Cobertura en Forex Trading, ¡Todo lo que necesita saber!

Alí Qamar

Actualizado: 16 November 2023

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La cobertura es una de las estrategias comerciales más familiares para los comerciantes en las plataformas de comercio de divisas. Básicamente, le informa a un comerciante sobre la pérdida potencial que puede ocurrir inesperadamente y advierte al respecto.

En palabras simples, mantiene al comerciante al tanto de los efectos adversos que pueden ocurrir durante la negociación. Las siguientes son una de las dos formas de cubrir un par comercial en Forex.

Cobertura Perfecta

Para evitar un movimiento no deseado en el comercio y para proteger su cartera actual, un comerciante puede crear una cobertura de divisas. Este proceso asegura que los pares comerciales de un comerciante permanezcan a salvo de todo tipo de pérdidas posibles y puedan tener posibilidades de obtener ganancias. Esta forma de cobertura se menciona como la cobertura perfecta.

Este tipo de cobertura es necesaria cuando un comerciante tiene pares de divisas largos o cortos. Este tipo de estructura comercial puede sonar un poco extraño ya que las dos posiciones contrastantes se neutralizan entre sí. Sigue siendo una de las formas más comunes de comercio de cobertura en forex. Dado que en este proceso se examinan tanto las operaciones largas como las cortas, a menudo se abre una operación corta contraria a la larga y se aprovecha la volatilidad del mercado.

Sorprendentemente, este tipo de cobertura se abandona en los EE. UU. y los comerciantes aplican una forma alternativa de cobertura, ya que realizan la operación de contraste como una orden de cierre que liquida ambas posiciones. Por lo tanto, proporciona un resultado similar al de la operación con cobertura perfecta.

Cobertura imperfecta

Para eliminar cualquier tipo de riesgo que pueda terminar en una pérdida, los operadores utilizan las opciones de Forex. Mientras usa las opciones de Forex para evitar daños significativos y asegurar posiciones largas y cortas. Este tipo de estrategia de cobertura se menciona como la cobertura imperfecta. El uso de esta estrategia reduce el riesgo potencial de pérdida hasta cierto punto, por eso se conoce como la forma de cobertura defectuosa.

Para comprender una cobertura imperfecta, lo que un operador debe saber es que, al implementar esta estrategia de cobertura, un operador que tiene un par de divisas largo puede optar por los "contratos de opciones de compra y venta", lo que reduce el riesgo decreciente. Mientras que, por otro lado, un comerciante con un par comercial corto tiene la opción de "comprar un contrato de opciones de compra" para reducir el riesgo de inclinación.

Cobertura de riesgo decreciente imperfecta

No es obligatorio, pero los comerciantes tienen una alternativa a los contratos de opción de venta que le permite a un comerciante vender un par de divisas a un precio particular y preestablecer una fecha de vencimiento para que el vendedor de opciones cambie el pago antes de la cantidad que se establece a pagar. mencionado en el contrato.

A través del ejemplo, podemos entender esto de una mejor manera. Por ejemplo, un comerciante de divisas tiene una posición larga en USD/EUR en 1.2570 y predice que el par se moverá hacia arriba y también está preocupado por el mercado bajista.

En tales circunstancias, un comerciante puede cubrir una parte del riesgo comprando un contrato de opción de venta con un precio específico que debe ser bajo y cercano al tipo de cambio actual, como 1.2545 y también determinar una fecha de vencimiento.

En caso de que el mercado no se vuelva bajista y el precio del par comercial no baje, el comerciante aún puede mantener el par comercial y tener la oportunidad de obtener mayores ganancias del mercado alcista (precio alto). Sin embargo, cuesta una prima al pagar el contrato de opción de venta.

En caso de que el mercado baje y el par comercial siga una tendencia a la baja, aquí es donde un comerciante puede estar tranquilo debido al límite de riesgo establecido antes de comprar el par comercial (1.2570 – 1.2545 = 0.0025), y también la prima que fue pagado por el contrato de opciones.

Cobertura de riesgo de inclinación imperfecta

Similar al contrato de opciones de venta, el contrato de opciones de compra tiene la misma estrategia antes de comprar cualquier par comercial.

Ahora que entendemos este riesgo al alza, consideremos un ejemplo. Por ejemplo, un operador tiene una posición corta en USD/GBP en 1.4220, prediciendo que el par se moverá a la baja, pero tiene la esperanza de que pueda subir en la próxima corrida alcista. En tales circunstancias, un comerciante puede cubrir una parte del riesgo comprando un contrato de opción de compra con un precio específico que debe estar por encima y cerca del tipo de cambio actual, como 1.4270 y también determinar una fecha de vencimiento.

En caso de que el mercado no se vuelva alcista, el comerciante aún puede mantener el par comercial y tener la oportunidad de obtener mayores ganancias a medida que el precio baja. Y por todo esto, solo costó una prima al pagar el contrato de opción de compra.

En caso de que el mercado suba y el par comercial siga una tendencia alcista, aquí es donde un comerciante puede estar tranquilo debido al límite de riesgo establecido antes de comprar el par comercial (1.4220 – 1.4270 = 0.0050), y también la prima que fue pagado por el contrato de opciones.

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Conclusión

La cobertura de divisas es una excelente manera de escapar del riesgo comercial. Muchos de los comerciantes expertos no se cubren porque sienten que es emocionante experimentar la volatilidad del mercado. Sin embargo, para aquellos que son nuevos en la plataforma de negociación de Forex y no saben mucho sobre el comercio, deben optar por la cobertura de Forex que les generaría más ganancias y con el tiempo podrán ganar experiencia.

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Alí Qamar

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