Ambarella bitt rentabel Visioun an Autoen a Sécherheetskameraen

Aktualiséiert:

Computer-Visioun Chip Designer Ambarella (AMBA) kann en Nischspiller am Chipsecteur sinn, mat engem Maartkapital vun $ 3.6 Milliarden, awer et bedroht imminent e vill méi bedeitende Spiller ze ginn.

Wuesstumsfirmen, déi muer Jam verspriechen, sinn eng lästeg Facette vun der Aktiefuerschung, awer am Fall vun Ambarella gëtt et Beweiser fir zukünfteg Akommeswachstumsprojektiounen, déi sech mat der aktueller Beweis vun der Verkafstraktioun riichten.

D'Ambarella huet Form, net sou vill am verspriechen dat net ze liwweren wéi an net duerch seng technesch Duerchbréch ze suivéieren. Dëst ass vläicht an der Footloose Approche vun der Direktioun ze gesinn, well et schéngt d'Firma de Fokus vun enger Wuesstumsméiglechkeet op déi aner ze verréckelen, ouni d'Chancen ze identifizéieren, déi virdru identifizéiert goufen. Dëst war sécher de Fall mat sengem vergaangene Schwéierpunkt op Drohnen, zum Beispill.

Wéi och ëmmer, d'Firma huet elo eng Visioun ausgeluecht, wann Dir wëllt, vu senger Zukunft, an där professionnell Sécherheetskameraen, Heemsécherheetskameraen an Automotive Kamerasystemen déi wichtegst Bäiträg fir Akommes a Profittwuesstëm ginn. D'Firma erwaart e Véirel vum Akommes aus dem 'IoT Edge Endpoint' Segment vu sengem totalen adresséierbaren Maart a Computer Visioun Produkter ze kommen.

Héich Eenheetsvolumen am IoT

Den IoT Endpunkt Maart sëtzt um Fundament vun enger Pyramid, an der Vue vun Ambarella, an ass wou déi héich Eenheetsvolumen am Verglach mat der Spëtzt vun der Pyramid sinn, wou d'Datenzentren sëtzen an de mëttleren Deel deen an de Rand Computing Server Netzwierker hëlt.

D'IoT Endpunkte - wat am klengen Engleschen einfach den Internet of Things Apparater bedeit wéi Kamerae spieren déi d'Enn vun der Kette representéieren wann Dir Daten verschéckt a kritt - erfuerdert eng grondsätzlech aner Chiparchitektur géintiwwer der serverbaséierter Netzkante an Datsenter Schichten.

An dëst ass genau dat Gebitt, op deem d'Ambarella heemgesat huet, wou niddereg Kraaft, niddereg Latenz (Zäit et brauch fir eng Verbindung ze maachen), Privatsphär a Sécherheet bei enger kritescher Prime sinn a wou d'Firma wuel ongläich Kompetenz huet.

Ënnersträicht seng staark Maartpositioun ass déi relativ Fragmentéierung déi an den Offeren am visuellen AI [kënschtlech Intelligenz] Produkter vu senge Konkurrente veraarbecht gëtt.

D'Grafik hei ënnendrënner vun enger rezenter Ambarella Investisseur Presentatioun illustréiert de Punkt:

Ambarella Konkurrenten

D'Firma ass e Pionéier an der Videokompressioun an der Imaging zënter hirer Grënnung am Joer 2004 an der 2015 Acquisitioun vu VisLab, e Leader an der Entwécklung vun autonomen Fuerapplikatiounen, déi aus der Universitéit vu Parma am Joer 2009 gespannt goufen, wesentlech zu hiren autonome Systemer Fäegkeete bäigefüügt.

Besonnesch d'Ambarella fokusséiert op déi autonom Autosméiglechkeet. Et war e groussen Interesse vun Investisseuren u LiDAR Systemer fir selbstféierend Gefierer, awer vläicht net sou vill Opmierksamkeet fir Computersiichtbaséiert Sensoren, déi tatsächlech vill méi heefeg sinn an aktuelle Produktiounsgefierer an déi nach an Entwécklung wéi aner Aarte vu 'Perceptioun' Sensoren.

Ambarella's CVflow neurale Netzwierkveraarbechter en Hit

Dat ass sou, et gi Kameraen déi déi grouss Majoritéit vun der Perceptiounsorientéierter Daten generéieren. Wann et drëm geet d'Veraarbechtung vun dësen Daten Ambarella's déif neurale Netzwierkveraarbechter féierend Kandidaten ze sinn, wat erkläert firwat säi CVflow Kit gewëllt Clienten an Zielmär fonnt huet (kuckt d'Rutsch hei drënner), dorënner Mercedes Benz, Nissan, Honda a Motional. Motional huet mam Lyft zesummegeschafft fir potenziell dee gréisste 'Robotaxi' Netzwierk weltwäit auszebauen.

ambarella CVflow AI Kamera Auto Clienten

Also wat sinn d'Zuelen esou wäit wéi d'Cliente bezuelen? Am 31. Oktober 2020, vun de geschätzte Liewensdauer Akommes (dh pro Client) vun $ 600 Milliounen, ware 65% vun de Kontrakter mat dem Rescht vu 35% an der Pipeline an der Offerebunn gewonnen, no der Ambarella.

Füügt zu deem Akommes vu Sécherheetskameraen, déi Daten fir Maschinn a Mënsche kucken generéieren, déi d'Firma schätzt fir 60% vun de Recetten am Fiskal 2021 ausmaachen, dann ass et net ze schwéier e wesentleche Bump fir de Verkaf ze gesinn a kuerzfristeg an doriwwer eraus.

Akommes schloen op Q4 a fiskal Q1 Guidance

AMBA Präisdiagramm
Ambarella (AMBA) Präisdiagramm, 1 Deeg Käerzen wéi de 15. Abrëll 2021. Diagramm ugedoen TradingView

Tatsächlech huet de Wäert vum Aktie 8% am fréie Mäerz gesprongen, wéi d'Firma véiert Trimester Resultater a Guidance bericht huet, déi op Akommes fir fiskal Q1 geschloen hunn.

Véierter Quartal Akommes ass mat 9% op $ 62.1 Milliounen eropgaang an huet de Konsens geschloen, deen eng Liesung vun $ 57.7 Milliounen virausgesot hat.

Am Q1 seet d'Ambarella datt d'Recetten tëscht $ 67 an $ 70 Milliounen sollte kommen, ongeféier 18% méi héich wéi d'Analysten op $ 56.2 Milliounen agefouert hunn.

Bestätegt eis Analyse hei uewen, huet d'Firma bestätegt datt d'Zuelen d'Resultat ware vun der beschleunigender Demande fir seng AI-baséiert Computersichtprodukter.

Akommes pro Aktie war positiv am Fiskal Q4 op $ 0.14, bestoung d'Analysten Prognosen vun $ 0.08, awer d'Firma huet zënter 2018 kee Gewënn gemaach, mat EPS op enger Joresvisioun net erwaart positiv ze ginn bis de Fiskal 2022.

De Capex ass an de leschten dräi Joer zréckgaang, wat suggeréiert datt vill vun de schwéiere Liftungen sou wäit wéi Investitiounen an R & D fir CVflow AI Systemer z'entwéckelen scho stattfonnt huet, obwuel et dëst Joer erëm erwuesse gëtt - wéi et aus engem Wuesstum erwaart gëtt Firma aggressiv op nei Mäert gezielt.

E Konsenspräisziel vun $ 129 vun den 18 Analysten, déi d'Aktie ofdecken, stellt eng 27% Upsäit um $ 101.64 Ofschlosspräis wéi de 14. Abrëll.

Akommes am Joer 2020 war $ 228 Milliounen a gëtt viraussiichtlech séier an de nächste Joren ze wuessen (kuckt Tabell hei ënnendrënner).

Joer 2022 2023 2024
Revenue 280.9 26.0% 326.2 16.1% 410.5 25.8%

Obwuel Beta 1.42 ass an de Präis méi niddereg gehandelt huet well en en Intraday-Héich vun $ 137 den 3. Mäerz gedréckt huet, soll den aktuelle Präis e gudde Startpunkt fir laang- bis mëttelfristeg Investisseure sinn mat engem A op déi wuessend Chancen am fortgeschrattenen. Driver assistéiert Systemer (ADAS) Raum.

Ambarella kann op der globaler Investitiounsplattform eToro fir 0% Kommissioun kaaft ginn.

eToro - Kaaft an investéiert a Verméigen

Eis Bewäertung

  • Kaaft iwwer 2,400 Aktien op 0% Kommissioun
  • Handel Dausende vun CFDen
  • Depot Fongen mat enger Bankkaart/Kredittkaart, Paypal, oder Bankiwwerweisung
  • Perfekt fir Newbie Händler a staark reglementéiert
  • Nëmme richteg Kryptos si fir US Benotzer verfügbar
67% vu Retail Investor Konten verléieren Suen beim CFDs Handel mat dësem Provider. Dir sollt iwwerleeën ob Dir et leeschte kënnt den héije Risiko ze huelen Äert Geld ze verléieren.
  • broker
  • Virdeeler
  • Min Depot
  • Score
  • Besicht de Broker
  • Fund Moneta Markets Kont mat engem Minimum vun $ 250
  • Entscheet Iech mat der Form fir Ären 50% Depot Bonus ze kréien
$250 Min Depot
9
  • 20% wëllkomm Bonus vu bis zu $ ​​10,000
  • Minimum Depot $ 100
  • Verifizéiert Äre Kont ier de Bonus geschriwwe gëtt
$100 Min Depot
9
  • Déi niddregsten Handelskäschten
  • 50% Welcome Bonus
  • Award-Zouschlag 24 Stonn Support
$200 Min Depot
9
  • Award-Zouschlag Cryptocurrency Handelsplattform
  • 14 Cryptoassets verfügbar fir ze investéieren
  • FCA & Cysec geregelt
$200 Min Depot
9.8

Héich onbestänneg onkontrolléiert Investitiounsprodukter. Keen EU Investoreschutz.

  • Iwwer 100 verschidde Finanzprodukter
  • Investéiert vu sou kleng wéi $ 10
  • Deeselwechten Dag Austrëtt ass méiglech
$100 Min Depot
9.8
  • Handel Top Cryptos wéi Bitcoin, Litecoin an Ethereum plus méi
  • Null Kommissiounen a keng Bankkäschten op Transaktiounen
  • Ronn der Auer Service mat Ënnerstëtzung a 14 Sproochen
$100 Min Depot
8.5
  • Award-Zouschlag Cryptocurrency Handelsplattform
  • $ 100 Minimum Depot,
  • FCA & Cysec geregelt
$100 Min Depot
9.8

Gary McFarlane

Den Autor ass de Finanzediteur bei Finixio, de Verlag vun buyshares.co.uk, stockapps.com, learnbonds.com an insidebitcoins.com. De Gary war de Krypto-Währungsanalytiker op der zweetgréisster Investitiounsplattform vu Groussbritannien, interaktiven Investisseur, vun 2017 bis August 2020. De Gary ass de Gewënner vun de Best Cryptocurrency Writer 2018 ADVFN International Awards