Kozi ya Biashara

Mchanganyiko wa Kushinda kwa Mikakati ya Biashara

Katika Sura ya 9 tutakuonyesha ni mikakati gani ya biashara unayoweza kuchanganya ili kupata matokeo bora (kawaida kawaida ni bora kuliko moja).

• Elliott Wave: muundo wa utabiri
• Biashara ya Tofauti: Tabiri yajayo
• Mpango wa biashara: Mkakati wa Urejeshaji/Urejeshaji
• Nafasi ya kufungua na kufunga: Mikakati miwili rahisi ya biashara
• Uwiano wa Sarafu: Mkakati wa Msingi - cheza sarafu zako kama mchezo wa chess
• Beba Biashara: Mkakati mbadala mzuri

Kuchanganya Viashiria

Katika somo lililopita, tulianzisha viashiria muhimu vya kiufundi. Pia tulihimiza matumizi ya viashirio viwili hadi vitatu kwa wakati mmoja kabla ya kuamua mwelekeo na hatua ya kuchukua, lakini si zaidi.

Ulijifunza kuhusu viashirio vya kiufundi na kuona mifano ya jinsi vinavyofanya kazi kibinafsi. Lakini, kama tulivyotaja katika masomo yaliyotangulia katika kozi hii, njia bora ya kujenga mkakati wa forex ni kuchanganya viashiria.

Sasa hebu tuangalie mchanganyiko sita wa kushinda (kwa maoni yetu) ya viashiria vya forex, ili kumalizia somo hili:

Wastani wa Kusonga + Stochastic

Hii ni moja ya mkakati wetu wa biashara tunaoupenda na maarufu zaidi. kwa biashara ya muda mfupi, na mara nyingi kwa ishara za muda mrefu pia. Kama unavyoona, bei ya hisa imenunuliwa kupita kiasi na bei iko chini ya wastani wa 100 kabla ya kugeukia kusini. Huu ni mkakati mzuri sana wa forex, haswa ikiwa kuna muundo wa mishumaa. Ni mkakati wa msingi wa biashara katika fahirisi na masoko ya bidhaa pia.

Bendi za Bollinger + Stochastic

MACD + RSI

Parabolic SAR + EMA

Parabolic SAR + Stochastic

Fibonacci + MACD

Kuwa mwangalifu!

Tulikuonyesha baadhi ya mifano ili kuonyesha jinsi kutumia zana za kiufundi kunatusaidia kuamua mwelekeo, maelekezo ya siku zijazo, maingizo na kutoka na data nyingine muhimu ya soko.

Je, kila kitu ni rahisi hivyo? Je, tunaishi katika ulimwengu mkamilifu? Bila shaka hapana!

Shida ya kwanza ni kwamba arifa zinazotoka sokoni wakati mwingine sio sahihi.

Fikiria wewe ni mchezaji wa NBA. Timu yako inacheza dhidi ya Kobe Bryant na LA Lakers. Makocha wako sio wanyonyaji, watatayarisha mpango wa mchezo, na kuchambua wapinzani wako kwa kutazama kanda na takwimu. Fikiria kwamba uchambuzi unaonyesha kwamba wakati wa michezo mitano iliyopita Kobe alichukua wastani wa kutupa 7 tatu, na pia alifunga 90% kutoka kwa mstari. Pia wanajua kwamba anapenda kwenda kwenye kikapu kutoka upande wa kulia, na mkono wake wa kushoto. Makocha watakutayarisha kujaribu na kushindana na ukweli huu, kwa sababu ya uwezekano mkubwa kwamba nambari na data hizi zitafanana wakati wa mchezo kesho usiku. Je, una hakikisho kwamba itafanya kazi? Je, una uhakika kabisa kwamba Kobe atafuata nambari hizi? Bila shaka hapana!

Bila kujali, inashauriwa kujiandaa. Vile vile huenda na biashara. Viashiria ni bora sana, lakini vinaweza kuwa na makosa na kukupotosha.

Chukua chati inayofuata kwa mfano ambayo ina viashirio viwili - EMA (kwenye chati) na MACD (Chini yake):

Unaweza kuona kutoka kwenye chati kwamba mawimbi hayakuwa sahihi! Katika sehemu ya kushoto iliyo na alama kwenye chati, MACD (Nunua) haikosei- unaweza kugundua kushuka kwa bei baada ya ishara ya NUNUA. Katika sehemu ya kulia iliyo na alama EMA huikosea- haitoi mawimbi hata kidogo kwa hali inayokuja, huku MACD inatoa mawimbi sahihi ya BUY.

Tatizo jingine ni kwamba kuna nyakati ambapo viashiria tofauti hutoa ishara tofauti.

Mfano mwingine wenye viashiria 3 kwenye chati - Stochastic, RSI (zote chini ya chati) na Parabolic SAR (kwenye chati):

Unaweza kuona kwamba viashiria vyote vinatuelekeza kwenye vitendo sawa. Bora! Ni furaha kufanya biashara na wewe...

Kuendelea, hebu tuangalie viashiria na kufuata tahadhari.

Hapa, kwa upande mwingine, kesi ni tofauti. Parabolic SAR + Stochastic + RSI inaonyesha kwamba viashiria mara nyingi havihusiani na kila mmoja jambo ambalo linaweza kusababisha mkanganyiko kati ya wafanyabiashara. Iwapo kila kiashiria kitakupa arifa tofauti, ni bora kutosonga hata kidogo! Subiri fursa zingine. Ikiwa unataka kufungua nafasi hata hivyo - nenda na wengi.

Elliott Wave - Muundo wa Utabiri

Moja ya misingi muhimu ya uchambuzi wa kiufundi inaitwa baada ya Ralph Nelson Elliott, mwanauchumi. Hii ni mbinu ya utambulisho wa mifumo ya biashara. Inatumika kama zana nzuri ya kutabiri mwelekeo wa mwelekeo. Nadharia ya Wimbi la Elliot hufanya kazi kwa kanuni ya mwendo wa mawimbi - wafanyabiashara hubadilika-badilika katika miondoko ya asili, inayoendelea, inayorudiwa, kama msururu wa mawimbi yanayoanguka kwenye ufuo. Tunarejelea mawimbi kama hatua. Kila hatua ya hatua nane, jenga mwendo mmoja ambao unaweza kudumu kwa vipindi tofauti vya wakati (utapata baada ya dakika 3, usijali). Kisaikolojia, wafanyabiashara kawaida huguswa sawa na kila wimbi. Maitikio haya huunda muundo ambao mwendelezo wake unaweza kutabiriwa. Elliot aligundua mwendo wa usawa, tofauti ambao uliendelea kujirudia.

Tatizo - Wafanyabiashara wengi huwa wanategemea sana muundo huu, na ni makosa kuweka mayai yako yote kwenye kikapu kimoja! Kwa kuongeza, mara nyingi, mawimbi ya Elliott ni vigumu kutambua. Wafanyabiashara hufanya makosa ya utambuzi na tafsiri zisizo sahihi za chati.

Wacha tuone muundo wa Elliott Wave unaonekanaje kwenye chati zifuatazo:

Unaweza kuona kwamba muundo umekusanyika katika mwelekeo kuu wa kwanza (katika kesi hii- uptrend), iliyojengwa kwa hatua 5 (Mawimbi 1 hadi 5), na mwelekeo mdogo wa sekondari (kwa upande wetu kushuka), iliyojengwa kwa hatua 3 ( Mawimbi A hadi C).

Idadi ya sheria:

• Wimbi # 2 halitawahi kupita mahali pa kuanzia la wimbi # 1;
• Wimbi # 3 haitakuwa fupi zaidi ya hatua tano zinazounda mwelekeo wa kwanza;
• Wimbi #4 halitaingia katika safu ya bei ya wimbi #1. Kwa kuchukulia kuwa ni hali ya juu, itaishia juu kila wakati kuliko kilele cha wimbi #1;
• Wimbi #2 na wimbi #4 kawaida huisha karibu na uwiano wa Fibonacci

Zingatia hatua zote 8 za Elliot Wave kwenye chati ifuatayo:

Je, muundo utajirudia tena? Bingo!

Kutambua Elliot Wave kwa wakati kunaweza kutoa faida kubwa!

Huu hapa ni mfano mzuri wa kutambua sehemu ya ufunguzi ya wimbi #3 na Fibonacci msaada (Uwiano 0.618):

Wacha tuone kitakachofuata:

Mara nyingi, urefu wa wimbi ni takriban sawa na uwiano kuu tatu za Fibonacci (.50, .382, na .618).

Divergence Trading- Tabiri yajayo

Je! haingekuwa nzuri ikiwa ungeweza kutabiri matukio yajayo? Sema, nambari za kushinda katika bahati nasibu inayofuata? Hebu tusichukuliwe… Hatuwezi kukubali kwamba tunajua jinsi ya kuifanya (kwa hakika sisi sio Harry Potter), lakini Mikakati ya Biashara ya Tofauti tusaidie kutabiri mienendo zaidi ya bei.

Tofauti hutokea wakati maelekezo kwenye chati ya bei na kwenye grafu inayoonyesha kugawanywa. Wakati tofauti inapotokea, hutusaidia kubainisha kama tunashuhudia sehemu nzuri ya kutokea/kuingia. Biashara ya tofauti huturuhusu kusubiri na utekelezaji wetu hadi karibu na mahali pa mwisho kwenye mwenendo, na kwa kufanya hivyo, kuongeza faida na kupunguza hatari kwa wakati mmoja!

Unawezaje kufanya hivyo kwa vitendo? Kwa urahisi, linganisha harakati za bei kwenye chati na kile kiashiria kinaonyesha.

Wacha tukutane aina mbili za tofauti na tuangalie jinsi zinavyofanya kazi:

Tofauti ya Mara kwa Mara - Inatufahamisha kuwa jozi inadhoofika na kwamba mwelekeo unakaribia kuisha. Dalili nzuri ya mabadiliko katika mwelekeo wa mwenendo.

Wakati bei inasonga kutoka juu hadi juu zaidi, na kiashirio kikihama kutoka juu hadi juu chini, unapaswa kujiandaa kwa tofauti ya bei:

Makini na ya bei, ambayo hutoka chini hadi chini zaidi, na kwa kiashiria kinachotoka kutoka chini hadi chini. Katika kesi hii, grafu inaashiria mwelekeo unaoendelea.

Mchoro unaofuata unaonyesha tofauti iliyofichwa na kuashiria kuendelea kwa kushuka kwa bei:

Mfano kwenye EUR/USD, chati ya saa 1:

Wacha tuone jinsi tofauti iliyofichwa inaonekana kwenye chati halisi, kwa kutumia Stochastic:

Unaweza kugundua "HL/LL Utofauti Uliofichwa" kamili. Aina hii ya tofauti kuashiria ni muendelezo wa hali ya juu. Je, hicho ndicho kitakachotokea hapa?

Kidokezo: Tofauti inafaa zaidi kwa biashara za muda mrefu.

Kumbuka: Viashiria vinavyopendekezwa vya kutumia njia ya Divergence ni MACD, RSI na Stochastics. Hapa wakati mwingine tunatumia tofauti kwa ajili yetu ishara za muda mrefu za biashara ya forex.

Tofauti - Usisahau:

1. Ili kuchora mistari. Pengo kati ya viwango viwili vya juu vya bei au viwango viwili vya chini vinahitaji kuwa wazi, bila kukatizwa.
2. Tumia kiashiria kinachofaa.
3. Linganisha laini iliyoambatishwa kwenye chati ya bei na ile iliyoambatishwa kwenye grafu ya kiashirio.
4. Ikiwa utagundua tofauti umechelewa sana, hakuna wasiwasi! Kuwa na subira na subiri ijayo kuonekana.

Mpango wa Biashara - Mkakati wa Urejeshaji na Urejeshaji

Retracements kawaida hufanyika wakati jozi kufikia uwiano wa Fibonacci tatu - 61.8%, 50% au 38.2%, na kuacha, kabla ya kurudi mwelekeo wake wa jumla.

Ikiwa bei itavuka viwango hivi vyote na kupita 61.8%, kunaweza kuwa na nafasi nzuri ya kutengua.

Wacha tuangalie mfano katika jozi EUR/CHF:

Chombo kingine kizuri ni Trendline Trading Mkakati. Ikiwa bei itapunguzwa, tunaweza kushuhudia mabadiliko:

Wafanyabiashara wenye uzoefu tayari wanajua kitu au mbili kuhusu sarafu. Wanajua kwamba katika hali nyingi, jozi kuu hufika kilele chao cha kila siku wakati wa saa za haraka za vikao vya mapema vya NY wakati kikao cha London bado kiko wazi. Pia wanajua kwamba kwa kutumia viashirio kadhaa wanaweza tayari kukisia maeneo ya jumla kwenye chati ambayo bei ingechoka, kupunguza kasi, kurudi nyuma, na kurudi kwenye eneo lake la wastani la kila siku.

Jambo moja zaidi wanaloweza kufanya ni kupata wastani wa bei ya kila siku ya jozi fulani, katika kipindi kilichochaguliwa (kwa kutumia zana ya ADR kwa kukokotoa wastani wa mabomba ya kila siku! Ikiwa ADR itaonyesha kuwa masafa fulani ya bei katika siku 20 zilizopita yamekuwa 120 pips kwa siku- isipokuwa jambo la kushangaza limetokea leo, tunaweza kudhani kwa usalama kuwa itakuwa takriban masafa ya leo, na kesho, na kadhalika, hadi tukio kuu la msingi litokee na kuathiri soko.

Mfano wa biashara:

Kwanza, tunazingatia data muhimu kwenye chati, hadi sasa. Katika mfano wetu, tunafanya biashara kwenye kikao cha London. Chati iliyo hapa chini ni ya dakika 10. chati (Kila kinara kinawakilisha dakika 10). Chati inawakilisha fremu ya saa 5: 8 asubuhi hadi 1 jioni GMT (saa za London). Je, hii ina maana gani? Ina maana kwamba katika saa iliyopita, kikao cha NY kilianza na kujiunga na kikao cha London.

Hata hivyo, tunataka kupata kiwango cha wastani cha bei cha kila siku. Hii itatupa dalili kuhusu bei katika siku nzima ya shughuli, katika vipindi vyote. Kwenye chati hapa chini tunaweza kuona kwamba wakati wa saa ya ufunguzi wa leo huko London, bei ilikuwa 1.2882.

Ifuatayo, chukulia kuwa tunazungumza hapa kwenye jozi ya EUR/USD.

Utagundua hali ya chini wakati wa kikao cha London. Bei inashuka hadi 1.279 chini na kuongezeka nyuma kidogo hadi 1.2812 baada ya kipindi cha NY kuanza.

Sasa, tulitumia zana ya ADR na tukagundua kuwa wastani wa mabomba ya kila siku kwa jozi hii katika siku 20 zilizopita ni pips 120 kwa siku. Je, hii ina maana gani?

Inamaanisha kuwa sasa tunaweza kuzingatia alama za juu na chini kwenye chati yetu kufikia sasa: Maxpoint ni 1.2882, na nukta ya dakika ni 1.2789. Tunaweza kuzitumia kukokotoa uungaji mkono na upinzani unaowezekana baadaye siku hiyo, wakati wa kipindi cha NY. Kiwango cha usaidizi kinachowezekana kitakuwa 1.2762 (1.2882-120); na kiwango cha upinzani kinachowezekana kitakuwa 1.2909 (1.2789 + 120).

Kufikia sasa ni nzuri, sawa?

Naam sasa inakuja sehemu gumu. Hii ni hatua ya utaalamu. Ikiwa ungependa kufanya biashara kama wataalamu ni muhimu kuangalia upya na kuthibitisha mkakati wako:

Sasa tutachunguza jozi zetu kwenye muafaka wa Muda Nyingi. Hebu tuangalie jozi yetu kwenye chati ya saa 2 (Kila kinara kinawakilisha saa 2). Kwa njia hiyo tungeweza kuona ikiwa usaidizi na upinzani unaowezekana ambao tumehesabu ni takriban sawa na hizi hapa, au ikiwa ni tofauti kabisa.

KumbukaFibonacci na Pointi za Pivot ni viashirio bora zaidi vya Mkakati wa kurejesha/kugeuza.

Kweli, tuhuma zetu zilithibitishwa! Unaweza kuona kwenye chati kwamba 1.2909 ni kiwango cha upinzani cha nguvu! Zingatia kile kinachotokea mnamo 1.2762- Inakaa haswa juu ya 0.5 Uwiano wa Fibonacci! Ona kwamba mara ya kwanza hutumiwa kama msaada, na inapovunjwa, inageuka kuwa upinzani. Tunatarajia itabadilika kuwa kiwango cha usaidizi tena baadaye wakati wa kipindi cha sasa cha NY!

Hivi sasa tuna mpango bora wa biashara kwa siku nzima! Tuligundua ni wapi usaidizi na upinzani utakuwa, na tukagundua anuwai ya bei ya kila siku. Tuko tayari kwenda.

Sasa, tunajua kwamba aya hii ilikuwa ngumu zaidi. Chukua wakati wako kuiruhusu kuzama ndani.

Kiashiria kingine kinachofanya kazi vizuri na mkakati huu ni Pointi za Pivot. Ikiwa bei itavunja viambatanisho au ukinzani, kunaweza kuwa na nafasi nzuri ya kutenduliwa. Alimradi bei haivunji vijiti vyote 3, tutashuhudia urejeshaji wa mtindo wa jumla:

Nafasi za Kufungua na Kufunga

Unakaribia kujifunza mikakati rahisi sana, angavu na msingi ya biashara, ambayo ni muhtasari wa sehemu za nyenzo hadi sasa vizuri sana.

Biashara ya Swing - Mkakati wa biashara wa muda mfupi. Kawaida hudumu kutoka siku kadhaa hadi wiki. Lengo la mkakati huu ni kupanda mwelekeo wa soko uliopo na kuchukua faida nyingi uwezavyo, ili kupata faida ya haraka, huku ukijibu haraka mabadiliko ya tabia ya soko. Wazo ni kupanda wimbi. Kila mwelekeo kuu umejengwa na vikundi vya mawimbi. Njia ni kuamua wakati wa kununua na wakati wa kuuza kwa kutazama mawimbi.

Fibonacci ili kutuokoa tena:

Kwa mara nyingine tena, wakati huu tu na Fibonacci - hebu tuangalie kwa karibu mienendo ya ndani katika sehemu ya pili ya mwelekeo wa jumla - au jinsi inavyoitwa - 'mwenendo ndani ya mtindo'. Jina hilo linatokana na chati ndogo za muda, ukiangalia chati ya saa 4 utaona mwelekeo mkubwa zaidi. Lakini, ukibadilisha hadi saa ndogo wakati wa kurejesha, kama vile chati ya dakika 15, unachoweza kuona ni mwelekeo wa chini. Tutaangalia ikiwa kuvuta nyuma kwa afya hutokea (wakati kuvuta nyuma kunakidhi vigezo vya Fibonacci ndani ya mtindo wa jumla):

Mawimbi mawili juu, takriban ukubwa sawa, masahihisho mawili, mara mbili kwa uwiano wa 0.50 au kiwango cha kurejesha Fibonacci 50% - Naam, tuna muundo. Fursa nzuri kwa mwelekeo wa kusonga mbele kuendelea!

Mambo mawili muhimu ya kuzingatia:

Kuwa na mpango wa biashara ni muhimu katika biashara hii. Mpango unaweza usiwe sawa kwa kila biashara, yaani, unaweza kuibadilisha kutoka biashara moja hadi nyingine kulingana na uchambuzi, lakini kuwa na mpango wa biashara ni lazima. Usiwe mkali sana kwa kujaribu kushinda mtindo mzima. Haiwezekani kutabiri kwa usahihi kilele na chini. Usijilazimishe ikiwa umechelewa kwenye mwelekeo fulani. Subiri anayefuata afike! Kama msemo wa forex unavyoenda, usifuate bei, acha ije kwako.
Weka Simamisha Hasara. Hii ni muhimu sana! Tunakushauri sana kuwaweka kwenye kila moja ya nafasi zako! Jizoeze kufanya kazi na maagizo ya 'kuacha hasara' na 'pata faida'.

Breakouts - Mkakati wa Kuzuka ni mzuri haswa kwa hali tofauti za mitindo. Kwa njia hii, tunaangalia kiwango cha usaidizi na upinzani. Pindi tutakapotambua tukio lingine, hiyo ndiyo itakuwa mahali petu pa kuingia, kufuatia matarajio kwamba mtindo huo utafuata mwelekeo huo:

Usisahau kuweka Stop Loss! Katika mfano wetu, tuliiweka sehemu juu ya sehemu ya kuzuka (ikiwa tutashuhudia uwongo, kumaanisha, tumekosea!). Mara tu bei imepata umbali fulani kutoka kwa mahali petu pa kuingilia, tunaweza kuhamisha Kuacha Kupoteza kidogo chini, chini ya mahali petu pa kuingilia. Majukwaa mengi ya forex, kama vile MT4 na MT5, sasa yanatoa chaguo kama hasara itaacha. Ina maana kwamba unaweka hasara ya kuacha (sema pips 50) na biashara inaposonga zaidi katika faida, hasara yako ya kuacha inaendelea kusonga katika mwelekeo huo huo, na kuongeza uwezekano wa faida hata ikiwa imeanzishwa.

Kumbuka: Ili kuhakikisha faida sogeza Simamisha Hasara kwenye mwelekeo wa mwelekeo!

• Pembetatu ni zana nzuri (ulikutana nazo masomo machache yaliyopita) kwa mkakati wa Kuzuka:

Wakati pembetatu ni ulinganifu, hali ni tofauti kidogo. Kuzuka kunaweza kutokea kwa pande zote mbili, kwa hivyo tunawasha kitendo cha OCO (Moja Ghairi Nyingine). Tunaweka viingilio 2 - moja juu ya vertex na nyingine chini yake. Ni lazima ukumbuke kughairi ile ambayo inageuka kuwa kinyume na mwelekeo mpya wa mtindo:

Uwiano wa Sarafu (Mkakati wa Msingi)

Cheza sarafu zako kama mchezo wa chess

Jozi tofauti za sarafu hudumisha uhusiano mgumu kati yao wenyewe. Katika baadhi ya matukio, karibu zaidi na zaidi na kwa wengine umbali na usio wa moja kwa moja (kama binamu wa tatu). Uwiano hupima uhusiano wao. Kwa maneno mengine, inarejelea uhusiano kati ya jozi mbili - jinsi jozi fulani itaitikia harakati za jozi nyingine. Wakati mwingine uwiano ni chanya na wakati mwingine ni hasi.

Muhimu: Daima kuna uhusiano kati ya jozi 2. Hakuna jozi moja ambayo imetengwa kabisa na jozi nyingine zote. Sarafu zinazohusiana pia ni nzuri kwa a Hedging mkakati wa biashara.

Wafanyabiashara wenye uzoefu kawaida hufungua nafasi zaidi ya moja kwa wakati mmoja (biashara kwa jozi 2 au zaidi kwa wakati mmoja). Baada ya kufanya mazoezi kwa siku kadhaa utageuka kuwa mfanyabiashara bora na kisha utatamani kufungua nafasi zaidi ya moja kila wakati. Ndiyo maana ni lazima kufahamu mahusiano haya! Biashara na idadi ya jozi kwa wakati mmoja ni bora kwa kupunguza hatari.

Kuhesabu Uwiano hubadilika kwa kiwango kutoka 1 hadi -1. 1 inaeleza uwiano mzuri kabisa (uwiano wa 100%) kati ya jozi hizo mbili. Jozi zilizo na uunganisho 1 husogea katika mwelekeo sawa 100% ya wakati. Wakati uunganisho unalingana na -1, inawakilisha uunganisho hasi kamili kati ya jozi mbili. Jozi mbili zinasonga katika mwelekeo tofauti 100% ya wakati.

Fahirisi kama vile FTSE 250, NASDAQ, DAX n.k. kwa kawaida huwa na uhusiano chanya, na zinaweza kutofautiana kutoka 0.5 hadi 1. Kati ya hizi, ingawa, baadhi ya makampuni yaliyoorodheshwa katika masoko haya ya hisa yanaweza kuhusishwa vibaya, kulingana na sekta hiyo. Kwa mfano, makampuni ambayo yana utaalam wa teknolojia ya usafiri hutengeneza injini au injini mpya zinazotumia mafuta kidogo au kutotumia kabisa. Kwa hivyo, makampuni haya yanapounda miundo ya injini mpya na kupunguza matumizi ya mafuta, bei ya hisa za makampuni haya hupanda, huku bei ya hisa za makampuni ya mafuta ikishuka. Tunaweza kusema kuwa uhusiano kati ya tasnia hizi mbili una uhusiano mbaya.

Uwiano wa usawa 0 unaonyesha hakuna muunganisho unaoonekana kati ya jozi mbili. Katika kesi hiyo, haiwezekani kuteka hitimisho lolote kuhusu ushawishi wa jozi moja kwa upande mwingine.

Muhimu: Sio lazima kuhesabu chochote! Kuna tovuti za kifedha zinazokufanyia kazi yote kwa kuwasilisha majedwali ya uunganisho baada ya kuhesabu uwiano. Kitu pekee ambacho umesalia kufanya ni kusoma data kwenye jedwali.

Kwa mfano, hebu tutazame viwango vya uwiano kati ya EUR/USD na jozi nyingine kuu kwa vipindi tofauti vya saa (kuanzia tarehe 30 Julai 2016):

Kutoka kwa jedwali: Unaweza kuona, kwa mfano, kwamba uwiano kati ya EUR/USD na USD/CHF ni mbaya sana au chanya sana, katika vipindi vyote vilivyowasilishwa kwenye jedwali (kando na kipindi kimoja au viwili). Je, hii ina maana gani? Sema ungependa kufanya biashara kwa jozi hizi 2 - usifungue mbili ishara forex au biashara 2 zinazosonga katika mwelekeo sawa (ikimaanisha, zote mbili zitapungua au zitapungua), isipokuwa unatumia mkakati wa ua, lakini katika mwelekeo tofauti. Ikiwa unafikiria kununua jozi moja, unapaswa kuuza nyingine.

Kwa sababu ya muunganisho wao mgumu (uwiano mkubwa sana kati yao), kwa hakika hatungefanya biashara ya jozi hizi mbili kwa wakati mmoja. Haitasababisha kupunguzwa kwa hatari zako! Kwa kweli, hatua kama hii itaongeza hatari yako! Ingekuwa bora zaidi kugawanya biashara zako kati ya jozi na uunganisho wa sehemu.

Mfano: Hivyo ndivyo EUR/USD (chati ya kushoto) na GBP/USD (chati ya kulia) zilivyoonekana, katika chati ya saa 8 (jumla ya kipindi cha mwezi 1). Nenda kwenye meza: unaweza kuona kwamba uwiano kati yao ni 0.96, karibu chanya kamili. Sasa unaelewa kwa nini chati zao zinafanana kivitendo. Haitakuwa busara kufanya biashara katika jozi hizi zote mbili kwa sababu itaongeza hatari yetu tu. Fikiria, itakuwa kama kununua vifurushi viwili vya jozi moja!

• Haipendekezwi kufanya biashara ya jozi ambazo zina uwiano chanya/hasi, au hata karibu kamili. Hakuna maana katika kununua jozi moja wakati wa kuuza nyingine, kufikiri "sasa nina mpango wa usawa". Ni kama kununua jozi na wakati huo huo kuiuza kwa bei sawa. Na, ungelipa kamisheni mara mbili kwa sababu unalipa wakala wako kwa nafasi mbili!
• Kumbuka: Uhusiano hubadilika katika nyakati tofauti. Angalia meza yetu. Uwiano wa kila wiki kati ya EUR/USD na GBP/USD ni sawa na 0.96, ilhali uwiano wa kila mwezi kati ya jozi sawa ni 0.42! Unapaswa kufahamu sana mabadiliko haya. Uwiano wa uwiano unabadilika kutokana na sababu za kimsingi' miongoni mwao mabadiliko katika viwango vya riba, matukio ya kisiasa na sababu nyinginezo.
• Usisahau kwamba habari kuhusu jozi fulani inaweza kuwa na athari kwa sarafu zingine (na kwa hivyo kwa jozi zingine).
• Uwiano hutusaidia kuenea na kupunguza hatari.

Kidokezo: Gawanya biashara zako katika jozi na uwiano thabiti (lakini sio mkubwa sana). Safu nzuri ni 0.5-0.7 na -0.5 - -0.7.

Kidokezo: Inakuruhusu pia kujaribu mawimbi uliyopewa ya biashara ya forex kwenye jozi fulani. Ikiwa unaamini kwamba jozi fulani inakaribia kuvunjika kwenye chati, unaweza kuchunguza chati ya jozi zinazofanana ili kuona kinachoendelea hapo.

Jozi za sarafu za mwelekeo sawa zinazosonga:

• EUR/USD na GBP/USD
• EUR/USD na AUD/USD
• EUR/USD na NZD/USD
• USD/CHF na USD/JPY
• AUD/USD na NZD/USD

Jozi za kawaida zinazosonga kinyume:

• EUR/USD na USD/CHF
• GBP/USD na USD/JPY
• USD/CAD na AUD/USD
• USD/JPY na AUD/USD
• GBP/USD na USD/CHF

Beba Biashara - Mkakati Mkuu Mbadala wa Msingi

Mkakati wa Carry Trade hufanya kazi kwa kuuza, au "kukopesha" (kufupisha) sarafu yenye kiwango cha riba ya chini; na kununua (“kukopa”) sarafu yenye riba ya juu. Hivi sasa CHF, JPY, na EUR zina viwango vya chini vya riba, huku NZD na AUD zikiwa na viwango vya juu zaidi. Tulionyesha hili katika jedwali katika kurasa chache za kwanza za kozi hii, kwa hivyo zingatia sarafu hizi ikiwa ungependa kutumia mkakati huu.

Carry trade ni mfumo mzuri wa faida wakati soko "limepumzika". Faida inayowezekana inatokana na tofauti (tofauti) kati ya viwango vya riba vya sarafu zote mbili, na matarajio ya mabadiliko ya baadaye katika viwango hivyo viwili vya riba. Hiyo ni kusema, sehemu ya mazingatio ya mfanyabiashara wakati wa kuchagua jozi "kubeba biashara" itakuwa matarajio yake kwamba kwa muda mfupi, mabadiliko katika kiwango cha riba cha moja au zote mbili za sarafu za jozi zitatokea. Ikiwa tofauti inakua, mfanyabiashara anapata, na kinyume chake.

Mfano:

Sema uende benki na uombe mkopo wa $20,000. Benki inaidhinisha kwa riba ya 2% ya kila mwaka. Kwa pesa zote ulizokopa unanunua dhamana kwa uwekezaji, ambayo itakuletea riba ya 10% ya kila mwaka.

Nzuri, si unafikiri? Hivyo ndivyo Carry Trade inavyofanya kazi.

Ukamataji wa Biashara ya Kubeba ni maarufu sana kati ya wafanyabiashara wenye uzoefu. Kuna zaidi ya madalali wachache ambao hutoa huduma hii kiotomatiki kwenye jukwaa lao.

Wafanyabiashara lazima wawe waangalifu dhidi ya mabadiliko ya maslahi yasiyotarajiwa katika uchumi ulioendelea, nchi za ulimwengu wa tatu na vipindi visivyo na utulivu.

Muhimu: Mfumo huu kwa kawaida hufaa kwa wachezaji "wazito" na walanguzi wakubwa wa pesa, ambao huwekeza mtaji mwingi, wanaotaka kuzalisha mapato mazuri kwa viwango vya riba.

Mfano wa Mkakati wa Biashara ya Forex:

Hebu tuchukulie kuwa una $10,000 kwa uwekezaji. Badala ya kwenda kwa benki yako na pengine kupata riba ya 2% kwa mwaka ($200 kwa mwaka), unaweza kuwekeza pesa zako kwenye Forex na uende Carry Trading kwenye jozi uliyochagua. Kulingana na ulichojifunza kuhusu matumizi, unaweza kuchagua kutumia $10,000 yako ipasavyo- itumie mara 5. $10,000 yako sasa ina thamani ya $50,000. Sawa, zingatia sasa: umefungua nafasi yenye thamani ya $50,000 na $10,000 halisi. Fikiria kwamba wakati wa mwaka ujao, uwiano wa tofauti utakuwa 5% (kwa maneno mengine, tofauti kati ya viwango vya riba vya vyombo 2 vya jozi yako iliyochaguliwa itapanua kwa 5%). Ungepata $2,500 kwa mwaka! (2,500 ni 5% ya 50,000) Kwa kuwekeza tu katika mabadiliko ya viwango vya riba na uwiano. $2,500 ni 25% ya uwekezaji wako wa awali, wa awali kwenye nafasi hii!

Kuna uwezekano 3 hapa:

1. Ikiwa sarafu unayonunua itaanguka na kupoteza thamani, utapoteza uwekezaji wako (bila kujali mfumo wa "carry trade". Utapoteza kwa sababu sarafu imepoteza thamani zaidi ya kile ungepata kutokana na tofauti ya kiwango cha riba).
2. Ikiwa jozi iliyouzwa zaidi au chini inaweka thamani yake, kuwa na mwaka thabiti bila mabadiliko, utapata faida kutoka kwa uwiano wa tofauti wa 5%! Hili ndilo dhumuni la Carry Trade: pata pesa kutokana na viwango vya riba, sio uhamishaji wa bei kwenye chati.
3. Sarafu unayonunua ikiimarika na thamani yake kuongezeka, unashinda mara mbili! Zote kutoka kwa uwiano wa tofauti wa 5% na thamani yenye nguvu ya jozi sokoni

Muhimu: Ikiwa uwiano wa tofauti wa jozi fulani ni sawa na #%, inamaanisha kwamba ikiwa ungependa kuiuza (kununua sarafu ya kaunta kwa kuuza sarafu ya msingi), uwiano umegeuzwa (-#%). Kwa mfano, jinsi viwango vya riba vitakavyosimama mnamo Julai 2016, ikiwa uwiano wa tofauti wa NZD/JPY wakati wa kununua Dola za NZ ni 0.2.60%, itakuwa -2.60% ukiamua kufungua nafasi ya Kuuza kwa jozi hii, kumaanisha, kununua yens kwa kuuza dola.

Carry trade ni njia inayopendekezwa ya biashara kwa sarafu zenye hatari ya chini, ambazo zinawakilisha soko dhabiti na zenye uchumi thabiti.

Unawezaje kuchagua jozi sahihi?

Kwanza, tunatafuta jozi yenye uwiano wa juu wa tofauti. Wanandoa wanapaswa kuwa tayari kwa muda mrefu. Hali ya sasa ya hali ya juu inapendekezwa, haswa ikiwa sarafu yenye nguvu zaidi ya hizo mbili ndiyo ya kuimarisha. Tungependa kuchagua jozi ambayo inajumuisha sarafu yenye riba ya juu kiasi inayotarajiwa kupanda zaidi katika siku za usoni; na kwa upande mwingine, sarafu iliyo na riba ya chini sana (kwa mfano, NZD au JPY), ambayo inatarajiwa kudumisha kiwango sawa katika siku za usoni.

Kumbuka: Jozi maarufu za Carry Trade sasa hivi ni AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF, na NZD/USD.

Angalia mfano unaofuata wa chati ya NZD/JPY:

Hii ni chati ya kila siku (kila mshumaa unawakilisha siku). Utagundua mwelekeo wa nguvu wa biashara ukishuka baada ya Brexit kura ya maoni. Tunajua kwamba maslahi ya JPY mwaka wa 2016 ni -0.10. Kiwango cha riba kwa NZD wakati huo huo ni 2.25%, na uwezekano mzuri wa kuongezeka. Maana yake, tuna jozi yenye tofauti kubwa (kununua Dola za New Zealand kwa kiwango cha riba cha 2.25% huku tukiuza yen ya Japani kwa kiwango cha riba -0.1%. Viwango vya tofauti vinaongeza hadi 2.35% ya riba!). Kando na hilo, angalia faida kubwa ambazo ungeweza kupata kutokana na mwenendo wa biashara wa jozi yenyewe!

Kufanya biashara kwa mawimbi au kunufaika kutokana na viwango vya riba ni mojawapo ya faida za forex ambazo masoko mengine ya fedha, kama vile fahirisi au bidhaa, hazitoi. Kununua hisa tofauti ni sawa kwa sababu gawio linachukua nafasi ya kiwango cha riba.

Mazoezi

Nenda kwenye akaunti yako ya mazoezi na tufanye mazoezi ya masomo ambayo tumejifunza hivi punde:

• Jaribu kutafuta baadhi ya hali ambapo viashiria viwili tofauti vinaonyesha ishara tofauti kwenye chati moja.
• Jaribu kutambua mifumo ya Elliott Wave na ufanye biashara nayo.
• Tumia njia ya Biashara ya Swing na ufungue nafasi kulingana nayo.
• Biashara kwa kutumia Divergence Trading strategy (Kawaida na Siri). Chagua kiashiria cha kufanya kazi nacho.
• Tafuta pointi za Kuzuka kulingana na ulichojifunza.
• Fungua nafasi mbili kwa wakati mmoja (kwenye jozi mbili tofauti) kulingana na mkakati wa kimsingi wa Uwiano wa Sarafu.

Maswali

1. 1. Elliott Wave ni nini? Mitindo inaonekanaje? Andika sheria na masharti; Tambua mawimbi (hatua) 8 kwenye chati ifuatayo:

1. Uwiano: Katika hali gani hakuna maana kutumia njia hii?
2. Carry Trade: Je, tunawekeza kwenye nini tunapotumia mbinu hii? Je, tunachaguaje jozi ya Kubeba Biashara nayo?

Majibu

1. Wimbi #2 haliwezi kuwa refu kuliko wimbi #1.

Wimbi #3 haliwezi kamwe kuwa fupi zaidi ya mawimbi 5 ya kwanza (Mtindo wa kwanza).

Wimbi #4 haliwezi kamwe kuingia katika safu ya bei ya wimbi #1. Fikiria hali ya juu - itaishia katika hatua ya juu zaidi kuliko mawimbi ya #1' juu.

2. Wakati uunganisho ni hasi / chanya kabisa, au karibu kabisa, maana, uunganisho ni sawa na 1 au -1, au karibu; wakati uwiano ni sawa na 0, hakuna uhusiano kati ya sarafu hizo mbili.

â € <

3. Tunawekeza katika tofauti za viwango vya riba kati ya sarafu mbili. Jozi nzuri ya kubeba biashara itakuwa na uwiano wa juu wa tofauti, ambao unatarajiwa kuongezeka.

Hisa hutoa gawio ambalo linaweza kuzingatiwa kama viwango vya riba. Hii inatupa fursa ya kutumia 'carry trade strategy'. Unanunua hisa katika kampuni iliyo na mgao wa juu na mtazamo bora huku ukiuza hisa za kampuni nyingine yenye mgao wa chini na mtazamo usiofaa.