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Bloomsbury Publishing (BMY) est une entreprise de qualité à un bon prix et présente actuellement un prix d'entrée particulièrement attractif, après que sa valeur a baissé à partir de fin juillet – mais n'a pas violé une tendance haussière qui a commencé en mars de cette année.
La fortune croissante des actions de l'éditeur Harry Potter cette année poursuit une tendance encore plus longue remontant à octobre 2020, l'éditeur étant devenu un gagnant du verrouillage alors que davantage de livres étaient achetés et lus à la maison.
Cependant, les mêmes facteurs de verrouillage ont peut-être été à l'œuvre (de manière négative) dans le brusque renversement du cours de l'action à la fin du mois dernier, avec des craintes que la variante Delta du virus puisse nuire à la réouverture de l'économie à la fois en au Royaume-Uni et dans le monde.
Bloomsbury annonce une forte croissance en 4 mois jusqu'en juin 2021
Néanmoins, si l'on se réfère aux quatre mois précédant juin, la croissance des revenus dans les segments consommateurs et non-consommateurs a été très forte. Les consommateurs ont augmenté de 26 % et les non-consommateurs de 31 %.
Peut-être le plus encourageant pour les actionnaires, la décision de la direction avant la pandémie de redynamiser son offre en ligne de livres électroniques et de livres audio porte ses fruits. Il en va de même pour l'attention portée à l'édition académique, avec une croissance des revenus de la section académique et professionnelle de sa division non-consommateur améliorée de 35%.
Ces résultats ont été aidés par les récentes acquisitions de Head of Zeus (consommateur adulte) et de Red Globe Press (universitaire et professionnel), qui ont respectivement ajouté 859,000 478,000 £ et XNUMX XNUMX £ aux revenus.
La société s'attend à ce que les performances pour l'année se terminant le 28 février 2022 soient conformes aux attentes du marché, ce qui, sur la base des projections précédentes, se traduit par un chiffre d'affaires de 193.4 millions de livres sterling et un bénéfice ajusté avant impôts de 19.3 millions de livres sterling.
Bloomsbury a déclaré en juin que les forts revenus étaient également aidés par des facteurs saisonniers, à savoir la météo. En particulier, deux titres au Royaume-Uni ont été cités comme ayant vu leurs ventes augmenter grâce au beau temps estival : celui de Tom Kerridge Cuisson en plein air et lecture de vacances Psycho au bord de la mer par Lynne Truss. Mais le temps britannique étant ce qu'il est, le soleil n'a pas été très présent ces derniers temps, de sorte que certaines des ventes tirées par le beau temps ont peut-être été quelque peu réduites.
Les résultats de Bloomsbury pour les six mois se terminant le 31 août 2021 sont attendus le 27 octobre 2021, nous devrons donc attendre jusque-là pour plus d'indications sur le maintien ou non des performances sur quatre mois jusqu'en juin et sur la bonne voie pour être en ligne avec attentes en tant que prévisions de gestion.
Néanmoins, quelles que soient les fluctuations résultant de l'évolution des goûts de lecture pendant la saison des vacances d'été, c'est la force commerciale globale de l'entreprise et son positionnement sur le marché qui constituent le guide ultime pour les investisseurs intéressés.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la négociation d'actions avant d'acheter Bloomsbury, consultez le learn2trade les opérations sur actions .
Forte concentration de la direction sur la croissance en ligne
Nous sommes attirés par le rapport annuel 2021 de Bloomsbury, annexe 2 « Principaux risques et incertitudes » pour un aperçu détaillé de la réflexion et de la stratégie de la direction pour l'avenir.
Notre objectif principal ici est la menace en ligne (et les blocages – bien que cela diminue au Royaume-Uni), comme le souligne la société dans la colonne des risques : « La croissance des détaillants en ligne peut avoir un impact sur la découvrabilité des titres Bloomsbury et entraîner une réduction dans les canaux de vente disponibles pour le Groupe.
Sa réponse pour atténuer ces risques a été mentionnée, mais elle mérite d'être examinée plus en détail. Voici le texte exact du rapport : « Accent accru sur la promotion des ventes de livres numériques (ebooks et livres audio) et BDR [Ressources numériques de Bloomsbury] (alors que les clients institutionnels universitaires se tournent vers les ressources numériques pour soutenir l'apprentissage à distance pour les étudiants).
Ainsi, Bloomsbury ne s'exécute pas seulement dans les domaines évidents des livres numériques, mais a également un œil attentif sur l'environnement changeant de l'apprentissage en ligne qui a été transformé par la pandémie. Dans cette partie de l'entreprise, il cherche non seulement à fournir du contenu sur des canaux en ligne, mais également à introduire différentes manières de consommer, telles que la tarification des abonnements et une plus grande flexibilité d'accès.
Fait intéressant, une partie de l'innovation de Bloomsbury résulte de la concurrence à laquelle elle est confrontée, comme la tendance émergente de la location de manuels scolaires, qui exclut les éditeurs de la boucle des revenus. En proposant des abonnements qui permettent d'accéder à ce qui serait autrement des manuels coûteux qui ne pourraient être référencés que pendant un semestre/terme ou moins, l'entreprise propose une approche beaucoup plus flexible que la location.
Un risque clé non mentionné comme un risque principal par Bloomsbury est la menace que les éditions étrangères de titres britanniques soient vendues au Royaume-Uni à des prix inférieurs, ce qui pourrait constituer une menace pour les éditeurs britanniques, selon la façon dont le gouvernement britannique élabore les prochaines lois sur le droit d'auteur pour l'environnement post Brexit. Bloomsbury désigne cela comme un « risque émergent » sur la base du fait qu'il n'est pas encore clair comment cela se manifestera.
Diversification des revenus : le « risque Potter »
Une dernière considération à prendre en compte avant de décider s'il faut investir est le « risque Potter » : quel pourcentage des revenus provient des ventes de la série massivement populaire de JK Rowling et l'entreprise est-elle trop dépendante de ce flux ?
Le récupérateur Richard Beddard estime que le nombre brut se situe entre 15 et 37 millions de livres sterling.
Sur un bénéfice projeté de 193 millions de livres sterling, cela représente entre 7.7 % et 19 % des revenus totaux. Mais avec sa poussée vers l'édition académique et professionnelle et sa nature acquisitive soulignée par les actions récentes, le pourcentage de revenus dépendant de Potter devrait continuer à baisser, diversifiant ainsi ses ventes et renforçant davantage l'activité.
Le bénéfice par action (BPA) normalisé est en croissance constante depuis 2017 et le BPA actuel est de 16.7p, prévu à 18p et 19.9p pour 2022 et 2023 respectivement.
Le rendement du dividende est de 2.78 % et le ratio p/e prévu est de 18.1 très raisonnable, classant Bloomsbury 12e sur 30 sociétés du secteur des médias et de l'édition.
Les actions sont 5% plus élevées aujourd'hui à 357p.
Bloomsbury Publishing est un achat à long terme.
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