Tìm hiểu 2 Hướng dẫn Giao dịch Chỉ số Giao dịch năm 2023!

Samantha Forlow

Cập nhật:
Đánh dấu

Dịch vụ sao chép giao dịch. Algo của chúng tôi tự động mở và đóng giao dịch.

Đánh dấu

Thuật toán L2T cung cấp các tín hiệu có lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu.

Đánh dấu

Giao dịch tiền điện tử 24/7. Trong khi bạn ngủ, chúng tôi giao dịch.

Đánh dấu

Thiết lập 10 phút với những lợi thế đáng kể. Sách hướng dẫn được cung cấp khi mua hàng.

Đánh dấu

79% Tỷ lệ thành công. kết quả của chúng tôi sẽ kích thích bạn.

Đánh dấu

Lên đến 70 giao dịch mỗi tháng. Có hơn 5 cặp có sẵn.

Đánh dấu

Đăng ký hàng tháng bắt đầu từ £ 58.


Giao dịch theo chỉ số cho phép bạn đầu tư vào các thị trường chứng khoán rộng lớn hơn thông qua một giao dịch duy nhất. Khái niệm bao trùm là chỉ số sẽ theo dõi một nhóm các công ty giao dịch trên các thị trường chứng khoán nhất định. Ví dụ, FTSE 100 bao gồm 100 công ty lớn nhất giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán London.

Tín hiệu Forex của chúng tôi
Tín hiệu Forex - 1 tháng
  • Lên đến 5 tín hiệu được gửi hàng ngày
  • Tỷ lệ thành công 76%
  • Nhập, Chốt lời & Cắt lỗ
  • Số tiền phải chịu rủi ro trên mỗi giao dịch
  • Tỷ lệ phần thưởng rủi ro
  • Nhóm Telegram VIP
Tín hiệu Forex - 3 tháng
  • Lên đến 5 tín hiệu được gửi hàng ngày
  • Tỷ lệ thành công 76%
  • Nhập, Chốt lời & Cắt lỗ
  • Số tiền phải chịu rủi ro trên mỗi giao dịch
  • Tỷ lệ phần thưởng rủi ro
  • Nhóm Telegram VIP
PHỔ BIẾN NHẤT
Tín hiệu Forex - 6 tháng
  • Lên đến 5 tín hiệu được gửi hàng ngày
  • Tỷ lệ thành công 76%
  • Nhập, Chốt lời & Cắt lỗ
  • Số tiền phải chịu rủi ro trên mỗi giao dịch
  • Tỷ lệ phần thưởng rủi ro
  • Nhóm Telegram VIP

Thông thường, bạn sẽ cần đặt 100 đơn hàng riêng lẻ, điều này không chỉ cực kỳ tốn thời gian mà còn tốn kém. Thay vào đó, bằng cách chọn một chỉ mục, bạn có thể đa dạng hóa một cách dễ dàng. Hơn nữa, bạn sẽ vẫn được hưởng cổ tức của công ty và khi chúng được trả.

Sắp xếp theo

4 Nhà cung cấp phù hợp với bộ lọc của bạn

Phương thức thanh toán

Các sàn giao dịch

Quy định bởi

HỖ TRỢ

Tiền gửi tối thiểu

$ 1

Đòn bẩy tối đa

1

Cặp tiền

1+

phân loại

1Hoặc nhiều hơn

Điện thoại di động App

1Hoặc nhiều hơn
Đề xuất

Xêp hạng

Tổng chi phí

$ 0 Ủy ban 3.5

Điện thoại di động App
10/10

Tiền gửi tối thiểu

$100

Trải tối thiểu.

Biến pip

Đòn bẩy tối đa

100

Cặp tiền

40

Các sàn giao dịch

Demo
WEBTRADER
Mt4
MT5

Phương pháp tài trợ

Chuyển khoản ngân hàng Thẻ tín dụng Giropay Neteller Paypal Chuyển Sepa Skrill

Quy định bởi

FCA

Những gì bạn có thể giao dịch

NGOẠI HỐI

CHỈ SỐ

Hoạt động

Tiền mã hóa

nguyên liệu thô

Spread trung bình

EUR / GBP

-

EUR / USD

-

Cặp EUR / JPY

0.3

EUR / CHF

0.2

GBP / USD

0.0

Cặp GBP / JPY

0.1

GBP / CHF

0.3

USD / JPY

0.0

USD / CHF

0.2

CHF / JPY

0.3

Phí bổ sung

tỷ lệ liên tục

Biến

Chuyển đổi

Biến pip

Quy định

FCA

Không

CySEC

Không

ASIC

Không

CFTC

Không

NFA

Không

BAFIN

Không

CMA

Không

SCB

Không

DFSA

Không

CBFSAI

Không

BVIFSC

Không

FSCA

Không

FSA

Không

FFAJ

Không

ADGM

Không

FRSA

71% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.

Xêp hạng

Tổng chi phí

$ 0 Ủy ban 0

Điện thoại di động App
10/10

Tiền gửi tối thiểu

$100

Trải tối thiểu.

- pip

Đòn bẩy tối đa

400

Cặp tiền

50

Các sàn giao dịch

Demo
WEBTRADER
Mt4
MT5
xã hội
Tùy chọn Ava

Phương pháp tài trợ

Chuyển khoản ngân hàng Thẻ tín dụng Neteller Skrill

Quy định bởi

CySECASICCBFSAIBVIFSCFSCAFSAFFAJADGMFRSA

Những gì bạn có thể giao dịch

NGOẠI HỐI

CHỈ SỐ

Hoạt động

Tiền mã hóa

nguyên liệu thô

quỹ đầu tư

Spread trung bình

EUR / GBP

1

EUR / USD

0.9

Cặp EUR / JPY

1

EUR / CHF

1

GBP / USD

1

Cặp GBP / JPY

1

GBP / CHF

1

USD / JPY

1

USD / CHF

1

CHF / JPY

1

Phí bổ sung

tỷ lệ liên tục

-

Chuyển đổi

- pip

Quy định

Không

FCA

CySEC

ASIC

Không

CFTC

Không

NFA

Không

BAFIN

Không

CMA

Không

SCB

Không

DFSA

CBFSAI

BVIFSC

FSCA

FSA

FFAJ

ADGM

FRSA

71% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.

Xêp hạng

Tổng chi phí

$ 0 Ủy ban 6.00

Điện thoại di động App
7/10

Tiền gửi tối thiểu

$10

Trải tối thiểu.

- pip

Đòn bẩy tối đa

10

Cặp tiền

60

Các sàn giao dịch

Demo
WEBTRADER
Mt4

Phương pháp tài trợ

Thẻ tín dụng

Những gì bạn có thể giao dịch

NGOẠI HỐI

CHỈ SỐ

Tiền mã hóa

Spread trung bình

EUR / GBP

1

EUR / USD

1

Cặp EUR / JPY

1

EUR / CHF

1

GBP / USD

1

Cặp GBP / JPY

1

GBP / CHF

1

USD / JPY

1

USD / CHF

1

CHF / JPY

1

Phí bổ sung

tỷ lệ liên tục

-

Chuyển đổi

- pip

Quy định

Không

FCA

Không

CySEC

Không

ASIC

Không

CFTC

Không

NFA

Không

BAFIN

Không

CMA

Không

SCB

Không

DFSA

Không

CBFSAI

Không

BVIFSC

Không

FSCA

Không

FSA

Không

FFAJ

Không

ADGM

Không

FRSA

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Xêp hạng

Tổng chi phí

$ 0 Ủy ban 0.1

Điện thoại di động App
10/10

Tiền gửi tối thiểu

$50

Trải tối thiểu.

- pip

Đòn bẩy tối đa

500

Cặp tiền

40

Các sàn giao dịch

Demo
WEBTRADER
Mt4
STP / DMA
MT5

Phương pháp tài trợ

Chuyển khoản ngân hàng Thẻ tín dụng Neteller Skrill

Những gì bạn có thể giao dịch

NGOẠI HỐI

CHỈ SỐ

Hoạt động

nguyên liệu thô

Spread trung bình

EUR / GBP

-

EUR / USD

-

Cặp EUR / JPY

-

EUR / CHF

-

GBP / USD

-

Cặp GBP / JPY

-

GBP / CHF

-

USD / JPY

-

USD / CHF

-

CHF / JPY

-

Phí bổ sung

tỷ lệ liên tục

-

Chuyển đổi

- pip

Quy định

Không

FCA

Không

CySEC

Không

ASIC

Không

CFTC

Không

NFA

Không

BAFIN

Không

CMA

Không

SCB

Không

DFSA

Không

CBFSAI

Không

BVIFSC

Không

FSCA

Không

FSA

Không

FFAJ

Không

ADGM

Không

FRSA

71% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.

Quan tâm đến việc tìm hiểu các chỉ số thị trường chứng khoán thực sự hoạt động như thế nào? Nếu vậy, chúng tôi khuyên bạn nên đọc Hướng dẫn Tìm hiểu 2 Giao dịch 2023 về Giao dịch Chỉ số. Chúng tôi đề cập đến mọi thứ bạn cần biết để bắt đầu giao dịch theo chỉ số ngay hôm nay!

Chú thích: Cũng có thể rút ngắn các chỉ mục thông qua CFD. Điều này là lý tưởng nếu bạn nghĩ rằng một cuộc suy thoái đang diễn ra và bạn nghĩ rằng giá trị của các thị trường chứng khoán rộng lớn hơn là do đi xuống. 

 

Eightcap - Nền tảng được điều chỉnh với mức chênh lệch chặt chẽ

Đánh giá của chúng tôi

Tín hiệu Forex - EightCap
  • Số tiền gửi tối thiểu chỉ 250 USD để có quyền truy cập trọn đời vào tất cả các kênh VIP
  • Sử dụng cơ sở hạ tầng an toàn và được mã hóa của chúng tôi
  • Chênh lệch từ 0.0 pip trên Tài khoản thô
  • Giao dịch trên Nền tảng MT4 & MT5 từng đoạt giải thưởng
  • Quy định đa thẩm quyền
  • Giao dịch không có hoa hồng trên tài khoản tiêu chuẩn
Tín hiệu Forex - EightCap
71% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.
Truy cập támcap ngay bây giờ

 

Chỉ số là gì?

Ở dạng cơ bản nhất, chỉ số là một công cụ tài chính cho phép bạn đầu tư vào một nhóm công ty. Trong phần lớn các trường hợp, chỉ số sẽ theo dõi biến động giá của các cổ phiếu được niêm yết trên một sàn giao dịch cụ thể. Một ví dụ điển hình về điều này là NASDAQ 100, theo dõi 100 công ty lớn nhất được niêm yết trên sàn giao dịch nói trên. Là một nhà đầu tư, điều này cho phép bạn tiếp cận với 100 công ty mà không cần bạn phải thực hiện 100 giao dịch.

Nếu đúng như vậy, bạn có thể tưởng tượng mất bao lâu để mua cổ phiếu riêng lẻ trong 100 công ty? Bạn không chỉ phải chịu một đống phí môi giới mà còn cần phải liên tục mua và bán cổ phiếu khi chỉ số kết hợp các công ty mới. Khi bạn tham gia vào giao dịch chỉ số chứng khoán, bạn vẫn sẽ được hưởng lợi từ việc trả cổ tức - miễn là bạn đang đầu tư vào ETF. Nếu bạn quyết định giao dịch chỉ số thông qua CFDs, bạn sẽ không.

Một lợi ích bổ sung của việc đầu tư vào chỉ số thị trường chứng khoán là bạn có thể tạo ra một danh mục công ty đa dạng hóa cao. Ví dụ: S&P 500 - theo dõi 500 công ty lớn nhất ở Mỹ, đã đạt lợi nhuận trung bình hàng năm là 9.8% kể từ khi thành lập vào năm 1928. Điều này là do bạn đang đầu tư vào nền kinh tế Hoa Kỳ rộng lớn hơn, thay vì ủng hộ các công ty riêng lẻ. Chắc chắn, Mỹ đã trải qua nhiều cuộc suy thoái trong chín thập kỷ qua, nhưng nền kinh tế vẫn luôn phục hồi.

Điều quan trọng, ngay cả khi một công ty trong chỉ số thị trường chứng khoán bị phá sản, điều này không phải lúc nào cũng mang tính quyết định - đặc biệt là trong trường hợp của S&P 500. Nếu bạn quan tâm đến giao dịch chỉ số trên cơ sở ngắn hạn, điều này có thể thực hiện được thông qua CFD . Điều này sẽ cho phép bạn áp dụng đòn bẩy trên chỉ số bạn đã chọn, cũng như tham gia vào việc bán khống. Tuy nhiên, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản cổ tức nào bằng cổ phiếu nếu bạn bán khống một chỉ số, vì bạn không sở hữu tài sản cơ bản.

Ưu và nhược điểm của Giao dịch Chỉ số

  • Đầu tư vào hàng trăm công ty chỉ qua một giao dịch
  • Một cách tuyệt vời để đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn
  • Chỉ số quỹ thông qua ETF cho phép bạn nhận cổ tức
  • Bạn sẽ không cảm thấy gánh nặng nếu một công ty duy nhất phá sản
  • Chỉ số quỹ thông qua CFD cho phép bạn áp dụng đòn bẩy và bán khống
  • Dễ dàng đầu tư qua thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng, ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng
  • Đầu tư vào một chỉ mục trong vài phút
  • Không đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được tiền

Có hàng trăm quỹ chỉ số thị trường chứng khoán được giao dịch trong nền kinh tế toàn cầu. Để cung cấp cho bạn ý tưởng về các công cụ giao dịch chỉ số phổ biến nhất tính đến năm 2020, hãy xem danh sách dưới đây.

S&P 500: Standard and Poor 500, hay đơn giản là 'S&P 500', là chỉ số thị trường chứng khoán được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Như đã đề cập trước đó, nó bao gồm 500 công ty niêm yết công khai lớn nhất của Hoa Kỳ. Điều này bao gồm các công ty được niêm yết trên cả NASDAQ và New York Stock Exchange. Chỉ số cụ thể này là công cụ cuối cùng để đầu tư vào nền kinh tế Hoa Kỳ rộng lớn hơn.

Chỉ số Dow Jones: Ngay cả khi bạn là một nhà đầu tư mới, chắc chắn rằng bạn đã nghe nói về Dow Jones. Điều thú vị là mặc dù chỉ số Dow cũng là một chỉ số tuyệt vời về nền kinh tế Hoa Kỳ rộng lớn hơn, nó thực sự chỉ bao gồm 30 công ty. Điều này bao gồm các công ty quy mô lớn được niêm yết trên cả hai sàn giao dịch chứng khoán lớn của Mỹ, trong nhiều ngành.

FTSE100: FTSE 100 là một chỉ số thị trường chứng khoán của Vương quốc Anh theo dõi 100 công ty lớn nhất được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London. Đây là một cách tuyệt vời để tiếp xúc với nền kinh tế Vương quốc Anh rộng lớn hơn.

NASDAQ100: Nếu bạn muốn tập trung vào sàn giao dịch NASDAQ theo định hướng công nghệ, bạn có thể nên xem xét NASDAQ 100. Như tên cho thấy, điều này theo dõi 100 công ty lớn nhất được liệt kê trên NASDAQ. Chỉ số này được thống trị bởi các công ty Công nghệ lớn như Apple, Microsoft và Amazon.

Nikkei225: Nikkei 225 theo dõi 225 công ty lớn nhất được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Điều này bao gồm Toyota, Japan Tobacco, Honda, Nikon và Yamaha.

Russell 2000: Không giống như S&P 500 và Dow Jones, Russell 2000 theo dõi các công ty vừa và nhỏ của Hoa Kỳ. Với 2,000 công ty riêng lẻ tạo nên chỉ số, đây là một công cụ tuyệt vời khác để đa dạng hóa nền kinh tế Hoa Kỳ rộng lớn hơn.

Các Chỉ số Thị trường Chứng khoán Hoạt động như thế nào?

Mặc dù giao dịch theo chỉ số thị trường chứng khoán là lý tưởng cho các nhà đầu tư ở mọi hình dạng và quy mô, nhưng điều quan trọng là phải hiểu quá trình thực sự hoạt động như thế nào.

✔️ Chỉ số sẽ tập trung vào việc theo dõi

Trước hết, điều quan trọng cần lưu ý là không có một chỉ số duy nhất cho mỗi thị trường chứng khoán. Nói cách khác, nếu bạn muốn đầu tư vào FTSE 100, bạn sẽ không đầu tư vào FTSE 100 mỗi lần nói. Thay vào đó, bạn sẽ đầu tư tiền với một chỉ số nhà cung cấp dịch vụ. Có hàng trăm nhà cung cấp chỉ số đang hoạt động trên thị trường, mỗi nhà cung cấp đều có ưu và nhược điểm riêng.

Điều quan trọng, vai trò của nhà cung cấp chỉ số là theo dõi giá trị trong thế giới thực của các công ty tạo thành chỉ số. Ví dụ: giả sử rằng nhà cung cấp cho phép bạn đầu tư vào Dow Jones. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc này trên cơ sở tương tự, nhà cung cấp sẽ cần mua cổ phiếu thực tế của tất cả 30 công ty tạo nên chỉ số Dow. Khi làm như vậy, chỉ số sẽ phản ánh giá trị trong thế giới thực của các công ty mà nó được giao nhiệm vụ theo dõi.

✔️ Chỉ mục được định giá bằng điểm

Khi bạn mua cổ phiếu của một công ty, bạn sẽ mua cổ phiếu ở một mức giá cổ phiếu cụ thể. Ví dụ: nếu bạn mua một cổ phiếu của Apple với giá 250 đô la cho mỗi cổ phiếu và sau đó bán nó với giá 300 đô la, thì con số này sẽ đại diện cho lợi nhuận là 50 đô la. Điều này rất đơn giản, vì lãi và lỗ của bạn được quyết định bởi giá trị thực của cổ phiếu được đề cập.

Tuy nhiên, các chỉ số thực sự được định giá bằng 'điểm' chứ không phải đơn vị tiền tệ như đô la Mỹ hoặc bảng Anh. Một ví dụ điển hình về điều này là S&P 500, tại thời điểm viết bài này có giá 2,863 điểm.

Lý do cho điều này là chỉ số này bao gồm các công ty có giá cổ phiếu khác nhau và vốn hóa thị trường, vì vậy sẽ không hợp lý khi tăng giá theo nghĩa truyền thống. Điều quan trọng, khi chỉ số tăng điểm, điều này có nghĩa là giá trị của các công ty cơ sở đang tăng lên.

✔️ Các quỹ chỉ số được niêm yết trên các Sở giao dịch chứng khoán

Mặc dù chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về quy trình đầu tư end-to-end ở phần sau, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các quỹ chỉ số được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán. Ví dụ: giả sử bạn muốn đầu tư vào FTSE 100. Để làm được điều này, bạn có thể quyết định sử dụng một nhà cung cấp như Vanguard. Trong trường hợp này, bạn sẽ đầu tư vào 'Phân phối quỹ ETF Vanguard FTSE 100 UCITS', được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London.

Mặc dù chúng tôi đã đề cập trước đó rằng các chỉ số thị trường chứng khoán được định giá bằng điểm, nhưng đây không phải là trường hợp bạn đầu tư với một nhà cung cấp cụ thể như Vanguard. Rốt cuộc, quỹ chỉ số được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London, vì vậy nó cần được định giá bằng bảng Anh và tiền xu.

Giá trị của cổ phiếu sau đó sẽ tăng và giảm tương quan với chỉ số FTSE 100, được định giá bằng điểm. Ví dụ: tại thời điểm viết bài Phân phối quỹ ETF Vanguard FTSE 100 UCITS có giá £ 26.25, trong khi bản thân chỉ số FTSE 100 thực tế có giá là 5,991 điểm.

Điều quan trọng, trong khi quỹ chỉ số của Vanguard có giá 26.25 bảng Anh, các nhà cung cấp khác sẽ được định giá khác nhau, mặc dù, mỗi chỉ số riêng lẻ sẽ lên xuống theo kiểu giống nhau vì tất cả đều theo dõi 100 cổ phiếu giống nhau!

✔️ Quỹ chỉ số được 'Có trọng số'

Một đặc điểm nữa mà bạn nên thực hiện khi giao dịch theo chỉ số là 'trọng số'. Tóm lại, quỹ chỉ số có trọng số, có nghĩa là một số cổ phiếu nhất định sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đến giá của chỉ số so với những cổ phiếu khác. Ví dụ: công ty có vốn hóa thị trường lớn hơn nhiều thường có tỷ trọng cao hơn so với những công ty có quy mô nhỏ hơn.

Hãy lấy NASDAQ 100 làm ví dụ điển hình. Mặc dù chỉ số này chứa 100 công ty lớn, hơn 32% được tạo thành từ số ba các công ty - Microsoft, Apple và Amazon. Trong khi ba công ty này chiếm 10-11% mỗi chỉ số, những công ty như Fox Corp, Ultra Beauty và United Airlines chỉ chiếm chưa đến 0.1% chỉ số!

Lý do bao quát cho điều này là sự biến động thị trường đột ngột của ba cổ phiếu công nghệ hàng đầu này theo cả hai hướng có thể có ảnh hưởng đáng kể đến các thị trường chứng khoán rộng lớn hơn, vì vậy tỷ trọng được điều chỉnh tương ứng.

Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các quỹ giao dịch chỉ số đều đặt hệ thống tỷ trọng của họ dựa trên vốn hóa thị trường. Ví dụ, Dow Jones sử dụng một cách tiếp cận khá lạ là tập trung vào giá cổ phiếu của công ty. Như vậy, mặc dù Coca Cola có giá trị lớn hơn nhiều so với 3M, nhưng Coca Cola lại có tỷ trọng cao hơn vì giá cổ phiếu của nó cao hơn gần XNUMX lần.

✔️Các công ty trong một chỉ số có thể thay đổi

Khi nói đến các công ty tạo nên một chỉ số, có thể hiểu rằng điều này có thể sẽ thay đổi vào một thời điểm nào đó để phản ánh các thị trường rộng lớn hơn. Ví dụ, khi FTSE 100 xem xét 100 công ty lớn nhất về giá trị vốn hóa thị trường, sẽ luôn có những công ty nằm ngoài chỉ số có giá trị cao hơn những công ty nằm ở cuối chỉ số trọng số.

Tuy nhiên, sẽ là một cơn ác mộng về mặt hậu cần nếu liên tục thêm và xóa các công ty trong một chỉ số, vì các nhà cung cấp quỹ sẽ cần mua và bán cổ phiếu tương ứng. Do đó, các chỉ số như FTSE 100 và S&P 500 thường sẽ xem xét trang điểm cơ bản ba tháng một lần.

Như đã nói, ngay cả khi các công ty mới được thêm vào một chỉ số, điều này không ảnh hưởng đến bạn với tư cách là một nhà đầu tư. Ngược lại, bạn có thể thậm chí sẽ không nhận thấy rằng thay đổi đã được thực hiện, vì điều này do nhà cung cấp quỹ đảm nhận.

Giao dịch chỉ số: ETF so với CFD

Vì vậy, bây giờ bạn đã biết thông tin chi tiết về cách các chỉ số hoạt động, bây giờ chúng ta cần xem xét cách thức đầu tư của bạn được thể hiện. Điều quan trọng, điều này sẽ ở dạng ETF hoặc CFD.

Dưới đây chúng tôi kiểm tra cách so sánh hai. Đọc qua từng phần để xác định phần nào phù hợp với nhu cầu đầu tư cá nhân của bạn.

Quyền sở hữu

Nếu bạn đang tìm kiếm một khoản đầu tư theo chỉ số dài hạn, đa dạng hóa cao, thì tốt nhất bạn nên chọn ETF (Quỹ giao dịch trao đổi). Ở dạng cơ bản nhất, ETF sẽ được quản lý bởi một tổ chức tài chính cấp một như Vanguard hoặc BlackRock.

Sau đó, nhà cung cấp được đề cập sẽ mua từng cổ phiếu trong chỉ mục, theo hệ thống trọng số của nó. Khi làm như vậy, chuyển động của mỗi chia sẻ sẽ phản ánh chỉ số like-for-like.

Trong trường hợp CFD (Hợp đồng cho Chênh lệch), bạn không sở hữu tài sản cơ bản. Thay vào đó, CFD được tạo ra bởi các nhà môi giới. Khái niệm bao quát là CFD sẽ theo dõi giá thế giới thực của một chỉ số.

Trên thực tế, CFD được đề cập có thể sẽ theo dõi một nhà cung cấp quỹ ETF cụ thể như Vanguard. Điều quan trọng, điều này có nghĩa là nhà cung cấp CFD không mua bất kỳ cổ phiếu nào trong các công ty tạo nên chỉ số.

Lịch cổ tức

Vì nhà cung cấp quỹ ETF đang nắm giữ cá nhân cổ phiếu tạo nên chỉ số, họ sẽ được hưởng cổ tức. Trong trường hợp các quỹ chỉ số lớn hơn như FTSE 100 hoặc S&P 500, điều này có nghĩa là nhà cung cấp có thể sẽ nhận được cổ tức trong suốt tháng.

Sẽ không hiệu quả và tốn kém nếu nhà cung cấp chuyển tiếp các khoản thanh toán cổ tức nhiều lần và khi nào chúng được nhận, vì vậy bạn có thể sẽ nhận được cổ phần của mình hàng quý.

Điều này sẽ không xảy ra nếu bạn chọn CFD, vì không có cổ phiếu nào được mua. Do đó, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản thanh toán cổ tức nào.

Giá chỉ mục

Bất kể bạn chọn ETF hay CFD, giá trị của đầu tư chỉ số của bạn sẽ được xác định bằng đơn vị tiền tệ như đô la Mỹ hoặc đồng bảng Anh. Trong trường hợp của quỹ chỉ số ETF, công cụ tài chính sẽ được niêm yết trên một thị trường chứng khoán lớn.

Ví dụ, chỉ số FTSE 100 đã được thảo luận trước đó của Vanguard được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London. Điều này cho phép bạn dễ dàng đầu tư vào ETF, cũng như lấy tiền ra.

Quá trình định giá phần lớn vẫn giống với CFD, vì công cụ này sẽ theo dõi một ETF chỉ số cụ thể được niêm yết công khai. Do đó, giá trị của CFD có thể sẽ phản ánh giá trị của ETF mà nó đang theo dõi.

Đòn bẩy và Bán khống

Khi bạn đầu tư vào ETF chỉ số theo nghĩa truyền thống, bạn sẽ chỉ sắp giao dịch với số tiền bằng hoặc nhỏ hơn số dư tài khoản của mình. Ví dụ: nếu bạn có 1,000 bảng trong tài khoản môi giới của mình, bạn sẽ không thể giao dịch nhiều hơn số tiền này.

Đây không phải là trường hợp khi giao dịch chỉ số CFD, vì bạn có thể áp dụng đòn bẩy. Điều này cho phép bạn giao dịch với nhiều tiền hơn số tiền bạn có trong tài khoản của mình - ít hơn một khoản phí lãi suất nhỏ do nhà môi giới tính.

Nếu bạn có trụ sở tại Vương quốc Anh hoặc Liên minh Châu Âu, các giới hạn của ESMA cho phép bạn giao dịch các chỉ số chứng khoán chính với đòn bẩy lên đến 20: 1. Điều này có nghĩa là số dư £ 200 sẽ cho phép bạn mua hoặc bán một CFD trong S&P 500 với giá trị £ 4,000.

Tương tự, các ETF chỉ số truyền thống chỉ cho phép bạn mua 'dài hạn', nghĩa là bạn đang suy đoán về việc chỉ số sẽ tăng giá trị. Tuy nhiên, giao dịch theo chỉ số thông qua CFD cũng cho phép bạn bán khống. Điều này có nghĩa là bạn có thể kiếm được lợi nhuận nếu bạn nghĩ rằng chỉ số thị trường chứng khoán sẽ giảm giá trị.

Phí giao dịch chỉ số

Như trường hợp của tất cả các công cụ tài chính, bạn sẽ cần phải trả một khoản phí để giao dịch quỹ chỉ số. Mô hình định giá cụ thể sẽ không chỉ phụ thuộc vào nhà môi giới bạn đã chọn, mà còn phụ thuộc vào việc bạn chọn ETF chỉ số hay CFD.

Như đã nói, dưới đây chúng tôi đã liệt kê một số khoản phí chính mà bạn sẽ cần phải trả khi giao dịch chỉ mục trực tuyến.

Sự lây lan

Bất kể bạn đang giao dịch theo chỉ số CFD hay ETF, bạn sẽ luôn cần phải trả lan tràn. Đối với những người không biết, đây là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán của một tài sản và đó là cách các nhà môi giới đảm bảo họ luôn kiếm tiền. Spread càng cao, bạn càng phải trả chi phí gián tiếp. Do đó, bạn nên luôn chọn một trang web giao dịch chỉ số cung cấp mức chênh lệch thấp.

Hoa hồng giao dịch chỉ số

Bạn có thể sẽ phải trả một khoản phí nào đó khi mua hoặc bán một quỹ chỉ số. Trong trường hợp CFD chỉ số, đây thường là một tỷ lệ phần trăm nhỏ của số tiền bạn giao dịch. Ví dụ: nếu bạn đặt một lệnh mua trên chỉ số Dow Jones ở mức £ 500 và nhà môi giới tính phí 0.5%, thì bạn sẽ trả hoa hồng giao dịch là £ 2.50.

Trong trường hợp của ETF, bạn sẽ cần phải trả một khoản hoa hồng giao dịch có thể thay đổi như CFD hoặc một khoản phí cố định. Nếu là thứ sau, phí cố định vẫn giữ nguyên bất kể bạn đầu tư bao nhiêu.

Nếu hoa hồng giao dịch được tính bởi nhà môi giới của bạn, thì bạn sẽ cần phải trả khoản này khi bạn vào vị trí của mình, cũng như khi bạn đóng nó.

Tỷ lệ chi phí

Tỷ lệ chi phí chỉ áp dụng nếu bạn đang giao dịch quỹ chỉ số thông qua ETF. Phí cụ thể này dựa trên chi phí liên quan đến việc vận hành quỹ chỉ số ETF.

Ví dụ: điều này sẽ bao gồm các chi phí liên quan đến việc điều hành một nhóm thương nhân, mua và bán các cổ phiếu cụ thể, phân phối cổ tức và xử lý các khoản thanh toán. Trong phần lớn các trường hợp, tỷ lệ chi phí hàng năm chỉ ở mức dưới 1%.

Cách bắt đầu giao dịch theo chỉ số hôm nay

Nếu bạn thích âm thanh của giao dịch chỉ số - và bạn muốn bắt đầu với một tài khoản ngay hôm nay, thì bây giờ chúng tôi sẽ chỉ cho bạn những gì bạn cần làm. Bằng cách làm theo các hướng dẫn được nêu bên dưới, bạn có thể sở hữu khoản đầu tư theo chỉ số trong vòng vài phút!

Bước 1: Chọn xem bạn muốn giao dịch ETF hay CFD 

Công việc đầu tiên của bạn là quyết định loại chiến lược giao dịch chỉ số mà bạn muốn sử dụng. Ví dụ: nếu bạn đang tìm cách đầu tư dài hạn vào một quỹ chỉ số - và bạn muốn hưởng lợi từ việc trả cổ tức thường xuyên, thì bạn phù hợp nhất với một quỹ ETF.

Ngoài ra, nếu bạn đang muốn giao dịch các chỉ số trên cơ sở ngắn hạn - và có tùy chọn áp dụng đòn bẩy và bán khống, thì bạn phù hợp hơn với CFD.

Bước 2: Tìm một trang web giao dịch chỉ mục được điều chỉnh

Khi bạn đã xác định chắc chắn rằng bạn muốn chọn CFD hay ETF, thì bạn cần phải tìm một trang web giao dịch chỉ mục. Thực sự có hàng nghìn nhà môi giới trực tuyến cung cấp cho bạn quyền truy cập vào quỹ chỉ số, vì vậy việc biết được nền tảng nào để đăng ký có thể là một thách thức.

Để giúp bạn trong suốt quá trình, chúng tôi đã cung cấp thêm một số mẹo hữu ích trong hướng dẫn của chúng tôi về cách chọn một trang web giao dịch chỉ mục. Nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch ngay bây giờ, chúng tôi phác thảo năm nền tảng giao dịch chỉ số hàng đầu của chúng tôi ở cuối trang này.

Bước 3: Mở tài khoản

Khi bạn đã tìm thấy một trang web giao dịch chỉ mục mà bạn thích, khi đó bạn sẽ cần phải mở một tài khoản. Để bắt đầu quá trình, bạn cần cung cấp một số thông tin cá nhân.

Điều này nên bao gồm:

  • Tên đầy đủ
  • Ngày sinh
  • Địa chỉ nhà
  • Số thuế quốc gia
  • Tình trạng cư trú
  • Sô điện thoại di động
  • Email

Sau đó, bạn sẽ cung cấp một số thông tin về kinh nghiệm giao dịch lịch sử của mình, để nhà môi giới biết liệu bạn có nên giao dịch bằng đòn bẩy hay không.

Sau đó, bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình. Quá trình này rất đơn giản và chỉ yêu cầu bạn tải lên bản sao hộ chiếu hoặc bằng lái xe của mình. Hầu hết các nền tảng sẽ xác minh tài liệu ngay lập tức.

Bước 4: Nạp tiền

Bạn sẽ giao dịch các chỉ số bằng tiền trong thế giới thực, vì vậy bây giờ bạn sẽ cần phải ký quỹ. Hầu hết các trang web giao dịch chỉ mục cho phép bạn thêm tiền thông qua thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng truyền thống hoặc tài khoản ngân hàng.

Bạn cũng có thể có tùy chọn sử dụng ví điện tử như PayPal or Skrill. Hầu hết các trang web giao dịch chỉ mục sẽ cài đặt một số tiền ký quỹ tối thiểu, mà bạn sẽ cần phải đáp ứng.

Bước 5: Chọn một chỉ mục để giao dịch

Ở giai đoạn này của quá trình, bây giờ bạn sẽ có một tài khoản giao dịch chỉ số chính thức được cấp vốn. Nếu vậy, bây giờ bạn cần tìm một chỉ số để giao dịch. Nếu bạn có một quỹ chỉ số cụ thể trong tâm trí, bạn sẽ có thể tìm kiếm nó. Nếu không, hãy duyệt qua phần chỉ mục (thường được gọi là chỉ số) của nền tảng bạn đã chọn.

Bước 6: Đặt hàng

Để hoàn tất quá trình đầu tư, bây giờ bạn sẽ được yêu cầu đặt hàng. Phương pháp chính xác sẽ phụ thuộc vào việc bạn chọn ETF hay CFD.

Nếu đó là một ETF:

  • Chỉ cần nhập số tiền bạn muốn đầu tư vào ETF
  • Xác nhận lệnh mua

Nếu đó là CFD:

  • Quyết định xem bạn muốn mua (lệnh mua) hay bán (lệnh bán)
  • Nhập tổng số tiền cược của bạn
  • Nhập giá vào lệnh giới hạn của bạn (được khuyến nghị (hoặc đơn giản là lấy giá có sẵn tiếp theo
  • Nếu bạn muốn áp dụng đòn bẩy, hãy chọn nhiều
  • Nhập giá cắt lỗ và / hoặc chốt lời
  • Xác nhận lệnh mua / bán

Như bạn có thể thấy ở trên, các khoản đầu tư CFD vào quỹ chỉ số mang lại sự linh hoạt hơn nhiều so với ETF.

Cách Tìm Trang web Giao dịch Chỉ mục Tốt nhất

Tìm cách thực hiện một số nghiên cứu về các trang web giao dịch chỉ mục tốt nhất trước khi mở tài khoản? Nếu vậy, có một loạt các chỉ số chính mà bạn cần phải tìm kiếm - mà chúng tôi đã nêu dưới đây.

✔️ Quy định

Bạn phải đảm bảo rằng trang web giao dịch chỉ mục đã chọn của bạn được quy định. Nếu không, hãy tránh nó. Tất cả các nền tảng mà chúng tôi đề xuất trên trang này đều có ít nhất một giấy phép theo quy định - đôi khi nhiều hơn. Điều này bao gồm những thứ như FCA (Anh) CySEC (Cyprus), và ASIC (Châu Úc).

✔️ Công cụ có thể giao dịch

Khi bạn đã thiết lập vị thế pháp lý của nhà môi giới, bạn cần phải khám phá những tài sản mà bạn sẽ có quyền truy cập. Cụ thể hơn, trong khi hầu như mọi nhà môi giới trong không gian trực tuyến sẽ liệt kê các quỹ chỉ số, bạn cần đánh giá xem đây là CFD hay ETF. Trong trường hợp của eToro, nền tảng cung cấp cho bạn tùy chọn của cả hai.

✔️ Thanh toán

Bạn cũng cần đảm bảo rằng trang web giao dịch chỉ mục đã chọn của bạn hỗ trợ phương thức thanh toán ưa thích của bạn. Cách tốt nhất để nhận tiền vào tài khoản môi giới là thông qua thẻ ghi nợ / tín dụng hoặc ví điện tử, vì tiền được ghi có ngay lập tức. Ngoài ra, nếu bạn quyết định sử dụng tài khoản ngân hàng, bạn có thể cần đợi một vài ngày để số tiền được chuyển.

✔️ Phí và Hoa hồng

Tất cả các hoạt động giao dịch đều phải trả phí, vì vậy điều quan trọng là bạn phải hiểu cấu trúc phí được sử dụng bởi trang web giao dịch chỉ số đã chọn của bạn. Đặc biệt chú ý đến chênh lệch, hoa hồng giao dịch và nếu có - tỷ lệ chi phí.

✔️ Vật liệu nghiên cứu

Mặc dù bạn có thể có một chỉ số cụ thể trong đầu, nhưng có thể sẽ đến lúc bạn muốn thực hiện một số nghiên cứu về một khoản đầu tư mới. Do đó, tốt nhất bạn nên gắn bó với các trang web giao dịch chỉ mục có cung cấp bộ phận nghiên cứu nội bộ. Điều này nên bao gồm cả kỹ thuật và nguyên tắc cơ bản.

✔️ Dịch vụ khách hàng

Không có gì tệ hơn việc tham gia một trang web giao dịch chỉ mục mới, chỉ để phát hiện ra rằng hỗ trợ khách hàng thấp hơn giá trị. Như vậy, hãy kiểm tra xem nhóm dịch vụ khách hàng làm việc theo giờ nào cũng như các loại hỗ trợ được cung cấp. Các nền tảng giao dịch chỉ số tốt nhất cung cấp hỗ trợ qua trò chuyện trực tiếp 24 giờ mỗi ngày.

Nền tảng giao dịch chỉ số tốt nhất năm 2023

Không có thời gian để tự nghiên cứu một nền tảng? Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy năm trang web giao dịch chỉ số hàng đầu của chúng tôi vào năm 2023. Tất cả các nhà môi giới đã được kiểm tra trước của chúng tôi đều được quy định, cung cấp hàng đống phương thức thanh toán và sẽ chuyên về CFD chỉ số, ETF hoặc kết hợp cả hai.

 

1. AVATrade - 2 x $ 200 Tiền thưởng Chào mừng Forex

Nhóm của AVATrade hiện đang cung cấp khoản tiền thưởng ngoại hối 20% khổng lồ lên đến 10,000 đô la. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần phải gửi 50,000 đô la để nhận được phân bổ tiền thưởng tối đa. Lưu ý, bạn sẽ cần phải gửi tối thiểu 100 đô la để nhận tiền thưởng và tài khoản của bạn cần được xác minh trước khi tiền được ghi có. Về việc rút tiền thưởng ra, bạn sẽ nhận được 1 đô la cho mỗi 0.1 lot mà bạn giao dịch.

Đánh giá của chúng tôi

  • 20% tiền thưởng chào mừng lên đến $ 10,000
  • Ký quỹ tối thiểu $ 100
  • Xác minh tài khoản của bạn trước khi tiền thưởng được ghi có
75% nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này
Truy cập Avatrade ngay bây giờ

2. VantageFX – Chênh lệch cực thấp

VantageFX VFSC theo Mục 4 của Đạo luật Cấp phép Đại lý Tài chính cung cấp nhiều công cụ tài chính. Tất cả đều ở dạng CFD - điều này bao gồm cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa.

Mở và giao dịch trên tài khoản Vantage RAW ECN để nhận được một số mức chênh lệch thấp nhất trong kinh doanh. Giao dịch dựa trên tính thanh khoản cấp tổ chức được lấy trực tiếp từ một số tổ chức hàng đầu trên thế giới mà không cần thêm bất kỳ đánh dấu nào ở phía chúng tôi. Không còn là khu vực độc quyền của các quỹ phòng hộ, giờ đây mọi người đều có quyền truy cập vào tính thanh khoản này và mức chênh lệch thấp chỉ với $0.

Bạn có thể tìm thấy một số mức chênh lệch thấp nhất trên thị trường nếu bạn quyết định mở và giao dịch trên tài khoản Vantage RAW ECN. Giao dịch bằng cách sử dụng thanh khoản cấp tổ chức được lấy trực tiếp từ một số tổ chức hàng đầu trên thế giới mà không cần thêm đánh dấu. Mức độ thanh khoản này và sự sẵn có của chênh lệch thấp xuống bằng XNUMX không còn là phạm vi hoạt động độc quyền của các quỹ phòng hộ.

Đánh giá của chúng tôi

  • Chi phí giao dịch thấp nhất
  • Ký quỹ tối thiểu $ 50
  • Tận dụng tối đa 500: 1
75.26% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi đặt cược chênh lệch và / hoặc giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có đủ khả năng để chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

 

Kết luận

Tóm lại, quỹ chỉ số là một cách tuyệt vời để đầu tư vào thị trường chứng khoán rộng lớn hơn. Cho dù bạn muốn tiếp cận với cổ phiếu ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản hay những nơi khác - bạn có thể đầu tư vào hàng trăm công ty thông qua một giao dịch duy nhất. Điều này cũng làm cho nó trở thành một cách tuyệt vời để tạo ra một danh mục cổ phiếu có tính đa dạng cao.

Điều chúng tôi cũng thích về quỹ chỉ số là bạn có thể chọn cấu trúc cơ bản. Đối với những người trong số các bạn muốn hưởng cổ tức thường xuyên, ETF sẽ là đủ. Ngoài ra, nếu bạn muốn giao dịch quỹ chỉ số trên cơ sở ngắn hạn, bạn sẽ phù hợp nhất với CFD.

Dù thế nào đi nữa, chúng tôi hy vọng rằng hướng dẫn của chúng tôi đã giúp xóa mờ về cách hoạt động của giao dịch chỉ số. Nếu bạn muốn bắt đầu với tài khoản giao dịch ngay lập tức, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra giá trị của một trong năm trang web giao dịch chỉ mục đã được kiểm tra trước của chúng tôi.

AvaTrade - Nhà môi giới được thành lập với Giao dịch miễn phí hoa hồng

Đánh giá của chúng tôi

  • Số tiền gửi tối thiểu chỉ 250 USD để có quyền truy cập trọn đời vào tất cả các kênh VIP
  • Được trao giải Nhà môi giới ngoại hối MT4 toàn cầu tốt nhất
  • Thanh toán 0% trên tất cả các công cụ CFD
  • Hàng nghìn tài sản CFD để giao dịch
  • Các phương tiện đòn bẩy có sẵn
  • Nạp tiền ngay lập tức bằng thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng
71% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này.

 

Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi có nhận được cổ tức khi đầu tư vào một chỉ số không?

Có, nhưng chỉ khi bạn đã đầu tư vào ETF chỉ số. Nếu có, bạn sẽ được hưởng phần trả cổ tức - tương ứng với số tiền bạn đã đầu tư.

Quỹ chỉ số CFD là gì?

Nếu bạn đầu tư vào quỹ chỉ số thông qua CFD, thì bạn không sở hữu tài sản cơ bản. Thay vào đó, CFD chỉ có nhiệm vụ theo dõi giá thị trường trong thế giới thực của một ETF chỉ số. Mặc dù điều này cho phép bạn áp dụng đòn bẩy và bán khống chỉ số bạn đã chọn, nhưng bạn sẽ không được hưởng cổ tức.

Tại sao quỹ chỉ số được định giá bằng điểm?

Mỗi quỹ chỉ mục - chẳng hạn như FTSE 100, sẽ có hàng chục nhà cung cấp cho phép bạn truy cập vào chỉ mục. Đây là lý do tại sao bạn xem giá trị khoản đầu tư của mình theo giá cổ phiếu của nhà cung cấp. Tuy nhiên, vì cần phải có một cách thống nhất để theo dõi chuyển động chung của chỉ số, điều này cần được thể hiện bằng điểm.

Làm thế nào để bạn đầu tư vào một quỹ chỉ số?

Nếu bạn đang muốn đầu tư vào ETF chỉ số truyền thống, thì nhà cung cấp sẽ có ETF được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Như vậy, bạn chỉ cần mua cổ phiếu thông qua nhà môi giới ETF. Nếu bạn đang giao dịch CFD theo chỉ số, bạn cần đặt lệnh mua hoặc bán với nhà môi giới trực tuyến.

Tôi có thể giao dịch quỹ chỉ số bằng bao nhiêu đòn bẩy?

Nếu bạn nằm trong giới hạn của ESMA - điều mà bạn sẽ làm nếu bạn có trụ sở tại Vương quốc Anh hoặc Liên minh Châu Âu, thì bạn sẽ được giới hạn ở mức đòn bẩy 20: 1 trên các chỉ số chính như S&P 500. Nếu bạn không bị giới hạn bởi quốc gia bạn sinh sống, thì bạn có thể nhận được nhiều đòn bẩy hơn nữa.

Tôi có thể sử dụng phương thức thanh toán nào khi giao dịch theo chỉ số?

Bạn sẽ có thể chọn chuyển khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng hoặc ví điện tử.

Tôi cần trả những khoản phí nào khi giao dịch theo chỉ số?

Nếu đầu tư vào một quỹ ETF chỉ số, thì bạn có thể cần phải trả một tỷ lệ chi phí hàng năm. Nếu chọn CFD, bạn có thể bị tính phí hoa hồng giao dịch.