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La empresa estadounidense de soluciones de correo y envío Stamps.com (SMTP) informó ganancias estelares a mediados de febrero, pero las acciones cayeron un 19%.
Las ganancias por acción ajustadas del cuarto trimestre fueron de 4.13 dólares, casi el doble de las previsiones de los analistas de 2.62 dólares.
De hecho, cualquiera que sea la métrica de valoración que elija para medir a la empresa, se encuentra entre las de mejor desempeño en su industria (software y servicios de TI).
El precio contable es de 3.61, el precio de venta de 4.63 y el valor empresarial a EBITDA de 13.77, ubicándose en el puesto 40 en la industria de 239.
El precio de la acción ha caído de $ 260 el día de la publicación de resultados a un mínimo de $ 181 el 26 de febrero. El sangrado no se ha detenido. En el momento de redactar este informe, la acción está un 4.7% más baja, probando nuevamente su mínimo a corto plazo.
Los mercados odian la incertidumbre, por lo que cuando la empresa se negó a proporcionar orientación futura para acompañar el informe de ganancias, se encontró con la misma respuesta vista por los inversores en otros lugares: vender, vender, vender.
Aunque la compañía no indicó que pensara que los ingresos podrían no mantenerse a medida que la compañía avanza más allá de la pandemia, sí dijo que había “incertidumbre sustancial en 2021”.
El sentimiento negativo sin duda ha chocado con una venta más amplia de acciones tecnológicas, ya que los inversores, hasta cierto punto, giran hacia los ciclos de consumo.
Sin embargo, el martes la compañía anunció que ha duplicado su participación. programa de recompra a $ 120 millones, habiendo ejecutado la transacción el 26 de febrero, pero eso tampoco ha ayudado a levantar el ánimo.
Los ingresos explosivos de Stamp.com
Profundicemos un poco más en esos resultados de ganancias.
Los ingresos de Stamps.com aumentaron $ 758 millones en una vista de fin de año, para una mejora del 33%. Ciertamente, las comparaciones de crecimiento fueron ligeramente inferiores año tras año del tercer al cuarto trimestre (42% versus 28%).
Si miramos la cifra de eps del 4T GAAP, fue incluso mejor que la cifra ajustada, con un aumento del 108% interanual ($ 2.36).
El recuento de clientes aumentó en un 25% a 1.02 millones de un año a otro en el cuarto trimestre también.
Esta no es una empresa en crecimiento con muchos clientes pero sin beneficios, sino todo lo contrario.
Ahora examinemos el negocio en sí. La compañía tiene un puñado de marcas a través de las cuales opera: Stamps.com, Endicia, ShipStation, ShipWorks y ShippingEasy.
Es cierto que muchas de sus operaciones se limitan actualmente a los EE. UU., Pero esto debe verse como algo positivo dadas las oportunidades de expansión internacional que esto abre.
Claramente, hay participantes del mercado que han determinado que el salto hacia adelante del comercio electrónico está bien cubierto por el precio, con poco más que ofrecer. De hecho, parecería que se están vendiendo sobre la base de que el rendimiento de 2020 no se repetirá en 2021, incluso si la empresa se aferra a todos los nuevos clientes que ha captado.
Bajo costo de expansión
Stamps.com atiende principalmente a pequeñas y medianas empresas y su oferta es barata, conveniente y flexible. De la misma manera que hace unos años algunos se burlaron de las soluciones llave en mano de Shopify, sería un error subestimar la rigidez de sus productos.
Tome Shipstation, por ejemplo. Viene como un complemento de WordPress que lo hace fácilmente accesible para literalmente millones de pequeñas empresas. Aproximadamente la mitad de los sitios en Internet se basan en la plataforma WordPress.
El servicio hace que sea muy fácil organizar y administrar el inventario y el envío, donde las empresas pueden conectarse con una variedad de remitentes, desde Hermes hasta Royal Mail o, en el caso de EE. UU., El Servicio Postal de EE. UU. (USPS).
Las marcas Stamps.com y Endicia son soluciones exclusivas de USPS para el envío y envío de paquetes. Al igual que con Shipstation, los usuarios pueden imprimir franqueo electrónico directamente en sobres, etiquetas o papel normal con una PC e impresora estándar.
Por lo tanto, el costo marginal de adquirir nuevos clientes es muy bajo para Stamps.com.
Fortaleza del balance
Stamps.com tiene un puntaje Piotroski F de 7 sobre 9, lo que indica que tiene un balance general extremadamente saludable, sin deudas y $ 433 millones en efectivo disponible.
Desde una perspectiva de calidad, el rendimiento sobre el capital es impresionante con un 21.8% y su P / U para 2020 fue de 20 y la estimación para este año es de 24.2, lo que lo hace a un precio razonable.
Solo en la valoración y la calidad, los múltiplos están parpadeando comprar señales de stock.
Esta acción es una acción de cambio radical que actualmente presenta un excelente punto de entrada. Sin embargo, la volatilidad actual en el Nasdaq significa que los inversores interesados en obtener exposición pueden querer aumentar el promedio de costos.
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