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Se négociant actuellement à 156 $, Pepsico est bien sûr la société à l'origine de la boisson au cola Pepsi et nous pensons que le cours de son action a la possibilité de croître beaucoup plus.
En 1983, le co-fondateur d'Apple, Steve Jobs, a fustigé le président de Pepsi, John Sculley, de la manière la plus gentiment possible de l'avis de tous, lorsqu'il a tenté de l'attirer vers Apple, avec ces commentaires dédaigneux sur son produit principal : « Voulez-vous vendre de l'eau sucrée pour le reste de votre vie ou venez avec moi et changez le monde ? »
Comme nous le rappelle le folklore des entreprises, Jobs a réussi sa tâche, comme il l'a si souvent fait, et a attiré Sculley loin de Pepsico.
Bien plus qu'un simple vendeur d'eau sucrée
Mais depuis les années 1980, Pepsico est devenu bien plus qu'un simple fournisseur d'"eau sucrée" comme Jobs le voudrait.
Aujourd'hui, les marques de l'entreprise couvrent tout, des collations, boissons énergisantes et nutrition sportive aux céréales et à l'eau en bouteille.
En d'autres termes, elle devient beaucoup plus une entreprise d'alimentation et de boissons diversifiée que, par exemple, son célèbre rival Coca-Cola.
Dans cet esprit, la semaine dernière, le Daily Telegraph a mentionné le fait qu'un autre descendant du monde des affaires, le légendaire investisseur Warren Buffett, a déclaré qu'il ne vendrait jamais une part des actions de Coke.
Cela vaut la peine de regarder son raisonnement.
Lors d'une conversation avec Muhtar Kent, ancien président-directeur général de Coca-Cola, lors de l'assemblée générale annuelle de Berkshire Hathaway, Buffett a déclaré : « Je suis le genre de gars qui aime parier sur certaines choses. Aucune entreprise n'a jamais échoué avec des clients satisfaits… et vous vendez du bonheur.
« J'aime les marques merveilleuses », a-t-il poursuivi. "Si vous prenez soin d'une grande marque, c'est pour toujours."
Buffett, a siégé au conseil d'administration de Coke pendant 17 ans et sa société est le plus grand actionnaire de Coca-Cola.
Alors, où allons-nous avec ça ? Eh bien, comme Coca-Cola, Pepsico a une marque forte, mais comme le dit le Telegraph, Pepsico "offre aux investisseurs la meilleure opportunité" car il a un portefeuille de produits plus large et ne se limite pas principalement aux boissons comme Coca-Cola.
Des marques fortes pour les moments difficiles
En fait, l'entreprise compte au moins 23 marques et a conclu des accords de licence et/ou des partenariats conjoints avec Starbucks, Oceanspray, Yum ! Marques, Lipton, Papa John's et Dole.
Parallèlement à la force de sa marque, Pepsi partage avec Coke le fait que ses produits sont à peu près toujours demandés, ce qui en fait un excellent stock non discrétionnaire et le qualifie de "valeur sûre", comme Buffett l'a décrit à propos de Coke.
Nous pouvons le voir si nous prenons la pandémie comme exemple de trading à travers des moments difficiles. Les bénéfices d'exploitation de l'entreprise n'ont guère manqué un battement, comme nous pouvons le voir ci-dessous :
2017: milliards de 10.27 $
2018: milliards de 07 $
2019: milliards de 10.02 $
2020: milliards de 9.85 $
Le bénéfice sur douze mois glissants (TTM) de Pepsi en 2021 est de 11.05 milliards de dollars.
Pepsico gère les risques futurs avec sa stratégie à faible teneur en sucre et sa poussée d'alcool
Pepsico est également sans doute une entreprise plus agile que Coca-Cola, lorsqu'il s'agit de rester dans la tendance, par exemple, en atténuant les risques découlant des initiatives gouvernementales de lutte contre l'obésité visant à réduire la consommation de sucre.
Pepsico n'a cessé d'augmenter le nombre de boissons à faible teneur en sucre dans son portefeuille et, comme nous l'avons vu, au-delà, d'élargir encore son offre aux consommateurs.
Rien que le mois dernier, il y avait de nouvelles preuves de l'attitude avant-gardiste de la direction.
Le 10 août, elle a annoncé qu'elle lancerait bientôt une boisson alcoolisée sous la marque Mountain-Dew en partenariat avec la Boston Beer Company.
Cependant, il convient de noter que dans ce lancement particulier, il suivait les traces de son concurrent basé à Atlanta - Coca-Cola a lancé sa première boisson alcoolisée il y a quelques mois.
La nouvelle boisson ne sera lancée qu'au début de l'année prochaine et est pour le moment uniquement aux États-Unis.
La chose intéressante à propos de "Hard Mountain Dew" en tant que boisson à base de malt à 5 % d'alcool aromatisée aux agrumes sera marquée, c'est son pitch pour les goûts d'une population plus jeune.
« Nous savons que les goûts des buveurs adultes évoluent et ils
sont à la recherche de boissons savoureuses nouvelles et excitantes », Boston
Le directeur général de la bière, Dave Burwick, a déclaré dans un communiqué accompagnant l'annonce.
Et sur le front de l'obésité, Pepsico a également pris des mesures – cette fois en vendant ses marques de jus Tropicana à la société de capital-investissement française PAI Partners pour 3.3 milliards de dollars.
Nous pensons que le pivot vers le zéro calorie est tout à fait logique et même si le prix de vente était bon marché, c'est la bonne décision.
Le chiffre d'affaires atteint 34 milliards de dollars au premier semestre
Le bénéfice dilué par action de Pepsi est de 6.59 $ sur une base TTM, contre 6.29 $ en 2020 et 5.77 $ en 2019. Son dividende a également augmenté chaque année depuis 2015 et rapporte actuellement 2.61 % (malheureusement, la date ex div était le 2 septembre).
Dans ses résultats les plus récents, pour les 24 semaines au 12 juin, les revenus ont augmenté de 14% à 34 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net a bondi de 36% à 4.07 milliards de dollars.
Un tiers des revenus provient des États-Unis. Son meilleur taux de croissance des revenus a été observé dans le segment Asie-Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande et Chine, avec une augmentation de 74% à 2.0 milliards de dollars.
Le consensus des courtiers des 22 analystes couvrant l'action est un achat avec un objectif de prix de 165.55 $, soit une prime de 5.6% par rapport au prix actuel.
Cependant, nous voyons plus de hausse du cours de l'action en raison de sa poussée zéro calorie et de son passage aux boissons alcoolisées.
Nous considérons Pepsico comme un achat solide à long terme pour les investisseurs à la recherche d'une action relativement défensive avec des marchés solides et un potentiel de croissance défendables.
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