Grunnleggende om Forex Trading: Margin og innflytelse – Forex-kurs for nybegynnere: Del 2

Tjeneste for kopihandel. Vår Algo åpner og lukker handler automatisk.

L2T Algo gir svært lønnsomme signaler med minimal risiko.

24/7 handel med kryptovaluta. Mens du sover, handler vi.

10 minutters oppsett med betydelige fordeler. Håndboken følger med på kjøpet.

79 % suksessrate. Resultatene våre vil begeistre deg.

Opptil 70 handler per måned. Det er mer enn 5 par tilgjengelig.

Månedlige abonnementer starter på £58.

L2T Noe

telegram

RESULTATER

Vi bruker ofte marginkontoer og innflytelse i valutahandel. Som trader gir dette deg mer kjøpekraft når du treffer valutamarkedene.

Å bruke innflytelse kan imidlertid være en risikabel virksomhet, så det er viktig å utdanne deg selv om emnet først. Som sådan, i del 2 av vårt nybegynnerkurs, diskuterer vi inn og ut av margin og innflytelse.

Dette inkluderer hva margin og innflytelse faktisk er, hvordan du bruker hver effektivt, og forholdet mellom de to. Å ha en klarere forståelse av dette bør hjelpe deg med å unngå marginsamtaler, stop-outs og til slutt avvikling.

 

 

 

Hva er en Forex-margin?

Dette nybegynnere forex kurs har som mål å dekke alle aspekter av valutahandel. Som vi sa, er margin og innflytelse et godt sted å begynne. Dette er fordi de former hvor mye du er i stand til å satse, tjene eller tape.

Når du undersøker grunnleggende forex, vil du sannsynligvis ha sett begrepet "handel på margin" rundt. "Marginen" er som et depositum du betaler til megleren din. Dette brukes til å øke kjøpekraften din når du arbeider med valutaer.

Som med ethvert depositum, betyr dette ganske enkelt at du kan åpne en stor posisjon på ditt valgte valutapar, mens du bare betaler for en brøkdel av verdien på forhånd. På dette stadiet kaller vi dette "initialmarginen".

Prosentandelen eller forholdet du ser ved siden av et marginkrav er beløpet du må betale på forhånd for å gå inn i handelsposisjonen.

Se et eksempel på hvordan du beregner nødvendig margin på din neste FX-posisjon:

• La oss si at marginforholdet på handelsplattformen er 1:100, eller 100 %
• Du ønsker å gå short med 1 standardlot på EUR/USD til en pris på 1.2000
• Marginen som trengs for denne stillingen er $1,200

Marginbeløpet fastsatt av megleren vil avhenge av om du er en detaljist eller profesjonell kunde, samt volatiliteten og likviditeten til det spesifikke valutaparet du handler. Spesielt kommer store markeder med høyere innflytelsesgrenser enn mindreårige og eksotiske.

Hva er marginsamtaler og stop-outs?

Når du handler valutaer med marginer og innflytelse – er det et vedlikeholdsnivå på plass som inkluderer et "margin call" og et "stopp-out"-punkt. Førstnevnte er vanligvis 100 % og sistnevnte 50 %. Dette vil hjelpe megleren med å tyde hvor mye egenkapital du trenger for å åpne nye (hvis noen) posisjoner.

Stoppet skjer etter en margin call og betyr at valutaposisjonene dine stenges automatisk. Dette vil skje en etter en til kontoen din kan dekke det nødvendige beløpet. Noen reguleringsorganer, som FCA, introduserte stop-out-nivået som et intervensjonstiltak for å beskytte detaljhandelen med valutahandlere.

Dette for å hindre at folk setter seg i for mye gjeld hos meglere. Stoppen skjer vanligvis når din gjenværende egenkapital tilsvarer for eksempel 50 % av den nødvendige marginen. Når det er sagt, avhenger tidspunktet dette skjer av meglerkontoen, jurisdiksjonen og forex markedet i spørsmålet.

Profesjonelle kunder utenfor EU kan for eksempel ikke pådra seg et marginkrav før egenkapitalen faller til 10 %. Uansett vil den tapende handelen med størst verdi være den første som blir tvangsstengt når stoppet finner sted.

Hva utløser et marginkall?

Hvis det oppgitte nivået er 100 %, som de fleste er – vil megleren utløse margin call når din gjenværende egenkapital er den samme som marginen som kreves av handelsplattform.

La oss rydde opp med et annet eksempel:

• La oss si at du har $1,000 i egenkapital
• Du har 5 handler åpne - hver av dem krever en posisjonsmargin på $200
• Som sådan er marginkravet ditt for alle åpne stillinger $1,000
• Stop-out prosentnivået er 50 % av marginen
• Deretter faller handelskontoen din under $500
• Starter med den største verdiposisjonen fra dine tapende handler – hver vil bli stengt automatisk
• Dette vil fortsette til ditt egenkapitalnivå stiger til over 50 % igjen

Posisjonene dine kan også bli stengt automatisk ved et stopp hvis du er på en margin call i perioder med volatilitet. Dette kan også spille inn hvis din gjenværende egenkapital faller under marginnivået (si 100%) i løpet av en helg.

Noen plattformer vil også stenge dine åpne handler hvis du er på en marginsamtale konsekvent i en spesifisert tidsperiode, for eksempel 24 eller 48 timer. Hvert meglerhus vil fastsette forskjellige regler, så sjekk alltid dette ut når du undersøker en megler for å få tilgang til valutamarkedene.

Hvordan vil jeg vite når jeg er på en marginsamtale?

Den første tingen å påpeke er at det er ditt ansvar som valutahandler å sikre at du har en tilstrekkelig mengde margin – for å unngå en margin call i utgangspunktet. Imidlertid vil mange handelsplattformer sende deg en form for varsling når egenkapitalen din faller under et visst beløp.

Denne guiden fant ut at den generelle tommelfingerregelen er at mellom to til fem dager før, vil meglerhuset sende deg en eller flere advarende e-poster for å "møte samtalen". Dette vil skje før meglerhuset begynner å stenge posisjonene dine en etter en etter eget skjønn.

Marginsamtaler: Hvilken handling bør tas?

Du har alternativer når du befinner deg på en margin call - du kan enten begynne å lukke posisjoner manuelt eller gjøre et innskudd. Uansett må du oppfylle kravet til vedlikeholdsmarginnivå før du kan legge inn flere ordrer for å handle valuta.

Så, hva skjer hvis du ikke kan oppfylle en margin call? Det er ikke mye mer du kan gjøre på dette stadiet. Dine posisjoner vil bli stengt uten din tillatelse, etter meglerens skjønn. Noen kan til og med belaste deg med provisjon for å avslutte handler. Som vi sa, vil plattformen vanligvis advare deg før den kommer til dette stadiet.

Hva er utnyttelse?

Innflytelse kan sammenlignes med kreditt eller et lån fra din valgte nettmegler. Dette betyr at du kan åpne en mye større posisjon enn din handelskapital tillater. Med andre ord – du kan gå inn på markedet ved å bruke svært lite av dine egne penger.

La oss gi et enkelt eksempel på hvordan gearet valutahandel fungerer:

• Du har $500 igjen på kontoen din og ønsker å allokere den til en kjøpsordre på NZD/USD
• Du bruker en innflytelse på 1:20 – og øker din lange posisjon til $10,000 XNUMX
• NZD/USD stiger med 12 % – hypotesen din var riktig
• Hvis du ikke hadde brukt innflytelse når du kom inn på markedet, ville fortjenesten din vært $60
• Fordi du utnyttet posisjonen din med 1:20, oppnådde du gevinster på $1,200

Som sådan kan se fra eksempelet ovenfor, var du i stand til å øke fortjenesten din med 20 ganger - i henhold til gearingsforholdet ditt på 1:20.

Utnyttingsforhold forklart

På samme måte som med marginkrav, vil innflytelse variere fra plattform til plattform.

Du vil se dette vist som et forhold som:

• 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, 1:50
• Eller, noen ganger i multipler som dette; x2, x5, x10, x20, x30, x50

Beløpene som er oppført ovenfor er de vanligste gearingsratene på regulerte handelsplattformer. Du vil ha tilgang til et høyere beløp på store valutaposisjoner enn på mindreårige og eksotiske.

Så hva betyr gearingsforholdet for din valutahandelsposisjon?

• 1:2 – en innsats på $100 blir $200
• 1:5 – $100 økes til $500
• 1:20 – $100 tillater en $2,000-stilling
• 1:30 forstørrer $100 til $3,000 – og så videre

Noen reguleringsorganer, som har til oppgave å holde nettmeglere i sjakk, begrenser mengden tillatt innflytelse. For eksempel tillater topprangerte handelsplattform eToro privatkunder opp til 1:30 for store valutapar, og 1:20 for mindreårige og eksotiske.

 

Besøk eightcap nå

 

European Securities and Markets Authority (ESMA), blant andre organisasjoner, dikterer disse grensene. Som vi sa, betyr 1:30 at du kan handle markeder som EUR/USD med opptil 30 ganger mer enn det du har.

Vi snakker om spesifikke innflytelsesbegrensninger i neste avsnitt.

Utnytt begrensninger

Noen meglere kan tilby kunder så mye som 1:500 i innflytelse eller til og med 1:2000. Dette vil avhenge av din jurisdiksjon, handelserfaring, eiendelen du legger inn en ordre på og verdien av innsatsen din.

For å gi deg en ide om maksimal mengden innflytelse du kanskje kan få tilgang til som en detaljinvestor – se en liste nedenfor:

• Singapore: Monetary Authority of Singapore (MAS) – 1:20
• Storbritannia og Europa: Financial Conduct Authority (FCA) – 1:30
• Australia: Australian Securities and Investments Commission (ASIC) – 1:30
• Kypros: Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) – 1:30
• Dubai og UAE: Dubai Financial Services Authority (DFSA) – 1:50
• Canada: Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) – 1:50
• Forente stater: The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) – 1:50
• New Zealand: Finansmarkedstilsynet (FMA) – 1:500
• Sør-Afrika: Financial Services Conduct Authority of South Africa (FSCA) – 1:2000

Som du kan se, er det ganske mye forskjell mellom jurisdiksjoner. Med det sagt, hvis du er ute etter mer innflytelse enn bostedslandet ditt tillater – kan forexmegleren LonghornFX gi deg opptil 1:500 – selv som privatkunde.

Noen ganger vil du oppdage at en megler er regulert i mer enn én jurisdiksjon. For eksempel er topprangerte plattform AvaTrade lisensiert i seks – inkludert Australia og Sør-Afrika. eToro overholder FCA, ASIC og CySEC.

Spesielt er offshore-regulatorer i stand til å tilby mye mer innflytelse. Imidlertid er bruk av innflytelse på si 1:2000 svært risikabelt når du handler med valuta. Videre er det viktig å gå inn i valutamarkedene med en forex trading system. Enhver erfaren trader vil fortelle deg at dette bør inkludere bankroll og risikostyring. Vi snakker om strategier og hvordan du bruker dem i del 9 av dette nybegynnerkurset i forex.

Hva er korrelasjonen mellom margin og innflytelse?

Newbie-handlere antar noen ganger at margin og innflytelse er utskiftbare. Selv om de begge i hovedsak henspiller på det samme, kommer de fra et annet ståsted. De to har et omvendt forhold, så du kan ikke få tilgang til sistnevnte uten førstnevnte.

Denne beregningen viser korrelasjonen mellom margin og innflytelse:

• La oss si at marginen som trengs er 3.33 % – innflytelsen er 1:30 (100 ÷ 3 = 33.33)

Se nedenfor noen vanlige marginprosentandeler og gearingsforhold:

• 1:500 innflytelse = 0.20 % nødvendig margin
• 1:400 innflytelse = 0.25 % nødvendig margin
• 1:200 innflytelse = 0.50 % nødvendig margin
• 1:100 innflytelse =1 % nødvendig margin
• 1:50 innflytelse = 2 % nødvendig margin
• 1:30 innflytelse = 3.33 % nødvendig margin
• 1:20 innflytelse = 5 % nødvendig margin

I et nøtteskall - marginen du betaler tyder hvor mye du kan multiplisere handelen din med med innflytelse. Hvis du tenker deg om, når du får et lån, vil beløpet du betaler i form av innskudd avgjøre hvor mye kreditt du kan få tak i.

Slik beregner du egenkapitalen din

Et godt sted å begynne med grunnleggende valutahandel som margin og innflytelse er å beregne din totale egenkapital.

Hvis du ikke er klar over hvordan du regner ut egenkapitalen din, se nedenfor:

• De kollektive urealiserte tapene og gevinstene innenfor dine åpne handler + dine tilgjengelige handelsmidler = din totale egenkapital

Dette vil gi deg en bedre ide om hvor du står, slik at du kan måle om du kanskje trenger å revurdere strategien din – for å unngå en margin.

Margin og innflytelse: Profesjonelle kontra detaljkunder

Stort sett på grunn av regler og forskrifter - hver lisensiert forex megler du kommer over må vite om du er en "detaljhandel" eller "profesjonell" handelsmann.

Det er viktig å vite hvilken leir du faller i. Dette vil påvirke hvor mye innflytelse du har tilgang til, og hvilken marginprosent du må legge inn.

Hva er en detaljhandler?

For de som ikke er klar over det, er en privatkunde din gjennomsnittlige Joe Trader, som bruker sin egen konto til å kjøpe og selge valuta for seg selv. Dette er det motsatte av store markedsaktører som store institusjoner, sentralbanker og hedgefondforvaltere.

 

Detaljhandlere kan få tilgang til brøkhandel. Som du kanskje vet, er et standardparti i valutahandel 100,000 XNUMX. Noen meglere støtter imidlertid også brøkdeler av valuta som mini, mikro og nano.

Regulerte handelsplattformer AvaTrade støtter mikro-forex-lots (0.01). Vi snakker om pips, lots og bestillinger i del 3 av dette kurset.

Hva er en profesjonell trader?

En profesjonell trader er noen som gjør flere store transaksjoner i valutamarkedene, med jevne mellomrom. Det er også allment akseptert at for å kvalifisere som proff må du ha ikke mindre enn en halv million i likvide eiendeler. Dette inkluderer ikke huset ditt.

Profesjonelle valutahandlere vil kunne få tilgang til en høyere mengde innflytelse og trenger en lavere marginprosent enn privatkunder.

Se et eksempel nedenfor, og se for deg at megleren din faller inn under FCA-avgjørelsen:

• I stedet for å være begrenset til 1:30 på majors, kan fagfolk med høye handelsvolum få tilgang til så mye som 1:500 – med en margin på bare 0.2 %
• Profesjonelle kunder kan også være i stand til å bruke innflytelse opptil 1:25 på eksotiske produkter, med en margin på 4 %

Profesjonelle handelsmenn må også gi støttedokumentasjon for å bevise forskjellige ting, for eksempel den nevnte økonomiske statusen. Dette inkluderer også innhenting av et støttebrev som bekrefter en utøvende rolle i finanssektoren – som dekker minst 12 måneder.

Margin og utnytte fordeler og ulemper

Det er mange misforståtte praktiske forhold ved grunnleggende valutahandel - margin og innflytelse. Det er veldig viktig å ha en krystallklar forståelse av risikoene og fordelene før du dykker inn.

Med dette i tankene har vi inkludert noen fordeler og ulemper nedenfor.

Pros

Nedenfor finner du en liste over de største fordelene med margin og innflytelse i valutahandel:

• Øk din handelsinnsats: Å bruke innflytelse for å forstørre posisjonen din er et åpenbart pluss. For eksempel kan du være interessert i å scalpere en populær major som GBP/USD, men bare ha $50. Hvis du utnytter handelen din med x30. du kan legge inn en bestilling verdt $1,500 hvis megleren tillater det.
• Lav volatilitet i markedet: La oss si at du ønsker å handle AUD/CHF, som er et av de minst flyktige valutaparene. Markedet beveger seg sjelden med mer enn et par prosentpoeng per måned. Ettersom mindre volatilitet betyr lavere fortjeneste, er dette en god måte å motvirke mangelen på skarpe prissvingninger.
• Hedge Forex: Som vi kom inn på i del 1 av dette kurset – hvorfor bør du handle forex? – du kan bruke valuta til sikringsformål. Dette kan føre til at du plasserer belånte posisjoner med små innsatser på motstridende par, eller tar en kort og lang posisjon på markeder som er svært korrelerte.
• Utvikle din handelsstrategi: Å ha en strategi på plass er en grunnleggende grunnleggende valutahandel. Som sådan kan det å ha tilgang til varierende innflytelsesforhold være veldig nyttig for å lage og tilpasse planen din for denne svært likvide markedsplassen. Du kan prøve å bruke høy innflytelse som 1:30 i små volum, eller det motsatte - handel med lav innflytelse ved høye volum. Noen mennesker foretrekker å holde forholdet til en maksimal grense på 1:10 eller 1:20.
• Øk kontosaldoen din: Hvis markedet går slik du tror det vil, kan du virkelig øke kontosaldoen din med innflytelse. En $100 USD/JPY-posisjon kan bli en $3,000-posisjon med et klikk på en knapp. Dette betyr selvfølgelig at hvis ting går din vei – blir eventuell fortjeneste fra handelen også multiplisert med 30.

Som du kan se, er det mange proffer når du bruker innflytelse for valutahandel. Faktisk er det uten tvil mer egnet for kjøp og salg av valuta enn noen annen, på grunn av den høye likviditeten den opplever. Når markedene er mindre volatile, kan tradere fortsatt kapitalisere på små prisbevegelser. Avgjørende, med en liten mengde kapital.

Ulemper

For å gå inn i valutamarkedene med realistiske forventninger, vil du se ulempene med margin- og innflytelsehandel nedenfor:

• Tap multipliseres: Utnytting kan gi deg noen store gevinster, forutsatt at du gjør leksene dine og markedene fungerer som du forventer. Den motsatte enden av skalaen er at hvis spådommen din er feil - vil det forstørre tapene dine.
• Risikoen for en marginsamtale: Jo høyere innflytelse er – jo mer står du overfor muligheten for å få en margin call. Eller enda verre, et stop-out – å stenge dine eksisterende handler én etter én, ofte til en kostnad eller tap for deg selv.
• Større handelsposisjoner kan være stressende for nybegynnere: Det er flott å ha muligheten til marginhandel med innflytelse. Imidlertid kan nybegynnere finne utsiktene til større posisjoner og tilsynelatende økte prissvingninger overveldende. Presset med å ta tøffe valg for å unngå å gå i minus kan tvinge nybegynnere til å ta forhastede beslutninger. Til syvende og sist kan dette føre til spot trading følelser.

Selv om frykten for en marginsamtale og slikt kan være skremmende, er det noen forex hemmeligheter du kan ta i bruk som en del av handelsstrategien din for å holde deg på rett spor.

 

Besøk eightcap nå

 

Tenk for eksempel på risiko/belønningsforholdet ditt og bruk dette på hver handel. Dette betyr hvor mye du har råd til å risikere, og hvilken belønning kan du forvente å se? Vi dekker strategier i del 9 av dette kurset.

Slik bruker du Leverage Safely

Som du nå er altfor klar over, er bruk av innflytelse ikke uten risiko. Det er stor sjanse for at prisen på paret vil gå i motsatt retning av det du trodde, og etterlater innflytelse for å forstørre tapene dine.

Selvfølgelig er det også en ekstra fare for å bli satt på en margin call. En av de sikreste måtene du kan bruke innflytelse på er å begrense mengden du bruker. Ved å holde lave nivåer vil du være bedre rustet til å håndtere en handel som ikke går som forventet!

Når du prøver å utvise forsiktighet, er et godt sted å begynne å forstå marginkrav, innflytelse, marginsamtaler og stop-outs – hvordan de fungerer og hva det betyr for kontoen din. Hvis gearingsbasert spekulasjon er en del av strategien din, er en annen måte å bruke den trygt på å opprettholde realistiske forventninger.

Du kan for eksempel velge å aldri bruke mer enn 1:2 gearing uansett hvilket par du handler.

Se et eksempel på effekten høy innflytelse kan ha på tapene dine:

• Du handler med EUR/CHF og har $100 å allokere til en salgsordre
• Du bruker 1:30 innflytelse, og øker posisjonen din til $3,000
• Dessverre for deg stiger EUR/CHF i pris med 9 % – noe som betyr at du tok feil.
• Denne innflytelsen har forstørret tapene dine fra denne handelen til $270
• Hadde du bare brukt 1:2 gearing ville tapene dine vært en mer håndterlig $18

Som du kan se, kan innflytelse også forsterke tapene dine på et blunk, så vurder alltid begge sider av mynten og vær realistisk med det potensielle resultatet. For eksempel, som vi har hentydet til – å skynde seg inn med høyest tilgjengelig innflytelse er ikke nødvendigvis det beste alternativet.

Grunnleggende om Forex Trading: Margin og innflytelse: Full konklusjon

Det er slutten på del 2 av vårt nybegynnerkurs for forex. I dette segmentet har vi dekket inn og ut av marginer og innflytelse. Som vi forklarte, har begge et omvendt forhold. Som sådan må du betale marginen – som er som et depositum – før du kan åpne en posisjon i valutamarkedene. Når du har betalt den nødvendige marginen, vil du kunne legge til innflytelse på handelen din, som et lån fra megleren.

For eksempel, hvis handelsplattformen tilbyr deg 1:20 innflytelse, kreves det en margin på 5 % for å komme inn i markedet. Hvis klokken er 1:30, vil handelsplattformen trenge en forskuddsbetaling på 3.33 %. Poenget er at margin og innflytelse er en livline for de fleste valutahandlere. Det gjør det mulig for oss å åpne en posisjon som er mye høyere enn kontoen vår tillater, og forstørrer også gevinster.

Vær alltid forsiktig med beløpet du søker og gjør det kun via et pålitelig meglerhus. Dette har aldri vært enklere – siden det er hundrevis av leverandører som tilbyr tilgang til et stort utvalg av markeder. Bare noen av de beste handelsplattformene som tilbyr innflytelse er AvaTrade og Capital.com – alle med lave avgifter og massevis av eiendeler. Du har da LonghornFX – som vil gi privatkunder så mye som 1:500.

 

 

Spørsmål og svar

Hva er margin og innflytelse i valutahandel?

Marginen sammenlignes med et innskudd og giring er som et lån. Du må tildele en spesifisert prosentandel av en posisjon for å få innflytelse fra megleren din. Innflytelsen forstørrer kjøpekraften din.

Påvirker margin innflytelse i forex?

Ja, margin påvirker innflytelse. Leverage gir deg ekstra kjøpekraft som du kun kan bruke hvis du handler på en marginkonto. Betydning - du må sette opp marginen (som en forskuddsbetaling), for å få tilgang til innflytelsen som tilbys.

Hva er 1:500 innflytelse i valutahandel?

Når du ser et forhold på 1:500 på tilbud fra en megler, betyr dette at for hver $1 du allokerer til en valutahandel, vil plattformen låne deg $500. Så hvis du hadde $100 på kontoen din, kan du øke bestillingen din til $50,000 XNUMX. I noen jurisdiksjoner er dette forholdet bare tilgjengelig for profesjonelle handelsmenn.

Er det en ulempe ved å bruke gearing i forex?

Ja, det er ulemper med å bruke innflytelse. For eksempel, hvis du skulle bruke en høy mengde innflytelse og markedet tar en u-sving - tapene dine er også forstørret. I noen tilfeller kan dette føre til en margin call, som kan føre til at de åpne handlerne dine blir stengt for å dekke den nødvendige marginen. Av denne grunn er det alltid lurt å holde et øye med handelsbalansen din, praktisere pengestyring, og ikke nødvendigvis bare ta den høyeste innflytelsen som tilbys.

Kan jeg handle forex uten å bruke innflytelse?

Ja, du kan handle forex uten å bruke innflytelse. Med det sagt, velger mange detaljhandlere å legge til innflytelse. Verdien av et par kan stige eller falle med så lite som 1 eller 2 % på superlikvide markeder. Uten innflytelse er gevinsten ikke verdt det for noen mennesker.