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Al momento, il rivenditore di moda online britannico Asos (ASC) sta affrontando entrambe le direzioni. Nella sua dichiarazione commerciale del 15 luglio, la società ha riferito che le vendite sono aumentate del 21% a causa del cambiamento "restare a casa".
Anche i ricavi sono stati superiori e superiori alle stime. Nei quattro mesi fino al 30 giugno ha guadagnato £ 1.29 miliardi di sterline (1.79 miliardi di dollari), rispetto a £ 1.1 miliardi di sterline del periodo precedente dello scorso anno. Ha inoltre registrato un aumento della sua base di clienti attivi aumentata del 4.59%, da 1.2 milioni a 26.1 milioni.
Ma la puntura nella coda della dichiarazione è stata evidenziata nei commenti di accompagnamento che hanno notato il fatto che il tasso di crescita nelle ultime tre settimane del periodo conclusosi il 30 giugno è stato notevolmente inferiore, incolpando l'incertezza di Covid e il tempo.
Il Covid è probabilmente il più grande di quei due venti contrari. Asos ha affermato di aver visto la volatilità degli scambi continuare nel breve termine a causa dell'evoluzione della situazione pandemica.
Per questo motivo, il tasso di crescita sottostante per il resto del 2020-21 sarebbe sostanzialmente in linea con il periodo dell'anno precedente.
Ad aumentare l'oscurità, forse, c'era la notizia che la società non avrebbe aumentato nessuno dei suoi prezzi nonostante la pressione inflazionistica su input come i prezzi delle materie prime e il trasporto merci.
Asos affronta costi crescenti ma non alza i prezzi
L'amministratore delegato Nick Beighton ha presentato la mancanza di spazio per le gambe per gli aumenti dei prezzi date le pressioni competitive nel settore della "moda veloce", con artisti del calibro di Boohoo sul collo, come una sorta di punto di forza.
Nelle sue osservazioni che accompagnano l'aggiornamento commerciale, ha affermato: "Non abbiamo cambiato nessuno dei nostri prezzi, al contrario, abbiamo investito molto in esso e continueremo a farlo".
“Continuare a investire pesantemente sul cliente, nel nostro business, è assolutamente la cosa giusta da fare a medio e lungo termine”, ha aggiunto.
Di sicuro, la relativa mancanza di potere di determinazione dei prezzi di Asos potrebbe essere un problema se l'inflazione si dimostrasse più ostinata di quanto previsto dai banchieri centrali, ma sarebbe anche un problema condiviso con i suoi concorrenti. In questo senso, essere in grado di contenere i prezzi è un investimento nella difesa della quota di mercato, come descrive Beighton, ma è anche un atteggiamento offensivo riguardo al suo impegno a far crescere le sue vendite e la sua quota di mercato.
Abbiamo evidenziato una discreta quantità di negatività per quanto riguarda Asos come investimento redditizio al momento. Immediatamente dopo la dichiarazione di trading, RBS ha tagliato il suo obiettivo di prezzo da 7500p a 7300p.
Le azioni Asos hanno attualmente un prezzo di 3893p.
Tuttavia, possiamo sostenere in modo convincente che questi aspetti negativi sono esagerati, con la società che ha ancora molto spazio per un'ulteriore espansione globale - ed è questa prospettiva che alcuni nel mercato potrebbero trascurare.
Asos si prepara a sfondare il mercato statunitense con l'aiuto di Nordstorm
Le opportunità per Asos sono state messe a fuoco dopo la notizia rilasciata pochi giorni prima della dichiarazione commerciale della joint venture con Nordstorm negli Stati Uniti, incentrata sul marchio Topshop Asos acquisito dal gruppo di vendita al dettaglio fallito Arcadia e sulle altre etichette acquistate insieme ad esso.
Leggendo tra le righe, Asos sembra adottare una strategia "mattoni e clic" per entrare finalmente nel mercato dell'abbigliamento statunitense in modo significativo.
A giudicare dall'andamento del prezzo delle azioni, il mercato deve ancora valutare il possibile rialzo dell'impresa, in attesa di vedere come potrebbe svolgersi.
Nordstorm ha una sostanziale presenza fisica negli Stati Uniti e si è impegnata a investire nella vendita dei marchi Asos in località "ad alto impatto", oltre a presentare le etichette Asos sul proprio sito web.
L'obiettivo di prezzo di consenso per il titolo è 5847p, un premio sostanziale del 49% rispetto al prezzo attuale.
In termini di sicurezza del bilancio dell'azienda, la sua copertura delle spese fisse è di 13.4 (media su 3 anni di 5.9). La copertura degli oneri fissi è simile al tasso di copertura degli interessi, ma è adattata per includere gli impegni di locazione e leasing che sono in effetti una forma di debito, ma poiché non vengono pagati gli interessi, questo non viene catturato dal tasso di copertura degli interessi.
La crescita prevista dell'EPS è del 19%, in base al consenso degli analisti, con la società valutata come sovraperformante. Si prevede che l'utile ante imposte di consenso cresca del 32.9%.
Dal suo minimo di 1085p registrato alla fine di marzo 2020, il titolo si è ripreso per raggiungere un massimo a breve termine di 5933 il 21 marzo di quest'anno, ma non è riuscito a mantenere tali guadagni. Il supporto sarà probabilmente trovato nella regione 3532-3052.
Dalla fine del 2018 il titolo ha sottoperformato il settore retail FTSE 350 e per la maggior parte di quest'anno ha sottoperformato anche il FTSE 100, quindi l'acquisto di Asos è una mossa contraria, ulteriormente sottolineata dalla mancanza di slancio del prezzo dietro il titolo .
Tuttavia, la sua forza finanziaria e il percorso chiaramente delineato per raggiungere la crescita negli Stati Uniti significa che è ben posizionata per aumentare il valore per gli azionisti a questo punto.
L'indice di forza relativa (RSI) si sta avvicinando al territorio di ipervenduto con una lettura di 35. Il titolo è rimbalzato sull'ipervenduto il 19 luglio dopo aver toccato quota 29 sull'RSI.
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Alla fine di luglio gli analisti del Credit Suisse hanno notato che l'incertezza legata al Covid avrebbe frenato l'abbigliamento e le calzature in Europa rispetto al resto del mercato al dettaglio, ma il canale online di Asos significa che potrebbe facilmente essere un beneficiario di qualsiasi rallentamento della riapertura anche se stabilisce indirettamente canali di mattoni e malta negli Stati Uniti con la sua joint venture Nordstorm.
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