अंबरेला ऑटो और सुरक्षा कैमरों में लाभदायक दृष्टि प्रदान करता है

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कंप्यूटर-विज़न चिप डिजाइनर अंबरेला (एएमबीए) 3.6 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ चिप क्षेत्र में एक विशिष्ट खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन यह जल्द ही और अधिक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने का खतरा है।

कल जाम का वादा करने वाली विकास कंपनियाँ स्टॉक अनुसंधान का एक थकाऊ पहलू हैं, लेकिन अंबरेला के मामले में बिक्री कर्षण के वर्तमान साक्ष्य के साथ भविष्य के राजस्व वृद्धि अनुमानों के संरेखित होने का प्रमाण है।

अंबरेला के पास फॉर्म है, अविश्वसनीय का वादा करने में इतना नहीं जितना कि अपनी तकनीकी सफलताओं का पालन न करने में। इसे शायद प्रबंधन के ढुलमुल दृष्टिकोण में देखा जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कंपनी का ध्यान पहले से पहचाने गए अवसरों को पूरी तरह से साकार किए बिना, एक विकास अवसर से दूसरे पर स्थानांतरित हो जाता है। उदाहरण के लिए, ड्रोन पर इसके पिछले जोर के मामले में निश्चित रूप से यही स्थिति थी।

हालाँकि, यदि आप चाहें तो कंपनी ने अब अपने भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण तैयार किया है जिसमें पेशेवर सुरक्षा कैमरे, घरेलू सुरक्षा कैमरे और ऑटोमोटिव कैमरा सिस्टम आगे चलकर राजस्व और लाभ वृद्धि में प्रमुख योगदानकर्ता बन जाएंगे। कंपनी को उम्मीद है कि कंप्यूटर विज़न उत्पादों में उसके कुल पता योग्य बाज़ार के 'IoT एज एंडपॉइंट' खंड से एक चौथाई राजस्व आएगा।

IoT में उच्च इकाई मात्रा

अंबरेला के विचार में, IoT एंडपॉइंट बाजार एक पिरामिड की नींव पर बैठता है, और वह जगह है जहां पिरामिड के शीर्ष की तुलना में उच्च इकाई वॉल्यूम स्थित होते हैं जहां डेटा केंद्र बैठते हैं और मध्य भाग जो एज कंप्यूटिंग सर्वर नेटवर्क लेता है।

IoT समापन बिंदु - जिसका सरल अंग्रेजी में अर्थ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस जैसे सेंसिंग कैमरे जो डेटा भेजते और प्राप्त करते समय श्रृंखला के अंत का प्रतिनिधित्व करते हैं - को सर्वर-आधारित नेटवर्क किनारे और डेटासेंटर परतों के मुकाबले मौलिक रूप से अलग चिप आर्किटेक्चर की आवश्यकता होती है।

और यह बिल्कुल वही क्षेत्र है जिस पर अंबरेला ने ध्यान केंद्रित किया है, जहां कम बिजली, कम विलंबता (कनेक्शन बनाने में लगने वाला समय), गोपनीयता और सुरक्षा एक महत्वपूर्ण प्रीमियम पर हैं और जहां कंपनी के पास यकीनन अद्वितीय क्षमता है।

इसकी मजबूत बाजार स्थिति को रेखांकित करते हुए इसके प्रतिस्पर्धियों के विज़ुअल एआई [कृत्रिम बुद्धिमत्ता] प्रसंस्करण उत्पादों की पेशकश में देखा गया सापेक्ष विखंडन है।

हाल ही में अंबरेला निवेशक प्रस्तुति से नीचे दिया गया ग्राफ़िक इस बिंदु को दर्शाता है:

कंपनी 2004 में अपनी स्थापना के बाद से वीडियो संपीड़न और इमेजिंग में अग्रणी रही है और 2015 में पर्मा विश्वविद्यालय से निकले स्वायत्त ड्राइविंग अनुप्रयोगों के विकास में अग्रणी विसलैब के 2009 के अधिग्रहण ने इसकी स्वायत्त प्रणालियों की शक्ति में काफी वृद्धि की है।

विशेष रूप से, अंबरेला स्वायत्त ऑटोमोटिव अवसर पर केंद्रित है। सेल्फ-ड्राइविंग वाहनों के लिए LiDAR सिस्टम में निवेशकों की गहरी रुचि रही है, लेकिन शायद कंप्यूटर विज़न-आधारित सेंसर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है, जो वास्तव में वर्तमान उत्पादन वाहनों में कहीं अधिक प्रचलित हैं और अन्य प्रकार के वाहनों की तुलना में अभी भी विकास के अधीन हैं। 'धारणा' सेंसर।

अंबरेला का सीवीफ्लो न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसर हिट है

ऐसा होने पर, यह ऐसे कैमरे होंगे जो अधिकांश धारणा-उन्मुख डेटा उत्पन्न करेंगे। जब उस डेटा को संसाधित करने की बात आती है तो अंबरेला के डीप न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसर अग्रणी दावेदार हैं, जो बताता है कि क्यों इसकी सीवीफ्लो किट मर्सिडीज बेंज, निसान, होंडा और मोशनल सहित लक्षित बाजारों (नीचे स्लाइड देखें) में इच्छुक ग्राहक ढूंढ रही है। मोशनल ने वैश्विक स्तर पर संभवतः सबसे बड़े 'रोबोटैक्सी' नेटवर्क को शुरू करने के लिए लिफ़्ट के साथ साझेदारी की है।

तो जहाँ तक भुगतान करने वाले ग्राहकों की बात है तो संख्याएँ क्या हैं? अंबरेला के अनुसार, 31 अक्टूबर 2020 तक, $600 मिलियन के अनुमानित जीवनकाल राजस्व (यानी प्रति ग्राहक) में से, 65% अनुबंध जीते गए थे और शेष 35% बोली चरण में पाइपलाइन में थे।

मशीन और मानव दृश्य के लिए डेटा उत्पन्न करने वाले सुरक्षा कैमरों से होने वाले राजस्व को जोड़ें, जो कंपनी का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 60 में राजस्व का 2021% होगा, तो निकट अवधि और उसके बाद बिक्री में महत्वपूर्ण उछाल देखना बहुत मुश्किल नहीं है।

राजस्व Q4 और राजकोषीय Q1 मार्गदर्शन पर निर्भर करता है

दरअसल, मार्च की शुरुआत में स्टॉक का मूल्य 8% बढ़ गया जब कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजों और मार्गदर्शन की रिपोर्ट की, जो वित्तीय Q1 के लिए राजस्व को मात दे रहा था।

चौथी तिमाही में राजस्व 9% बढ़कर 62.1 मिलियन डॉलर हो गया, जो आम सहमति से बढ़कर 57.7 मिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था।

अंबरेला का कहना है कि Q1 में राजस्व $67 और $70 मिलियन के बीच आना चाहिए, जो विश्लेषकों के अनुमान $18 मिलियन से लगभग 56.2% अधिक है।

उपरोक्त हमारे विश्लेषण की पुष्टि करते हुए, कंपनी ने पुष्टि की कि ये संख्याएँ उसके AI-आधारित कंप्यूटर विज़न उत्पादों की बढ़ती माँग का परिणाम थीं।

वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में प्रति शेयर आय $4 पर सकारात्मक थी, जो विश्लेषकों के $0.14 के पूर्वानुमान से बेहतर थी, लेकिन कंपनी ने 0.08 के बाद से लाभ नहीं कमाया है, एक वर्ष के दृष्टिकोण से ईपीएस के वित्तीय वर्ष 2018 तक सकारात्मक होने की उम्मीद नहीं है।

पिछले तीन वर्षों में कैपेक्स में गिरावट आ रही है, जिससे पता चलता है कि सीवीफ्लो एआई सिस्टम विकसित करने के लिए आर एंड डी में निवेश के मामले में काफी भारी उठान पहले ही हो चुका है, हालांकि इस साल फिर से बढ़ने की उम्मीद है - जैसा कि विकास से उम्मीद की जा सकती है कंपनी आक्रामक रूप से नए बाज़ारों को लक्षित कर रही है।

स्टॉक को कवर करने वाले 129 विश्लेषकों का $18 का सर्वसम्मति मूल्य लक्ष्य 27 अप्रैल को $101.64 के समापन मूल्य पर 14% की वृद्धि दर्शाता है।

2020 में राजस्व 228 मिलियन डॉलर था और बाद के वर्षों में तेजी से बढ़ने का अनुमान है (नीचे तालिका देखें)।

साल	2022		2023		2024
राजस्व	280.9	26.0% तक	326.2	16.1% तक	410.5	25.8% तक

हालाँकि बीटा 1.42 है और कीमत 137 मार्च को 3 डॉलर के इंट्राडे हाई को प्रिंट करने के बाद से कम कारोबार कर रही है, मौजूदा कीमत उन्नत में मौजूद बढ़ते अवसरों को ध्यान में रखते हुए लंबी से मध्यम अवधि के निवेशकों के लिए एक अच्छा प्रवेश बिंदु होना चाहिए। ड्राइवर असिस्टेड सिस्टम (एडीएएस) स्पेस।

अंबरेला को वैश्विक निवेश मंच ईटोरो पर 0% कमीशन पर खरीदा जा सकता है।