Achetez Croda pour son rôle clé dans les vaccins à ARNm Covid

Gary Mc Farlane

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Croda International (CRDA), la société britannique de produits chimiques, sonne comme une action industrielle poussiéreuse - pas très excitante mais un revenu régulier et payeur de dividendes. Eh bien Croda paie certainement un dividende, même si avec un faible rendement de 1.7% et ses bénéfices sont cohérents et prévisibles, et ont été sur une courbe de croissance à la hausse ces dernières années.

Mais ce qui attire l'attention chez Croda, c'est son pivot vers les sciences de la vie, ce segment des opérations de l'entreprise prenant une importance beaucoup plus grande ces derniers temps, dans lequel l'entreprise est devenue un fournisseur essentiel d'additifs pour vaccins, notamment l'ARNm (ARN messager). ) développés pour combattre Covid-19.

Suite à un accord de cinq ans conclu avec Pfizer en novembre de l'année dernière pour fournir quatre additifs médicamenteux, connus collectivement sous le nom d'excipients, le cours de l'action a pris une nouvelle vie.

Les excipients sont l'ingrédient non actif des médicaments et constituent le milieu ou le véhicule pour amener l'ingrédient actif aux parties du corps où il est nécessaire.

Croda estime que le contrat avec Pfizer vaut environ 100 millions de dollars cette année uniquement sur la base de la livraison par Pfizer de 1.3 milliard de doses de vaccin Covid en 2021.

En particulier, les excipients de Croda incluent un nouveau domaine de la médecine appelé nanoparticules lipidiques solides (SLN) ou nanoparticules lipidiques (LNP), et ils sont conçus pour permettre aux vaccins d'entrer dans les cellules. Cette nouvelle approche de formulation a été approuvée pour une utilisation en 2018.

Les nanoparticules lipidiques restent à l'état solide à la température ambiante et corporelle - elles sont les éléments constitutifs de la structure cellulaire et comprennent des substances telles que les graisses et les huiles. Les particules ont une taille de 50 à 1000 nm. Pour avoir une idée de la taille des nanoparticules, un nanomètre équivaut à 0.0000001 millimètre.

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Croda partage sur un rouleau

Les actions de la société de spécialités chimiques ont bondi de 10% en novembre à l'annonce de la victoire du contrat Pfizer.

Les nanoparticules empêchent le principe actif, d'une part, d'être détruit par l'organisme à l'entrée et, d'autre part, de permettre au médicament de pénétrer dans les cellules vivantes, ce sont donc des éléments essentiels de la formulation médicamenteuse de nouvelle génération.

Les traitements à base d'ARN (et d'ADN) sont de plus en plus importants dans l'industrie pharmaceutique, le succès d'efficacité des vaccins à ARNm pour Covid étant le meilleur exemple à ce jour. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans le domaine SLN / LNP et Croda fait partie des plus grands fabricants.

Contrairement aux excipients traditionnels, il y a une complexité beaucoup plus grande impliquée dans le processus de mélange ainsi que dans des domaines tels que la filtrabilité et la stabilité. Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les fabricants de médicaments ne se sont pas précipités pour utiliser les LNP, mais avec des médicaments à base d'ARNm, d'ARN et d'ARNsi qui sont très complexes, il n'y a pas d'autre choix. Le succès des vaccins Covid de Pfizer-Biontech et Moderna a ouvert le champ de façon spectaculaire.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, 12 candidats vaccins à ARNm sont actuellement en développement ou au stade des essais cliniques.

Du point de vue de l'investisseur, Croda a donc une piste de croissance substantielle devant lui, ce qui justifie sa haute valorisation actuelle telle que mesurée par son ratio cours / bénéfice de 37.5; et après sa poussée de novembre se négocie 1.4% au-dessus de l'objectif de prix consensuel des analystes du courtier de 6476p - au moment de la rédaction de cet article, les actions de Croda sont évaluées à 6655p, en hausse de 1.3% aujourd'hui.

tableau de prix croda

En creusant dans les résultats de fin d'année de la société au 31 décembre 2020, les revenus ont augmenté d'un maigre 1% à 1.39 milliard de livres sterling, tandis que le bénéfice net a chuté de 10% à 201 millions de livres sterling.

Cependant, ces chiffres masquent la contribution du segment des sciences de la vie, qui a augmenté ses revenus de 15% à 401 millions de livres sterling.

Le résultat net a été largement tiré vers le bas par le segment d'activité Personal Care, qui a enregistré une baisse de 16% à 136 millions de livres sterling.

Le bénéfice avant impôts est tombé à 269 millions de livres sterling contre 302.3 millions de livres un an auparavant, tandis que le bénéfice par action était de 171 pence en 2020 et est prévu à 200 pence cette année et 221 pence en 2022.

Les victoires de Croda dans LNP font suite à son acquisition d'Avanti et d'Iberchem l'année dernière dans le cadre de transactions impliquant un mélange de placement de créances et d'actions. La société espagnole de frgracences et d'arômes Iberchem (achetée pour 736 millions de livres sterling) renforce les capacités de formulation existantes de Croda et Avanti est un leader dans l'administration de médicaments à l'aide de nanoparticules.

Les acquisitions faisaient partie de l'impératif stratégique déclaré de la direction consistant à «utiliser la science intelligente pour améliorer des vies» et ont positionné la société comme un acteur majeur dans l'avenir de la livraison de vaccins.

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Gary Mc Farlane

L'auteur est l'éditeur financier de Finixio, l'éditeur de buyshares.co.uk, stockapps.com, learnbonds.com et insidebitcoins.com. Gary a été l'analyste de crypto-monnaie de la deuxième plus grande plateforme d'investissement du Royaume-Uni, un investisseur interactif, de 2017 à août 2020. Gary est le gagnant du
Prix ​​du meilleur écrivain de crypto-monnaie 2018 ADVFN International

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