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英国の化学会社であるCrodaInternational（CRDA）は、ほこりっぽい工業株のように聞こえます。それほどエキサイティングではありませんが、安定した配当の稼ぎ手と支払い者です。 さて、Crodaは確かに配当を支払っていますが、1.7％の低い利回りであり、その収益は一貫して予測可能であり、過去数年間は上昇曲線を描いています。

しかし、Crodaについて注目を集めているのは、ライフサイエンスへのピボットであり、会社の事業のそのセグメントは最近、ワクチンの添加剤、特にmRNA（メッセンジャーRNA ）Covid-19と戦うために開発されたベースのもの。

昨年XNUMX月にファイザーとXNUMX年間の契約を結び、総称して賦形剤と呼ばれるXNUMXつの医薬品添加物を供給した後、株価は新たな命を吹き込みました。

賦形剤は薬物の非活性成分であり、有効成分を必要な体の部分に届けるための媒体または媒体を構成します。

クローダは、ファイザーが100年に1.3億回のコビッドワクチンを接種したことに基づいて、ファイザーとの契約は今年だけでも約2021億ドルの価値があると考えています。

特に、Crodaの賦形剤には、固体脂質ナノ粒子（SLN）または脂質ナノ粒子（LNP）と呼ばれる新しい医療分野が含まれており、ワクチンが細胞に侵入できるように設計されています。 製剤へのこの新しいアプローチは、2018年に使用が承認されました。

脂質ナノ粒子は、室温および体温で固体状態を維持します。これらは細胞構造の構成要素であり、脂肪や油などの物質が含まれています。 粒子のサイズは50〜1000nmの範囲です。 ナノ粒子がどれほど小さいかを知るために、0.0000001ナノメートルはXNUMXミリメートルに相当します。

クローダはロールで共有します

ファイザーとの契約獲得のニュースを受けて、10月に特殊化学品会社の株はXNUMX％急上昇した。

ナノ粒子は、一方では活性成分が侵入時に身体によって破壊されるのを防ぎ、他方では薬剤が生細胞に浸透することを可能にするので、新世代の製剤の不可欠な要素です。

RNA（およびDNA）ベースの治療法は製薬業界でより重要になりつつあり、CovidのmRNAワクチンの有効性の成功はこれまでの最良の例です。 SLN / LNP分野には多くのプレーヤーがおらず、Crodaは最大のメーカーのXNUMXつです。

従来の賦形剤とは異なり、混合プロセスや、ろ過性や安定性などの領域には、はるかに複雑なものが含まれます。 これらが製薬会社がLNPの使用を急がなかった理由のいくつかですが、非常に複雑なmRNA、RNA、およびsiRNAベースの医薬品では、他に選択肢はありません。 Pfizer-BiontechおよびModernaのCovidワクチンの成功により、この分野は劇的に開かれました。

世界保健機関によると、現在、開発中または臨床試験段階のいずれかで12のmRNAワクチン候補があります。

投資家の観点からすると、Crodaはその前にかなりの成長の滑走路を持っており、株価収益率37.5で測定される現在の高額なバリュエーションを正当化しています。 1.4月の急騰後、ブローカーアナリストのコンセンサス価格目標である6476pを6655％上回っています。執筆時点では、Croda株の価格は1.3pで、今日はXNUMX％上昇しています。

31年2020月1日までの同社の年末決算を掘り下げると、売上高はわずか1.39％増の10億ポンド、純利益は201％減のXNUMX億XNUMX万ポンドでした。

ただし、これらの数値は、収益を15％増加させて401億XNUMX万ポンドにしたライフサイエンスセグメントによる貢献を隠しています。

純利益は、16％減の136億XNUMX万ポンドを記録したパーソナルケア事業セグメントによって大幅に引き下げられました。

税引前利益は前年の269億302.3万ポンドから171億2020万ポンドに減少しましたが、200株当たり利益は221年には2022ペンスで、今年はXNUMXペンス、XNUMX年にはXNUMXペンスと予測されています。

CrodaのLNPの勝利は、昨年のAvantiとIberchemの買収に続き、債務と株式の発行が混在する取引でした。 スペインのフレグランスおよびフレーバー会社であるIberchem（736億XNUMX万ポンドで購入）は、Crodaの既存の製剤能力を強化し、Avantiはナノ粒子を使用したドラッグデリバリーのリーダーです。

この買収は、「スマートサイエンスを使用して生活を改善する」という経営陣の戦略的必須事項の一部であり、同社をワクチンデリバリーの将来の主要なプレーヤーとして位置付けています。

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