Vad är fundamental analys? – Forex-kurs för nybörjare: Del 5

Tjänst för kopiehandel. Vår Algo öppnar och stänger affärer automatiskt.

L2T Algo ger mycket lönsamma signaler med minimal risk.

24/7 handel med kryptovalutor. Medan du sover byter vi.

10 minuters installation med stora fördelar. Manualen medföljer vid köpet.

79 % framgångsfrekvens. Våra resultat kommer att entusiasmera dig.

Upp till 70 affärer per månad. Det finns fler än 5 par tillgängliga.

Månatliga prenumerationer börjar på £58.

L2T något

TELEGRAM

RESULTAT

När du har nått del 5 av denna valutakurs för nybörjare kommer du att vara alltför medveten om att utredning och faktainsamling är en stor del av handel med valutor. Marknaden kan vara oförutsägbar i bästa fall, så genom att beväpna dig med information kommer du att göra bättre val.

Så det väcker frågan - vad är fundamental analys? I ett nötskal, detta kommer att se dig studera verkliga händelser som direkt, eller indirekt kan påverka eller driva värdet på en valuta.

Idag pratar vi om vad fundamental analys är och varför det är ett viktigt verktyg för att hjälpa dig att förutsäga valutamarknaden. Vi diskuterar också ekonomiska indikatorer och det bästa sättet att få tillgång till den information som krävs för att informera dig själv.

 

 

 

Vad är grundläggande analys?

I del 4 av denna kurs, 'Vad är teknisk analys?', pratade vi om de indikatorer och verktyg som är avgörande för att fatta de stora besluten när man handlar med valutor. Allt detta handlade om prisåtgärder, trender och att mäta marknadsmomentum och volatilitet.

En annan viktig form av forskning som behövs är fundamental analys. Istället för att rita diagram och sådant, kommer detta att se dig undersöka globala nyheter – se upp för ekonomiska, politiska och sociala omständigheter som kan påverka dina valutaaffärer.

 

Besök eightcap nu

 

Vad är en Grundläggande ekonomi Indikator i Forex?

En grundläggande ekonomisk indikator när man utför valutaanalys hänvisar till ett sätt att mäta, analysera och förutsäga valutamarknadsrörelser genom att studera information.

Se nedan en snabb genomgång av de vanligaste formerna av ekonomiska indikatorer för fundamental analys och vad de betyder:

• Politisk oro: Krig eller oroligheter kan få handlare att flockas till en valuta för dess volatilitet, eller rädda sig – vilket får den att stiga eller falla i värde
• intresse: Centralbankerna höjer räntorna för att återställa balansen. När räntorna sänks kan detta leda till ökad efterfrågan – vilket kan ta oss till ökad inflation.
• Inflation: Inflationen är en starkt bidragande faktor till förändringar i utbud och efterfrågan på valutamarknaderna. Hög inflation tenderar att få valutor att tappa i värde och vice versa.
• Bruttonationalproduktrapport: Detta inkluderar data och statistik från olika regioner som Storbritannien, EU och USA. Målet är att ge dig en bild av styrkan i den aktuella ekonomin.
• Lönerapport utanför jordbruket: Detta visar amerikanska sysselsättnings- och lönedata. Den amerikanska dollarn är världens reservvaluta, så den här indikatorn är en att titta på.
• Ekonomiska kalendrar: Du kommer att hitta ekonomiska kalendrar för valutahandel ovärderliga. Detta talar om för dig när varje viktig finansiell nyhetshändelse som kan påverka valutamarknaderna kommer att inträffa.

Uppgifterna som ingår i sådana grundläggande indikatorer omfattar statistik över den globala ekonomin. Tanken med indikatorer är att mäta styrkan eller tillväxten av en valuta för att bättre mäta var du står när du handlar med den. Vi tar upp ovanstående faktorer mer i detalj under den här kursen.

Politisk oro och krig

Politisk oro eller heltäckande krig har en massiv effekt på valutamarknaderna. Som sådan är detta en av nyckelindikatorerna för fundamental analys. Om du tänker på det så här – krig förstör liv, men de skadar också infrastrukturen och kan få en ekonomi på knä.

Det är här valutamarknaderna kan påverkas, så se några exempel nedan:

• 2014 invaderade Ryssland Krim. Detta var ett drag som såg den ukrainska hryvnian och Ryska rubeln faller i värde med mer än 50 % mot den amerikanska dollarn inom bara ett år.
• Euron hade redan fått ett slag av nyheten om Brexit. Den sjönk sedan till en lägsta nivå på 14 år mot den amerikanska dollarn 2016 – efter nyheterna om det framgångsrika valet av Donald Trump. Tvärtom, US-dollarn sköt i höjden när handlare förutspådde en potentiell skattereform och utgiftsspree.
• På den motsatta änden av skalan, 2017, sköt Nordkoreas ledare en missil in i japanskt luftrum. Den japanska yenen bekräftade bara sin status som en "säker tillflyktsort"-valuta och blev starkare under dagarna som följde.
• Ett annat exempel är det kontroversiella steget för Storbritannien att lämna EU redan 2016 – det passande namnet Brexit. Inom 24 timmar efter det tillkännagivandet föll det brittiska pundet i värde med över 10 % gentemot den amerikanska dollarn och fortsatte på en nedförsbacke i cirka 4 månader.

Som du kan se kan världsnyheter göra stor skillnad för värdet på valutor. Detta är en av många anledningar till att grundforskning kan vara lika avgörande som teknisk analys.

Ekonomisk inflation och räntor

När det gäller indikatorer är ekonomisk inflation och räntor stora aktörer i fundamental analys.

Men om du är ny på att handla valutor kanske du inte vet vilken inverkan detta har på valutamarknaden.

Ekonomisk inflation

En gallon mjölk skulle kosta cirka 0.36 dollar 1913, men idag skulle det kosta cirka 3.60 dollar. Detta är inflation i ett nötskal. Naturligtvis skedde denna prishöjning under loppet av över hundra år!

Så vad är inflation egentligen? Definitionen av detta är en oproportionerlig ökning av priserna inom en ekonomi. Som sådan har detta en genomslagseffekt på vilket FX-par du än handlar. Bara för att ge dig ett exempel, om Storbritannien kommer ut som att ha en superhög inflation – kommer det brittiska pundet förmodligen att få en träff när det gäller dess upplevda värde.

När något land upplever en hög inflation kan detta ha en enorm effekt på valutans växlingsvärde. Till exempel har länder som Zimbabwe, Venezuela, Iran och Argentina alla rapporterat en årlig inflationstakt på mellan 50 % och 200,000 XNUMX % under ett enda år.

Detta är mycket skadligt för värderingen av marknaden i fråga – men kan vara bra för din vinst om du tar tid på marknaden med rätt ordning.

Inflationsmått

Det finns 18 officiella mått på ekonomisk inflation, detta inkluderar men är inte begränsat till:

• Producentprisindex (PPI)
• Framåt breakeven inflationstakt
• Genomsnittlig timförtjänst (AHE)
• Import och exportpriser
• Konsumentprisindex (KPI)
• Olje- och guldpriser
• Handla vägda växelkurser
• Sysselsättningskostnadsindex (ECI)

Centralbanker använder ovan nämnda data för att försöka upprätthålla en stabil och sund inflationstakt.

Ekonomiska räntor

När man utför fundamental analys är att vara medveten om eventuella ränteförändringar en annan viktig del för att skapa en större bild. Räntorna bestäms av de stora världsbankerna och regeringarna i de relevanta länderna och kommer att baseras på den tidigare nämnda inflationen eller stabiliteten i ekonomin. Som sådan har detta en enorm inverkan på valutamarknaderna.

• Räntan kommer att direkt påverka utbudet och efterfrågan på valutamarknaderna och påverka det allmänna sentimentet mot en valuta.
• Med det sagt är det viktigt att veta att det är liten eller ingen mening att oroa sig för den aktuella räntan eftersom mäklaren vanligtvis räknar in detta i offerten.
• Penningcykeln och politiken fluktuerar normalt i takt med räntorna. Det här är något du Kan hålla ett öga på.
• Om du märker att detta faller, under en längre tid, är det troligt att det kommer att gå tillbaka någon gång. Detta är användbar information som kan hjälpa dig att fatta tydliga beslut när du handlar med valutor.

Som sådan ger räntan dig en bättre bild av det upplevda priset på ett valutapar eftersom detta är en av de viktigaste avgörande faktorerna. Centralbanker kan höja räntan på en valuta för att bromsa inflationstakten och den allmänna tillväxten.

Ränteskillnadstekniken 

"Ränteskillnaden", eller IRD, kommer att se dig beräkna skillnaden mellan räntan på två liknande räntebärande valutamarknader. Det betyder att du kan handla en valuta med en hög kurs och en med en låg.

Till exempel:

• Valuta A har en ränta på 4 %
• Valuta B har en ränta på bara 1 %
• Ränteskillnaden här är 3 %

Vid ett tillfälle fanns det en enorm skillnad mellan räntan på tillväxtekonomier och utvecklade ekonomier. Vid denna tidpunkt såg starka marknader till att deras räntor var lägre än 0 % – förhoppningen var att uppmuntra efterfrågan.

Samtidigt, i ett försök att stabilisera ekonomin och begränsa förflyttningen av tillgångar från landet – ökade tillväxtmarknaderna räntorna.

Bruttonationalproduktrapport

"Bruttonationalproduktsrapporten", eller "BNP" är en betydande del av fundamental analys inom valutahandel. Denna ekonomiska indikator är ett enormt datasläpp som kan påverka valutamarknaderna kraftigt.

Anledningen till att detta är så viktigt är att genom att studera BNP kommer du att bättre kunna mäta potentiell ekonomisk tillväxt och få en större bild av dess styrka. Observera att även om en tillväxttakt på säg 4 % skulle vara hög för en utvecklad ekonomi, skulle tillväxtländer vara mer som det tredubbla, om inte mer.

Du kan enkelt göra en jämförelse mellan det aktuella läget för två liknande marknader genom att titta på dessa rapporter. För att göra detta måste du subtrahera en valutakurs från en annan och se vilken som ballonger i snabbare takt.

Om BNP-data är låg och visar liten ekonomisk tillväxt, innan den skjuter upp vid tidpunkten för nästa rapport, är chansen stor att handlare kommer att börja köpa. Detta kan leda till att valutan i fråga går in i det överköpta territoriet efter ett första rally.

De BNP-rapporter som vanligtvis skapar mest volatilitet på valutamarknaden är de kvartalsvisa erbjudandena. Du kan välja att använda detta till din fördel. De största regionerna i världen rapporterar om sin ekonomiska status, minst en gång per kvartal.

Se nedan en lista över BNP-rapporter på global skala:

• Europaregion – EU: Släpps varje kvartal och år. Detta kan påverka värdet på euron.
• Region Nordamerika – USA: Släpps varje månad, kvartal och år. Detta kan ha en inverkan på den amerikanska dollarn.
• Europaregionen – Storbritannien: Släpps varje månad, kvartal och år. Detta kan och kommer att påverka EUR/GBP.
• Oceanien och Asien-regionen – Australien: Detta kan påverka priset på australiska och nyzeeländska dollar.
• Region Asien – Kina, Japan: Släpps varje kvartal och år. Detta kan ha en negativ effekt på värdet av den japanska yenen, australiensiska dollarn, kinesiska yuanen och nyzeeländsk dollar.

Som du kan se inkluderar globala BNP-rapporter några av världens mest omsatta valutor. Som sådan är det en superviktig form av fundamental analys.

Lönerapport utanför jordbruket

När du forskar om fundamental analys som en del av detta nybörjare forex kurs du kommer att stöta på termen "Non-Farm Payroll Report" eller "NFP". Detta är en av de ledande ekonomiska indikatorerna som används vid handel med valutor.

Så, vad är NFP? Det ger faktiskt en redogörelse för sysselsättnings- och arbetslöshetsdatatrender i USA. Sysselsättningen har betydelse när det kommer till centralbanker och räntor. Som samma antyder inkluderar detta inte bönder. Den utelämnar också statistik över ideella och statligt anställda och privata boenden.

Se nedan vilken information du får om du har ett grepp om NFP-utgåvor:

• Löneökningar och sänkningar: Att ha tillgång till timlön ger dig en bättre uppfattning om hur hälsosam ekonomin är. Till exempel, om lönenivån sjunker, pekar det mot lägre konsumtionsutgifter och minskat välstånd. Medan löneutvecklingen skulle visa oss ett sunt ekonomiskt klimat.
• Arbetslöshetsstatistik: Uppgifterna som avslöjas här kommer att påverka hur USA:s centralbank ser på ekonomins tillstånd.
• Expanderande sektorer: Om en sektor visar sig växa genom att skapa fler jobb, eller tvärtom, ger en industri upphov till arbetslöshet – detta kommer att beskrivas i NFP-rapporten.

NFP:s release orsakar vanligtvis stora vågor på valutamarknaderna, med vissa priser som skiftar med så mycket som 500 pips inom några minuter efter det att den släpptes. Eftersom denna sysselsättningsbaserade rapport fokuserar på USA, kommer det inte att vara någon överraskning att den släpps till allmänheten vanligtvis påverkar USD-marknaden. Detta kan påverka räntorna och kan därför skapa en förändring av dollarns värde.

När timlönesatserna och NFP i allmänhet uppfattas på ett positivt sätt – kan USD visa sig hausse. Sannolikheten i den här situationen är att varje par som innehåller den amerikanska dollarn kan se en prisförskjutning efter NFP-släppet. Detta kan inkludera USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD, USD/EUR.

Grundläggande analys: Vikten av ekonomiska kalendrar

En ekonomisk kalender ger dig förhandsmeddelande om när nyckeldata ska släppas. När vi säger "nyckeldata" menar vi den tidigare nämnda NFP, BNP-rapporter och sådant. Det är därför det är så viktigt att du sätter dig in i denna handelsindikator – och att du får ut det mesta av fundamental analys.

Till exempel undviker människor som inte förstår ekonomiska kalendrar ofta att handla den första fredagen i varje månad. Varför? På grund av oro över volatiliteten som orsakats av den tidigare nämnda lönerapporten utanför jordbruket.

Om du tar tag i både teknisk och fundamental analys som en del av ditt handelssystem – kanske du bara skördar frukterna av en så oförutsägbar tid. Är du osäker på var du ska börja? Därefter förklarar vi hur man dechiffrerar ekonomiska kalendrar.

Hur man läser ekonomiska kalendrar

Som vi har klargjort flyttar data marknaderna, så för de senaste finansiella releaserna och händelserna måste du ha tillgång till en ekonomisk kalender. Detta kommer att släppas till allmänheten den första fredagen i varje handelsmånad. Som sådan är det viktigt att du vet hur du ska dechiffrera dessa data.

Se nedan hur du läser en ekonomisk kalender:

• Om möjligt, anpassa kalendern till den specifika tidsram du vill se
• Detta är vanligtvis var som helst från den aktuella dagen till igår, nästa vecka – och så vidare
• Om plattformen tillåter det kan du ändra tidszonen till där du bor – om inte finns det gott om onlineräknare för detta ändamål
• Du kanske också kan filtrera efter region eller zon – till exempel EU, USA, Storbritannien
• Studera sedan helt enkelt listan över händelser och öppna allt du tror kan påverka valutamarknaden du handlar
• Detta kommer att ge dig en större bild av vad du kan vara bäst att köpa och sälja

För att utnyttja rörelser på valutamarknaderna måste du hela tiden ha koll på bollen. Det är därför att lägga till ekonomiska kalendrar till din lista över handelsarsenal kommer att hjälpa dig att förstå den bredare känslan.

Det är enkelt att lägga till ekonomiska kalendrar till ditt valutahandelssystem. Du kan till exempel välja att se en i början av varje vecka för att se vilka händelser som kommer. Att ha ögonen öppna för grundläggande händelser och prognoser kan hjälpa dig att skydda öppna positioner.

Alternativt kan det leda till att du går in på marknaden för att dra nytta av potentiellt lönsamma möjligheter. Hur interaktiv, snabb och uppdaterad kalendern är beror på källan du får den från. Det finns hundratals valutafokuserade webbplatser, mäklare, handelsplattformar från tredje part och appar dedikerade till denna form av fundamental analys.

Grundläggande analys: Var hittar du Forex-nyheter

Du har saker som tidningar, prenumerationstjänster och massor av onlinekällor som Yahoo Finance, Bloomberg och Reuters Forex News.

Utöver detta kommer du att se nedan tre vanliga plattformar för att komma åt valutanyheter och analyser.

På en Forex Trading Platform

Vi nämnde utbudet av indikatorer du kan använda när du handlar med valuta, för att få en inblick i styrkan i ekonomin bakom valutan.

Smakämnen bästa forex mäklare ger dig tillgång till handelsverktyg. En som kommer att tänka på är de tidigare nämnda ekonomiska kalendrarna. Topprankade mäklare AvaTrade och Capital.com ger båda tillgång till ekonomiska kalendrar genom att klicka på en knapp.

Om du handlar via en mäklare som samarbetar med tredje parts handelsplattform MetaTrader 4 (som de två nyss nämnda), kan du få tillgång till makroekonomiska indikatorer.

Detta inkluderar även de senaste finansiella nyheterna och veckoprognoser. Alla dessa är ovärderliga för att övervaka allt som kan påverka priset på din valda valuta.

Långt etablerade nyhetskällor och realtidsdataflöden

Det är ingen hemlighet att i valutahandel flyttar fundamentala nyheter valutapar. Som sådan kan du överväga att lägga till dataflöden i realtid till din grundläggande analysrutin.

Du hittar miljontals resultat genom att göra en enkel internetsökning. Några av de sedan länge etablerade finansiella nyhetskällorna inkluderar Yahoo Finance, Routers Forex News, Bloomberg Terminal och The Wall Street Journal.

Sociala handelsplattformar

Du bör inte lita på bara en informationskälla när du handlar med valutor, så det är alltid klokt att göra mycket research. Med det sagt finns det några sociala handelsplattformar där ute som kan ge dig insikt från riktiga handlare precis som du.

Till exempel, över på topprankade mäklarhus AvaTrade, kan du exponera dig själv för valutamarknaderna och träna fundamental analys med ett gratis demokonto via MT4 eller MT5. Som vi sa, här hittar du även ekonomiska indikatorer och kalendrar.

Du kan också ladda ner en gratis app som heter AvaSocial som låter dig se liveflödet från andra valutahandlare. Dessa riktiga människor delar ofta viktiga uppdateringar och teorier med följare. Du kan också följa och kopiera en erfaren handlare på detta sätt.

 

Besök eightcap nu

 

Kvantitativ kontra kvalitativ fundamental analys

Andra termer du kan se när du forskar om fundamental analys är "kvantitativ" och "kvalitativ".

Låt oss skilja på de två.

• Kvantitativ fundamental analys: Enkelt uttryckt innebär detta att handlare koncentrerar sig mer på fakta, statistik och sannolikheter. Detta gör att du kan ta bort mycket av känslorna från handeln – vilket gör att du kan fokusera på att göra välgrundade val baserat på data du har studerat, snarare än "en känsla"
• Kvalitativ grundläggande analys: Detta gör att du undersöker allt som inte går att mäta med matematik – som trender eller känslan av en ekonomi enligt media. I huvudsak kan allt du känner kan påverka en valutas relation till en annan

Du kan öva både kvantitativ och kvalitativ fundamental analys när du försöker förutsäga riktningen för ditt valda valutapar.

Vad är fundamental analys?: Fullständig slutsats

Kunskap är kung i valutaområdet, så genom att lägga till fundamental analys till din handelsverktygssats – kommer du att ge dig själv den bästa möjliga starten. Som vi har tagit upp i del 5 av den här valutakursen för nybörjare – fundamental analys innebär att hålla sig à jour med de senaste finansiella nyheterna.

Detta kommer också att se dig kontrollera ekonomiska kalendrar för de senaste och kommande globala händelserna – letar efter allt som kan påverka valutamarknaderna. Detta kan innefatta förändringar i arbetslöshetssiffror, räntor och en ökning eller minskning av timlönerna. Alla dessa kommer sannolikt att påverka minst en ekonomi.

Genom att vara medveten om globala händelser och vilka ekonomier som kan stå inför problem – kommer du att kunna fatta välgrundade beslut om när du ska gå in på eller lämna marknaden du handlar. Du kan komma åt olika former av grundläggande analysverktyg via onlinemäklare som samarbetar med MetaTrader 4 och 5.

 

 

Vanliga frågor

Vad är fundamental analys i valutahandel?

Grundläggande analys innebär att hålla ett öga på de senaste finansiella nyheterna och händelserna. Detta kan inkludera att studera indikatorer som stigande och fallande räntor eller inflation, lönerapporter utanför jordbruket, ekonomiska kalendrar, bruttoinhemska rapporter och mer.

Var kan jag komma åt fundamental analys?

Du kan få tillgång till grundläggande analyser från många nyhetstjänster online, och det finns också massor av leverantörer av e-postprenumerationer. Ett av de bästa sätten att få tillgång till fundamental analys är att gå med i en mäklare som AvaTrade, med kopplingar till tredje parts handelsplattformar MT4 och MT5. Denna plattform erbjuder ekonomiska kalendrar, nyhetsflöden och mer.

Vilka är de olika typerna av fundamental analys?

Det finns två huvudtyper av fundamental analys och det är kvalitativ och kvantitativ. Den första handlar om att titta på information som inte kan mätas med siffror. Det senare innebär att man tittar på statistik och prisdata – information som går att kvantifiera.

Vad är en ekonomisk kalender inom valutahandel?

En ekonomisk kalender är en mycket viktig del av fundamental analys. Det här är en lista som släpps till allmänheten på månads-, kvartals- och årsbasis och inkluderar alla anmärkningsvärda händelser och rapporter som kommer i finansvärlden. Det finns olika ställen du kan studera denna information, och en sådan plats är på topprankade mäklarhuset Capital.com. Mäklaren är provisionsfri och ger även tillgång till nyheter och funktioner.

Hur kan jag lära mig fundamental analys?

Det bästa sättet att lära sig grundläggande analys är att läsa guider och öva. Till att börja med kan du hitta en ekonomisk kalender du gillar eller registrera dig för en nyhetsprenumerationstjänst eller finansblogg. Ett annat sätt att lära sig genom att göra är att få tillgång till ett gratis demohandelskonto via din mäklare. AvaTrade och Capital.com erbjuder ett gratis pappershandelskonto som du kan ansluta till MT4 för massor av grundläggande analysverktyg.