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Les données sur l'emploi publiées aujourd'hui ont introduit de nouvelles incertitudes quant à l'orientation de la politique de la Réserve fédérale en 2025. Bank of America prévoit désormais que la Fed pourrait s'abstenir complètement de réduire ses taux cette année. Pour examiner les implications de cette évolution, nous avons discuté avec Lauren Sanfilippo, stratège en investissement senior chez Bank of America.
Le récent rapport sur l'emploi a dressé le portrait d'un marché du travail résilient, mais a exclu toute baisse des taux pour l'année, alors que le marché s'oriente vers un scénario de taux « plus élevés pendant plus longtemps ». « Le marché est concentré sur ce que la Fed va faire ensuite. Le rapport sur l'emploi d'aujourd'hui, qui était solide, a essentiellement exclu toute baisse des taux pour cette année. En fait, nous pensons qu'il existe un risque que la Fed envisage même de relever à nouveau les taux si les données PCE sont plus fortes que prévu. » La croissance des salaires a été modérée, mais d'autres indicateurs suggèrent que l'inflation pourrait rester plus collant que prévu, oscillant entre 2 et 3 %.
Le discours sur l'inflation continue d'évoluer, avec des inquiétudes quant à une éventuelle réaccélération des pressions sur les prix. « Nous avons déjà vu des signes de réaccélération au quatrième trimestre, cela ne devrait donc pas être une surprise. Cependant, je mets en garde contre toute réaction excessive à un seul point de données ou même aux prochains chiffres de l'inflation. Cela dit, pendaison d'inflation « Une hausse de l’ordre de 2 à 3 % n’est pas exclue, et les marchés avaient déjà intégré une partie de cette attente l’année dernière. »
La Fed a-t-elle eu tort de baisser ses taux ?
En réfléchissant aux décisions de la Fed, Lauren explique : « La première baisse de 50 points de base a semblé être une mesure d'assurance. Mais 100 points de base sur une courte période, c'est important, et ses effets prendront du temps à se faire sentir, compte tenu du retard de la politique monétaire. » Les chiffres solides de l'emploi et le scénario d'une inflation tenace peuvent sembler positifs à première vue, mais ils ont créé des vents contraires pour les actions.
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