Bêste UK Investment Trusts 2023

Tsjinst foar kopiearjen hannel. Us Algo iepenet en slút hannels automatysk.

De L2T Algo leveret heul profitable sinjalen mei minimaal risiko.

24/7 cryptocurrency hannel. Wylst jo sliepe, hannelje wy.

10 minuten opset mei substansjele foardielen. De hânlieding wurdt foarsjoen mei de oankeap.

79% súkses rate. Us útkomsten sille jo opwekke.

Oant 70 hannelingen per moanne. D'r binne mear as 5 pearen beskikber.

Moanlikse abonneminten begjinne by £ 58.

L2T Something

Telegram

RESULTS

Op syk nei jo hoarizon te ferbreedzjen yn jo syktocht om jo jild te groeien? As dat sa is, is it de muoite wurdich om in ynvestearringstrust te beskôgjen. 

Yn in notedop, troch kapitaal te ynjeksje yn in UK ynvestearringstrust, sil de oanbelangjende provider oandielen, obligaasjes en oare assetklassen út namme keapje en ferkeapje.

Dit jout jo tagong ta finansjele ynstruminten dy't oars dreech te berikken wêze soene. Bêste fan alles, it hiele ynvestearringsproses is passyf. 

Wy hawwe in hantlieding gearstald oer de bêste en meast fertroude ynvestearringstrusts dy't wy tinke dat jo jo konsideraasje wurdich binne. Wy ferklearje ek de ins en outs fan hoe't ynvestearringstrusts eins wurkje, en beantwurdzje guon fan 'e meast besprutsen fragen.

 

Besykje no achtkap

Wat is in ynvestearringstrust?

In ynvestearringstrust sil har oandielen hâlde yn oare notearre bedriuwen, obligaasjes as eigendom. It sil har kapitaal typysk ynjeksje yn langduorjende holdings, wat resulteart yn rendemint foar har oandielhâlders. Dizze oandielen binne oer it generaal ek beskikber foar sawol retail as ynstitúsjonele ynvestearders. D'r binne in ferskaat oan ferskate ynvestearringstrusts te krijen op 'e merke, elk fan dy sil in oar assortiment fan ynvestearrings oanbiede, en elk sil in wat oare rjochting hawwe.

Mochten jo beslute om jo jild te ynjeksje yn in ynvestearringstrust; troch jo jild tegearre mei oare ynvestearders te sammeljen, kinne jo mear bleatstelling krije oan in grut ferskaat oan aktiva. Ynsteld as in iepenbier bedriuw fanôf it begjin, wurde UK ynvestearringstrusts dan ferhannele op 'e London Stock Exchange. Yn seldsumer gefallen kin dit wêze fia de Alternative Investment Market (AIM)

Troch mar ien ynvestearring lit de diversifikaasje fan in ynvestearringstrust jo ynvestearje yn ferskate, sa net tûzenen bedriuwen. Yn essinsje wurde jo oandielhâlder yn it bedriuw as jo kapitaal ynjeksje yn in ynvestearringstrust.

Preemjes en koartingen útlein

Wurdt brûkt om de gatten yn wurdearring te sluten, as de oandielen begjinne te hanneljen tsjin in premium, kin jo ynvestearringsfertrouwen beslute om nije oandielen út te jaan. It trust kin DCM's (Discount Control Measures) brûke, sadat as it wurdearringskloof te grut wurdt, de DCM it yn rappe reaksje sil slute. It ynvestearringstrust is ferplichte om kontrolearre akkounts te publisearjen, lykas in jierferslach. Deselde regels jilde foar elk oar bedriuw op 'e beurs.

Yn essinsje kinne de oandielen fan in ynvestearringstrust wurde ferhannele boppe de aktiva - oars bekend as in 'premium', en normaal betsjuttet dat de oandielen oan 'e djoere kant binne. Soms sil in trust har oandielhâlders ynskeakelje om guon fan har oandielen te ferkeapjen tsjin in priis heul tichtby NAV (Net Asset Value), as in fêste koarting.

De measte binnen de romte soe advisearje tsjin te keapjen yn in ynvestearringstrust as it ferkeapet tsjin in preemje (en op deselde manier ferkeapet as it ûnder par is), om't dit it net winske effekt sil hawwe fan it ferminderjen fan jo rendemint op lange termyn.

Ferskillende Unit Trusts fan Investment Trusts?

Earst en foaral kinne unit trusts gjin jild liene om oandielen te keapjen (oars bekend as 'Gearing'). Dit jout fansels ynvestearringsfûnsen de râne, om't se folle mear hawwe yn termen fan keappotinsjeel en keapkrêft. Fansels, as de merk falt, betsjut dit mear ferliezen. Oan 'e oare kant kin it betsjutte dat jo winne as de merk opkomt.

As in ynvestearder lykwols oandielen yn in ynvestearringsfûns ferkeapje wol - yn 't algemien wurdt dit berikt troch te ferkeapjen fia de beurs. Lykas elke oare assetklasse, is in keaper ferplichte om de ferkeap te fasilitearjen - oars as mei in ienheidstrust.  It is wichtich om dat op te merken allegearre fûnsen (itsij ynvestearringsbetrouwen of oars) binne yn wêzen in manier om grutte hoemannichten jild byinoar te setten, fansels mei it each op ynvestearjen yn in folle grutter oanbod fan ynstruminten.

Om't ynvestearringstrusts yn steat binne gear te meitsjen (of liene), betsjut it ek dat se beskikber binne foar it algemien publyk. Dit is goed nijs foar jo as retailkliïnt, om't jo net oan al te substansjele accountminimums hoege te foldwaan. Oantsjutten as hannel tsjin in preemje, of hanneljen mei koarting, kinne de kosten fan oandielen yn in ynvestearringstrust heger wêze, of leger dan de wearde fan elk oandiel dat binnen de koer hâldt.

In fûnsbehearder sil altyd beslute yn hokker bedriuwen ynvestearre wurde moatte. Dit betsjut dat jo profitearje fan passive ynkomsten yn har wierste foarm. 

Slúten en iepen fûnsen - Wat jo witte moatte

Sûnt it midden fan 'e 1800e ieu hawwe ynvestearringstrusts in bytsje in nau bewekke geheim west, foaral ûnder ynstitúsjonele ynvestearders. De reden wie, yn it ferline hiene se folle legere oanhâldende kosten en hegere rendeminten (as sizze, in ienheidstrust).

Snel foarút nei de ieuwiksel en d'r binne sûnt in protte feroarings west yn 'e manieren wêrop in fûns har fergoedingen oprekke kin. Dit wie te tankjen oan feroarings ôftwongen troch de (sa't it no bekend is) Retail Distribution Review, wat betsjuttet dat by it ferkeapjen fan in fûns fûnsbehearders gjin kommisje mear kinne betelje oan finansjele adviseurs.

Ienheid fertrout

Soms oantsjutten as in iepen einige ynvestearring -ienheidstrusts binne yn steat om te foldwaan oan de behoeften fan ynvestearders dy't har belang miskien wolle ferkeapje, of yndie keapje yn in bepaald fûns. Dit komt om't it ienheidsfûns yn steat is ienheden te ferlossen of út te jaan as se wolle. Harren oandielen binne ynsteld op in fêst nûmer en wurde soms beskôge as in feiliger opsje dan sletten fûnsen.

In ynvestearringstrust is in sletten ynvestearring, wat betsjut dat it bedriuw de oandielen op direkte basis sil ferkeapje oan ynvestearders. Ynvestearingen mei sluten ein kinne in risikoare opsje wêze, mar se hawwe histoarysk geunstige rendeminten levere.

Wat binne de kosten belutsen by in ynvestearringstrust?

Wês bewust fan elke kommisje of ekstra kosten wêrfoar jo miskien moatte betelje om mei in fûns yn te gean. Fûnsen mei iepen ein binne net ûnderwurpen oan kommisje fan oandielmakelaars, yn tsjinstelling ta ynvestearringstrusts

Unthâld dat jo in oare priis krije by it keapjen, lykas jo sille as jo ferkeapje, sadat it ynvestearringstrust jo allinich in priis op it oandiel sil oanhelje as in 'biedoanbod'.

Om har portefúlje te behearjen, sil de mearderheid fan ynvestearringstrusts jo oanhelje wat bekend is as in trochgeande lading. Dit is op jierbasis te beteljen en dêrnei fermindere fan jo totale akkountsaldo. Dit omfettet wat reguliere kosten lykas kontrôle- en direkteurkosten, lykas ek in fergoeding foar de provider dy't it ynvestearringstrust hâldt.

Segelrjocht

Jo moatte de regearing 0.5% betelje oan stimpelrjocht (belestingdiel) by it keapjen fan oandielen yn in ynvestearringstrust. Dit is net te ûntkommen.

It is altyd de muoite wurdich om it dokumint 'kaaiynformaasje' te kontrolearjen om in dúdliker idee te hawwen oer hokker oare kosten jo miskien meitsje. Bygelyks, in mienskiplike lading is in prestaasjefergoeding, dy't betelle wurde moat as jo manager oan guon fan 'e doelen foldocht.

Kapitaal werom 

Oars bekend as in weromkear fan kapitaal (of gewoan ROC), dit jout jo in yndikaasje fan hoefolle jo oandielprizen binne opstien of sakke troch. Jo kinne it totale rendemint op basis fan 'e NAV fergelykje - mei dat fan' e distribúsjetaryf fan it fûns. De grutte mearderheid fan distribúsjeprogramma's sil har bêst besykje om distribúsjes te passen, sadat se hooplik de earste ynvestearring fan 'e oandielhâlder kinne behâlde.

D'r binne ferskate kosten dy't jo sille meitsje mei in trustfûns, en it beteljen fan fergoedingen is gewoan in part - sa betelje wat jo wolle fan in ynvestearring. Uteinlik sil elk fertrouwen ferskille as it giet om lêsten. Wylst men op it earste each kompetitive kin lykje, kinne d'r in oantal ferburgen fergoedingen wêze dy't djip binnen de betingsten fan 'e ynvestearring binne befette.

Finansjeel rapport Investment Trust, skema

Hawwe jo muoite om dizze finansjele of prestaasjes gearfetting te begripen yn jo jierferslach fan ynvestearringstrust? Wy witte allegear dat it in heul wichtich dokumint is, mar it sin meitsje kin in oare saak wêze! It ynvestearringstrust is ferplichte om kontrolearre akkounts te publisearjen, lykas in jierferslach. Dit is net oars as in oar bedriuw op 'e oandielen hannelje merk.

As potinsjele ynvestearder soe it heul foardielich wêze foar jo om in basisbegryp te hawwen fan it jierferslach foardat jo ynvestearje.

• Earst sille jo in gearfetting fan prestaasjes sjen, dy't jo op twa ferskillende manieren jo fertrouwenprestaasjes sil sjen litte. Jo sille it rendemintpersintaazje sjen op jo jild, lykas feroarings fan oandielprizen (pûnen en pence). 
• Persintaazjes wurde oer it generaal werjûn op basis fan totale rendemint, dy't alle fergoedingen omfettet lykas dividenden en ynkommen útbetelle oan oandielhâlders. It totale rendemint persintaazje is net itselde as it kapitaalrendemint. Kapitaalrendemint is hoefolle in oandielpriis yn it jier is opstien of fallen.
• As bygelyks de oandielpriis fan in trust mei 10% falt, is it kapitaalrendemint fan it oandiel -10%. Dan, as in oandielpriis 4% yn dividenden betellet, is it totale rendemint foar oandielhâlders -6%.
• Oan 'e oare kant, as it fertrouwendiel mei 10% opkomt, sil it kapitaalrendemint 10% wêze. As de oandielpriis 4% yn dividenden betellet, is it totale rendemint foar oandielhâlders 14%
• Guon trusts sille dit sa transparant mooglik meitsje en sille sawol de totale opbringsten as kapitaalrendeminten publisearje.
• Jo sille ek de NAV sjen. Dit sil jo de wearde fan 'e trustynvestearingen sjen litte, sûnder skuldferplichtingen. In fûnsbehearder is ferantwurdlik foar it kiezen fan goede ynvestearrings, sadat de NAV sil opstean, en jo haadstêd driuwt.
• Groei binnen de NAV sil helpe om oandielprizen te riden, dy't wy hjirûnder yn mear detail besprekke.

Investment trust - NAV

Lykas earder opmurken, stiet it akronym NAV foar Net Asset Value. Yn syn meast basale foarm jout it jo in yndikaasje fan hoefolle it ynvestearringsbetrouwen eins wurdich is (minus syn skulden) Om dizze reden is it oan te rieden om op syn minst in basis begryp te hawwen fan wat de NAV betsjut en hoe't it foar jo nuttich kin wêze.

Bygelyks, in goed ding om te ûnthâlden is dat de netto assetwearde en de oandielpriis fan it ynvestearringstrust twa heul ferskillende dingen binne. It haaddoel fan 'e NAV is om jo te fertellen wat in ynvestearring is werklik wearde. Yn it gefal fan 'e oandielpriis, dit is jo wat ynvestearders sjogge dat de ynvestearring wurdich is - basearre op merkkrêften.  

Ut namme fan har oandielhâlders kin in ynvestearringstrust jild liene. Mei dat sein, in ynvestearringstrust mei aktiva fan £ 500 miljoen, tegearre mei lieningen fan £ 100 miljoen, sil in nettofûnswearde hawwe fan £ 400 miljoen.

D'r binne feitlik 2 soarten NAV, dy't hinget ôf fan hoe't it trust har skuld wurdearret:

Boekwearde: - Hoefolle sil it kostje om de jildsjitter werom te beteljen

Earlike priis: Hoefolle is de skuld no wurdich

Hoe heger de wearde fan 'e skuld is, hoe leger de NAV sil wêze. 

As jo ​​​​beskôgje yn hokker (as ien) trusts jo wolle keapje, besykje dan altyd te tinken oer ynvestearringstrusts mei jo doel op lange termyn foar eagen, om't de oandielpriis gewoan bloeie kin.

Unthâld, it haaddoel fan in fûnsbehearder is om goede ynvestearrings te kiezen, sadat it nettoaktiva groeit. Krúsjaal is de NAV in geweldige manier om te mjitten hoefolle fan in goede baan de fûnsbehearder docht.

Dividendfûns betellingen ferklearre

In dividend is yn prinsipe in betelling makke oan oandielhâlders, troch in korporaasje. Dat, as jo dividenden hawwe opnommen yn oandielen dy't jo hawwe, as dat bedriuw winst makket, sille jo ek profitearje fan in diel dêrfan. Ynvestearje yn dividendaksjes betsjut dat jo de merkwearde fan jo portefúlje kinne ferheegje, en kin betsjutte dat jo der in fêst ynkommen hawwe.

Ynvestearingstrusts kinne maksimaal 15% fan dividenden hâlde, yn tsjinstelling ta fûnsen mei iepen ein dy't alle dividendynkomsten moatte oerjaan dy't se krije (fan it bedriuw wêryn ynvestearre is). As sadanich, as it trust in ûngeunstich finansjeel jier hat, kin it de ynkomsten fan oandielhâlders noch oanfolje.

Guon fûnsen prestearje better as oaren as it giet om dividenden, dus as in dividendynkommen in wichtige faktor foar jo is, beskôgje dan it kiezen fan in trust dat is wijd oan it garandearjen fan dy dividendbetellingen. Yn wierheid wie it de lêste moannen in wat drege tiid foar trusts, om't guon bedriuwen gjin oare kar hiene dan har dividenden út te stellen of te besunigjen. 

Mooglike gefolgen op it ynvestearringsfûns

As it giet om jo rendemint, sille jo de differinsjaasje wolle beskôgje tusken de wearde fan 'e aktiva fan in ynvestearringstrust, en de oandielpriis. Dit kin in enoarm ferskil meitsje foar jo rendemint, bygelyks, it kin jo potensjele winsten fertrage as in koarting soe wreidzje.

De kosten fan oandielen yn in ynvestearringstrust kinne ek fluktuearje, dus beskôgje altyd de priis dy't jo betelje foar oandielen. Fansels is d'r altyd it gefaar dat jo miskien minder werom krije dan jo ynearsten ferwachte. Nochris, dit is gewoan de aard fan 'e arena foar ynvestearringsfertrouwen. 

It is wichtich om te ûndersykjen oft it bepaalde ynvestearringstrust eins lient om syn oandielen te keapjen, om't dit jo potinsjeel better rendemint kin jaan, wylst tagelyk de risiko's ferheegje.

Jo hawwe mear dan it rjocht om jo gedachten te feroarjen en de oandielen te ferkeapjen dy't jo hawwe, mar tink derom - as jo keapje of ferkeapje, jo moatte in oandielmakelaar fan tredden brûke om dat foar jo te dwaan. Al mei al binne ynvestearringstrusts better geskikt foar dyjingen dy't wolle ynvestearje op 'e lange termyn (as tumregel, 5 jier of mear).

Wat is in ûnôfhinklike ried fan bestjoer: en wêr is it foar?

As ynvestearringstrusts wurde útfierd neffens UK bedriuwsrjocht, hawwe se har eigen ûnôfhinklike teaming dy't de show útfiert. Fier de ûnôfhinklike ried fan bestjoer yn. Guon minsken ynvestearje yn in bepaald ynvestearringsfertrouwen, om't se graach wolle dat de minsken it rinne, of dat no is mei jierrenlange ûnderfining mei ynvestearrings, of in langsteande track record fan it behearen fan in grut fûns.

Dus wat is de ried fan direkteuren en wat dogge se? No, dat sil altyd bestean út in foarsitter en in boekhâlder. De rest fan it bestjoer bestiet meastentiids út in ferskaat groep direkteuren mei ferskate feardigens sets, allegear soargje dat de manager it mandaat yn kwestje útfiert, mei maksimaal foardiel foar har oandielhâlders.

As de ûnôfhinklike ried fan bestjoer nei ûndersyk fielt dat in behearder net sjocht nei it bêste belang fan syn oandielhâlders, en dus har wurk net goed docht, hawwe se de macht om de fûnsbehearder fan har plichten te ûntlêsten.

It bestjoer kin faaks it mandaat fan in fûns feroarje, miskien nei in lange perioade fan minne prestaasjes of problemen mei it behearend bedriuw

Wat betsjut de term 'Gearing'?

Gearing - ek gewoanwei oantsjutten as 'leverage' - is yn wêzen as it ynvestearringstrust kapitaal lient om it earne oars te ynvestearjen.

Dit kin in grut ferkeappunt wêze as jo tinke oer de fraach oft in ynvestearringsfûns it goede type fûns foar jo is, om't dizze gearstalling net tagonklik is foar fûnsen mei iepen ein (lykas fûnemintele fûnsen).

• Litte wy oannimme dat in fûnsbehearder £ 10,000 lient om te ynvestearjen, dêr't de manager gears mei 10%.
• Dit betsjut yn wêzen dat se £ 10,000 hawwe kinnen liene troch mar £ 1,000 foar te setten.
• Dit komt troch gearing. BAs der fan útgien wurdt dat der gjin beweging yn 'e oandielpriis west hat, is it effekt hjirfan dat it kapitaal no £ 11,000 wurdich is.
• Dêr sil fansels rinte op jilde - om't de middels liend binne fan in tredde partij.

As jo ​​​​gearing wolle berekkenje op ynvestearringsbetrouwen, moatte jo gewoan útsteande skulden byinoar tafoegje, en dan dat sifer diele troch it totale oandielhâldersfermogen.

Krúsjaal wurdt leaud dat in gearing ratio fan sawat 25% -50% ridlik ferstannich is, útsein as fansels mear skuld nedich is om te operearjen.

Betelje foar in ynvestearringstrust

As jo ​​​​fan it lûd fan in ynvestearringstrust hâlde, moatte jo beskôgje hokker betellingsregeling it bêste foldocht oan jo behoeften. 

Dit kin omfetsje:

• Debit-/kredytkaart: De maklikste manier om jild yn jo provider fan ynvestearringstrust te krijen is fia in debit- of kredytkaart. Bêste fan alles, jo betelling wurdt direkt byskreaun. 
• Direkte debit: Fleksibel, automatisearre en kin betellingen nimme fan sawol fêste as fariabele bedraggen. As jo ​​​​in mandaat hawwe ynsteld, kinne jo ienmalige betellingen as ad hoc ynstelle. Oanbieders fan tredden sille sels betellingen yntegrearje tegearre mei jo standert fakturearringsysteem, allegear online. Krúsjaal is dizze opsje ideaal foar ynvestearjen oan 'e ein fan elke moanne. 
• Autoriteit foar trochgeande betelling: Often oantsjut as in weromkommende card betelling, jo gewoan machtigje de keapman te nimmen reguliere betellingen. Dizze betellingen geane troch oant jo de opset annulearje.
• Steande oarder: Guon fertroude ynvestearrings sille sels in fêste oarder beskôgje. Meastal wiske op deselde dei as betelling, selden sille jo moatte betelje in fergoeding. 

Hoe wit ik as in ynvestearringstrust de juste kar foar my is?

Earst en foaral, it is tige oan te rieden dat jo nea ynvestearje mear as jo binne ree om te ferliezen. Fierder, foardat jo de stap nimme, moatte jo in ynvestearringstrust besjen as in lange-termyn regeling. Dat wol sizze, jo hawwe de bêste kâns om merkwellen út te riden as jo jo portfolio oer in oantal jierren ûnoantaaste litte. 

As jo ​​​​ûngemaklik riskearje mei jo hurd fertsjinne jild of gewoan op syk binne nei winsten op koarte termyn, dan is de kâns dat in ynvestearringstrust is net foar dy.

De bêste UK Investment Trusts

Ynvestearringstrusts kinne jo in heul diversifisearre portefúlje oanmeitsje sûnder ien fan 'e hurde wurken te dwaan. Ut namme fan har oandielhâlders sil it fertrouwen fan jo kar in miks fan ynvestearrings keapje en ferkeapje.

Jo kinne einigje mei it meitsjen fan jo definitive kar basearre op 'e doelmerk, sektor, yndustry of útwikseling.

Nim altyd yn oerweging oft in ynvestearring jo sil helpe by it bouwen fan dat lykwichtige portfolio dat jo hoopje te berikken, dus it is in goed idee om josels wat ynvestearringsdoelen yn te stellen. Jo moatte ûndersykje hoe ferskaat it fertrouwen is.

It is in soad om oer nei te tinken, dus om jo op 'e wei te helpen hawwe wy 6 selektearre

1. Worldwide Healthcare Trust PLC

Earst oprjochte yn 'e midden fan' e jierren '1990, Worldwide Healthcare trust is in grutskalige Britske ynvestearringstrust.

Mei in enoarme portefúlje fan dekking fan alles fan technology en apparatuer foar sûnenssoarch, oant farmaseutyske bedriuwen en in breed ferskaat oan oare tsjinsten, is dit fertrouwen yn 'e ôfrûne jierren populêr bewiisd by UK-ynvestearders.

Guon basisynformaasje om te beskôgjen:

• Behearder: Frostrow Capital LLP
• Type: Closed Ended Investment Company
• ISIN: GB0003385308
• Sektor: Sektorspesjalist: Biotechnology & Healthcare
• Fûnsgrutte: £ 1.97 miljard
• NAV: 3,455
• gear: 98

Grutte Holdings yn it trust omfetsje;

• Takeda Pharmaceutical Co., Ltd (6.05%)
• Merck & Co Inc (4.70%)
• Alexion Pharmaceuticals Inc (4.43%)
• Boston Scientific Corp (4.29%)
• Novartis AG (4.10%)

2. Skotsk hypoteek

Scottish Mortgage bestiet al mear as hûndert jier. Lansearre yn 'e iere 1900's, waard it bedriuw yn earste ynstânsje ferhannele as Straits Mortgage and Trust Company.

Dit ynvestearringstrust is in goed behearde portefúlje, mei in wrâldwide basket fan bedriuwen ûnder har riem. Fan alle grutste UK ynvestearringstrusts yn termen fan merkkapitalisaasje, wurdt Scottish Mortgage wurdearre op krekt mear as tsien miljard pûn.

Sawat 25% fan 'e aktiva kin wurde ynvestearre yn bedriuwen dy't net te finen binne op elke iepenbiere merk. As jo ​​tafallich belangstelling hawwe foar spesifyk technology-oandielen, kin Scottish Mortgage it juste fertrouwen foar jo wêze. 

Guon basisynformaasje om te beskôgjen:

• Behearder: Baillie Gifford & Co Limited.
• Type: Closed Ended Investment Company
• ISIN: GB00BLDYK618
• Sektor: Global
• Fûnsgrutte: £ 10.96 miljard
• NAV: 728
• Gearing: 108

Grutte Holdings yn it trust omfetsje:

• Amazon.com Inc (9.28%)
• Tesla Inc (8.63%)
• Tencent Holdings Ltd (6.51%)
• Illumina Inc (6.17%)

 

3. City of London Trust

Lansearre yn 'e lette 1800's, is de City of London in oar fertrouwen op ús list dy't sûnt it begjin fan 'e tiid liket te hawwen west. Mei dat sein, iIt wie pas yn 'e midden fan' e jierren '1960 dat it trust it beslút naam om te rjochtsjen op dividendbeteljende oandielen.

De City of London ynvestearringstrust hat mear dan 100 holdings yn har portefúlje. Syn konservative styl fan behear betsjut dat de omset fan syn portefúljes is leech, tend to nimmen lytse posysjes út de yndeks, ynstee fan stock posysjonearring en agressive sektoaren.

Guon basisynformaasje:

• Behearder: Janus Henderson Investors Ltd
• Type: Closed Ended Investment Company
• ISIN: GB0001990497
• Sektor: UK Equity Income
• Fûnsgrutte: £ 1.45 miljard
• NAV: 349
• gear: 109

Grutte Holdings yn it trust omfetsje:

• HSBC Holdings PLC (3.97%)
• British American Tobacco PLC (3.72%)
• Diageo PLC (3.55%)
• GlaxoSmithKline PLC (3.24%)
• BP PLC (3.19%)

4. Allianz Technology Trust

Tichtby de beruchte high-tech boarterstún Silicon Valley, wurdt Allianz Technology Trust beheard troch AllianzeGI en Walter Price (in betûfte technyske ynvestearder).

As resultaat pleatst dit bepaalde ynvestearringstrust in sterke fokus op ynvestearjen yn technology-basearre oandielen. De lêste jierren hat de roest it jild fan har ynvestearders mear as ferdûbele.

It begeunstigjen fan nije merken, as it feroarjen fan âlde, technologyske foarútgong feroarje sektoaren lykas detailhannel, reklame, fabrikaazje en feiligens. It trust hat sa'n 70 besittings, mei 90% as it fermogen fan it bedriuw yn 'e FS.

Guon basisynformaasje:

• Behearder: Allianz Global Investors (UK) Ltd
• Type: Closed Ended Investment Company
• ISIN: GB0003390720
• Sektor: Technology & Media
• Fûnsgrutte: £ 830.76 miljoen
• NAV: 2,142
• gear: 98

Grutte Holdings yn it trust omfetsje:

• Microsoft Corp (5.31%)
• Amazon.com Inc (5.30%)
• Alphabet Inc A (4.22%)
• Apple Inc (4.00%)
• CrowdStrike Holdings Inc Klasse A (3.51%)

5. Smithson Investment Trust

Fundsmith, in fûnsbehearbedriuw fan Terry Smith, lansearre Smithson yn 2018. Hoewol in frij nij trust, hat it sûnt har oprjochting goed prestearre. De prestaasje fan ien jier is nochal sûn 7.7%,

Oanfoljende ynformaasje om te beskôgjen:

• Behearder: Fundsmith LLP
• Type: Closed Ended Investment Company
• ISIN: GB00BGJWTR88
• Sektor: Global Smaller Companies
• Fûnsgrutte: £ 1.78 miljard
• NAV: 1,416
• gear: 99

Grutte Holdings yn it trust omfetsje:

• Rightmove PLC (5.18%)
• Verisk Analytics Inc (5.12%)
• Check Point Software Technologies Ltd (5.01%)
• Masimo Corp (4.98%)
• Ansys Inc (4.52%)

6. Polar Capital Technology Trust

Sûnt de midden fan 'e 1990's is Polar Capital Technology Trust groeid binnen de romte foar ynvestearringsfertrouwen, en produsearre dêrnei geweldige resultaten ûnderweis.

Mei holdings lykas Microsoft (ien fan 'e bêste performers oangeande stock), profiteart Polar Capital Technology Trust folslein fan' e digitale transformaasje dy't bart, foaral mei respekt foar bedriuwen dy't in folsleine revyzje nedich hawwe fan har ferâldere bedriuwsmodel.

• Behearder: Polar Capital LLP
• Type: Closed Ended Investment Company
• ISIN: GB0004220025
• Sektor: Technology & Media
• Fûnsgrutte: £ 2.63 miljard
• NAV: 1,912
• gear: 98

Grutte Holdings yn it trust omfetsje:

• Microsoft Corp (9.85%)
• Apple Inc (7.67%)
• Facebook Inc A (4.30%)
• Alphabet Inc Klasse C (4.16%)
• Alphabet Inc A (4.12%)

Konklúzje

Tsjintwurdich moatte jo in folle better begryp hawwe fan ynvestearringstrusts. By it besluten oer it juste ynvestearringsbetrouwen foar jo behoeften, binne d'r in pear oerwegingen om yn gedachten te hâlden.

Dit sintraal om jo fermogen om oan minimale ynvestearringsbedragen te foldwaan, lykas hoe lang jo ree binne om jo jild te binden. It is ek wichtich dat jo kontrolearje alle kosten en fergoedingen fêstlein troch it ynvestearringstrust.

Uteinlik moatte jo altyd folslein bewust wêze fan 'e belutsen risiko's - om't d'r noait gjin garânsje is dat jo jild sille meitsje. 

 

FAQ

Wat sil in ynvestearringstrust my kostje?

D'r is gjin ienfâldich antwurd op dizze fraach. Wylst d'r standertkosten binne lykas stimpelrjocht en prestaasjesfergoedingen, sil dit ferskille fan fertrouwen oant fertrouwen. Kontrolearje as sadanich altyd de betingsten en kondysjes lykas fergoedingen en jierlikse kosten dy't fan jo ferwachte wurde.

Moat ik ynvestearje yn in ynvestearringsfûns?

Ynvestearingstrusts binne potinsjeel geskikt as jo in portefúlje op lange termyn wolle fan ferskate assetklassen ûnder jo riem. Jo sille tagong hawwe ta in breed ferskaat oan ynvestearrings en in fûnsbehearder sil jo portfolio foar jo beheare.

Wat betsjut de term gearing?

Yn 'e ienfâldichste termen, gearing is lienen. Mei oare wurden, in ynvestearringstrust kin jild liene om mear kapitaal te ynjeksje dat it ta syn beskikking hat.