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Le détaillant de mode en ligne britannique Asos (ASC) fait actuellement face à deux voies. Dans sa déclaration commerciale du 15 juillet, la société a indiqué que ses ventes avaient augmenté de 21% en raison du changement de «rester à la maison».
Les revenus ont également été plus élevés et ont dépassé les estimations. Au cours des quatre mois précédant le 30 juin, il a rapporté 1.29 milliard de livres sterling (1.79 milliard de livres sterling), contre 1.1 milliard de livres sterling au cours de la période précédente l'année dernière. Il a également signalé une augmentation de sa base de clients actifs a augmenté de 4.59 %, passant de 1.2 million à 26.1 millions.
Mais la piqûre dans la queue de la déclaration a été mise en évidence dans les commentaires d'accompagnement qui ont noté le fait que le taux de croissance au cours des trois dernières semaines de la période se terminant le 30 juin était nettement inférieur, blâmant l'incertitude de Covid et la météo.
Covid est probablement le plus gros de ces deux vents contraires. Asos a déclaré que la volatilité des échanges se poursuivait à court terme en raison de l'évolution de la situation pandémique.
Pour cette raison, le taux de croissance sous-jacent pour le reste de 2020-21 serait globalement en ligne avec la période de l'année précédente.
Ajoutant à la morosité, peut-être, la nouvelle que la société n'augmenterait aucun de ses prix malgré la pression inflationniste sur les intrants tels que les prix des matières premières et le fret.
Asos fait face à des coûts croissants mais n'augmente pas ses prix
Le directeur général Nick Beighton a présenté le manque de marge de manœuvre pour les hausses de prix compte tenu des pressions concurrentielles dans l'industrie de la « mode rapide », avec des gens comme Boohoo qui lui respirent le cou, comme une sorte de force.
Dans ses remarques accompagnant la mise à jour du trading, il a déclaré: "Nous n'avons modifié aucun de nos prix, bien au contraire, nous y avons beaucoup investi et continuerons de le faire."
« Continuer à investir massivement dans le client, dans notre entreprise, est absolument la bonne chose à faire à moyen et long terme », a-t-il ajouté.
Certes, le manque relatif de pricing power d'Asos pourrait être un problème si l'inflation s'avérait plus tenace que ne le prévoient les banquiers centraux, mais ce serait aussi un problème partagé avec ses concurrents. En ce sens, être capable de maintenir les prix bas est un investissement dans la défense des parts de marché, comme le décrit Beighton, mais constitue également une posture offensive concernant son engagement à accroître ses ventes et sa part de marché.
Nous avons mis en évidence une bonne partie de la négativité en ce qui concerne Asos en tant qu'investissement rentable pour le moment. Immédiatement après la déclaration de trading, RBS a réduit son objectif de cours de 7500p à 7300p.
L'action Asos est actuellement au prix de 3893p.
Cependant, nous pouvons affirmer de manière convaincante que ces points négatifs sont exagérés, la société ayant encore beaucoup de place pour une nouvelle expansion mondiale - et c'est cette perspective que certains sur le marché peuvent ignorer.
Asos s'apprête à percer le marché américain avec l'aide de Nordstorm
Les opportunités pour Asos ont été mises en évidence après les nouvelles publiées quelques jours avant la déclaration commerciale de la coentreprise avec Nordstorm aux États-Unis, centrée sur la marque Topshop Asos acquise du groupe de vente au détail en faillite Arcadia ainsi que les autres labels qu'il a achetés. avec.
En lisant entre les lignes, Asos semble adopter une stratégie de « briques et clics » pour enfin percer le marché américain de l'habillement de manière significative.
À en juger par la performance du cours de l'action, le marché n'a pas encore pris en compte le potentiel de hausse de l'entreprise, car il attend de voir comment cela pourrait se dérouler.
Nordstorm a une présence substantielle aux États-Unis et s'est engagé à investir dans la vente des marques Asos dans des endroits « à fort impact » ainsi qu'à présenter les étiquettes Asos sur son propre site Web.
L'objectif de prix consensuel pour l'action est de 5847p, une prime substantielle de 49% par rapport au prix actuel.
Au regard de la sécurité du bilan de l'entreprise, sa couverture de charges fixes est un très bon 13.4 (moyenne 3 ans de 5.9). La couverture des charges fixes est similaire au ratio de couverture des intérêts mais est adaptée pour inclure les engagements de location et de location qui sont en fait une forme de dette, mais comme aucun intérêt n'est payé, cela n'est pas pris en compte par le ratio de couverture des intérêts.
La croissance prévue du BPA est de 19%, sur la base du consensus des analystes, la société étant considérée comme surperformante. Les bénéfices avant impôts du consensus devraient augmenter de 32.9 %.
Depuis ses creux de 1085p enregistrés fin mars 2020, le titre s'est redressé pour atteindre un sommet à court terme de 5933 le 21 mars de cette année, mais n'a pas réussi à conserver ces gains. Un support sera probablement trouvé dans la région 3532-3052.
Depuis la fin de 2018, l'action a sous-performé le secteur de la vente au détail du FTSE 350 et, pendant la plus grande partie de cette année, a également sous-performé le FTSE 100, donc acheter Asos est un mouvement à contre-courant, encore souligné par le manque de dynamique des prix derrière l'action. .
Néanmoins, sa solidité financière et la voie clairement tracée pour atteindre la croissance aux États-Unis signifient qu'elle est bien placée pour accroître la valeur actionnariale à ce stade.
L'indice de force relative (RSI) approche du territoire de survente avec une lecture de 35. Le titre a rebondi sur survendu le 19 juillet après avoir atteint 29 sur le RSI.
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Fin juillet, les analystes du Credit Suisse ont noté que l'incertitude de Covid freinerait les vêtements et les chaussures en Europe par rapport au reste du marché de détail, mais le canal en ligne d'Asos signifie qu'il pourrait tout aussi bien bénéficier de tout ralentissement de la réouverture, même si elle établit indirectement des canaux de briques et de mortier aux États-Unis avec sa coentreprise Nordstorm.
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