Tritax Big Box Reit y Segro son los ganadores del comercio electrónico de almacén

gary mcfarlane

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Tenemos dos consejos sobre acciones para la próxima semana, ambos en el segmento de bienes raíces de almacén en auge.

En la parte superior de nuestra lista está Tritax Big Box REIT (BBOX), que ha aumentado un 5% en la actualidad, seguido de Segro (SGRO), el mayor propietario de almacenes del Reino Unido con una cartera sustancial también en Europa continental.

¿Por qué almacenes? Bueno, entre los mayores ganadores de la pandemia se encuentran las plataformas de comercio electrónico que dependen de los almacenes y los servicios de entrega de última milla.

El mercado se está dando cuenta. BBOX ha subido un 5% esta mañana a 185p, y es probable que los alcistas tengan que correr más en los próximos meses a medida que el cambio a empresas en línea.

El pasado jueves (14 de enero) facilitó al mercado una actualización de valoración de su cartera de activos inmobiliarios logísticos.

La compañía dice que la oferta limitada y la demanda de los ocupantes de grandes instalaciones, combinada con lo que describe como "un mercado de inversión pujante", está aumentando la valoración de sus activos principales.

A 31 de diciembre, el incremento homogéneo de la valoración aumentó un 8% en el segundo semestre desde el 30 de junio.

Espera que sus activos tangibles netos de la European Public Real Estate Association (una métrica de la industria que cristaliza el pasivo por impuestos diferidos en el supuesto de que las entidades REIT están comprando y vendiendo activos) superen las estimaciones actuales de los analistas, que van de 152p a 166p por nueve analistas del lado de la venta. por un promedio de 159p.

BBOX se enfoca en activos logísticos de 'Big Box' mayores de 500,000 pies cuadrados en arrendamientos a largo plazo, que pueden ser de alrededor de 12 años. Los alquileres se pueden revisar, pero solo al alza, lo que hace que su cartera sea doblemente atractiva para los inversores.

El múltiplo de PE indica que BBOX es una buena empresa a un precio de ganga

La acción se cotiza con un múltiplo PE de solo 17, pero su crecimiento EPS de doce meses (TTM) es del 25%.

Para los inversores que buscan la oportunidad de asegurar cierto crecimiento del capital más ingresos, este podría ser un lugar seguro pero rentable para depositar su efectivo en una cartera equilibrada. Se esperaba un crecimiento de dividendos del 8% en 2020 y del 6% para 2021 (ex fecha 22 de octubre, pagado el 13 de noviembre), con un TTM actual de 5.58 peniques por acción.

Se trata de una acción de alta calidad, con un margen operativo del 141%, que la coloca en el noveno lugar de 57 empresas del subsector REIT residencial y comercial, con una rentabilidad sobre el capital del 6.9%.

Según Nick Preston de Tritax, gerente del fideicomiso, "prácticamente todos los inversores" estaban mirando al sector. “Los inversores del Lejano Oriente, las instituciones europeas [y] los agentes de capital privado que desean exponerse al sector”, añade Preston.

Los inversores deben saber que el presidente de la junta, Sir Richard Jewson, se jubilará en la próxima junta general anual de la empresa en mayo de 2021. Jewson lideró la empresa a través de su OPI en 2012.

Además, en diciembre Aberdeen Standard Investments adquirió una participación del 60% en el gestor Tritax, pero el equipo de Big Box "conserva la autonomía y el control sobre las decisiones de inversión", dijo Sir Richard en ese momento.

La cartera de la compañía continúa creciendo, y su adquisición importante más reciente tuvo lugar en noviembre de 2020, con la compra de una unidad de distribución de primera calidad con control de temperatura en la costa sur de Inglaterra en una ubicación "central".

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El impulso del precio de Segro está listo para su recuperación

Los inversores que prefieren no comprar una acción que ha experimentado una apreciación significativa en un día y ya ha superado su precio objetivo de consenso de analistas (176p), podrían preferir Segro, que también concentra su cartera en almacenes. Informó la semana pasada que ha cobrado el 98% del alquiler en el año fiscal 2020, que finalizó el 31 de diciembre.

En el primer trimestre recibió el 88% de los 63 millones de libras esterlinas que debían pagar los inquilinos por adelantado. Ese fue un nivel de recaudación más alto que el observado en el tiempo correspondiente en cada uno de los tres trimestres anteriores.

El precio de las acciones de Segro ha subido solo un 0.23% hoy a 963 peniques. También tiene un margen operativo impresionante, que de hecho es más alto que BBOX, con un 187%, lo que lo coloca en el tercer lugar en el sector de bienes raíces comerciales.

Sin embargo, el crecimiento del BPA ha estado disminuyendo desde 2018, pero se prevé que se recupere este año con un aumento del 10%.

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Segro es una elección contraria porque su impulso de precios ha sido pobre últimamente, por lo que tomar una posición depende de la suposición de que el mercado comienza a darse cuenta de su valiosa posición en el espacio del comercio electrónico en el Reino Unido y en toda Europa.

Posee propiedades de almacenamiento logístico en las valiosas regiones del Gran Londres y el Valle del Támesis, y también tiene presencia importante en Alemania, Francia y Polonia. Segro posee otras unidades de almacenamiento e industria ligera en España, los Países Bajos y la República Checa.

Las propiedades de la empresa son utilizadas por un amplio espectro de clientes en sectores que incluyen comercio minorista, entrega de paquetería, transporte, tecnología, servicios y servicios públicos. Curiosamente, sus almacenes incluyen varios que se utilizan como centros de datos, lo que aporta otra capa de diversificación a su cartera.

El precio objetivo de consenso de los analistas es 1006p, una prima del 4.34% sobre el precio actual.

 

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gary mcfarlane

El autor es el editor financiero de Finixio, el editor de buyshares.co.uk, stockapps.com, learnbonds.com e insidebitcoins.com. Gary fue el analista de criptomonedas en la segunda plataforma de inversión más grande del Reino Unido, inversor interactivo, desde 2017 hasta agosto de 2020. Gary es el ganador del
Mejor escritor de criptomonedas Premios internacionales ADVFN 2018

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