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A Computacenter (CCC) é uma empresa de infraestrutura de TI focada principalmente nos mercados europeus, com sede no Reino Unido, que oferece lucros consistentes.
Capitalizada em £ 3 bilhões, a empresa é altamente lucrativa, com um retorno sobre o patrimônio líquido de 26% e um histórico de forte crescimento do fluxo de caixa livre nos últimos anos.
Mas, apesar dessas propriedades invejáveis, ele tem uma reputação no mercado como uma espécie de 'trocador de caixa' de margem baixa. Mas os dias em que tudo que fazia era fornecer e instalar kits para empresas já se foram, já que agora é um negócio de nuvem e segurança também - áreas de crescimento substancial avançando com margens muito melhores do que seu core business original.
Além disso, as complexidades envolvidas na mudança para o trabalho digital híbrido e ágil devem ver a empresa bem posicionada para tirar proveito dessa tendência.
Mas, apesar desses desenvolvimentos encorajadores para a empresa aumentar a lucratividade ainda mais, isso tende a ser esquecido porque não se presume que esteja nas áreas de crescimento mais rápido de TI, como serviços de software, comércio eletrônico, redes sociais e assim por diante. Isso significa que tem muito menos probabilidade de estar sujeito aos tipos de reavaliação para cima que beneficiou outras partes da tecnologia.
Além disso, sua herança e mercados europeus significam que não está no radar dos analistas da mesma forma que seus primos americanos, embora seja importante notar que tem feito algumas aquisições nos Estados Unidos recentemente.
Os principais concorrentes da empresa são grandes empresas de consultoria, como CapGemini e Accenture, por um lado, e concorrentes menores, semelhantes em tamanho a ela, como a Softcat.
O segmento de Sourcing de Tecnologia ainda é a maior parte do negócio, com seu desempenho fiscal de 2020 gerando receita de £ 4,180 milhões, um aumento de 9.4%.
Os serviços representaram £ 1,261.2 milhões, um aumento de 2.5%, enquanto
A receita de Serviços Profissionais aumentou pela taxa mais rápida - 16.2% - para £ 425.4 milhões, embora seja o menor segmento.
A Alemanha e o Reino Unido são áreas particularmente fortes em serviços profissionais.
Seu segmento de Serviços Gerenciados viu as receitas caírem 3.3% para £ 835.8 milhões.
No geral, as vendas têm crescido a uma taxa de crescimento composta média mais do que respeitável de 12.2% nos últimos cinco anos.
Essas vendas também têm bases sólidas, com clientes como BMW e Telefonica, o que se encaixa em sua missão de atingir as 500 maiores empresas e agências governamentais em cada um dos mercados de seu país.
Compre Computacenter para crescimento a um preço razoável
Computacenter passa no teste GARP (crescimento a um preço razoável), como podemos ver em suas métricas de valor.
Sua relação preço / vendas é de impressionantes 0.54 e preço / patrimônio líquido de 19.4 a coloca em 17º lugar entre 68 em seu setor industrial de software e serviços de TI; o valor da empresa para o EBITDA é de 9.91, posicionando-o no quartil superior em 9º de 74.
O EV / EBITDA do CCC supera todos os seus rivais mais próximos, com Softcat, por exemplo, em 31 e Accenture em 24.4.
A Computacenter tende a aquisições em sua estratégia de crescimento, com seus negócios recentes mais substanciais envolvendo a compra da ALBA na Alemanha e da BT Services na França. Ela também comprou a Pivot Technology na América do Norte.
A empresa informa que os negócios nos Estados Unidos, incluindo a Pivot, estão tendo um desempenho acima das expectativas, embora tenha destacado a volatilidade da taxa de câmbio como um risco para os lucros no exterior.
A integração da empresa francesa é descrita como “no caminho certo”, embora continue sendo deficitária por enquanto.
O lucro antes de impostos foi de £ 206 milhões, um salto de 35% em relação ao ano passado, levando a relatórios de gestão sobre os números de forma altamente efusiva nos comentários que acompanharam os resultados do ano fiscal de 2020: “Após várias atualizações durante o ano e os excelentes resultados de hoje, está claro que o desempenho de 2020 superou todas as expectativas e 2020 teve o crescimento de lucro mais rápido Centro de computação alcançou em seus 22 anos como empresa pública. Claramente, o desafio que nos oferece é crescer novamente em 2021. ”
Indo por seus ganhos, você pode ver por que o gerenciamento é tão dinâmico. O lucro por ação (EPS) é de 126p, tendo crescido todos os anos desde 2015. A taxa de crescimento trimestral do EPS é de 38% e o CAGR de eps de três anos é de 27%.
Os analistas da Stockopedia acham que, se essas aquisições forem executadas de maneira eficiente, podem ser impulsionadores do crescimento que fornecem fortes catalisadores para uma reclassificação das ações.
Em termos de momentum de preço, o índice de força relativa (RSI) em uma visão de 1 ano é de 44% e isso se reflete em uma classificação de compra de consenso dos sete analistas que cobrem as ações.
O preço-alvo médio dos analistas é 2736p, o que equivale a 4.6% de alta sobre o preço atual de 2622p.
Se você estiver procurando por um estoque com um balanço patrimonial sólido e vendas sólidas, além da perspectiva de crescimento acima da média, você poderia fazer pior do que optar pela Computacenter.
A ação parece ainda mais atraente no contexto da rotação de ações de crescimento de tecnologia com preços elevados para as cíclicas, à medida que as preocupações com a inflação persistem e as esperanças de uma recuperação econômica pós-Covid se fortalecem.
Embora seja uma ação de tecnologia, é aquela que está dando lucro agora, não descontada até algum ponto no futuro distante, e tem uma valorização que está, se alguma coisa, inclinada para o lado subvalorizado.
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