Cele mai bune trusturi de investiții din Marea Britanie 2023

Serviciu de copy-trading. Algo nostru deschide și închide automat tranzacțiile.

L2T Algo oferă semnale extrem de profitabile cu risc minim.

Tranzacționare 24/7 cu criptomonede. În timp ce dormi, facem schimb.

Configurare de 10 minute cu avantaje substanțiale. Manualul este furnizat odată cu achiziția.

Rata de succes de 79%. Rezultatele noastre vă vor entuziasma.

Până la 70 de tranzacții pe lună. Sunt mai mult de 5 perechi disponibile.

Abonamentele lunare încep de la 58 GBP.

L2T Ceva

telegramă

REZULTATE

Doriți să vă extindeți orizonturile în încercarea de a vă crește banii? Dacă da, merită să luați în considerare un trust de investiții. 

Pe scurt, prin injectarea de capital într-un trust de investiții din Regatul Unit, furnizorul în cauză va cumpăra și vinde acțiuni, obligațiuni și alte clase de active în numele dvs.

Acest lucru vă oferă acces la instrumente financiare care altfel ar fi greu de atins. Cel mai bine, întregul proces de investiții este pasiv. 

Am creat un ghid cu privire la cele mai bune și mai de încredere trusturi de investiții despre care credem că merită luate în considerare. De asemenea, explicăm dezavantajele modului în care funcționează efectiv trusturile de investiții și răspundem la unele dintre cele mai frecvente întrebări.

 

Vizitați eightcap Acum

Ce este un trust de investiții?

Un trust de investiții își va deține acțiunile în alte companii listate, obligațiuni sau proprietăți. De obicei, își va injecta capitalul în participații pe termen lung, rezultând profituri pentru acționarii săi. Aceste acțiuni sunt în general disponibile atât pentru investitorii de retail, cât și pentru investitorii instituționali. Există o varietate de trusturi de investiții diferite disponibile pe piață, fiecare dintre acestea va oferi un sortiment diferit de investiții și fiecare va avea o direcție ușor diferită.

Dacă decideți să vă injectați banii într-un trust de investiții; punând în comun numerarul dvs. împreună cu alți investitori, puteți obține mai multă expunere la o mare varietate de active. Înființate ca o companie publică de la început, trusturile de investiții din Marea Britanie sunt apoi tranzacționate la Bursa de Valori din Londra. În cazuri mai rare, acest lucru ar putea fi prin intermediul pieței alternative de investiții (AIM)

Printr-o singură investiție, diversificarea unui trust de investiții vă permite să investiți în mai multe, dacă nu în mii de companii. În esență, devii acționar al companiei atunci când injectezi capital într-un trust de investiții.

Primele și reducerile explicate

Folosit pentru a reduce golurile în evaluare, atunci când acțiunile încep să se tranzacționeze cu o primă, trustul dvs. de investiții ar putea decide să emită acțiuni noi. Trustul ar putea folosi DCM (măsuri de control al reducerii), astfel încât, dacă decalajul de evaluare devine prea mare, DCM îl va închide într-un răspuns rapid. Trustul de investiții este obligat să publice conturi auditate, precum și un raport anual. Aceleași reguli se aplică oricărei alte companii de pe bursă.

În esență, acțiunile unui trust de investiții pot fi tranzacționate peste active - altfel cunoscute sub denumirea de „primă” și, de obicei, înseamnă că acțiunile sunt scumpe. Uneori, un trust va permite acționarilor săi să-și vândă unele dintre acțiunile lor la un preț foarte apropiat de NAV (Valoarea netă a activului) sau cu o reducere fixă.

Cei mai mulți din spațiu ar sfătui să nu cumpere într-un trust de investiții atunci când se vinde la un preț superior (și, în mod similar, vinde atunci când este sub normal), deoarece acest lucru va avea efectul nedorit de a reduce randamentele pe termen lung.

Diferă trusturile de unități de trusturile de investiții?

În primul rând, fondurile de investiții nu pot împrumuta bani pentru a cumpăra acțiuni (altfel cunoscut sub numele de „Gearing”). Desigur, acest lucru oferă fondurilor de investiții un avantaj, deoarece au mult mai mult în ceea ce privește potențialul de cumpărare și puterea de cumpărare. Desigur, dacă piața scade, asta înseamnă mai multe pierderi. Pe de altă parte, poate însemna că câștigi atunci când piața este în creștere.

Dacă, totuși, un investitor dorește să vândă acțiuni deținute într-un fond de investiții – în general, acest lucru se realizează prin vânzarea prin intermediul pieței de valori. La fel ca orice altă clasă de active, un cumpărător trebuie să faciliteze vânzarea – spre deosebire de un trust unitar.  Este important să rețineți acest lucru toate fondurile (fie că sunt trusturi de investiții sau de altă natură) sunt în esență o modalitate de a pune în comun sume mari de bani împreună, desigur în vederea investiției într-o gamă mult mai mare de instrumente.

Deoarece trusturile de investiții sunt capabile să se angajeze (sau să împrumute), înseamnă, de asemenea, că sunt disponibile publicului larg. Aceasta este o veste bună pentru dvs., în calitate de client de retail, deoarece nu va trebui să îndepliniți un minim de cont prea substanțial. Denumit tranzacționare cu primă sau tranzacționare cu reducere, costul acțiunilor dintr-un trust de investiții poate fi mai mare sau mai mic decât valoarea fiecărei acțiuni deținute în coș.

Un administrator de fond va decide întotdeauna în ce companii ar trebui să investească. Aceasta înseamnă că veți beneficia de venit pasiv în forma sa cea mai adevărată. 

Fonduri închise și deschise – Ce trebuie să știți

De la mijlocul anilor 1800, trusturile de investiții au fost un secret puțin păzit, în special în rândul investitorilor instituționali. Motivul este că, în trecut, au avut costuri curente mult mai mici și venituri mai mari (decât să spunem, un trust unitar).

Avanză rapid până la începutul secolului și de atunci au existat o mulțime de schimbări în modurile în care un fond își poate percepe comisioanele. Acest lucru s-a datorat modificărilor impuse de (așa cum este cunoscută acum) Retail Distribution Review, adică atunci când vindeau un fond, administratorii de fonduri nu mai puteau plăti comisioane consilierilor financiari.

Trusturi de unitate

Denumite uneori fonduri de investiții deschise - unit trusts sunt capabile să satisfacă nevoile investitorilor care ar putea dori să-și vândă participația sau chiar să cumpere într-un anumit fond. Acest lucru se datorează faptului că fondul de unități este capabil să răscumpere sau să emită unități oricând dorește. Acțiunile lor sunt setate la un număr fix și uneori sunt considerate o opțiune mai sigură decât fondurile închise.

Un trust de investiții este o investiție închisă, ceea ce înseamnă că compania va vinde acțiunile investitorilor în mod direct. Investițiile cu capital închis ar putea fi o opțiune mai riscantă, dar istoric au oferit randamente mai favorabile.

Care sunt costurile implicate de un trust de investiții?

Fiți conștienți de orice comision sau taxe suplimentare pe care ar putea fi necesar să le plătiți pentru a vă angaja cu un fond. Fondurile deschise nu sunt supuse comisionului brokerului de acțiuni, spre deosebire de trusturile de investiții

Amintiți-vă că veți obține un preț diferit atunci când cumpărați, așa cum veți obține atunci când vindeți, astfel încât trustul de investiții vă va cita doar un preț al acțiunii ca „ofertă de licitație”.

Pentru a-și gestiona portofoliul, majoritatea trusturilor de investiții vă vor cita ceea ce se numește taxă curentă. Acesta este plătit anual și ulterior redus din soldul total al contului. Aceasta include unele costuri obișnuite, cum ar fi comisioanele de audit și director, precum și o taxă pentru furnizorul care deține trustul de investiții.

Taxă de timbru

Trebuie să plătiți guvernului 0.5% taxă de timbru (cota de impozit) atunci când cumpărați acțiuni într-un trust de investiții. Acest lucru este inevitabil.

Merită întotdeauna să verificați documentul „informații cheie” pentru a avea o idee mai clară despre alte taxe pe care le puteți suporta. De exemplu, o taxă comună este o taxă de performanță, care trebuie plătită dacă managerul dvs. îndeplinește unele dintre obiectivele stabilite.

Rentabilitatea capitalului 

Altfel cunoscut sub numele de returnare a capitalului (sau pur și simplu ROC), aceasta vă oferă o indicație despre cât de mult au crescut sau au scăzut prețurile acțiunilor dvs. Este posibil să doriți să comparați randamentul total bazat pe NAV – cu cel al ratei de distribuție a fondului. Marea majoritate a programelor de distribuție vor face tot posibilul să se potrivească cu distribuțiile, astfel încât, sperăm, să poată păstra investiția inițială a acționarului.

Există mai multe costuri pe care le veți suporta cu un fond fiduciar, iar plata taxelor este doar o parte integrantă – așa că acordați atenție la ceea ce ați putea dori de la o investiție. În cele din urmă, fiecare trust va diferi când vine vorba de taxe. În timp ce cineva ar putea părea competitiv la prima vedere, ar putea exista o serie de taxe ascunse care sunt incluse în termenii investiției.

Raport anual al trustului de investiții

Te chinui să înțelegi acel rezumat financiar sau de performanță din raportul tău anual al trustului de investiții? Știm cu toții că este un document foarte important, dar înțelegerea lui poate fi cu totul altă problemă! Trustul de investiții este obligat să publice conturi auditate, precum și un raport anual. Aceasta nu este diferită de orice altă companie de pe tranzacționarea stocurilor piaţă.

Ca potențial investitor, ar fi foarte benefic pentru tine să ai o înțelegere de bază a raportului anual înainte de a investi.

• În primul rând, veți vedea un rezumat al performanței, care vă va arăta în două moduri diferite performanța dvs. de încredere. Veți vedea procentul de rentabilitate al banilor dvs., precum și modificările prețului acțiunilor (lire și pence). 
• În general, procentele vor fi afișate pe baza rentabilității totale, care include orice comisioane, cum ar fi dividendele și veniturile plătite acționarilor. Procentul de rentabilitate totală nu este același cu rentabilitatea capitalului. Rentabilitatea capitalului este cât de mult a crescut sau a scăzut prețul unei acțiuni în cursul anului.
• De exemplu, dacă prețul acțiunilor unui trust scade cu 10%, randamentul capitalului acțiunii este de -10%. Apoi, dacă prețul unei acțiuni plătește 4% din dividende, randamentul total pentru acționari este de -6%.
• Pe de altă parte, dacă cota trustului crește cu 10%, randamentul capitalului va fi de 10%. Dacă prețul acțiunii plătește 4% din dividende, randamentul total pentru acționari este de 14%
• Unele trusturi vor face acest lucru cât mai transparent posibil și vor publica atât rentabilitatea totală, cât și rentabilitatea capitalului.
• Veți vedea și NAV. Aceasta vă va arăta valoarea investițiilor în trust, fără obligații de datorie. Un administrator de fond este responsabil pentru alegerea investițiilor bune, astfel NAV-ul va crește și va conduce capitalul.
• Creșterea în cadrul NAV va contribui la creșterea prețurilor acțiunilor, despre care vom discuta mai detaliat mai jos.

Trust de investiții – NAV

După cum sa menționat mai devreme, acronimul NAV înseamnă Valoarea activului net. În forma sa cea mai de bază, vă oferă o indicație despre cât valorează de fapt trustul de investiții (minus datoriile sale) Din acest motiv, este recomandabil să aveți cel puțin o înțelegere de bază a ceea ce înseamnă NAV și cum v-ar putea fi util.

De exemplu, un lucru bun de reținut este că valoarea activului net și prețul acțiunilor trustului de investiții sunt două lucruri foarte diferite. Obiectivul principal al NAV este să vă spună ce este o investiție într-adevăr in valoare de. În cazul prețului acțiunilor, acesta este ceea ce investitorii percep ca merită investiția – pe baza forțelor pieței.  

În numele acționarilor săi, un trust de investiții poate împrumuta bani. Datoria acumulată va fi întotdeauna dedusă din numărul total de investiții, astfel încât aceștia să poată calcula valoarea activului net. Acestea fiind spuse, un trust de investiții cu active în valoare de 500 de milioane de lire sterline, împreună cu împrumuturi de 100 de milioane de lire sterline, va avea o valoare netă a fondului de 400 de milioane de lire sterline.

Există, de fapt, 2 tipuri de VAN, care depind de modul în care trustul își evaluează datoria:

Valoarea cărții: – Cât va costa rambursarea creditorului

Valoarea justă: Cât valorează acum datoria

Cu cât valoarea datoriei este mai mare, cu atât va fi mai scăzută NAV. 

Când vă gândiți la ce trusturi (dacă există) ați dori să cumpărați, încercați întotdeauna să vă gândiți la trusturile de investiții având în vedere obiectivul dvs. pe termen lung, deoarece prețul acțiunilor ar putea să înflorească.

Nu uitați, obiectivul principal al unui administrator de fond este să aleagă investiții bune, crescând astfel activul net. În mod esențial, NAV-ul este o modalitate excelentă de a evalua cât de bine o face administratorul de fond.

Plățile fondului de dividende explicate

Un dividend este practic o plată efectuată către acționari de către o corporație. Deci, dacă aveți dividende incluse în acțiunile pe care le dețineți, atunci când acea companie face profit, veți beneficia și de o parte din acesta. Investiția în acțiuni de dividende înseamnă că puteți crește valoarea de piață a portofoliului și poate însemna că aveți un venit constant din acestea.

Trusturile de investiții pot păstra până la 15% din dividende, spre deosebire de fondurile deschise, care trebuie să predea toate veniturile din dividende pe care le obțin (de la compania în care a investit). Ca atare, atunci când trustul are un exercițiu financiar nefavorabil, poate suplimenta în continuare veniturile acționarilor.

Unele fonduri au rezultate mai bune decât altele în ceea ce privește dividendele, așa că, dacă un venit din dividende este un factor important pentru dvs., atunci luați în considerare alegerea unui trust care este dedicat să asigure plățile respective de dividende. Într-adevăr, a fost o perioadă oarecum grea pentru trusturi în ultimele luni, deoarece unele companii nu au avut de ales decât să amâne sau să-și reducă dividendele. 

Posibile efecte asupra fondului de investiții

Când vine vorba de rentabilitatea dvs., veți dori să luați în considerare diferențierea dintre valoarea activelor unui trust de investiții și prețul acțiunilor. Acest lucru poate face o diferență masivă pentru rentabilitatea dvs., de exemplu, ar putea încetini câștigurile potențiale dacă o reducere s-ar extinde.

Costul acțiunilor dintr-un trust de investiții poate, de asemenea, să fluctueze, așa că luați în considerare întotdeauna prețul pe care îl plătiți pentru acțiuni. Desigur, există întotdeauna pericolul că s-ar putea să primiți mai puțin înapoi decât v-ați așteptat inițial. Încă o dată, aceasta este doar natura arenei de încredere în investiții. 

Este important să investigați dacă trustul de investiții se împrumută sau nu pentru a-și cumpăra acțiunile, deoarece acest lucru vă poate oferi randamente mai bune, în timp ce, în același timp, crește riscurile.

Aveți mai mult decât dreptul să vă răzgândiți și să vindeți acțiunile pe care le aveți, dar amintiți-vă – indiferent dacă cumpărați sau vindeți, va trebui să utilizați un broker terț pentru a face asta în locul dvs. Una peste alta, trusturile de investiții sunt mai potrivite pentru cei care doresc să investească pe termen lung (ca regulă de bază, 5 ani sau mai mult).

Ce este un consiliu de administrație independent: și pentru ce este acesta?

Întrucât trusturile de investiții sunt conduse în conformitate cu legislația britanică a companiilor, au propria lor echipă independentă care conduce spectacolul. Intră în consiliul de administrație independent. Unii oameni investesc într-un anumit trust de investiții pentru că le plac oamenii care îl conduc, fie că este vorba de anii de experiență în investiții sau de un istoric de lungă durată în gestionarea unui fond mare.

Deci, ce este consiliul de administrație și ce fac ei? Ei bine, acesta va consta întotdeauna dintr-un președinte și un contabil. Restul consiliului este de obicei format dintr-un grup divers de directori cu seturi de abilități diferite, toate asigurându-se că managerul execută mandatul în cauză, cu beneficii maxime pentru acționarii săi.

Dacă, după investigație, consiliul de administrație independent simte că un manager nu are grijă de interesul acționarilor săi și, prin urmare, nu își face treaba corect, ei au puterea de a-l elibera pe administratorul fondului de sarcini.

Consiliul poate schimba frecvent mandatul unui fond, poate după o perioadă lungă de performanță slabă sau probleme cu compania de administrare

Ce înseamnă termenul „Gearing”?

Gearing – denumită în mod obișnuit „levier” – este în esență atunci când trustul de investiții împrumută capital pentru a-l investi în altă parte.

Acesta poate fi un mare argument de vânzare atunci când vă gândiți dacă un fond de investiții este tipul potrivit de fond pentru dvs., deoarece această facilitate de gearing nu este accesibilă fondurilor deschise (cum ar fi fondurile mutuale).

• Să presupunem că un administrator de fond trebuie să împrumute 10,000 de lire sterline pentru a investi, pe care managerul o face cu 10%.
• Acest lucru înseamnă în esență că au putut împrumuta 10,000 de lire sterline propunând doar 1,000 de lire sterline.
• Acest lucru se datorează angrenajului. BPornind de la presupunerea că nu a existat nicio mișcare a prețului acțiunilor, efectul este că capitalul este acum în valoare de 11,000 de lire sterline.
• Va exista, desigur, dobândă aplicabilă pentru aceasta - deoarece fondurile sunt împrumutate de la o terță parte.

Dacă doriți să calculați angrenarea încrederii în investiții, trebuie pur și simplu să adunați datoriile restante și apoi să împărțiți această cifră la capitalul total al acționarilor.

În mod esențial, se consideră că un raport de angrenare de aproximativ 25%-50% este rezonabil de rezonabil, cu excepția cazului în care, desigur, este nevoie de mai multe datorii pentru a funcționa.

Plata pentru un trust de investiții

Dacă vă place sunetul unui trust de investiții, va trebui să vă gândiți care aranjament de plată corespunde cel mai bine nevoilor dvs. 

Aceasta poate include:

• Card de debit/credit: Cea mai ușoară modalitate de a obține bani în furnizorul tău de investiții este prin intermediul unui card de debit sau de credit. Cel mai bine, plata ta va fi creditată instantaneu. 
• Debit direct: Flexibil, automatizat și poate accepta plăți atât în ​​sume fixe, cât și în sume variabile. Când ați configurat un mandat, puteți configura plăți unice, precum și ad-hoc. Furnizorii terți vor integra chiar și plățile împreună cu sistemul dvs. standard de facturare, totul online. În mod esențial, această opțiune este ideală pentru a investi la sfârșitul fiecărei luni. 
• Autoritatea de plată continuă: OAdesea denumită plată recurentă cu cardul, pur și simplu autorizați comerciantul să efectueze plăți regulate. Aceste plăți continuă până când anulați configurarea.
• Ordin permanent: Unele investiții de încredere vor lua în considerare chiar un ordin permanent. De obicei, este compensată în aceeași zi cu plata, rareori va trebui să plătiți o taxă. 

Cum știu dacă un trust de investiții este alegerea potrivită pentru mine?

În primul rând, este foarte recomandat să nu investești niciodată mai mult decât ești pregătit să pierzi. În plus, înainte de a face pasul ar trebui să priviți un trust de investiții ca pe un aranjament pe termen lung. Adică, aveți cea mai bună șansă posibilă de a trece peste valurile pieței dacă vă lăsați portofoliul neatins de-a lungul unui număr de ani. 

Dacă nu vă simțiți confortabil să riști cu banii câștigați cu greu sau doar cauți câștiguri pe termen scurt, atunci probabilitatea este ca un trust de investiții să fie nu pentru tine.

Cele mai bune trusturi de investiții din Marea Britanie

Trusturile de investiții vă permit să creați un portofoliu foarte diversificat fără a depune munca grea. În numele acționarilor săi, încrederea pe care o alegeți va cumpăra și vinde o combinație de investiții.

S-ar putea să ajungeți să faceți alegerea finală în funcție de piața țintă, sector, industrie sau schimb.

Luați întotdeauna în considerare dacă o investiție vă va ajuta sau nu să construiți acel portofoliu echilibrat pe care sperați să-l atingeți, așa că este o idee bună să vă stabiliți câteva obiective de investiții. Ar trebui să explorați cât de diversificată este încrederea.

Este mult de gândit, așa că pentru a vă ajuta pe parcurs am selectat 6

1. Worldwide Healthcare Trust PLC

Înființat pentru prima dată la mijlocul anilor 1990, Worldwide Healthcare Trust este un trust britanic de investiții la scară largă.

Cu un portofoliu uriaș care acoperă totul, de la tehnologie și echipamente medicale, la companii farmaceutice și o mare varietate de alte servicii, această încredere s-a dovedit populară în rândul investitorilor din Marea Britanie în ultimii ani.

Câteva informații de bază de luat în considerare:

• Manager: Frostrow Capital LLP
• Tip: Companie de investiții cu capital închis
• ISIN:GB0003385308
• Sector: Specialist sectorial: Biotehnologie și îngrijire medicală
• Dimensiunea fondului: 1.97 miliarde de lire sterline
• VNA: 3,455
• Angrenaj: 98

Principalele participații în trust includ;

• Takeda Pharmaceutical Co Ltd (6.05%)
• Merck & Co Inc (4.70%)
• Alexion Pharmaceuticals Inc (4.43%)
• Boston Scientific Corp (4.29%)
• Novartis AG (4.10%)

2. Ipoteca scoțiană

Scottish Mortgage există de peste o sută de ani. Lansată la începutul anilor 1900, firma a fost tranzacționată inițial ca Straits Mortgage and Trust Company.

Acest trust de investiții este un portofoliu bine gestionat, cu un coș global de companii sub centură. Dintre toate cele mai mari trusturi de investiții din Marea Britanie în ceea ce privește capitalizarea bursieră, Scottish Mortgage este evaluată la puțin peste zece miliarde de lire sterline.

Aproximativ 25% din active pot fi investite în companii care nu se găsesc pe nicio piață publică. Dacă se întâmplă să aveți un interes în special pentru acțiunile tehnologice, Scottish Mortgage ar putea fi încrederea potrivită pentru dvs. 

Câteva informații de bază de luat în considerare:

• Manager: Baillie Gifford & Co Limited.
• Tip: Companie de investiții cu capital închis
• ISIN: GB00BLDYK618
• Sector: Global
• Dimensiunea fondului: 10.96 miliarde de lire sterline
• VNA: 728
• Angrenaj: 108

Principalele participații în trust includ:

• Amazon.com Inc (9.28%)
• Tesla Inc (8.63%)
• Tencent Holdings Ltd (6.51%)
• Illumina Inc (6.17%)

 

3. City of London Trust

Lansat la sfârșitul anilor 1800, City of London este un alt trust de pe lista noastră care pare să fi existat de la începutul timpurilor. Acestea fiind spuse, iAbia la mijlocul anilor 1960, trustul a luat decizia de a se concentra asupra acțiunilor care plătesc dividende.

Trustul de investiții City of London are peste 100 de participații în portofoliu. Stilul său conservator de management înseamnă că cifra de afaceri a portofoliilor sale este scăzută, tinzând să ia poziții mici din indice, în locul poziționării bursiere și sectoarelor agresive.

Câteva informații de bază:

• Manager: Janus Henderson Investors Ltd
• Tip: Companie de investiții cu capital închis
• ISIN: GB0001990497
• Sector: Venituri din capitaluri proprii din Marea Britanie
• Dimensiunea fondului: 1.45 miliarde de lire sterline
• VNA: 349
• Angrenaj: 109

Principalele participații în trust includ:

• HSBC Holdings PLC (3.97%)
• British American Tobacco PLC (3.72%)
• PLC Diageo (3.55%)
• GlaxoSmithKline PLC (3.24%)
• BP PLC (3.19%)

4. Allianz Technology Trust

În apropiere de infamul teren de joacă de înaltă tehnologie Silicon Valley, Allianz Technology Trust este administrat de AllianzeGI și Walter Price (un investitor cu experiență în tehnologie).

Ca rezultat, acest trust special de investiții pune un accent puternic pe investițiile în acțiuni bazate pe tehnologie. În ultimii ani, rugina a dublat banii investitorilor săi.

Favorizand piețe noi sau schimbându-le pe cele vechi, progresele tehnologice transformă sectoare precum comerțul cu amănuntul, publicitatea, producția și securitatea. Trustul are aproximativ 70 de participații, cu 90% sau activele firmei în SUA.

Câteva informații de bază:

• Manager: Allianz Global Investors (UK) Ltd
• Tip: Companie de investiții cu capital închis
• ISIN: GB0003390720
• Sector: Tehnologie & Media
• Dimensiunea fondului: 830.76 milioane de lire sterline
• VNA: 2,142
• Angrenaj: 98

Principalele participații în trust includ:

• Microsoft Corp (5.31%)
• Amazon.com Inc (5.30%)
• Alphabet Inc A (4.22%)
• Apple Inc (4.00%)
• CrowdStrike Holdings Inc Clasa A (3.51%)

5. Smithson Investment Trust

Fundsmith, o companie de administrare a fondurilor de către Terry Smith, a lansat Smithson în 2018. Deși este un trust destul de nou, a avut rezultate bune încă de la înființare. Performanța sa pe un an este destul de sănătoasă de 7.7%,

Informații suplimentare de luat în considerare:

• Manager: Fundsmith LLP
• Tip: Companie de investiții cu capital închis
• ISIN: GB00BGJWTR88
• Sector: Companii mai mici globale
• Dimensiunea fondului: 1.78 miliarde de lire sterline
• VNA: 1,416
• Angrenaj: 99

Principalele participații în trust includ:

• Rightmove PLC (5.18%)
• Verisk Analytics Inc (5.12%)
• Check Point Software Technologies Ltd (5.01%)
• Masimo Corp (4.98%)
• Ansys Inc (4.52%)

6. Polar Capital Technology Trust

De la mijlocul anilor 1990, Polar Capital Technology Trust a crescut în spațiul de încredere în investiții, producând ulterior rezultate excelente pe parcurs.

Cu participații precum Microsoft (una dintre cele mai bune performanțe în ceea ce privește acțiunile), Polar Capital Technology Trust profită din plin de transformarea digitală care are loc, în special în ceea ce privește companiile care au nevoie de o revizuire completă a modelului lor de afaceri învechit.

• Manager: Polar Capital LLP
• Tip: Companie de investiții cu capital închis
• ISIN: GB0004220025
• Sector: Tehnologie & Media
• Dimensiunea fondului: 2.63 miliarde de lire sterline
• VNA: 1,912
• Angrenaj: 98

Principalele participații în trust includ:

• Microsoft Corp (9.85%)
• Apple Inc (7.67%)
• Facebook Inc A (4.30%)
• Alphabet Inc Clasa C (4.16%)
• Alphabet Inc A (4.12%)

Concluzie

Până acum, ar trebui să înțelegeți mult mai bine trusturile de investiții. Atunci când decideți asupra investiției potrivite pentru nevoile dvs., trebuie să aveți în vedere câteva considerente.

Acest lucru se concentrează pe capacitatea dumneavoastră de a îndeplini sumele minime de investiție, precum și pe cât timp sunteți pregătit să vă legați numerarul. De asemenea, este important ca verificați toate taxele și taxele stipulate de trustul de investiții.

În cele din urmă, ar trebui să fiți întotdeauna pe deplin conștienți de riscurile implicate - deoarece nu există niciodată nicio garanție că veți câștiga bani. 

 

FAQ

Cât mă va costa un trust de investiții?

Nu există un răspuns simplu la această întrebare. Deși există taxe standard, cum ar fi taxa de timbru și comisioane de performanță, acestea vor varia de la încredere la încredere. Ca atare, verificați întotdeauna termenii și condițiile, precum și taxele și taxele anuale așteptate de la dvs.

Ar trebui să investesc într-un fond de investiții?

Trusturile de investiții sunt potențial potrivite dacă doriți un portofoliu pe termen lung de diverse clase de active sub centură. Veți avea acces la o mare varietate de investiții și un administrator de fond vă va gestiona portofoliul pentru dvs.

Ce înseamnă termenul de angrenare?

Exprimat în cei mai simpli termeni, gearing înseamnă împrumut. Cu alte cuvinte, un trust de investiții ar putea împrumuta bani pentru a injecta mai mult capital pe care îl are la dispoziție.