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A varejista de moda online Asos (ASC) do Reino Unido está enfrentando os dois lados no momento. Em seu comunicado comercial de 15 de julho, a empresa informou que as vendas aumentaram 21% como resultado da mudança “fique em casa”.
As receitas também foram maiores e superaram as estimativas. Nos quatro meses até 30 de junho, ela arrecadou £ 1.29 bilhão de libras (US $ 1.79 bilhão), ante £ 1.1 bilhão de libras no período anterior do ano passado. Ele também reportou um aumento em sua base de clientes ativos aumentou 4.59%, de 1.2 milhões para 26.1 milhões.
Mas a dor na cauda da declaração foi evidenciada nos comentários que acompanham o fato de que a taxa de crescimento nas últimas três semanas do período que terminou em 30 de junho foi marcadamente mais baixa, culpando a incerteza de Covid e o clima.
Covid é provavelmente o maior desses dois ventos contrários. A Asos disse que viu a volatilidade das negociações continuar no curto prazo devido à evolução da situação de pandemia.
Por causa disso, a taxa de crescimento subjacente para o resto de 2020-21 estaria amplamente em linha com o período do ano anterior.
Somando-se à tristeza, talvez, houvesse a notícia de que a empresa não aumentaria nenhum de seus preços, apesar da pressão inflacionária sobre insumos, como preços de commodities e frete.
Asos enfrentam custos crescentes, mas não aumentam seus preços
O presidente-executivo Nick Beighton apresentou a falta de espaço para os aumentos de preços, dadas as pressões competitivas na indústria de “fast fashion”, com nomes como o Boohoo respirando fundo em seu pescoço, como uma espécie de força.
Em seus comentários que acompanharam a atualização de negociação, ele disse: “Não alteramos nenhum de nossos preços, muito pelo contrário, investimos fortemente nisso e continuaremos a fazê-lo”.
“Continuar a investir fortemente no cliente, no nosso negócio, é absolutamente a coisa certa a fazer a médio e longo prazo”, acrescentou.
Com certeza, a relativa falta de poder de precificação da Asos poderia ser um problema se a inflação se mostrasse mais teimosa do que os bancos centrais preveem, mas isso também seria um problema compartilhado com seus concorrentes. Nesse sentido, conseguir segurar os preços é um investimento na defesa de market share, como descreve Beighton, mas também é uma postura ofensiva em relação ao seu compromisso com o crescimento de suas vendas e participação de mercado.
Destacamos uma boa quantidade de negatividade no que diz respeito à Asos como um investimento lucrativo no momento. Imediatamente após a declaração de negociação, o RBS cortou seu preço-alvo de 7500p para 7300p.
As ações da Asos estão atualmente cotadas a 3893p.
No entanto, podemos argumentar de forma convincente que esses pontos negativos são exagerados, com a empresa ainda tendo muito espaço para uma maior expansão global - e é essa perspectiva que alguns no mercado podem estar negligenciando.
Asos está pronta para conquistar o mercado dos EUA com a ajuda da Nordstorm
As oportunidades para a Asos foram colocadas em foco após a notícia divulgada alguns dias antes do comunicado comercial da joint venture com a Nordstorm nos Estados Unidos, centrado na marca Topshop Asos adquirida do grupo varejista falido Arcadia, bem como as outras marcas que comprou junto com ele.
Lendo nas entrelinhas, a Asos parece estar adotando uma estratégia de 'tijolos e cliques' para finalmente entrar no mercado de roupas dos EUA de uma forma significativa.
A julgar pelo desempenho do preço da ação, o mercado ainda não precificou a possível alta do empreendimento, pois espera para ver como ela se sairia.
Nordstorm tem uma presença substancial de tijolos e argamassa nos Estados Unidos e se comprometeu a investir na venda de marcas Asos em locais de “alto impacto”, bem como em apresentar os rótulos Asos em seu próprio site.
O preço-alvo de consenso para a ação é 5847p, um prêmio substancial de 49% sobre o preço atual.
Em termos de segurança do balanço da empresa, a sua cobertura de encargos fixos é de muito bons 13.4 (média de 3 anos de 5.9). A cobertura de encargos fixos é semelhante ao rácio de cobertura de juros, mas está adaptada para incluir compromissos de aluguer e locação que são, em vigor, uma forma de dívida, mas porque não são pagos juros, não são captados pelo rácio de cobertura de juros.
O crescimento do EPS previsto é de 19%, com base no consenso dos analistas, com a empresa classificada como outperform. Os lucros antes dos impostos do consenso devem crescer 32.9%.
Desde sua baixa de 1085p registrada no final de março de 2020, a ação se recuperou para atingir uma alta de curto prazo de 5933 em 21 de março deste ano, mas não conseguiu manter esses ganhos. O suporte provavelmente será encontrado na região 3532-3052.
Desde o final de 2018, o estoque teve desempenho inferior ao do setor de varejo FTSE 350 e, na maior parte deste ano, também teve desempenho inferior ao do FTSE 100, portanto, comprar Asos é um movimento contrário, ainda mais sublinhado pela falta de dinâmica de preço por trás do estoque .
No entanto, sua solidez financeira e um caminho claramente traçado para atingir o crescimento nos Estados Unidos significa que está bem posicionada para aumentar o valor para os acionistas neste momento.
O índice de força relativa (RSI) está se aproximando do território de sobrevenda com uma leitura de 35. A ação recuperou-se da sobrevenda em 19 de julho, após tocar em 29 no RSI.
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No final de julho, os analistas do Credit Suisse observaram que a incerteza da Covid impediria o uso de roupas e calçados na Europa em comparação com o resto do mercado de varejo, mas o canal online da Asos significa que poderia facilmente beneficiar de qualquer desaceleração na reabertura, mesmo que indiretamente, ela estabelece canais de tijolos e argamassa nos Estados Unidos com sua joint venture Nordstorm.
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