种规模和规模的投资者而言都是理想的选择,但了解该过程的实际运作方式非常重要。

    ✔️ 索引将重点放在跟踪上

    首先,最重要的是要注意,每个股票市场没有单一的指数。 换句话说,如果您想投资FTSE 100,就不会投资每笔FTSE 100。 相反,您将使用指数投资资金 提供者。 市场上活跃着数百家指数提供商,每家都有各自的优缺点。

    至关重要的是,索引提供者的作用是跟踪构成索引的公司的真实价值。 例如,假设提供商允许您投资道琼斯。 为了在相同的基础上提供便利,提供者需要实际购买组成道琼斯指数的全部30家公司的股票。 这样,该指数将反映其要跟踪的公司的真实价值。

    ✔️ 指数以点数计价

    当您在单个公司中购买股票时,您会以特定的股价购买。 例如,如果您以每股$ 250的价格购买了Apple的股票,然后又以$ 300的价格出售了,则这笔利润为$ 50。 这很简单,因为您的盈亏取决于相关股票的实际价值。

    但是,指数实际上是按“点”定价的,而不是美元或英镑之类的货币。 标准普尔500就是一个很好的例子,在撰写本文时标价为2,863点。

    这是因为该指数由股价和市值各异的公司组成,因此以传统意义上的价格定价是没有意义的。 至关重要的是,随着指数的上升,这意味着基础公司的价值正在集体上升。

    ✔️ 指数基金在证券交易所上市

    尽管我们稍后将详细介绍端到端投资过程,但重要的是要注意,指数基金已在证券交易所上市。 例如,假设您想投资FTSE100。为此,您可能决定使用像Vanguard这样的提供商。 在这种情况下,您将投资在伦敦证券交易所上市的“ Vanguard FTSE 100 UCITS ETF发行”。

    尽管我们之前提到过,股市指数是以点计价的,但是当您向Vanguard等特定提供商进行投资时,情况并非如此。 毕竟,该指数基金在伦敦证券交易所上市,因此需要以英镑和便士定价。

    然后,股票的价值将与以点计的FTSE 100指数相关地上升和下降。 例如,在撰写本文时,先锋FTSE 100 UCITS ETF发行价为26.25英镑,而实际的FTSE 100指数本身定价为5,991点。

    至关重要的是,尽管Vanguard的指数基金的定价为26.25英镑,但其他提供商的定价将有所不同,尽管每个指数都应该以相似的方式上下波动,因为它们都在追踪相同的100只股票!

    ✔️ 指数基金是“加权”的

    当进行指数交易时,您还应该考虑的另一个特征是“加权”。 简而言之,对指数基金进行加权,这意味着某些股票对指数价格的影响将大于其他股票。 例如,市值大得多的公司通常比规模较小的公司具有更高的权重。

    让我们以纳斯达克100为例。 尽管该指数包含100家大公司,但超过32%的公司仅由 三 公司–微软,苹果和亚马逊。 虽然这三家公司各占该指数的10-11%,但Fox Corp,Ultra Beauty和United Airlines等公司却不到该指数的0.1%!

    造成这种情况的最主要原因是,这三大高科技股票在两个方向上的突然波动都会对更广泛的股票市场产生重大影响,因此权重相应地进行调整是有道理的。

    重要的是要注意,并非所有指数交易基金的加权系统都基于市值。 例如,道琼斯(Dow Jones)利用一种相当奇怪的方法来关注公司的股价。 因此,尽管可口可乐的价值比3M大得多,但后者的权重更高,因为其股价几乎高出四倍。

    ✔️指数内的公司可以改变

    当涉及组成指数的公司时,有意义的是,这可能会在某个时候发生变化以反映更大的市场。 例如,随着富时100指数以市值排名最大的100家公司,总会有一些指数以外的公司比权重底部的公司更具价值。

    但是,不断增加和删除指数内的公司将是后勤上的噩梦,因为基金提供商需要相应地买卖股票。 因此,像FTSE 100和S&P 500这样的指数通常每三个月审查一次基本构成。

    话虽如此,即使将新公司添加到指数中,这也不会影响您作为投资者。 相反,您可能甚至不会注意到所做的更改,因为这由基金提供者负责。

    指数交易:ETF vs差价合约

    因此,既然您知道索引如何工作的来龙去脉,我们现在就需要看看您的投资如何表示。 至关重要的是,这将以ETF或CFD的形式出现。

    下面我们检查两者的比较。 通读每个部分,确定哪个适合您的个人投资需求。

    所有权

    如果您正在寻找长期,高度多元化的指数投资,那么您最好选择ETF(交易所交易基金)。 ETF将以最基本的形式由Vanguard或BlackRock等一级金融机构管理。

    然后,有争议的提供商将根据其权重系统购买指数中的每个份额。 这样,每个共享的移动将按原样镜像索引。

    对于差价合约(差价合约),您不拥有基础资产。 相反,差价合约由经纪人创建。 首要概念是差价合约将追踪指数的实际价格。

    实际上,有关的差价合约可能会追踪像Vanguard这样的特定ETF基金提供商。 至关重要的是,这意味着差价合约提供商不会购买组成该指数的公司的任何股份。

    分红

    由于ETF基金提供商亲自持有组成该指数的股票,因此他们将有权获得股息。 如果是富时100或标准普尔500等大型指数基金,这意味着提供商可能会在整个月内获得股息。

    对于提供商而言,在收到多笔股利支付后再进行转发将是徒劳的,而且成本很高,因此您很可能会每季度收到一次您的股票。

    如果您选择差价合约,则不会如此,因为尚未购买任何股票。 因此,您将无权获得任何股息。

    指数价格

    无论您选择ETF还是差价合约, 您的指数投资 将以美元或英镑等货币确定。 就ETF指数基金而言,该金融工具将在主要股票市场上市。

    例如,先前由Vanguard讨论的FTSE 100指数在伦敦证券交易所上市。 这使您可以轻松地投资ETF并取出资金。

    差价合约的定价过程基本相同,因为该工具将跟踪公开上市的特定指数ETF。 因此,差价合约的价值很可能会反映出它所追踪的ETF的价值。

    杠杆和卖空

    当您以传统意义上的指数ETF投资时,您将只能以等于或小于账户余额的金额进行交易。 例如,如果您的经纪帐户中有£1,000,您将无法进行更多交易。

    指数交易差价合约不是这种情况,因为您可以使用杠杆。 这使您可以用比账户中更多的钱进行交易-减去经纪人收取的少量利息。

    如果您位于英国或欧盟,则ESMA限制允许您以高达20:1的杠杆率交易主要股票指数。 这意味着200英镑的余额将允许您以500英镑的价值买卖标准普尔4,000的差价合约。

    同样,传统的指数ETF只允许您“做多”,这意味着您正在猜测指数的价值上涨。 但是,通过差价合约进行指数交易也可以做空。 这意味着,如果您认为股市指数的价值会下跌,那么您可以获利。

    指数交易费

    与所有金融工具一样,您需要支付一定费用才能交易指数基金。 具体的定价模型不仅取决于您选择的经纪人,还取决于您选择指数ETF还是差价合约。

    话虽如此,下面我们列出了一些在线指数交易时您需要支付的主要费用。

    传播

    无论您是指数交易差价合约还是ETF,您都将始终需要支付 传播。 对于那些不知道的人,这是资产的买入和卖出价格之间的差额,也是经纪人确保自己始终赚钱的方式。 点差越高,间接给您带来的成本就越高。 因此,您应该始终选择价差很小的指数交易网站。

    指数交易委员会

    买卖指数基金时,您可能需要支付某种费用。 对于指数差价合约,这通常只占您交易量的一小部分。 例如,如果您以500英镑的价格在道琼斯指数上下订单,而经纪商收取0.5%的费用,则您将支付2.50英镑的交易佣金。

    对于ETF,您要么需要支付差价合约之类的可变交易佣金,要么要支付固定费用。 如果是后者,则无论您投资多少,固定费用都将保持不变。

    如果您的经纪商收取交易佣金,那么您在输入仓位以及平仓时都需要支付此费用。

    费用比例

    仅当您通过ETF交易指数基金时,费用比率才适用。 这笔特殊费用是根据与运行ETF指数基金相关的成本计算的。

    例如,这将包括与经营一组交易员,买卖特定股票,分配股息以及处理付款相关的成本。 在绝大多数情况下,费用比率每年不到1%。

    如何今天开始指数交易

    如果您喜欢指数交易的声音-并且想要立即开始使用帐户,那么我们现在向您展示您需要做什么。 通过遵循以下概述的准则,您可以在数分钟内拥有指数投资!

    步骤1:选择是否要买卖ETF或差价合约 

    您的第一个口岸是决定您希望采用的指数交易策略的类型。 例如,如果您希望长期投资于指数基金,并且希望从定期股利支付中受益,那么您最适合ETF。

    另外,如果您希望短期交易指数,并且可以选择使用杠杆和卖空,那么您更适合使用差价合约。

    步骤2:寻找受监管的指数交易网站

    一旦确定了要选择差价合约还是ETF,就需要找到一个指数交易网站。 从字面上看,有成千上万的在线经纪人可让您使用指数基金,因此,知道要使用哪个平台进行注册可能会充满挑战。

    为帮助您一路走来,我们在指南中提供了一些方便的技巧,以指导您如何选择指数交易网站。 如果您渴望立即开始交易,我们将在本页底部概述排名前五的指数交易平台。

    步骤3:开设帐户

    找到喜欢的外观的指数交易网站后,您将需要开设一个帐户。 要开始该过程,您需要提供一些个人信息。

    其中应包括:

    • 姓名
    • 出生日期
    • 主页地址
    • 国家税号
    • 居住状态
    • 电话号码
    • 电邮地址

    然后,您将提供一些有关您的历史交易经验的信息,以便经纪商知道您是否应该具有利用杠杆进行交易的能力。

    之后,您需要验证您的身份。 该过程很简单,只需要您上载护照或驾驶执照的副本即可。 大多数平台都会立即验证文档。

    步骤4:存入资金

    您将使用真实货币交易指数,因此您现在需要存入一些资金。 大多数指数交易网站都允许您通过传统的借记卡/信用卡或银行帐户添加资金。

    您可能还可以选择使用电子钱包,例如 贝宝 or 的Skrill. 大多数指数交易网站都会设置您需要满足的最低存款金额。

    步骤5:选择交易指数

    在这个阶段 过程,您现在应该拥有一个已准备就绪的成熟的指数交易帐户。 如果是这样,您现在需要找到一个指数进行交易。 如果您有特定的指数基金,则应该可以进行搜索。 如果不是,请浏览所选平台的索引(通常称为索引)部分。

    第6步:下订单

    为了完成投资过程,现在将需要您下订单。 确切的方法取决于您选择了ETF还是CFD。

    如果是ETF:

    • 只需输入您希望投资到ETF的金额
    • 确认购买订单

    如果是差价合约:

    • 决定要买多头(买单)还是卖空(卖单)
    • 输入您的总股份
    • 输入您的限价单输入价格(建议(或简单地取下一个可用价格)
    • 如果要使用杠杆,请选择倍数
    • 输入止损和/或止盈价格
    • 确认买卖订单

    从上面可以看出,差价合约对指数基金的投资比ETF更具灵活性。

    如何找到最佳的指数交易网站

    想要在开设账户之前在最佳的指数交易网站上进行一些研究? 如果是这样,您需要注意一系列关键指标-我们在下面概述了这些指标。

    ✔️监管

    您必须确保您选择的指数交易网站受到监管。 如果不是,请避免使用。 我们在此页面上建议的所有平台都至少拥有一个监管许可证,有时甚至更多。 这包括喜欢 FCA (英国), 简称CySEC (塞浦路斯),和 ASIC (澳大利亚)。

    ✔️可交易的仪器

    一旦建立了经纪人的监管地位,您就需要探索将拥有哪些资产。 更具体地说,尽管实际上在线空间中的每个经纪人都会列出指数基金,但您需要评估它们是差价合约还是ETF。 对于eToro,该平台为您提供了两者的选择。

    ✔️付款

    您还需要确保您选择的指数交易网站支持您首选的付款方式。 将资金存入经纪帐户的最佳方法是通过借记/贷记或电子钱包,因为这笔钱会立即记入贷方。 或者,如果您决定使用银行帐户,则可能需要等待几天以清除资金。

    ✔️费用和佣金

    所有交易活动都是有代价的,因此了解所选指数交易网站所采用的费用结构至关重要。 特别要注意点差,交易佣金,以及费用比率(如适用)。

    ✔️研究材料

    尽管您可能会想到一个特定的索引,但有时可能需要对新投资进行一些研究。 因此,最好坚持使用提供内部研究部门的指数交易网站。 这应该包括技术和基本原理。

    ✔️客户服务

    没有什么比加入新的指数交易网站更糟糕的了,只是发现客户支持低于标准水平。 因此,请检查客户服务团队的工作时间以及提供的支持类型。 最好的指数交易平台每天24小时通过实时聊天提供支持。

    2022年最佳指数交易平台

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    总结

    总之,指数基金是在更广泛的股票市场上投资的好方法。 无论您想获得美国,英国,日本或其他地方的股票的敞口,您都可以通过一次交易对数百家公司进行投资。 这也使它成为创建高度多元化的股票投资组合的绝佳方法。

    我们还喜欢指数基金的是,您可以选择底层结构。 对于那些希望享受定期股息支付的人来说,ETF就足够了。 另外,如果您想短期交易指数基金,则最适合差价合约。

    无论哪种方式,我们都希望我们的指南有助于清除关于指数交易工作原理的迷雾。 如果您确实想立即开始使用交易帐户,我们建议您检查一下我们五个经过预先审查的指数交易网站之一的优点。

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    常见问题

    投资指数会获得股息吗?

    是的,但前提是您已经投资了指数ETF。 如果有的话,您将有权获得应得的股息份额-与投资金额成比例。

    什么是指数基金差价合约?

    如果您通过差价合约投资于指数基金,则您不拥有相关资产。 取而代之的是,差价合约仅负责跟踪指数ETF的真实市场价格。 尽管这确实允许您运用杠杆作用并卖空所选指数,但您无权获得股息。

    为什么指数基金以点数定价?

    每个指数基金(例如FTSE 100)将有数十家提供商供您访问指数。 这就是为什么您根据提供商的股票价格来查看投资价值的原因。 但是,由于需要采用统一的方式来跟踪索引的整体移动,因此需要以点表示。

    您如何投资指数基金?

    如果您希望投资于传统的指数ETF,则提供商将使ETF在证券交易所上市。 因此,您只需要通过ETF经纪人购买股票。 如果您正在交易指数差价合约,则需要向在线经纪人下达买卖订单。

    我可以用多少杠杆交易指数基金?

    如果您属于ESMA的职权范围(如果您位于英国或欧盟,则将这样做),那么您可以将主要指数(例如S&P 20)的杠杆率上限设定为1:500。您所居住的国家/地区,那么您也许可以获得更多的影响力。

    指数交易时可以使用哪种付款方式?

    您可能会从银行转帐,借记卡/信用卡或电子钱包中进行选择。

    指数交易时我需要支付什么费用?

    如果投资指数ETF,您可能需要支付年度费用比率。 如果选择差价合约,您可能会收取交易佣金。