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Computacenter (CCC) est une société d'infrastructure informatique axée principalement sur les marchés européens, avec son siège au Royaume-Uni, qui génère des bénéfices constants.
Capitalisée à 3 milliards de livres sterling, la société est très rentable avec un rendement des capitaux propres employés de 26% et un historique de forte croissance des flux de trésorerie disponibles au cours des dernières années.
Mais malgré ces propriétés enviables, il a la réputation sur le marché d'être une sorte de «box shifter» à faible marge. Mais l'époque où il ne faisait que rechercher et installer des kits pour les entreprises est révolue depuis longtemps, car il s'agit maintenant d'une entreprise de cloud et de sécurité également - des domaines de croissance substantiels avec des marges bien meilleures que son activité principale d'origine.
En outre, les complexités impliquées dans le passage au travail numérique hybride et agile devraient permettre à l'entreprise d'être bien placée pour tirer parti de cette tendance.
Mais malgré ces développements encourageants pour l'entreprise pour augmenter encore sa rentabilité, elle a tendance à être négligée car elle est présumée ne pas se trouver dans les domaines à croissance plus rapide de l'informatique tels que les services logiciels, le commerce électronique, les réseaux sociaux, etc. Cela signifie qu'il était beaucoup moins susceptible d'être soumis aux types de réévaluation à la hausse qui ont profité à d'autres parties de la technologie.
De plus, son héritage et ses marchés européens font qu'il n'est pas sur les radars des analystes de la même manière que ses cousins américains, même s'il convient de noter qu'il a fait des acquisitions aux États-Unis ces derniers temps.
Les principaux concurrents de la société sont de grands cabinets de conseil tels que CapGemini et Accenture d'une part, et des acteurs plus petits de taille similaire à lui-même, comme Softcat.
Le segment de l'approvisionnement technologique est toujours la partie la plus importante de l'activité, avec sa performance de l'exercice 2020 générant un chiffre d'affaires de 4,180 millions de livres sterling, en hausse de 9.4%.
Les services ont représenté 1,261.2 millions de livres sterling, en hausse de 2.5%, tandis que
Le chiffre d'affaires des services professionnels a augmenté au rythme le plus rapide - 16.2% - à 425.4 millions de livres sterling, bien qu'il s'agisse du plus petit segment.
L'Allemagne et le Royaume-Uni sont des domaines particulièrement forts dans les services professionnels.
Son segment des services gérés a vu ses revenus baisser de 3.3% à 835.8 millions de livres sterling.
Dans l'ensemble, les ventes ont augmenté à un taux de croissance moyen composé plus que respectable de 12.2% au cours des cinq dernières années.
Ces ventes reposent également sur des bases solides, avec des clients tels que BMW et Telefonica, ce qui correspond à sa mission de cibler les 500 plus grandes entreprises et agences gouvernementales dans chacun de ses marchés nationaux.
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Computacenter passe le test GARP (croissance à un prix raisonnable), comme nous pouvons le voir à partir de ses métriques de valeur.
Son rapport prix / ventes est impressionnant de 0.54 et le prix de capitaux propres de 19.4 le place 17e sur 68 dans son secteur industriel des logiciels et des services informatiques; la valeur d'entreprise par rapport à l'EBITDA est de 9.91, ce qui la place dans le quartile supérieur au 9e rang sur 74.
L'EV / EBITDA de CCC bat tous ses plus proches rivaux, avec Softcat, par exemple, à 31 ans et Accenture à 24.4.
Computacenter tend vers des acquisitions dans sa stratégie de croissance, avec ses transactions récentes les plus importantes portant sur l'achat d'ALBA en Allemagne et de BT Services en France. Elle a également acheté Pivot Technology en Amérique du Nord.
La société rapporte que les activités américaines, y compris Pivot, affichent des performances supérieures aux attentes, même si elles ont souligné la volatilité des taux de change comme un risque pour les bénéfices à l'étranger.
L'intégration de la société française est qualifiée de «en bonne voie» bien qu'elle reste pour l'instant déficitaire.
Le bénéfice avant impôts était de 206 millions de livres sterling, un bond de 35% par rapport à l'année dernière, ce qui a conduit à un rapport de gestion sur les chiffres de manière très effusive dans les commentaires accompagnant les résultats de l'exercice 2020: «Après plusieurs mises à niveau au cours de l'année et les excellents résultats d'aujourd'hui, il est clair que la performance de 2020 a dépassé toutes les attentes et que 2020 a vu la croissance des bénéfices la plus rapide Computacenter a réalisé en 22 ans en tant qu'entreprise publique. De toute évidence, le défi que cela nous donne est de croître à nouveau en 2021. »
En vous basant sur ses revenus, vous pouvez voir pourquoi la direction est si chipper. Le bénéfice par action (BPA) est de 126p, ayant augmenté chaque année depuis 2015. Le taux de croissance du BPA d'un trimestre à l'autre est de 38% et le TCAC sur trois ans est de 27%.
Les analystes de Stockopedia pensent que si ces acquisitions sont exécutées de manière efficace, elles pourraient être des stimulants de croissance qui fournissent de puissants catalyseurs pour une réévaluation du titre.
En termes de dynamique des prix, l'indice de force relative (RSI) à 1 an est de 44% et cela se reflète dans une note d'achat consensuelle des sept analystes couvrant l'action.
L'objectif de prix moyen des analystes est de 2736p, ce qui équivaut à une hausse de 4.6% par rapport au prix actuel de 2622p.
If you are looking for a stock qui a la solidité du bilan et des ventes solides ainsi que la perspective d'une croissance supérieure à la moyenne, alors vous pourriez faire pire que de se tourner vers Computacenter.
L'action semble encore plus attrayante dans le contexte de la rotation des actions de croissance technologiques à prix élevé vers les valeurs cycliques, alors que les craintes d'inflation persistent et que les espoirs de rebond économique post-Covid se renforcent.
Bien qu'il s'agisse d'un titre technologique, c'est un titre qui fait des bénéfices en ce moment, qui n'est actualisé qu'à un moment donné dans un avenir lointain, et qui a une valorisation qui penche, le cas échéant, du côté sous-évalué.
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