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Tripadvisor (TRIP) rapporte le jeudi 5 août après la cloche, il peut donc y avoir une volatilité accrue autour du prix, mais nous considérons qu'il s'agit d'un achat aux prix actuels, malgré les incertitudes persistantes autour de la pandémie de Covid.
Cela rend cette action plus risquée, donc si vous n'aimez pas la nature binaire de l'achat d'entrée dans les bénéfices, où les mouvements brusques reposent sur des prévisions atteintes ou manquantes, alors attendez peut-être que la poussière retombe. cependant, ceux qui envisagent plus longuement devraient jeter un coup d'œil maintenant.
Tripadvisor s'échangeait à un sommet annuel de 61 $ le 21 mars, mais n'a cessé de baisser depuis, car il ne parvient pas à maintenir une offre dans le contexte du retour saccadé des vacanciers alors que les économies ont commencé à s'ouvrir. L'action est actuellement au prix de 37.97 $.
L'arrêt des progrès de la réouverture a déçu les entreprises de l'industrie du voyage qui avaient misé sur le retour des voyages aériens là où ils étaient avant la pandémie (toujours en baisse de 30%), de sorte que l'été s'est avéré être une déception dans une certaine mesure, avec la variante Delta en hausse projections à court terme sur les vols, les réservations d'hôtels et les voyages de vacances en général.
Mais à ces prix, nous pensons que Tripadvisor est une entreprise sous-performante avec à la fois un potentiel de croissance et de valeur - elle devrait donc être sur le radar de tous les investisseurs qui regardent les opérations sur actions maintenant.
Le service d'abonnement pourrait être une grande victoire
En effet, l'action pourrait être considérée comme quelque peu sous-performante avant même que la pandémie ne frappe. Bien qu'il ait les yeux des voyageurs, il n'a sans doute pas réussi à tirer le meilleur parti des opportunités de revenus qui s'offrent à lui. C'est dans ce contexte que la direction a pris la direction encourageante de fournir des services d'abonnement pour son offre d'informations de voyage centrée sur l'agrégation. Cela pourrait être un gros problème car il tient la promesse de créer un flux de revenus récurrent et s'avère être la réponse à ses efforts de monétisation défaillants.
Alors que les hôtels et les entreprises de forfaits se battent comme des chats dans un sac pour les dollars des voyageurs, Tripadvisor pourrait avoir le bon produit au bon moment sous la forme de son service d'abonnement Tripadvisor Plus, qui offre des remises exclusives sur les chambres d'hôtel et plus encore.
Le service coûte 99 $ par an et il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que s'il peut convertir une fraction de ses millions de vues uniques par an en abonnés payants, cela ferait une énorme différence dans ses résultats. En tant que tel, les investisseurs examineront donc attentivement le nombre d'abonnés et le taux de croissance.
Selon Similaire le site a eu 166.5 millions de visiteurs uniques au cours des six derniers mois, en progression constante depuis le début de l'année, avec un temps de visite moyen de 3m 10s et chaque visiteur parcourant en moyenne 5 pages. Le taux de rebond est un excellent modeste 56%. 75 % du trafic provient des États-Unis.
Le fait que Tripadvisor puisse attirer autant de regards sur le Web témoigne de la nature désagrégée du marché du voyage. S'imposer comme le premier site d'examen pour tout ce qui concerne les voyages n'a pas été une mince affaire, mais il est maintenant grand temps pour l'entreprise de tirer parti de la valeur bloquée dans cette part de marché.
En plus de la faiblesse relative du cours de son action avant la pandémie, une autre tendance – cette fois plus positive pour Tripadvisor – a été la croissance du nombre de voyageurs indépendants.
Naturellement, les vacanciers potentiels et les vacanciers voudront savoir quelles sont les meilleures offres de forfaits et rechercher des avis sur les compagnies aériennes, les hôtels et les équipements fournis dans ces forfaits qui pourraient être les meilleurs, mais c'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit de ces les vacanciers adoptant l'approche du bricolage. Ici, Tripadvisor est en pole position.
Ajout de revenus récurrents aux résultats de Tripadvisor
Hebdomadaire américain de la finance Barron estime que si Tripadvisor peut attirer 10 millions d'abonnés, cela pourrait se traduire par un flux de trésorerie disponible annuel de 500 millions de dollars et pousser le prix au-dessus de 100 $.
C'est une prévision très haussière et quelque peu en contradiction avec de nombreux analystes de courtiers. L'action a clôturé à 37.95 $ vendredi, contre un objectif de prix consensuel de 43.18 $ pour une hausse de 13.8%.
Dans la rue, les analystes s'attendent à un bénéfice de 6 cents par action au deuxième trimestre, selon Zacks, ce qui représenterait un fort renversement par rapport à une perte de -1.79 $ pour 2020 et une perte actuelle sur douze mois de -2.17 $. Stockopedia a un BPA consensus des analystes de 4 cents.
Dans son rapport financier du premier trimestre du 1 mai, il a annoncé un BPA de 6 $ pour le trimestre, dépassant de 0.39 $ (0.08 $) l'estimation du consensus des analystes interrogée par Refinitiv. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 0.47 millions de dollars contre des estimations de 123 millions de dollars.
Tripadvisor Plus a été lancé le 16 juin, initialement aux États-Unis, son principal marché, et a suscité un accueil bienvenu de la part des investisseurs, le cours de l'action ayant grimpé de 3.5 %.
En juillet, trois groupes hôteliers se sont inscrits sur Plus : Barceló, Millennium Hotels et Pestana Hotels. L'hébergement des trois groupes est automatiquement inscrit au programme Plus.
Les avantages de plus incluent des prix réservés aux membres et des avantages sur
hôtels dans le monde, des économies sur les billets pour les visites et
attractions ainsi que l'accès aux économies de location de voitures et à l'élite cinq étoiles
bénéficie, à la fois de Hertz Corporation, qui est un partenaire de distribution.
Même si la variante Delta freine le rythme de la reprise aux États-Unis, la probabilité de nouveaux blocages a diminué à mesure que les niveaux de vaccination augmentent dans la population aux États-Unis, bien qu'à un rythme plus lent.
De plus, avec une grande partie de son marché aux États-Unis, les revenus de Tripadvisor ne dépendent pas autant des voyages internationaux, étant donné que seulement un tiers des citoyens américains ont un passeport.
Nous considérons l'action Tripadvisor comme un achat à moyen terme.
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