マラソンデジタル: 主要なビットコインマイニング 半減期前と選挙

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ビットコイン鉱山株はここ数カ月、マクロ経済状況の改善とビットコインの復活上昇に後押しされて大幅な上昇を見せており、仮想通貨は48,000年2022月以来初めてXNUMX万XNUMXドルの節目を超えた。差し迫った調整の懸念にもかかわらず、私は今後も上昇の勢いが続くと予想している。特に、差し迫ったビットコインの半減期と今年後半に予定されている大統領選挙を考慮すると、このセクターは特に顕著です。

マラソンデジタル (NASDAQ:MARA): ビットコインプロキシチャージの先頭に立つ

この文脈において、マラソン デジタルは、主にその多額の HODL 隠し資産により、ビットコイン マイナーの間で最有力候補として浮上しており、最も近いライバルのそれを上回っています。これにより、マラソンは投資家にビットコインの価格変動へのエクスポージャーを高め、現在のような強気市場では大きな利点を提供できるようになります。半減期後のビットコインの最高値更新に向けた潜在的な軌道を考慮すると、私はマラソンでの買い評価を維持します。

会社概要

マラソンは世界最大の上場ビットコインマイナーであり、大幅なセルフマイニングハッシュレートとビットコイン埋蔵量を誇っています。同社の戦略は、ビットコインのマイニングと長期投資としての保有を中心に展開しており、採用の増加とその供給量が有限である中での仮想通貨の価値上昇の可能性を活用しています。

現在、マラソンはアブダビとパラグアイの合弁事業と並行して米国でビットコインマイニング事業を行っている。同社はサードパーティの取り決めを通じて採掘施設をホストしていますが、テキサス州グランベリーとネブラスカ州カーニーにある採掘場の完全な運営管理を引き受ける方向に積極的に移行しています。この戦略的転換は、特に差し迫ったビットコインの半減期を見越して、業務効率を高め、コストを削減することを目的としています。

ビットコインの半減期：価格変動のきっかけ

4 年 19 月 2024 日に予定されている次の第 6.25 回ビットコイン半減イベントでは、ブロック報酬が 3.125 ビットコインから XNUMX ビットコインに減少することが予想されます。歴史的に、このような供給削減はビットコインの大幅な価格変動を引き起こし、半減期イベントの前後の数年間に顕著な上昇が観察されました。

過去の半減期の出来事を調べると、ビットコインの価格上昇の一貫したパターンが明らかになります。たとえば、2012 年 300 月に最初の半減期があった後、ビットコインは大幅な高騰を経験し、XNUMX 年以内に XNUMX% 上昇しました。その後の半減期イベントでも同様の強気傾向が観察され、来るべき半減期をきっかけに大幅な価格上昇の可能性が浮き彫りとなった。

トップマイナーへの影響

伝統的に半減期イベントはビットコイン価格の軌道にとって良い前兆となるが、ビットコインマイナーにとっては同じことは言えない。収益性はビットコインの半減期後の価格パフォーマンスを含むさまざまな要因に左右されるからだ。ブロック報酬の減少によりマイニングの難易度が高くなる必要があり、ビットコインの価値の相応の増加によって相殺されない限り、マイナーは収益性を維持することが困難になります。

マラソンの優れたハッシュレートにより、半減期後の課題を乗り切るのに有利な立場にあり、ビットコインの大量生産が予想されています。比較すると、マラソン社の予想生産量は同業他社の生産量を上回っており、ビットコインマイニング環境における同社の優位性が強調されています。

ビットコイン価格と株式市場の相関関係

ビットコインの価格推移は、より広範な株式市場との相関関係を示しており、特に2017年に個人投資家や機関投資家からの関心が高まって以来顕著である。この相関関係は、特に指数の持続的な強気の勢いを背景に、マラソンのようなビットコインマイナーの強気な見通しを強調している。 S&P500のように。

大統領選挙への影響

来たる大統領選挙は、歴史的にS&P 500のプラス上昇と関連付けられてきたビットコインの価格軌道にとってさらなる触媒となる。ビットコインが株式市場と並行して推移していることを考えると、選挙の年は仮想通貨のさらなる上昇を予告し、ビットコインへの投資の根拠を強化する可能性がある。鉱夫。

活用されたプロキシとしてのビットコインマイナー

マラソンを含むビットコインマイナーは、ビットコインの代用として活用され、主要な市場が激化し​​ている間、一貫して暗号通貨を上回るパフォーマンスを示していることが証明されています。特に、ビットコインと比較したマラソンの堅調なパフォーマンスは、より高いリターンとより低いリスクエクスポージャーを提供する投資オプションとしてのその魅力を強調しています。

マラソンの戦略的利点

マラソンの競争力は、その大規模な HODL スタッシュ、業界をリードするハッシュ レート、および強固なキャッシュ ポジションにあります。これらの要因により、マラソンは半減期後のビットコインの上昇軌道を活用できる立場にあり、同時に同社に成長の機会を探求するためのより大きな柔軟性を与えます。

P/S や PER などの従来の評価指標は、ビットコインマイナーの価値提案を効果的に捉えていない可能性があります。代わりに、価格対ハッシュ比率がより関連性の高い指標として浮上しており、マラソンは同業他社と比較して有利な比率を示しており、投資の魅力をさらに高めています。

まとめ

希薄化やビットコインの価格変動などのリスクは依然として存在するものの、マラソンの戦略的優位性と強気な市場見通しにより、マラソンは魅力的な投資機会となっている。したがって、私はマラソンについては買いの評価を維持し、良好な市場環境の中で大幅な上昇の可能性を予想しています。

要約すると、マラソンデジタルは、来るべき半減期と選挙の力学を利用する準備ができている最高のビットコインマイナーとして浮上し、投資家にビットコインの強気軌道に参加するための有利な手段を提供します。