Kaj je temeljna analiza? – Tečaj Forex za začetnike: 5. del

Storitev za trgovanje s kopijami. Naš Algo samodejno odpira in zapira posle.

Algo L2T zagotavlja visoko donosne signale z minimalnim tveganjem.

24/7 trgovanje s kriptovalutami. Medtem ko vi spite, mi trgujemo.

10-minutna nastavitev z znatnimi prednostmi. Priročnik prejmete ob nakupu.

79 % uspešnost. Naši rezultati vas bodo navdušili.

Do 70 poslov na mesec. Na voljo je več kot 5 parov.

Mesečne naročnine se začnejo pri £58.

L2T Nekaj

telegram

REZULTATI

Ko ste dosegli 5. del tega tečaja forex za začetnike, se boste preveč zavedali, da sta preiskava in ugotavljanje dejstev velik del trgovanja z valutami. Trg je lahko v najboljših časih nepredvidljiv, zato se boste z oborožitvijo z informacijami bolje odločili.

Zato se postavlja vprašanje – kaj je temeljna analiza? Na kratko, s tem boste preučevali dogodke v resničnem svetu, ki bi lahko neposredno ali posredno vplivali ali spodbujali vrednost valute.

Danes govorimo o tem, kaj je temeljna analiza in zakaj je pomembno orodje, ki vam pomaga napovedati trg forex. Razpravljamo tudi o ekonomskih kazalcih in najboljšem načinu za dostop do informacij, potrebnih za informiranje.

 

 

 

Kaj je temeljna analiza?

V 4. delu tega tečaja, 'Kaj je tehnična analiza?«, smo govorili o kazalnikih in orodjih, ki so ključnega pomena za sprejemanje velikih odločitev pri trgovanju z valutami. To je bilo vse glede cenovnih ukrepov, trendov in merjenja zagona in volatilnosti trga.

Druga pomembna oblika potrebnega raziskovanja je temeljna analiza. Namesto risanja grafikonov in podobnega, boste tako raziskovali globalne novice – pazili na gospodarske, politične in družbene okoliščine, ki bi lahko vplivale na vaše Forex trgovanje.

 

Obiščite eightcap zdaj

 

Kaj je Temeljna ekonomska Kazalnik v Forex?

Temeljni ekonomski kazalnik pri izvajanju forex analize se nanaša na način merjenja, analize in napovedovanja gibanj na valutnem trgu s preučevanjem informacij.

Spodaj si oglejte kratek pregled najpogostejših oblik ekonomskih kazalnikov za temeljno analizo in kaj pomenijo:

• Politični nemiri: Vojna ali nemiri lahko povzročijo, da se trgovci zgrinjajo k valuti zaradi njene nestanovitnosti ali pa jo rešijo – tako se njena vrednost dvigne ali zniža.
• Obresti: Centralne banke so zvišale obrestne mere, da bi vzpostavile ravnovesje. Ko se stopnje znižajo, lahko to povzroči povečano povpraševanje – kar nas lahko pripelje do višjih stopenj inflacije.
• Inflacija: Inflacija je glavni dejavnik, ki prispeva k spremembam ponudbe in povpraševanja na valutnih trgih. Visoke stopnje inflacije ponavadi povzročijo, da valute izgubijo vrednost in obratno.
• Poročilo o bruto domačem proizvodu: To vključuje podatke in statistične podatke iz različnih regij, kot so Združeno kraljestvo, EU in ZDA. Cilj je predstaviti sliko moči zadevnega gospodarstva.
• Nekmetijsko poročilo o plači: To prikazuje podatke o zaposlenosti in plačah v ZDA. Ameriški dolar je svetovna rezervna valuta, zato je na ta kazalnik treba gledati.
• Ekonomski koledarji: Ekonomske koledarje za trgovanje na Forexu boste našli neprecenljivo. To vam pove, kdaj se bodo zgodile vse pomembne finančne novice, ki bi lahko vplivale na valutne trge.

Podatki, vključeni v takšne temeljne kazalnike, zajemajo statistiko svetovnega gospodarstva. Ideja kazalnikov je merjenje moči ali rasti valute, da bi bolje ocenili, kje ste, ko z njo trgujete. V tem tečaju bomo podrobneje obravnavali zgornje dejavnike.

Politični nemiri in vojna

Politični nemiri ali popolna vojna močno vplivajo na valutne trge. Kot taka je to eden ključnih kazalcev temeljne analize. Če razmišljate na ta način – vojne uničujejo življenja, poškodujejo pa tudi infrastrukturo in lahko spravijo gospodarstvo na kolena.

Tukaj lahko vpliva na devizne trge, zato si oglejte nekaj primerov spodaj:

• Leta 2014 je Rusija napadla Krim. To je bila poteza, ki je videla ukrajinsko grivno in Ruski rubelj je v samo enem letu padel za več kot 50 % glede na ameriški dolar.
• Novica o brexitu je že prizadela evro. Nato se je v primerjavi z ameriškim dolarjem leta 14 znižal na 2016-letno najnižjo vrednost – ob novici o uspešni izvolitvi Donalda Trumpa. Nasprotno, ameriški dolar se je dvignil, saj so trgovci napovedovali morebitno davčno reformo in porabo.
• Na nasprotnem koncu lestvice je leta 2017 vodja Severne Koreje izstrelil raketo v japonski zračni prostor. Japonski jen je le potrdil svoj status valute 'varnega pribežališča', ki se je v naslednjih dneh okrepil.
• Drug primer je kontroverzna poteza Združenega kraljestva, da zapusti EU že leta 2016 – primerno imenovana brexit. V 24 urah po tej objavi je vrednost britanskega funta v primerjavi z ameriškim dolarjem padla za več kot 10 % in nadaljevala na poti navzdol približno 4 mesece.

Kot lahko vidite, lahko svetovne novice močno vplivajo na vrednost valut. To je eden od mnogih razlogov, da so lahko temeljne raziskave prav tako ključne kot tehnična analiza.

Ekonomska inflacija in obrestne mere

Glede na kazalnike sta v temeljni analizi velika igralca gospodarska inflacija in obrestne mere.

Vendar, če ste novi pri trgovanju z valutami, morda ne veste, kakšen vpliv ima to na devizni trg.

Ekonomska inflacija

Galona mleka bi leta 0.36 stala okoli 1913 $, danes pa bi bila približno 3.60 $. To je na kratko inflacija. Seveda se je ta dvig cen zgodil v več kot sto letih!

Torej, kaj pravzaprav je inflacija? Opredelitev tega je nesorazmerno zvišanje cen znotraj gospodarstva. Kot tako ima to vpliv na kateri koli valutni par, s katerim morda trgujete. Naj vam dam primer, če se v Združenem kraljestvu izkaže, da ima zelo visoko stopnjo inflacije – britanski funt bo verjetno udaril v smislu svoje zaznane vrednosti.

Ko katera koli država doživi visoko stopnjo inflacije, lahko to močno vpliva na menjalno vrednost njene valute. Države, kot so Zimbabve, Venezuela, Iran in Argentina, so na primer poročale o letni stopnji inflacije med 50 % in 200,000 % v enem letu.

To je zelo škodljivo za vrednotenje zadevnega trga – vendar je lahko veliko za vaš dobiček, če trg določite s pravim vrstnim redom.

Ukrepi inflacije

Obstaja 18 uradnih meril gospodarske inflacije, to vključuje, vendar ni omejeno na:

• Indeks proizvajalnih cen (PPI)
• Napredna prelomna stopnja inflacije
• povprečni urni zaslužek (AHE)
• Uvozne in izvozne cene
• Indeks cen življenjskih potrebščin (CPI)
• Cene nafte in zlata
• Trgovsko tehtani menjalni tečaji
• Indeks stroškov dela (EKI)

Centralne banke uporabljajo omenjene podatke, da poskušajo vzdrževati stabilno in zdravo stopnjo inflacije.

Ekonomske obrestne mere

Pri izvajanju temeljne analize je zavedanje morebitnih sprememb obrestnih mer še en pomemben del ustvarjanja širše slike. O obrestnih merah odločajo velike svetovne banke in vlade ustreznih držav in bodo temeljile na prej omenjeni inflaciji oziroma stabilnosti gospodarstva. Kot tako ima to velik vpliv na valutne trge.

• Obrestna mera bo neposredno vplivala na ponudbo in povpraševanje valutnih trgov ter vplivala na splošno razpoloženje do valute.
• Glede na navedeno je pomembno vedeti, da je malo ali brez smisla skrbeti za trenutno obrestno mero, saj posrednik to običajno upošteva v ponudbi.
• Denarni cikli in politike običajno nihajo v skladu z obrestnimi merami. To je nekaj, kar si ti lahko pazi na.
• Če opazite ta padec za daljše časovno obdobje, je verjetno, da se bo v nekem trenutku spremenilo v obratno smer. To so koristne informacije, ki vam lahko pomagajo pri sprejemanju jasnih odločitev pri trgovanju z valutami.

Kot taka vam obrestna mera daje boljšo sliko o zaznani ceni forex para, ker je to eden glavnih odločilnih dejavnikov. Centralne banke lahko zvišajo obrestno mero valute, da upočasnijo stopnjo inflacije in splošno rast.

Tehnika diferencialne obrestne mere 

"Razlika obrestnih mer" ali IRD vam bo omogočila, da izračunate razliko med obrestno mero dveh podobnih obrestnoobrestovanih deviznih trgov. To pomeni, da lahko trgujete z valuto z visoko in eno z nizko.

Na primer:

• Valuta A ima obrestno mero 4 %
• Valuta B ima obrestno mero le 1 %
• Razlika v obrestni meri je tukaj 3 %

V nekem trenutku je prišlo do velikega neskladja med obrestno mero v nastajajočih in razvitih gospodarstvih. V tem času so močni trgi poskrbeli, da so bile njihove obrestne mere nižje od 0 % – z upanjem, da bodo spodbudili povpraševanje.

Medtem so v poskusu stabilizacije gospodarstva in omejitve pretoka sredstev iz države – nastajajoči trgi zvišali obrestne mere.

Poročilo o bruto domačem proizvodu

„Poročilo o bruto domačem proizvodu“ ali „BDP“ je pomemben del temeljne analize pri trgovanju na Forex. Ta gospodarski kazalnik je ogromna objava podatkov, ki lahko močno vpliva na valutne trge.

Razlog, da je to tako pomembno, je, da boste s preučevanjem BDP lahko bolje ocenili potencialno gospodarsko rast in dobili večjo sliko o njeni moči. Upoštevajte, da bi bila stopnja rasti v višini recimo 4 % visoka za razvito gospodarstvo, države v vzponu pa bi bile bolj trikratne, če ne več.

Z ogledom teh poročil lahko enostavno primerjate trenutno stanje dveh podobnih trgov. Če želite to narediti, morate odšteti tečaj ene valute od drugega in videti, katera je hitrejša.

Če so podatki o BDP nizki in kažejo majhno gospodarsko rast, je velika verjetnost, da bodo trgovci začeli kupovati, preden se bo dvignil do naslednjega poročila. To lahko privede do tega, da bo zadevna valuta po začetnem dvigu prešla na območje prekupljenosti.

Poročila o BDP, ki običajno povzročajo največjo volatilnost na deviznem trgu, so četrtletne ponudbe. Lahko se odločite, da to izkoristite v svojo korist. Največje regije na svetu poročajo o svojem gospodarskem stanju vsaj enkrat na četrtletje.

Spodaj si oglejte seznam poročil o BDP v svetovnem merilu:

• Evropska regija – EU: Izdano vsako četrtletje in leto. To lahko vpliva na vrednost evra.
• Regija Severne Amerike – Združene države: Izhaja vsak mesec, četrtletje in leto. To bi lahko vplivalo na ameriški dolar.
• Evropska regija – Združeno kraljestvo: Izhaja vsak mesec, četrtletje in leto. To lahko vpliva in bo vplivalo na EUR/GBP.
• Regija Oceanija in Azija – Avstralija: To lahko vpliva na ceno avstralskih in novozelandskih dolarjev.
• Azijska regija – Kitajska, Japonska: Izdaja vsako četrtletje in leto. To lahko vpliva na vrednost japonskega jena, avstralskega dolarja, kitajskega juana in novozelandskega dolarja.

Kot lahko vidite, poročila o globalnem BDP vključujejo nekatere najbolj trgovane valute na svetu. Kot taka je zelo pomembna oblika temeljne analize.

Nekmetijsko poročilo o plači

Ko v okviru tega raziskujete temeljno analizo tečaj forex za začetnike naleteli boste na izraz 'Nekmetijsko plačilno poročilo' ali 'NFP'. To je eden vodilnih ekonomskih kazalnikov, ki se uporabljajo pri trgovanju z valutami.

Torej, kaj je NFP? Dejansko podaja poročilo o trendih podatkov o zaposlenosti in brezposelnosti v ZDA. Zaposlenost je pomembna, ko gre za centralne banke in obrestne mere. Kot nakazuje isto, to ne vključuje kmetov. Izpušča tudi statistične podatke o neprofitnih in državnih uslužbencih ter zasebnih prenočiščih.

Spodaj si oglejte, katere informacije boste pridobili z razumevanjem izdaj NFP:

• Plača se povečuje in znižuje: Dostop do urnega zaslužka vam bo dal boljšo predstavo o tem, kako zdravo je gospodarstvo. Na primer, če plačilna stopnja pada, to kaže na nižjo potrošnjo in manjšo blaginjo. Medtem ko bi nam rast plač pokazala zdravo gospodarsko klimo.
• Statistika brezposelnosti: Podatki, razkriti tukaj, bodo vplivali na to, kako centralna banka Združenih držav Amerike gleda na stanje gospodarstva.
• Širjenje sektorjev: Če se sektor pokaže, da raste z ustvarjanjem več delovnih mest, ali nasprotno, industrija povzroča stopnje brezposelnosti – to bo podrobno opisano v poročilu NFP.

Objava NFP običajno povzroči velike valove na deviznih trgih, pri čemer se nekatere cene premaknejo za kar 500 pipov v nekaj minutah po objavi. vpliva na trg USD. To lahko vpliva na obrestne mere in zato lahko povzroči premik v vrednosti dolarja.

Ko se urne plače in NFP na splošno dojemajo pozitivno, se lahko USD prikaže bikovsko. V tej situaciji je verjetnost, da bo ob izdaji NFP kateri koli par, ki vsebuje ameriški dolar, opazil premik cene. To lahko vključuje USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD, USD/EUR.

Temeljna analiza: Pomen ekonomskih koledarjev

Ekonomski koledar vam daje vnaprejšnje obvestilo o tem, kdaj je treba objaviti ključne podatke. Ko rečemo 'ključni podatki', mislimo na prej omenjeni NFP, poročila o BDP in podobno. Zato je tako pomembno, da se s tem kazalnikom trgovanja lotite – in da kar najbolje izkoristite temeljno analizo.

Na primer, ljudje, ki ne razumejo ekonomskih koledarjev, se pogosto izogibajo trgovanju vsak prvi petek v mesecu. zakaj? Zaradi zaskrbljenosti zaradi nestanovitnosti, ki jo povzroča prej omenjeno poročilo o nekmetijskih plačilih.

Če se spopadete s tehnično in temeljno analizo kot del vašega trgovalnega sistema – boste morda preprosto poželi nagrade tako nepredvidljivega časa. Niste prepričani, kje začeti? Nato razložimo, kako dešifrirati ekonomske koledarje.

Kako brati ekonomske koledarje

Kot smo pojasnili, podatki premikajo trge, zato morate za najnovejše finančne objave in dogodke imeti dostop do ekonomskega koledarja. To bo širši javnosti objavljeno prvi petek vsakega trgovalnega meseca. Zato je pomembno, da znate razvozlati te podatke.

Spodaj si oglejte, kako brati ekonomski koledar:

• Če je mogoče, prilagodite koledar določenemu časovnemu okviru, ki si ga želite ogledati
• To je običajno kjer koli od trenutnega dne do včeraj, naslednji teden – in tako naprej
• Če to platforma dovoljuje, lahko spremenite časovni pas v kraj, kjer živite – če ne, obstaja veliko spletnih kalkulatorjev za ta namen
• Morda boste lahko tudi filtrirali po regiji ali območju – na primer EU, ZDA, Združeno kraljestvo
• Nato preprosto preučite seznam dogodkov in odprite vse, za kar mislite, da bi lahko vplivalo na valutni trg, s katerim trgujete
• To vam bo dalo širšo sliko o tem, kaj bi bilo najbolje kupiti in prodati

Če želite izkoristiti gibanja na valutnih trgih, morate biti ves čas na očeh. Zato vam bo dodajanje ekonomskih koledarjev na vaš seznam trgovskega arzenala pomagalo razumeti širše razpoloženje.

Enostavno je dodati ekonomske koledarje v vaš Forex sistem trgovanja. Lahko se na primer odločite za ogled enega na začetku vsakega tedna, da vidite, kateri dogodki prihajajo. Odprte oči za temeljne dogodke in napovedi vam lahko pomagajo pri zaščiti odprtih pozicij.

Lahko pa vas pripelje do vstopa na trg, da izkoristite potencialno donosne priložnosti. Kako interaktiven, hiter in posodobljen bo koledar, je odvisno od vira, iz katerega ste ga dobili. Obstaja na stotine spletnih strani, osredotočenih na forex, posrednikov, trgovalnih platform tretjih oseb in aplikacij, namenjenih tej obliki temeljne analize.

Temeljna analiza: kje najti novice o Forexu

Imate stvari, kot so časopisi, naročniške storitve in kopice spletnih virov, kot so Yahoo Finance, Bloomberg in Reuters Forex News.

Poleg tega boste spodaj videli tri pogosto uporabljene platforme za dostop do novic in analiz forex.

Na Forex trgovalni platformi

Omenili smo vrsto kazalnikov, ki jih lahko uporabite pri trgovanju na forexu, da pridobite vpogled v moč gospodarstva za valuto.

O najboljši forex posredniki vam bo omogočil dostop do trgovalnih orodij. Na misel mi pridejo prej omenjeni ekonomski koledarji. Najbolj ocenjena posrednika AvaTrade in Capital.com omogočata dostop do ekonomskih koledarjev s klikom na gumb.

Če trgujete prek posrednika, ki je v partnerstvu s trgovalno platformo tretje osebe MetaTrader 4 (kot sta pravkar omenjeni dve), lahko dostopate do makroekonomskih kazalnikov.

To vključuje tudi najnovejše finančne novice in tedenske napovedi. Vse to je neprecenljivo za spremljanje vsega, kar bi lahko vplivalo na ceno vaše izbrane valute.

Dolgo uveljavljeni viri novic in viri podatkov v realnem času

Ni skrivnost, da v Forex trgovanju temeljne novice premikajo valutne pare. Kot tak bi lahko razmislili o dodajanju podatkovnih virov v realnem času v rutino osnovne analize.

S preprostim internetnim iskanjem boste našli na milijone rezultatov. Nekateri dolgo uveljavljeni viri finančnih novic vključujejo Yahoo Finance, Routers Forex News, Bloomberg Terminal in The Wall Street Journal.

Platforme za socialno trgovanje

Pri trgovanju z valutami se ne bi smeli zanašati samo na en vir informacij, zato je vedno pametno opraviti veliko raziskav. Glede na to obstaja nekaj platform za socialno trgovanje, ki vam lahko ponudijo vpogled pravih trgovcev, kot ste vi.

Na primer, v najbolj ocenjeni borzni posredniki AvaTrade se lahko izpostavite deviznim trgom in vadite temeljno analizo z brezplačnim demo računom prek MT4 ali MT5. Kot smo rekli, tukaj najdete tudi ekonomske kazalnike in koledarje.

Prenesete lahko tudi brezplačno aplikacijo, imenovano AvaSocial, ki vam omogoča, da si ogledate vire v živo drugih trgovcev z valutami. Ti resnični ljudje pogosto delijo pomembne posodobitve in teorije s sledilci. Na ta način lahko tudi spremljate in kopirate izkušenega trgovca.

 

Obiščite eightcap zdaj

 

Kvantitativna in kvalitativna temeljna analiza

Drugi izrazi, ki jih boste morda opazili pri raziskovanju temeljne analize, so »kvantitativni« in »kvalitativni«.

Razlikujemo med obema.

• Kvantitativna temeljna analiza: Preprosto povedano, trgovci se zaradi tega bolj osredotočajo na dejstva, statistike in verjetnosti. To vam omogoča, da odstranite velik del čustev iz trgovanja – tako da se lahko osredotočite na sprejemanje informiranih odločitev na podlagi podatkov, ki ste jih preučevali, in ne na "občutek"
• Kvalitativna temeljna analiza: Tako raziskujete vse, česar z matematiko ni mogoče izmeriti – na primer trende ali občutek v gospodarstvu po medijih. V bistvu lahko vse, kar čutite, vpliva na odnos ene valute do druge

Ko poskušate napovedati smer izbranega valutnega para, lahko vadite tako kvantitativno kot kvalitativno temeljno analizo.

Kaj je temeljna analiza?: Popoln zaključek

Znanje je kralj na področju forexa, zato si boste z dodajanjem temeljne analize v svoj nabor orodij za trgovanje zagotovili najboljši možni začetek. Kot smo obravnavali v 5. delu tega tečaja forex za začetnike – temeljna analiza pomeni, da ste na tekočem z najnovejšimi finančnimi novicami.

Tako boste tudi preverjali ekonomske koledarje za najnovejše in prihajajoče svetovne dogodke – iskali vse, kar bi lahko vplivalo na valutne trge. To lahko vključuje spremembe številk brezposelnosti, obrestnih mer in zvišanje ali znižanje urnih plač. Vse to bo verjetno vplivalo na vsaj eno gospodarstvo.

Če ste seznanjeni s svetovnimi dogodki in katera gospodarstva bi se lahko soočala s težavami – boste lahko sprejemali premišljene odločitve o tem, kdaj boste vstopili na trg, s katerim trgujete, ali iz njega. Do različnih oblik orodij za temeljno analizo lahko dostopate prek spletnih posrednikov v sodelovanju z MetaTrader 4 in 5.

 

 

Pogosta vprašanja

Kaj je temeljna analiza pri Forex trgovanju?

Temeljna analiza vključuje spremljanje najnovejših finančnih novic in dogodkov. To lahko vključuje preučevanje kazalnikov, kot so naraščajoče in padajoče obrestne ali inflacijske stopnje, poročila o izplačanih izplačanih iz nekmetij, ekonomski koledarji, bruto domača poročila in drugo.

Kje lahko dostopam do temeljne analize?

Do temeljnih analiz lahko dostopate iz številnih spletnih novičarskih storitev, na voljo pa je tudi kopica ponudnikov e-poštnih naročnin. Eden najboljših načinov za dostop do temeljne analize je pridružitev posredniku, kot je AvaTrade, s povezavami do trgovalnih platform tretjih oseb MT4 in MT5. Ta platforma ponuja ekonomske koledarje, vire novic in še več.

Katere so različne vrste temeljne analize?

Obstajata dve glavni vrsti temeljne analize in to je kvalitativna in kvantitativna. Prvi vključuje iskanje informacij, ki jih ni mogoče izmeriti s številkami. Slednje vključuje pregled statistike in podatkov o cenah – informacij, ki jih je mogoče količinsko opredeliti.

Kaj je ekonomski koledar v Forex trgovanju?

Ekonomski koledar je zelo pomemben del temeljne analize. To je seznam, ki je objavljen širši javnosti na mesečni, četrtletni in letni ravni in vključuje vse pomembne dogodke in poročila v finančnem svetu. Obstaja več krajev, kjer lahko preučite te informacije, in eno takšnih je pri najbolje ocenjenem posredništvu Capital.com. Posrednik je brez provizije in omogoča tudi dostop do novic in funkcij.

Kako se lahko naučim temeljne analize?

Najboljši način za učenje temeljne analize je branje vodnikov in praksa. Za začetek boste morda našli gospodarski koledar, ki vam je všeč, ali se prijavite na storitev naročnine na novice ali finančni blog. Drug način za učenje je dostop do brezplačnega demo računa za trgovanje prek svojega posrednika. AvaTrade in Capital.com ponujata brezplačen račun za trgovanje s papirjem, ki ga lahko povežete z MT4 za kopico orodij za temeljno analizo.